证券代码：600999      证券简称：招商证券      编号：2019－037

　　招商证券股份有限公司

　　非公开发行限售股上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为815,308,642股

　　●本次限售股上市流通日期为2019年5月27日

　　一、本次限售股上市类型

　　2014年5月5日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]455号)，核准招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过1,234,567,901股新股。2014年5月22日，公司完成向深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）、中国远洋运输有限公司（原名“中国远洋运输（集团）总公司”，以下简称“中远运输”）、河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口”）、新华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）1,147,035,700股。2014年5月27日，本次发行新增股份在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。2014年10月15日，公司完成注册资本变更，注册资本增加至5,808,135,529元。

　　根据相关规定，招融投资认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让，预计于2019年5月27日上市流通；中远运输、河北港口认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，该股份已于2017年5月31日上市流通，具体内容详见公司于2017年5月19日发布的相关公告；新华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，该股份已于2015年5月27日上市流通，具体内容详见公司于2015年5月22日发布的相关公告。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2016年10月7日，经香港联交所批准，公司发行的891,273,800股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。发行完成后，公司总股本由5,808,135,529股增加至6,699,422,311股（原国有股东辽宁辽能实业有限公司因持股情况发生变动，应由其转持的12,982股A股暂时未完成注销工作）。

　　2017年3月27日，公司原国有股东辽宁辽能实业有限公司所持公司12,982股A股完成注销，公司总股本变更为6,699,409,329股。2017年5月17日，公司完成注册资本变更，注册资本增加至6,699,409,329元。

　　截至本公告发布之日，公司总股本6,699,409,329股，其中无限售条件流通股为5,884,100,687股，有限售条件流通股为815,308,642股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　■

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为815,308,642股；

　　本次限售股上市流通日期为2019年5月27日。

　　本次非公开发行限售股上市流通明细清单

　　单位：股  

　　■

　　六、股本变动结构表

　　单位：股  

　　■

　　■

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司董事会

　　2019年5月16日

　　证券代码：600999      证券简称：招商证券      编号：2019－036

　　招商证券股份有限公司

　　关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月12日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，该议案将提交公司2019年第一次临时股东大会,2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议。有关本次回购股份事项具体情况详见公司分别于2019年3月13日、2019年3月14日和2019年4月12日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：2019-013）、《关于公司回购A股股份的补充公告》（公告编号：2019-020）和《关于公司拟将回购A股股份用于员工持股计划的公告》（公告编号：2019-028）。

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规相关规定，现将2019年第一次临时股东大会,2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的A股股权登记日（即2019年5月13日）登记在册的A股前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：

　　一、股东大会的A股股权登记日（2019年5月13日）前十名A股股东持股情况

　　■

　　二、股东大会的A股股权登记日（2019年5月13日）前十名无限售条件A股股东持股情况

　　■

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司董事会

　　2019年5月16日