一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派实施股权登记日公司股份总数为基数（公司已回购股份不参与利润分配，预计权益分派实施股权登记日公司股份总数为1,308,385,160股），每 10 股派发现金 0.14元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务概况

　　2018年，公司为了进一步落实“智能汽车大脑”战略愿景，从导航、车联网、车载智能芯片、高精度地图、高精度定位以及自动驾驶整体解决方案服务能力建设入手，不断加大研发投入力度，并通过资本协同、战略合作、联合验证等方式，加速推进产品技术商业化进程，为公司进一步打造“数字地图+车联网+自动驾驶+大数据+芯片”五位一体的技术领先优势以及自动驾驶领域的行业头部地位奠定基础。

　　报告期内，公司所从事的主要业务板块包括导航地图业务、车联网业务、汽车电子芯片业务、自动驾驶业务、位置大数据服务业务，具体业务情况如下：

　　导航业务：主要包括地图数据、数据编译以及导航软件。其中地图数据产品主要有：包含点要素和道路要素的基础地图产品、高精鲜地图、三维地图、卡车地图等重要产品；高速收费、限行限号、新能源汽车充电服务等在线服务型产品；行人导航、停车场、室内地图、核心公交等多模态导航数据；公司通过UGC、第三方数据合作等模式，不断丰富数据获取方式，提升导航电子地图数据制作工效，始终致力于满足客户在提升数据鲜度、丰富度、精度等方面日益复杂和高等级的应用需求，并以此引领行业发展。

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　　数据编译服务主要是指将原始地图数据按照不同的需求，经过数据处理和格式转换，经过严格的逻辑检查和测试验证，满足客户的应用和使用需求。公司作为中国最早开展NDS数据标准开发的企业，已经建立了一套完善的NDS编译、测试和出品流程，以中间数据库格式d-Hive为中心，实现NDS、RDF、GDF等各种数据格式的编译转换。可面向全球客户的不同需求，提供定制化的地图全量或基于NDS图幅（tile-based）的在线快速更新服务及解决方案，可支持ADAS地图和高精度地图的编译。

　　导航软件及服务主要有：提供导航引擎软件及服务，支持混合导航、大数据智能动态路径规划、基于多种传感器的高精度混合定位、导航数据增量更新及日更新、自然引导的语音播报、基于人工智能技术的语音控制及语音智能搜索等功能，可满足国际、国内主流车厂以及移动出行服务商的深度定制化需求和从云到端的一体化场景应用需求。面向未来自动驾驶应用场景，新一代AR导航功能已经完成实车测试，正在积极投入研发下一代的AR实景导航功能，可结合高精度地图数据，利用车内多种传感器，致力于提升驾驶者体验及驾驶安全。

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　　车联网业务：主要包括乘用车车联网、商用车车联网及动态交通信息产品及服务。

　　其中，乘用车车联网产品及服务主要有Welink手机车机互联方案，WeCloud应用平台及解决方案，智能网联操作系统，Call-Center系统及云服务，车载硬件，人工智能语音，包容了海量APP的信息聚合服务，涵盖从后台内容、动态信息、云端到操作系统、终端硬件的全生态车联网服务解决方案，致力于成为可满足不同客户服务需求的车联网综合服务提供商和运营商。公司基于多年的技术积累和产业布局，通过将导航、车联网平台、轻车联网等业务从上市公司拆分并独立融资的方式，以北京四维智联科技有限公司为主体，引进腾讯基金、蔚来资本、尚珹资本等战略投资者和股东，融资金额超过一亿美元。公司将进一步加速推进新产品研发和市场拓展，打造在乘用车车联网领域的核心竞争优势，满足不同客户的应用需求。

