分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发行人提供所需评级资料。

　　三、发行人的资信情况

　　（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

　　发行人资信情况良好，与银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系。截至2018年9月末，发行人及合并范围内子公司共计获得工商银行、建设银行、中国银行、广发银行等金融机构的授信总额度合计为376.57亿元，未使用授信余额221.73亿元。具体授信情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　资料来源：发行人提供

　　（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

　　最近三年及一期，发行人与主要客户发生业务往来时，未曾有严重违约。

　　（三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况

　　最近三年及一期，发行人及其下属子公司发行的债务融资工具情况，以及截至本募说明书签署日的偿还情况如下所示：

　　单位：亿元

　　■

　　（四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

　　如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，发行人累计公开发行的公司债券余额为不超过人民币55.59亿元（含55.59亿元），占发行人2018年9月30日净资产（合并报表中股东权益合计）的比例为28.17%，不超过发行人最近一期期末净资产的40.00%，符合相关法律规定。

　　（五）主要财务指标（合并报表口径）

　　■

　　上述财务指标计算方法如下：

　　1、流动比率=流动资产/流动负债；

　　2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；

　　3、资产负债率=负债总额/资产总额；

　　4、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；

　　5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

　　6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

　　（六）境内发行债券、债务融资工具的主体评级情况

　　除本次发行进行的主体评级外，报告期内，发行人发行其他债券或债务融资工具过程中，未进行主体评级。

　　（七）报告期内已核准但尚未发行债券情况

　　经中国证监会（证监许可﹝2017﹞1092号文）核准，发行人控股子公司福建六建集团有限公司获准在中国境内面向合格机构投资者公开发行总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券，截至本募集说明书摘要签署日，已发行3.20亿元，剩余6.80亿元未发行。根据发行人与中信证券股份有限公司共同出具的《关于福建六建集团有限公司公开发行公司债券的情况说明》，发行人与中信证券股份有限公司已确认福建六建剩余6.8亿元公司债券不再发行。

　　（八）征信情况

　　根据中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》，截至2019年4月8日，发行人的信贷业务均已结清，无不良和违约类信贷信息。

　　第三节  发行人基本情况

　　一、发行人概况

　　中文名称：福建福晟集团有限公司

　　法定代表人：潘伟明

　　设立日期：2006年3月24日

　　注册资本：300,000.00万元人民币

　　注册地址：福建省福州市晋安区王庄街道讲堂路2号(福马路南侧与晋安南路东侧交叉处)福晟·钱隆大第9#楼27层07办公

　　办公地址：福州市台江区振武路70号钱隆广场

　　邮政编码：350000

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　所属行业：建筑业

　　经营范围：对房地产、工业、农业、商业的投资；物业管理；农业及综合技术开发、基础设施开发、房地产开发；家用电器及电子产品、机械电子设备、五金交电（不含电动自行车）、建筑材料、百货的批发、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、发行人历史沿革

　　（一）初始设立

　　发行人成立于2006年3月24日，前身为“福建福晟投资有限公司”，初始注册资本为2,000万元，其中广州云星房地产开发集团有限公司认缴800万元，持股比例为40%，福建福晟房地产开发有限公司认缴1,200万元，持股比例为60%。2006年3月24日，福州市工商行政管理局向福建福晟投资有限公司核发了《企业法人营业执照》（注册号：3501002026754）。

　　（二）发行人名称和注册资本变更

　　2006年4月25日，发行人召开股东会，经全体股东表决一致同意：公司名称变更为“福建福晟集团有限公司”；公司注册资本增加至4,000万元。此次增加的注册资本由广州云星房地产开发集团有限公司认缴800万元，福建福晟房地产开发有限公司认缴1,200万元。本次增资后，公司注册资本增至4,000万元，其中广州云星房地产开发集团有限公司认缴1,600万元，持股比例为40%，福建福晟房地产开发有限公司认缴2,400万元，持股比例为60%。

　　根据福建同人大有有限责任会计师事务所于2006年4月26日出具的《验资报告》（同人大有[2006]验字第075号），截至2006年4月24日，福建福晟已收到此次新增注册资本2,000万元。此次增资前的注册资本为2,000万元，中国建设银行股份有限公司福州市城东支行于2006年3月23日出具《入资资金凭证》。

　　（三）发行人注册资本第二次变更

　　2006年6月28日，发行人召开股东会，经全体股东表决一致同意，公司注册资本增加至13,200万元。此次增加的注册资本由广州云星房地产开发集团有限公司认缴。本次增资后，公司注册资本增至13,200万元，其中广州云星房地产开发集团有限公司认缴10,800万元，持股比例为81.82%，福建福晟房地产开发有限公司认缴2,400万元，持股比例为18.18%。

　　根据福建同人大有有限责任会计师事务所于2006年7月6日出具的《验资报告》（同人大有[2006]验字第130号），截至2006年7月6日，福建福晟已收到此次新增注册资本9,200万元。

