证券代码：002112                    证券简称：三变科技                        公告编号：2019-015

　　三变科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人谢伟世、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：

　　项目_　　           本期期末数（万元）_　上年期末数（万元）_　增减额（万元）_增减幅度（%）

　　货币资金                  7,455.74          1,1827.06           -4,371.32         -36.96%

　　其他应收款                1,903.94          1,415.75              488.19          34.48%

　　可供出售金融资产             0.00           9,504.13            -9,504.13        -100.00%

　　其他权益工具投资          9,504.13              0.00             9,504.13        100.00%

　　应付职工薪酬               488.87             875.54             -386.67         -44.16%

　　项目_　　            　本期数（万元）_　　上年同期数（万元）_　增减额（万元）_增减幅度（%）

　　营业收入                15,992.15           10,626.11             5,366.04         50.50%

　　营业成本                13,158.05            8,693.67             4,464.38         51.35%

　　税金及附加                133.58               20.80              112.78         542.21%

　　财务费用                  435.59              908.04              -472.45         -52.03%

　　资产减值损失               54.10              157.83              -103.73         -65.72%

　　资产处置收益                5.73              425.58              -419.85         -98.65%

　　营业利润                   78.15             -767.76               845.91         110.18%

　　营业外收入                  1.03                0.20                0.83          415.00%

　　营业外支出                  0.04                0.30               -0.26          -86.67%

　　经营活动产生的现金流量净额   -1,740.98       -1,491.30             -249.68          -16.74 %

　　投资活动产生的现金流量净额     -46.51         497.24              -543.75         -109.35%

　　筹资活动产生的现金流量净额   -3,377.61       3,411.02             -6,788.63         -199.02%

　　注释及说明：

　　1、货币资金下降36.96%的主要原因是本期承兑保证金减少所致。

　　2、其他应收款增长34.48%的主要原因是本期对外投标保证金支出较多所致。

　　3、可供出售金融资产减少100%的主要原因是本期首次实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列示并按成本法计量所致。

　　4、其他权益工具投资增长100%的主要原因是本期首次实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列示并按成本法计量所致。

　　5、应付职工薪酬下降44.16%的主要原因是本期发放年终奖所致。

　　6、营业收入增长50.50%的主要原因是本期根据合同订单发货及收入确认较多所致。

　　7、营业成本增长51.35%的主要原因是本期收入增长相应成本增加所致。

　　8、税金及附加增长542.21%的主要原因是本期应交增值税增加根据增值税计提的附加税增加所致。

　　9、财务费用下降52.03%的主要原因是本期贷款规模下降较多相应计提利息支出减少，同比汇兑损益减少较多所致。

　　10、资产减值损失下降65.72%的主要原因是坏账准备计提减少较多所致。

　　11、资产处置收益下降98.65%的主要原因是上期处置北京一套固定资产产生收益所致。

　　12、营业利润增长110.18%的主要原因是本期收入增长及财务费用下降较多所致。

　　13、营业外收入增长415.00%的主要原因是本期没收客户废料投标保证金所致。

　　14、营业外支出下降86.67%的主要原因是上期缴纳零星滞纳金所致。

　　15、经营活动产生的现金流量净额同比下降16.74%的主要原因是本期客户货款回笼减少所致。

　　16、投资活动产生的现金流量净额同比下降109.35%的主要原因是上期收到投资收益较多所致。

　　17、筹资活动产生的现金流量净额同比下降199.02%的主要原因是本期银行贷款净减少较多所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重大资产重组事项

　　2019年02月17日，公司收到控股股东浙江三变集团有限公司与上海鸿元投资集团有限公司签署的《重组框架协议》，经公司申请，公司股票自2019年2月18日开市起停牌，并披露《关于重大资产重组停牌公告》（2019-002）；在停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，编制了交易进程备忘录。由于交易双方未能就本次交易方案的核心条款达成一致意见，经认真听取相关各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护上市公司及广大投资者利益，交易双方审慎研究决定终止筹划本次重大资产重组事项，并披露《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌公告》（2019-005），详细内容请查询《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

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　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　三变科技股份有限公司

　　法定代表人： 谢伟世

　　2019年4月25日