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　　乘用车车联网服务

　　商用车车联网产品及服务主要面向商用车领域，基于位置大数据平台、商用车ADAS地图和智能车载硬件，融合大数据处理技术及计算能力，打造共享出行时代的“智能运力大脑”，赋能主机厂、车主司机、物流公司、后市场服务提供商、金融保险、无车承运人等物流产业链上下游企业，推动物流产业集约化、智能化及数字化升级。基于精准、可靠、多源的车辆全生命周期海量数据，进行数据价值深入挖掘，为广大车主司机、中小车队、大型物流企业、特种车行业的降本增效、安全生产等提供数字化全套解决方案。

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　　动态交通信息产品及服务主要是基于自身海量的动态交通大数据优势，通过专业大数据及AI处理技术，自主研发的多源数据处理模型，每分钟可生成发布全国340个城市实时路况信息，其中车规级城市达130多个；依托高频GPS数据源以及独有的处理模型，具备提供真正基于真实路况拥堵的位置表达的米级路况和多城市封闭道路分方向路况的商用能力；可提供交通路况服务、多类型高质量交通事件服务、城市限行服务、动态停车场服务、动态充电桩服务、实时道路天气服务、在线路径规划等产品和服务，满足不同领域客户的应用和高精度、高鲜度定制化需求。交通路况服务具体涵盖实时路况、精细化路况、分方向路况、路况简图、路况预测、历史路况。

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　　芯片业务：主要面向汽车信息娱乐系统、智能座舱系统、主动安全系统、车身控制系统、自动驾驶系统等汽车电子细分领域，设计、研发、生产并销售汽车电子芯片，同时提供高度集成及一体化系统解决方案。其中，主要芯片产品包括IVI车载信息娱乐系统芯片、AMP车载功率电子芯片、MCU车身控制芯片，TPMS胎压监测芯片等。其中MCU芯片已于2018年完成量产，TPMS芯片计划2019年实现量产。正在开发新的芯片如新一代智能座舱IVI芯片，新一代车联网芯片，新一代AMP车载功率电子芯片，新一代MCU车身控制芯片等，将进一步为自动驾驶一体化解决方案落地奠定基础。

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　　芯片产品及服务

　　高级辅助驾驶及自动驾驶业务：主要包括提供ADAS地图、HD地图数据、高精度定位产品及自动驾驶整体解决方案，相关前沿技术研发及联合验证。其中，基于云端动态融合的自动驾驶地图数据及服务能力，可以支撑不同等级自动驾驶应用场景的多层次规划需求。HD地图已经完成全国高速道路数据采集和产品发布。高精度定位目前已经完成了北京和成都测试，计划完成更多城市拓展。自动驾驶整体解决方案已经完成5000多公里长距离实际道路测试验证，具备L3级自动驾驶标准能力。

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　　位置大数据服务：依托于公司十余年导航电子地图的生产及服务经验，充分利用自身的数据、算法和技术优势，专注研发位置大数据平台Minedata，并面向政府、企事业单位和行业用户提供一整套集数据汇聚、可视化、分析、平台工程化和商业化的大数据解决方案。Minedata平台主要包括集汇聚、存管与服务为一体的自动化数据流转平台数据蜂巢DataHIVE、一站式地图可视化平台MineMap、一站式位置大数据分析与深度学习平台MineLab、行业解决方案MineSolution四大模块，以及可视化快速搭建平台MinePlay、面向行业应用领域的可定制化导航服务套件MineNavi、专业位置服务接口MineService。基于MineData平台和行业项目经验积累，公司继续研发并陆续推出针对不同行业应用特点的平台型产品，包括交警大数据平台、车辆大数据分析平台、警用公众地理信息服务平台、智绘城市规划平台、四维交通指数平台、城市路网密度监测平台等，为行业用户提供更专业的位置大数据服务。

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　　（二）公司主要客户所处行业分析及公司的应对措施

　　报告期内，公司客户主要包括车厂及系统供应商，互联网高科技企业，政企及行业客户。它们所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素的变化情况，对公司当期及未来发展的影响,以及公司已经或计划采取的应对措施具体如下：