　　（四）发行人股东变更

　　2007年1月10日，发行人召开股东会，经全体股东表决一致同意，原股东广州云星房地产开发集团有限公司将所持公司41.82%股权转让给新股东潘伟明先生，原股东福建福晟房地产开发有限公司将所持公司18.18%股权转让给新股东潘伟明先生。上述股权转让双方均于2007年1月10日就股权转让事项签署《股权转让协议书》。本次股权转让后，广州云星房地产开发集团有限公司持有公司40%股权，潘伟明先生持有公司60%股权。

　　（五）发行人注册资本第三次变更

　　2007年8月21日，发行人召开股东会，经全体股东表决一致同意，公司注册资本增加至20,000万元。此次增加的注册资本由广州云星房地产开发集团有限公司认缴。本次增资后，公司注册资本增至20,000万元，其中广州云星房地产开发集团有限公司认缴12,080万元，持股比例为60.40%，潘伟明先生认缴7,920万元，持股比例为39.60%。

　　根据福建同人大有有限责任会计师事务所于2007年8月27日出具的《验资报告》（同人大有[2007]验字第139号），截至2007年8月24日，福建福晟已收到此次新增注册资本6,800万元。

　　（六）发行人注册资本第四次变更

　　2008年9月2日，发行人召开股东会，经全体股东表决一致同意，公司注册资本增加至25,000万元。此次增加的注册资本由广州云星房地产开发集团有限公司认缴。本次增资后，公司注册资本增至25,000万元，其中广州云星房地产开发集团有限公司认缴17,080万元，持股比例为68.32%，潘伟明先生认缴7,920万元，持股比例为31.68%。

　　根据福建同人大有有限责任会计师事务所于2008年9月4日出具的《验资报告》（同人大有[2008]验字第129号），截至2008年9月4日，福建福晟已收到此次新增注册资本5,000万元。

　　（七）发行人股东持股比例变更

　　2008年9月16日，公司召开股东会，经全体股东表决一致同意：原股东广州云星房地产开发集团有限公司将所持52.32%股权转让给潘伟明先生。股权转让双方于2008年9月16日就上述股权转让事项签署《股权转让协议》。本次股权转让后，广州云星房地产开发集团有限公司持有公司16%股权，潘伟明先生持有公司84%股权。

　　（八）发行人股东变更

　　2009年12月28日，公司召开股东会，经全体股东表决一致同意，原股东潘伟明先生将所持公司84%股权转让给新股东福晟集团有限公司，原股东广州云星房地产开发集团有限公司将所持公司16%股权转让给新股东福晟集团有限公司。上述股权转让双方均于2009年12月28日就股权转让事项签署《股权转让协议》。本次股权转让后，福晟集团有限公司持有公司100%股权。

　　（九）发行人注册资本第五次变更

　　2010年1月29日，发行人股东做出决定，将公司注册资本增加至38,000万元。此次增加的注册资本由福晟集团有限公司认缴。本次增资后，公司注册资本增至38,000万元，全部由福晟集团有限公司认缴，福晟集团有限公司持有公司100%股权。

　　根据福建同人大有有限责任会计师事务所于2010年2月1日出具的《验资报告》（同人大有[2010]验字第021号），截至2010年1月29日，福建福晟已收到此次新增注册资本13,000万元。

　　（十）发行人注册资本第六次变更

　　2010年3月2日，发行人股东做出决定，将公司注册资本增加至44,000万元。此次增加的注册资本由福晟集团有限公司认缴。本次增资后，公司注册资本增至44,000万元，全部由福晟集团有限公司认缴，福晟集团有限公司持有公司100%股权。

　　根据福建同人大有有限责任会计师事务所于2010年3月3日出具的《验资报告》（同人大有[2010]验字第038号），截至2010年3月3日，福建福晟已收到此次新增注册资本6,000万元。

　　（十一）发行人注册资本第七次变更

　　2010年3月12日，发行人股东做出决定，将公司注册资本增加至50,000万元。此次增加的注册资本由福晟集团有限公司认缴。本次增资后，公司注册资本增至50,000万元，全部由福晟集团有限公司认缴，福晟集团有限公司持有公司100%股权。

　　根据福建同人大有有限责任会计师事务所于2010年3月12日出具的《验资报告》（同人大有[2010]验字第043号），截至2010年3月12日，福建福晟已收到此次新增注册资本6,000万元。

　　（十二）发行人注册资本第八次变更

　　2012年4月1日，发行人股东做出决定，将公司注册资本增加至60,000万元。此次增加的注册资本由福晟集团有限公司认缴。本次增资后，公司注册资本增至60,000万元，全部由福晟集团有限公司认缴，福晟集团有限公司持有公司100%股权。

　　根据福建同人大有有限责任会计师事务所于2012年4月1日出具的《验资报告》（同人大有[2012]验字第026号），截至2012年4月1日，福建福晟已收到此次新增注册资本10,000万元。

