特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●资金发放日：2019年5月27日

　　●债券停牌日：2019年5月29日

　　●债券摘牌日：2019年6月10日

　　●原债券到期日：2021年5月27日

　　根据《广州港股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的回售选择权条款及与投资者沟通协商，债券持有人于回售登记期（2019年5月6日至2019年5月10日）对其所持有的全部或部分“16粤港01”登记回售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16粤港01”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为12,000,000张，回售金额为1,200,000,000元。广州港股份有限公司已对本次有效登记回售的“16粤港01”持有人实施回售，并支付2018年5月27日至2019年5月26日期间的利息。本期债券已全部回售，且资金已于5月27日发放完毕，并将于2019年6月10日在上海证券交易所摘牌。

　　一、本期债券的基本情况

　　1、债券名称：广州港股份有限公司2016年公司债券（第一期）。

　　2、债券简称及代码：16粤港01（136396）。

　　3、发行人：广州港股份有限公司。

　　4、发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是12亿元，期限5年期，债券存续期第3年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　5、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证监会证监许可[2015]2714号文件批准发行。

　　6、债券形式：实名制记账式。

　　7、债券利率：本期债券票面年利率为3.05%。

　　8、计息期限：2016年5月27日至2021年5月26日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年5月27日至2019年5月26日。

　　9、付息日：2017年至2021年每年的5月27日。若投资者行使回售选择权则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

　　10、兑付日：2021年5月27日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年5月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

　　11、信用级别：经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。

　　12、上市时间和地点：本期债券于2016年6月22日起在上海证券交易所上市交易。

　　二、相关机构及联系方式

　　（一）发行人：广州港股份有限公司

　　联系地址：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2101室

　　联系人：于颖、徐智菲

　　电话：020-83051082

　　传真：020-83051400

　　（二）主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　联系地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层

　　联系人：徐晛、卢晓敏

　　电话：010-65051166

　　传真：010-65051156

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2019年5月29日