　　1、车厂及系统供应商所处行业分析及公司的应对措施

　　（1）车厂及系统供应商所处行业分析

　　2018年，受购置税优惠政策全面退出、宏观经济增速回落以及中美贸易谈判等因素影响，我国汽车产业面临较大压力，产销增速低于年初预计。根据中国汽车工业协会统计，2018年我国汽车产销量分别为2780.9万辆和2808.1万辆，比去年同期下降4.2%和2.8%。其中，乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别为84.6%和84.4%，受汽车市场影响较大。预测未来短期内，我国汽车产销量或将呈现继续下滑趋势，面向车厂及系统供应商提供的产品和服务销量及单价仍要承担较大压力。

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　　资料来源：中国汽车工业协会

　　国家新旧动能接档转换加速推动汽车产业结构优化升级，其中商用汽车和新能源汽车发展较快。自2015年开始，《中国制造2025》、《节能与新能源汽车技术路线图》等发展规划、专项行动计划陆续出台，不断推进我国汽车产业调整发展方式、深化创新。电动化、智能化、网联化、共享化等“新四化”趋势正在重塑汽车产业原有的产业格局结构。中国各级政府以及欧洲主要国家陆续宣布燃油车禁售时间表，将加速推动新能源汽车、电动汽车的快速发展。国家多措并举发展“通道+枢纽+网络”的现代物流体系，进一步拓宽了商用车及商用车联网产品和服务的市场发展空间。根据中国汽车工业协会数据，2018年我国商用车产销分别428万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，商用车销量创历史新高。2018年我国新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%，继续保持高速增长态势。

　　我国居民出行消费意愿持续提升，国内外车企将移动出行领域作为下一步发展重点。根据国家统计局数据，2018年，我国居民人均可支配收入28228元，比上年实际增长6.5%，高于人均GDP增速0.4个百分点；全年全国居民人均消费支出19853元，比上年实际增长6.2%，增速高于上年同期0.8个百分点。居民人均交通通信服务消费支出2675元，同比上年增长7%，占人均消费支出比重13.5%，占比与上年基本持平。移动出行领域巨大的市场红利空间，很可能成为汽车行业深远变革的新生力量，宝马、大众、戴姆勒、福特、通用、丰田、长安、上汽、首汽等国内外主流汽车品牌纷纷将“智能出行”“移动出行”作为下一步战略发展重点，通过拆分重组、资本协同、联合测试等方式加速向智能出行领域的快速转型，推进在新能源汽车充电、智能网联、自动驾驶等领域的拓展，并与互联网高科技企业建立广泛的合作关系，大众与腾讯、长安/东风/一汽与阿里/苏宁/腾讯等陆续组建出行服务公司，共同打造共享化、网联化的智慧出行新生态。

　　汽车电子产品在整个汽车供应链体系中占比不断提高，新型芯片产品市场发展潜力增加。汽车产业“电动化、智能化、网联化、共享化”发展趋势加速，面向高级辅助驾驶及自动驾驶的决策控制、海量数据算法、智能计算、传感器感知、联网联控、通信增强、辅助驾驶等功能模块对汽车电子芯片需求日益增加，新能源汽车的快速发展将进一步推动汽车电子需求的释放以及汽车全面硅化进程。MCU车身控制芯片、传感器芯片、功率半导体等可适用于更多应用领域/场景的重要汽车半导体产品发展空间广阔。截至目前，胎压监测系统只装配在高端车型，或者主流车型的高配或者顶配标准车型。为了进一步推动车辆安全节能技术水平，我国《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》要求，自2019年1月1日起将在M1类车上强制安装胎压监测系统，2020年1月1日起在所有车辆上强制安装，胎压监测芯片市场需求量将迎来大幅增长。