　　（十三）发行人注册资本第九次变更

　　2017年7月24日，发行人股东做出决定，将公司注册资本增加至100,000万元。此次增加的注册资本由福晟集团有限公司认缴。本次增资后，公司注册资本增至100,000万元，全部由福晟集团有限公司认缴（于2036年1月1日前缴足），福晟集团有限公司持有公司100%股权。

　　（十四）发行人注册资本第十次变更

　　2017年8月17日，发行人股东做出决定，将公司注册资本增加至300,000万元。此次增加的注册资本由福晟集团有限公司认缴。本次增资后，公司注册资本增至300,000万元，全部由福晟集团有限公司认缴（于2036年1月1日前缴足），福晟集团有限公司持有公司100%股权。

　　三、发行人最近三年及一期重大资产重组情况

　　发行人最近三年及一期未发生导致主营业务实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。

　　四、发行人股权结构

　　截至本募集说明书摘要签署日，发行人股东出资及持股比例如下图所示：

　　■

　　五、发行人的组织结构和权益投资情况

　　（一）发行人的组织结构

　　截至2018年9月末，发行人组织结构如下图所示：

　　■

　　（二）对其他企业的重要权益投资情况

　　1、发行人子公司情况

　　截至2018年9月末，发行人纳入合并报表范围的子公司共180家，发行人子公司基本情况如下表所示：

　　单位：万元，%

　　■

　　■

　　■

　　注1：本公司持有福建省万福晟房地产有限公司50%股权，但本公司可以控制该公司系因该公司董事会3名成员中2名由本公司委派，同时根据公司章程，本公司具有51%表决权。

　　注2：本公司持有福建信泰钱隆房地产开发有限公司50%股权，但本公司可以控制该公司系因该公司董事会3名成员中2名由本公司委派，同时根据公司章程，本公司具有51%表决权。

　　注3：本公司分别持有连江福申房地产开发有限公司、郑州兰晟实业有限公司及郑州晟福隆实业有限公司股权均为50%，但本公司可以控制上述公司系因上述公司执行董事均由本公司委派，且由本公司操盘、纳入本公司合并财务报表。

　　注4：2014年11月，本公司与持有河南晟和祥实业有限公司5%股权的股东福州东方钱隆投资合伙企业（有限公司）签订股权托管协议，福州东方钱隆投资合伙企业（有限公司）将其持有的全部股权委托本公司管理，股权委托后本公司可以控制河南晟和祥实业有限公司。

　　注5：2017年7月，漳州鸿业同创房地产有限公司股东会决议决定其开发的项目由股东福建钱隆津晟投资有限公司（及其所代表的股东福建福晟集团有限公司）全权经营管理，福建钱隆津晟投资有限公司拥有项目公司财务并表权。

　　发行人主要子公司基本情况如下：

　　（1）福建六建集团有限公司

　　公司名称：福建六建集团有限公司

　　法定代表人：潘俊钢

　　成立日期：1993年12月12日

　　注册资本：150,000万

　　统一社会信用代码：91350100154381029T

　　住所：福州市鼓楼区水部龙庭路10号

　　经营范围：建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包；建筑行业甲级工程设计；建筑装修装饰工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、环保工程、预拌混凝土、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程、模板脚手架工程、公路路面工程、公路路基工程专业承包（以上以资质证书为准）；园林绿化工程施工；施工机械维修；商品混凝土产品建筑工程机械和钻探机械及模板、架子的租赁；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，福建六建集团有限公司总资产1,401,582.35万元，净资产621,386.53万元。2017年度，福建六建集团有限公司实现营业收入2,267,916.33万元，净利润80,001.54万元。

　　（2）福建福晟房地产开发有限公司

　　公司名称：福建福晟房地产开发有限公司

　　法定代表人：潘伟明

　　成立日期：2004年04月23日

　　注册资本：30,000万

　　统一社会信用代码：91350000761754843Y

　　住所：福建省福州市鼓山镇前屿街职工培训中心

　　经营范围：房地产开发；商品房销售，房地产中介，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，福建福晟房地产开发有限公司总资产473,011.76万元，净资产160,853.04万元。2017年度，福建福晟房地产开发有限公司实现营业收入153,793.33万元，净利润1,454.86万元。

　　（3）福建福晟钱隆房地产开发有限公司

　　公司名称：福建福晟钱隆房地产开发有限公司

　　法定代表人：叶秋莺

　　成立日期：2013年06月17日

　　注册资本：25,600万

　　统一社会信用代码：91350623070872373Y

　　住所：福建省漳州市漳浦县绥安镇金浦大道与文昌路交汇处钱隆首府营销中心

　　经营范围：房地产开发、商品房销售、房地产中介、物业服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，福建福晟钱隆房地产开发有限公司总资产194,487.74万元，净资产70,663.79万元。2017年度，福建福晟钱隆房地产开发有限公司实现营业收入135,731.32万元，净利润23,846.61万元。

