本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2019年6月30日，累计共有516,000元“海澜转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为41,687股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009%。

　　●未转股可转债情况：截至2019年6月30日，尚未转股的可转债金额为2,999,484,000元，占可转债发行总量的99.9828%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836号）核准，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108号”文同意，公司30亿元可转换公司债券于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。

　　（三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自2019年1月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为12.40元/股。

　　公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整为12.02元/股，具体内容详见公司于2019年5月9日上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2019—022）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）转股情况

　　公司“海澜转债”转股期为自2019年1月21日至2024年7月12日。自2019年1月21日起至2019年6月30日期间，累计共有516,000元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为41,687股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009%。其中，自2019年4月1日起至2019年6月30日期间，累计共有132,000元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为10,743股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

　　（二）未转股情况

　　截至2019年6月30日，尚未转股的可转债金额为2,999,484,000元，占可转债发行总量的99.9828%。

　　三、股本变动情况

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　　公司已于2019年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销公司已回购的股份72,792,951股，详见公司于2019年6月18日在上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（2019—026）。

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：0510-86121071

　　联系传真：0510-86126877

　　特此公告。

　　海澜之家股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月二日

　　●报备文件

　　发行人证券登记查询证明