　　（4）福建晟隆房地产开发有限公司

　　公司名称：福建晟隆房地产开发有限公司

　　法定代表人：潘伟明

　　成立日期：2006年09月27日

　　注册资本：30,500万

　　统一社会信用代码：91350100793760543G

　　住所：福州市晋安区新店镇南平路中段金城投资区工业中心金城楼三层

　　经营范围：房地产开发,销售；物业管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，福建晟隆房地产开发有限公司总资产74,486.41万元，净资产61,276.44万元。2017年度，福建晟隆房地产开发有限公司实现营业收入1,280.61万元，净利润-1,064.30万元。

　　（5）福建玮隆房地产开发有限公司

　　公司名称：福建玮隆房地产开发有限公司

　　法定代表人：潘伟明

　　成立日期：2006年08月10日

　　注册资本：25,500万

　　统一社会信用代码：91350105791768381Q

　　住所：福州市马尾区江滨东大道108号403A（自贸试验区内）

　　经营范围：房地产开发、销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，福建玮隆房地产开发有限公司总资产67,755.22万元，净资产56,706.82万元。2017年度，福建玮隆房地产开发有限公司实现营业收入908.41万元，净利润413.27万元。

　　（6）福晟钱隆广场（福建）商业管理有限公司

　　公司名称：福晟钱隆广场（福建）商业管理有限公司

　　法定代表人：潘伟明

　　成立日期：2010年09月06日

　　注册资本：54,500万

　　统一社会信用代码：91350100561662020B

　　住所：福州市台江区长汀路6号福州高校科技孵化园5层501室

　　经营范围：商业管理；企业管理；物业管理；绿化养护、绿化工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，福晟钱隆广场（福建）商业管理有限公司总资产576,543.83万元，净资产219,698.40万元。2017年度，福晟钱隆广场（福建）商业管理有限公司实现营业收入461.66万元，净利润-7,023.31万元。

　　（7）福州福晟房地产开发有限公司

　　公司名称：福州福晟房地产开发有限公司

　　法定代表人：潘伟明

　　成立日期：2009年12月02日

　　注册资本：66,656万

　　统一社会信用代码：91350121696643572Q

　　住所：福州市闽侯县上街镇源通东路118号福晟学府一期3#1层6店面

　　经营范围：房地产开发，商品房销售，房地产中介，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，福州福晟房地产开发有限公司总资产208,607.65万元，净资产117,154.80万元。2017年度，福州福晟房地产开发有限公司实现营业收入51,403.70万元，净利润11,312.41万元。

　　（8）淮安福晟房地产开发有限公司

　　公司名称：淮安福晟房地产开发有限公司

　　法定代表人：陈伟红

　　成立日期：2011年06月16日

　　注册资本：15,000万

　　统一社会信用代码：91320891576708001E

　　住所：淮安市经济技术开发区海口路9号1幢2103室

　　经营范围：房地产开发、销售。（凭资质经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，淮安福晟房地产开发有限公司总资产153,578.07万元，净资产47,337.09万元。2017年度，淮安福晟房地产开发有限公司实现营业收入188,234.04万元，净利润39,231.88万元。

　　（9）漳州福晟房地产开发有限公司

　　公司名称：漳州福晟房地产开发有限公司

　　法定代表人：陈和杰

　　成立日期：2009年12月30日

　　注册资本：50,000万

　　统一社会信用代码：9135060369902104XR

　　住所：漳州市龙文区景山村福晟·钱隆学府毅达莘园17幢D04-D05店面

　　经营范围：一般经营项目：房地产开发和经营，物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，漳州福晟房地产开发有限公司总资产285,499.90万元，净资产57,651.50万元。2017年度，漳州福晟房地产开发有限公司实现营业收入125,021.03万元，净利润6,423.69万元。

　　（10）漳州钱隆房地产开发有限公司

　　公司名称：漳州钱隆房地产开发有限公司

　　法定代表人：叶秋莺

　　成立日期：2013年06月21日

　　注册资本：87,000万

　　统一社会信用代码：913506230708867916

　　住所：漳州市漳浦县绥安镇金浦大道与文昌路交汇处（福晟钱隆首府营销中心）

　　经营范围：一般经营项目：房地产开发、商品房销售、房地产中介、物业服务 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，漳州钱隆房地产开发有限公司总资产223,706.50万元，净资产104,269.92万元。2017年度，漳州钱隆房地产开发有限公司实现营业收入123,785.98万元，净利润19,176.67万元。

　　（11）漳州玮隆房地产开发有限公司

　　公司名称：漳州玮隆房地产开发有限公司

　　法定代表人：陈和杰

　　成立日期：2013年10月28日

　　注册资本：30,000万

　　统一社会信用代码：91350603081610555M

　　住所：福建省漳州市龙文区景山村福晟 钱隆学府毅达莘园17幢D01-D05号店面

　　经营范围：房地产的开发和经营；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，漳州玮隆房地产开发有限公司总资产135,523.66万元，净资产9,145.66万元。2017年度，漳州玮隆房地产开发有限公司实现营业收入9,049.15万元，净利润-1,468.77万元。

　　（12）福建福晟东升房地产开发有限公司

　　公司名称：福建福晟东升房地产开发有限公司

　　法定代表人：程洪微

　　成立日期：2016年08月19日

　　注册资本：5,000万

　　统一社会信用代码：91350100MA34ABYC5L

　　住所：福建省福州市仓山区仓山镇牛眠山巷46号一层

　　经营范围：房地产开发经营,房地产中介服务,物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，福建福晟东升房地产开发有限公司总资产274,432.98万元，净资产4,379.15万元。2017年度，福建福晟东升房地产开发有限公司实现营业收入0.00万元，净利润-466.77万元。

　　（13）福建联丰房地产开发有限公司

　　公司名称：福建联丰房地产开发有限公司

　　法定代表人：潘伟明

　　成立日期：2007年12月12日

　　注册资本：40,000万

　　统一社会信用代码：913501216692699416

　　住所：福州市闽侯县上街镇源通东路118号福晟学府一期1#1层08店面

　　经营范围：房地产开发、销售,物业管理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，福建联丰房地产开发有限公司总资产374,427.34万元，净资产41,680.67万元。2017年度，福建联丰房地产开发有限公司实现营业收入3,145.82万元，净利润-5,583.29万元。

　　（14）福建拓福房地产有限公司

　　公司名称：福建拓福房地产有限公司

　　法定代表人：潘伟明

　　成立日期：2013年11月28日

　　注册资本：5,000万

　　统一社会信用代码：91350000084315105E

　　住所：福建省福州市仓山区下渡街道连江南路5号1#楼第2层

　　经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；园林绿化工程的设计、施工；建筑材料及装饰材料的批发、零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，福建拓福房地产有限公司总资产119,137.27万元，净资产2,430.16万元。2017年度，福建拓福房地产有限公司实现营业收入0.00万元，净利润-2,066.34万元。

　　（15）河南晟和祥实业有限公司

　　公司名称：河南晟和祥实业有限公司

　　法定代表人：林栋

　　成立日期：2014年09月11日

　　注册资本：20,000万

　　统一社会信用代码：914100003174273440

　　住所：郑州市高新区科学大道57号动漫基地4号楼22层338室

　　经营范围：房地产开发与经营；城中村及旧城改造项目建设施工，棚户区改造建设施工（不包含爆破施工）；物业管理；房屋租赁

　　截至2017年末，河南晟和祥实业有限公司总资产365,805.56万元，净资产-1,110.95万元。2017年度，河南晟和祥实业有限公司实现营业收入0.00万元，净利润-5,377.32万元。

　　（16）深圳福晟地产有限公司

　　公司名称：深圳福晟地产有限公司

　　法定代表人：陈伟红

　　成立日期：2014年09月10日

　　注册资本：10,000万

　　统一社会信用代码：914403003195217723

　　住所：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧龙光世纪大厦2栋1405至1408

　　经营范围：对房地产、工业、商业、农业的投资（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；建筑材料、五金交电的批发。

　　截至2017年末，深圳福晟地产有限公司总资产160,567.59万元，净资产10,002.09万元。2017年度，深圳福晟地产有限公司实现营业收入0.00万元，净利润2,973.56万元。

　　（17）天津钱隆房地产开发有限公司

　　公司名称：天津钱隆房地产开发有限公司

　　法定代表人：刘飞

　　成立日期：2011年05月04日

　　注册资本：43,000万

　　统一社会信用代码：911201125723423213

　　住所：天津市津南区北闸口电子工业园俊凌路9号经济发展中心内3002-61

　　经营范围：房地产开发与经营；物业服务；以自有资金对房地产业、餐饮业、广告业进行投资。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理）

　　截至2017年末，天津钱隆房地产开发有限公司总资产157,403.14万元，净资产38,056.37万元。2017年，天津钱隆房地产开发有限公司实现营业收入592.32万元，净利润-1,997.13万元。

　　（18）漳州福晟钱隆房地产开发有限公司

　　公司名称：漳州福晟钱隆房地产开发有限公司

　　法定代表人：叶秋莺

　　成立日期：2011年06月03日

　　注册资本：25,000万

　　统一社会信用代码：91350623574744885Q

　　住所：福建省漳州市漳浦县绥安镇金浦大道与文昌路交汇处钱隆首府营销中心

　　经营范围：房地产开发（凭资质证书开展经营活动）；商品房销售、房地产中介、物业服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，漳州福晟钱隆房地产开发有限公司总资产209,331.90万元，净资产41,572.06万元。2017年，漳州福晟钱隆房地产开发有限公司实现营业收入127.09万元，净利润4,534.13万元。

　　2、发行人参股公司情况

　　截至2018年9月末，发行人拥有34家参股公司，参股公司基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　发行人主要参股公司基本情况如下：

　　（1）福州市万弘房地产有限公司

　　公司名称：福州市万弘房地产有限公司

　　法定代表人：张平

　　成立日期：2016年12月09日

　　注册资本：1,000万元

　　统一社会信用代码：91350100MA2XUBY6XN

　　住所：福建省福州市仓山区建新镇阵坂村金山投资区综合楼四层

　　经营范围：房地产开发；工程管理服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，福州市万弘房地产有限公司总资产74,106.07万元，净资产677.04万元。2017年度，福州市万弘房地产有限公司实现营业收入0.00万元，净利润-322.95万元。

　　（2）福州首开瑞泰房地产开发有限公司

　　公司名称：福州首开瑞泰房地产开发有限公司

　　法定代表人：苏新

　　成立日期：2016年09月07日

　　注册资本：10,000万元

　　统一社会信用代码：91350100MA34AN1A11

　　住所：福建省福州市仓山区螺洲镇螺洲街10号一层

　　经营范围：房地产开发经营；销售商品房；物业管理；装饰装修工程设计施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，福州首开瑞泰房地产开发有限公司总资产240,113.13万元，净资产8,830.90万元。2017年，福州首开瑞泰房地产开发有限公司实现营业收入0.00万元，净利润-229.34万元。

　　（3）华润置地（福州）投资有限公司

　　公司名称：华润置地（福州）投资有限公司

　　法定代表人：孙成

　　成立日期：2013年12月26日

　　注册资本：20,000万元

　　统一社会信用代码：91350100087415160F

　　住所：福建省福州市鼓楼区洪山镇乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦第二层

　　经营范围：对房地产业的投资；房地产开发、销售、租赁；物业管理、酒店管理及咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2017年末，华润置地（福州）投资有限公司总资产26,022.60万元，净资产20,080.59万元。2017年，华润置地（福州）投资有限公司实现营业收入0.00万元，净利润29.22万元。

　　六、发行人股东及实际控制人的基本情况

　　（一）发行人的股权结构

　　截至本募集说明书摘要签署日，发行人股权结构如下图所示：

　　■

　　（二）发行人控股股东的基本情况

　　截至本募集说明书摘要签署日，福晟集团直接持有发行人100%的股份，是发行人的控股股东。福晟集团成立于2007年5月21日，是一家以建筑施工和房地产开发为主要业务，横跨建材贸易、城市运营、金融担保、物业管理等多个行业的大型综合性集团企业。

　　截至2017年末，福晟集团有限公司经审计的资产总额为641.77亿元，其中流动资产552.42亿元；负债总额为486.75亿元；所有者权益合计为155.02亿元，其中归属于母公司的所有者权益为110.29亿元。2017年度，福晟集团有限公司实现营业收入289.64亿元，净利润12.90亿元。

　　截至本募集说明书摘要签署日，福晟集团有限公司所持发行人股权不存在质押情况。

　　（三）发行人实际控制人情况介绍

　　1、实际控制人的基本情况

　　截至本募集说明书摘要签署日，发行人的实际控制人为潘伟明先生，通过福晟集团持有福建福晟90%股权。最近三年及一期，发行人实际控制人未发生变更。

　　潘伟明，男，汉族，1964年出生，中国国籍，广东省从化市人，工商管理硕士学位，中共党员。潘伟明先生2004年率核心团队进入福建市场并创办福建福晟集团，现任福晟国际控股集团有限公司（股票代码：00627.HK）董事会主席兼执行总裁、福晟集团董事局主席、福建六建集团董事、广州云星集团总裁、福建省广东商会会长、中国房地产开发商协会副会长、福建省房地产业协会副会长、福建省老龄事业发展基金会副会长、福州企业和企业家协会副会长、广州市第十四届人大代表、广东省房地产业协会副会长、广东从化市民营企业协会副会长、广东从化市私营企业协会副会长等。

　　2、实际控制人对其他企业投资情况

　　截至本募集说明书摘要签署日，实际控制人潘伟明先生其他主要对外投资企业情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　七、发行人独立经营情况

　　发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

　　（一）业务独立

　　发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

　　（二）资产完整

　　发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

　　（三）人员独立

　　发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

　　（四）财务独立

　　发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

　　（五）机构独立

　　发行人法人治理结构完善，董事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

　　八、发行人法人治理结构

　　截至本募集说明书摘要签署日，发行人已按照《公司法》等有关规定制定了《福建福晟集团有限公司章程》。根据该章程，福晟集团不设股东会、监事会，但对股东、董事会、监事以及经理的产生或职权做了明确规定。上述机构和人员的职责完备、明确。发行人制定的上述规则、制度、条例的内容和形式均符合目前法律法规的相关规定。

　　（一）股东

　　根据《公司章程》，公司不设股东会。股东依照《公司法》规定，行使下列职权：

　　（1）决定公司的经营方针和投资计划；

　　（2）委派非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

　　（3）审议批准董事会的报告；

　　（4）审议批准监事的报告；

　　（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

　　（7）对公司增加或者减少注册资本作出决定；

　　（8）对发行公司债券作出决定；

　　（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

　　（10）制定、修改公司章程；

　　（11）审议批准公司向任何第三方抵押部分或全部公司资产的议案；

　　（12）审议批准公司向任何第三方提供借款的议案；

　　（13）审议批准公司为任何主体提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等形式）的议案；

　　（14）决定公司对外担保事宜；

　　（15）决定公司对外融资（包括开发贷）事宜；

　　（16）决定公司对外投资事宜；

　　（17）决定公司的资产处置或收购事宜（公司正常对外销售房产除外）。

　　（二）董事会

　　根据《公司章程》，公司设董事会，成员为八人，由股东委派产生，董事任期三年，任期届满，可委派连任。董事会对股东负责，行使下列职权：

　　（1）决定公司的经营计划和投资方案；

　　（2）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（3）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（4）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

　　（5）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

　　（6）决定公司内部管理机构的设置；

　　（7）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

　　（8）制定公司的基本管理制度；

　　（9）向股东报告工作；

　　（10）执行股东的决定。

　　（三）高级管理人员

　　根据《公司章程》，公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权:

　　（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

　　（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

　　（3）拟订公司内部管理机构设置方案；

　　（4）拟订公司的基本管理制度；

　　（5）制定公司的具体规章；

　　（6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

　　（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

　　（8）董事会授予的其他职权。

　　（四）监事

　　根据《公司章程》，公司不设监事会，设监事两人，由股东委派。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可委派连任。监事依照《公司法》规定，行使下列职权：

　　（1）检查公司财务；

　　（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

　　（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

　　（4）向股东提出提案；

　　（5）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

　　九、发行人内部控制制度情况

　　发行人内部建立了完善的内部控制制度框架体系，主要包括信息披露、投资者关系管理、关联交易、财务管理、招标采购、投资管理和人事管理等制度，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理目标的实现。

　　（一）财务管理制度

　　为规范公司及辖下公司的财务运作，强化财务管理，提高经济效益，发行人根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等法律法规，结合自身相关制度，制定了《财务管理制度》，对公司会计账务处理、货币资金管理、实物资产管理、收入与发票管理、会计报告等方面进行了规定。公司财务管理制度有利于构建公司财务管理平台并维护其运营，发挥财务监督和服务职能，提高企业的经济效益，为决策者提供决策依据。

　　（二）关联交易制度

　　为规范公司关联交易行为，加强公司关联交易管理，提高公司治理水平，公司结合《公司法》等相关规定并结合自身实际情况，制定了《关联交易管理制度》。公司关联交易制度明确了关联人和关联交易的认定、关联交易的基本原则、关联交易定价等内容，为规范公司关联交易行为提供了明确操作指引和行为准则。

　　（三）对外担保管理制度

　　为维护投资者的合法利益，加强公司对外担保业务管理，控制公司担保风险，公司结合《公司法》、《担保法》和《公司章程》等法律法规和内部规章，制定了《对外担保管理制度》。公司对外担保管理制度明确了对外担保准入要求、对外担保审批权限、对外担保风险管理等内容，为公司对外担保审批管理和风险控制提供了明确操作指引和行为准则。

　　（四）信息披露管理制度

　　为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。发行人根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和《公司章程》等内部规章，制定了《信息披露管理制度》。公司信息披露管理制度明确了公司信息披露的原则、内容、程序、报告等内容。

　　（五）人力资源管理制度

　　为加强公司人力资源管理，激发人才积极性，建立高素质、高效率的人才队伍，发行人根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，结合公司自身需求，制定了《人力资源管理制度》。公司人力资源管理制度规定了招聘管理、培训管理、薪酬福利管理、考勤管理、离职管理等内容。

　　（六）对外投资管理制度

　　为规范公司对外投资决策，强化对外投资管理和监督，控制公司投资风险，提高投资收益，根据《公司法》、《合同法》等法律法规，结合《公司章程》等内部规章，制定了《对外投资管理制度》。公司对外投资管理制度规定了对外投资的审批权限、实施、监控、清算等内容。

　　十、信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排

　　（一）发行人信息披露事务的制度安排

　　发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，规范信息披露行为，管理信息披露事务，保护投资者合法权益。同时，发行人还制定了《福建福晟集团有限公司公司债券信息披露管理及投资者关系管理制度》。

　　发行人相关制度规定，公司董事会负责公司信息披露制度的实施，履行以下相关职责：

　　1、负责公司信息披露事务管理，准备证券交易所要求的信息披露文件，保证公司信息披露程序符合有关规则和要求；

　　2、负责与证券交易所的联系，反馈证券交易所对所披露信息的审核意见或要求，组织信息披露相关当事人的回复工作；

　　3、负责汇总各部门和子公司的重大事项报告，收集相关资料，将应予披露的信息报告董事会；

　　4、负责完成信息披露的申请和对外发布工作，并通过文件、网络等方式及时在公司内部传递；

　　5、负责公司信息披露文件和资料的管理，妥善记录和保管董事、监事和高级管理人员履职情况；

　　6、负责起草有关信息披露事务的管理制度、工作流程等；

　　7、组织对公司董事、监事、高级管理人员等进行信息披露的业务培训。

　　发行人建立了完善的定期报告披露制度。发行人将在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别披露上一年度经审计的年度报告和中期报告。

　　（二）发行人投资者关系管理的制度安排

　　发行人重视投资者关系管理，指定信息披露事务负责人与投资者的沟通工作，认真对待顾客和投资者来访、咨询工作。顾客和投资者可以通过电话、电子邮件、访问发行人网站、直接到访发行人、参与发行人组织见面会等方式了解公司信息，及时了解公司的经营动态，通过互动加强对公司的理解和信任。

　　十一、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况

　　（一）发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况

　　截至本募集说明书摘要签署日，发行人董事、监事和高级管理人员基本情况如下表所示：

　　■

　　（二）发行人董事、监事和高级管理人员简历

　　1、董事

　　潘伟明，董事长、董事局主席

　　男，1964年出生，中国国籍，广东省从化市人，无境外居留权，工商管理硕士学位，中共党员。潘伟明先生2004年率核心团队进入福建市场并创办福建福晟集团，现任福晟国际控股集团有限公司（股票代码：00627.HK）董事会主席兼执行总裁、福晟集团董事局主席、福建六建集团董事、广州云星集团总裁、福建省广东商会会长、中国房地产开发商协会副会长、福建省房地产业协会副会长、福建省老龄事业发展基金会副会长、福州企业和企业家协会副会长、广州市第十四届人大代表、广东省房地产业协会副会长、广东从化市民营企业协会副会长、广东从化市私营企业协会副会长等。

　　童文涛，副董事长、总裁

　　男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级经济师。现任福建福晟集团副董事长、总裁。曾任中国建设银行福建省分行部门总经理、二级分行行长及总行授信审批部、资产管理业务中心副总经理，在中国建设银行工作超过20年，有丰富的银行金融领域的经营管理和投行资本运作经验。

　　林栋，副董事长

　　男，1968年出生，中国国籍，福建福州人，无境外居留权，学士学位，教授级高级工程师。现任福建福晟集团副董事长、福建六建集团董事长。曾获福建省青年科学家、福建省五一奖章、全国优秀施工企业家、中国建筑业年度人物等称号，任福建省建筑业协会副会长等社会职务。

　　陈伟红，董事

　　女，1967年出生，中国国籍，广东省从化市人，无境外居留权，学士学位。现任福晟集团监事、高级副总裁。福晟商业地产集团董事长，深圳福晟集团董事长，曾任广州云星集团总经理，有二十多年地产从业经验。

　　郭国强，董事、执行总裁

　　男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。现任福建福晟董事、执行总裁。曾任中国化工建设深圳公司进出口三部经理、党总支委员；海通证券总部融资四部副总经理；金地集团董事、董事会秘书。自2005年起连续5年蝉联“新财富金牌董秘”称号，于2010年被《新财富》杂志授予“终身成就董秘”称号。

　　郭阳春，董事、副总裁、财务总监

　　女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中级经济师。现任福建福晟董事、副总裁、财务总监。曾任福建豪盛股份有限公司总经办主任、证券事务代表、董事会秘书，福建缔邦集团资金部经理。

　　谭文华，董事、副总裁

　　女，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位。现任福建福晟董事、副总裁。曾任广州从化华兴房地产有限公司财务经理、广州云星集团财务经理，历任福建福晟集团财务中心经理、总经理，兼任华南区域董事长。

　　陈育新，董事

　　男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级工程师。现任福建福晟董事。历任福建六建集团项目经理、主任工程师、河南分公司总经理、常务副总裁、总裁。

　　2、监事

　　董立娟，监事，董事长助理

　　女，1973年出生，中国国籍，学士学位。曾任福州汇杰房地产有限公司行政部经理。

　　林水玲，监事，助理总裁

　　女，1975年出生，中国国籍，学士学位。曾任福建隆泰集团人力资源经理，现兼任福建福晟集团人力资源管理中心总经理。

　　3、非董事高级管理人员

　　曾辉强，执行总裁

　　男，1964年出生，中国国籍，学士学位。历任深圳市万海电子技术有限公司董事长、深圳市大能节能技术有限公司董事长。

　　黄韶海，执行总裁

　　男，1974年出生，中国国籍，学士学位。曾任珠江地产华北公司总经理、珠江投资集团总裁。

　　朱蕾，执行总裁

　　男，1977年出生，中国国籍，学士学位。曾任上海合生房地产开发有限公司董事长。

　　石御，副总裁

　　男，1983年出生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。曾任建发房地产厦门事业部常务副总经