　　国家开放汽车制造领域对外股权比例限制，激发外资品牌在中国的投资意愿，将有更多新车型投放中国市场，或成为我国汽车产业新的市场增长动力。2018年6月，国家发改委和商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，对汽车制造领域对外开放的路线图和时间表作出明确安排，逐渐取消汽车制造厂商外资股比限制。一方面，或将加速外资企业引进国外中高端车型及具有搭载高等级智能化、网联化产品功能需求的车型，为公司进一步拓展中高端车型客户提供市场空间。另一方面，或将加速推进汽车产业竞争全球一体化发展，进一步激发自主品牌车企加速提升创新能力和参与国际化竞争的综合实力。公司作为汽车零部件供应商，也将更深层次的加入到国际化进程中来，进而提升国际竞争力。根据国家统计局和中国汽车技术研究中心有限公司研究数据，2018年我国汽车制造业工业生产者出厂价格指数均值有所提升，汽车产品需求档次开始升级，中高端汽车销量逆势上扬。

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　　资料来源：国家统计局、中国汽车技术研究中心有限公司

　　（2）公司已经或计划采取的应对措施

　　面对汽车销量下滑的趋势，公司继续推进与现有车厂客户的合作广度和深度，产品和服务领域从车载导航电子地图数据服务，向车联网解决方案、汽车电子芯片、高精度地图、自动驾驶解决方案等领域拓展及深化，提升公司产品和服务的搭载装配率，降低汽车销量下降对公司的影响。在新能源汽车智能出行，车联网及自动驾驶等领域，加强与车厂客户的联合开发力度，致力于帮助客户打造极具市场竞争优势的产品和服务。同时，公司不断加大研发投入力度，通过智能化改造和升级，提升工效、降低成本，进一步帮助车厂客户降低采购成本，提升市场竞争力、用户体验和客户满意度，加强承接中国市场本地化服务能力。

　　面对新的市场发展空间，公司加大新产品开发和创新力度。在商用车服务领域，公司加大前装市场拓展力度，提升车联网平台、T-Box车载硬件、ADASIS、大数据应用等产品的研发和商业化进程，可以根据商用车厂的定制化需求，打造各具特色的智能网联服务方案，帮助商用车厂客户在降本增效、安全生产等方面提升数字化运营能力。

　　在新能源汽车服务领域，公司加大新能源汽车充电服务产品的开发进度，支持充电桩查询、路径规划、充电桩动态信息等功能的新能源出行服务解决方案已经实现闭环。未来，公司将面向新能源汽车出行更多应用场景进行产品开发和拓展，并与更多充电桩运营企业建立全面的合作关系，为车企进一步升级新能源汽车出行服务提供能力支撑。同时，公司将进一步加大新能源物流车领域的产品和服务开发力度，积极提升定制化解决方案服务能力，帮助车厂客户提升运营效率、降低运营成本。

　　在乘用车服务领域，公司基于多年的技术积累和产业布局，通过将导航、车联网平台、轻车联网等业务从上市公司拆分并独立融资等方式，以北京四维智联科技有限公司为主体，引进腾讯基金、蔚来资本、尚珹资本等战略投资者和股东，加速推进新产品研发和市场拓展，打造在乘用车车联网领域的核心竞争优势，满足不同客户的应用需求，提升公司产品和服务在单车的价值比例。同时，公司进一步加大于车辆联网的车辆全生命周期海量数据的商业价值挖掘和探索。面对中国庞大的汽车保有量，公司还将加大在汽车后服务市场的拓展力度。

　　在汽车电子芯片领域，公司不断提升汽车电子芯片设计能力和新产品研发能力，积极拓展市场份额，面向产业链上下游，持续打造可持续发展的产业协同能力。自主发的MCU芯片率先突破国际厂家的技术垄断，TPMS胎压监测芯片已经完成样片开发，计划2019年实现量产。

　　在包含汽车电子芯片在内的自动驾驶服务相关领域，公司不断丰富高精度地图、高精度定位、汽车电子芯片以及自动驾驶整体解决方案的产品和服务内涵，提升通用服务能力，HD高精度地图获得全国首个L3级乘用车自动驾驶量产订单，L3级别自动驾驶标准能力已经经过几千公里真实道路验证测试。

　　2、互联网高科技企业所处行业分析及公司的应对措施

　　（1）互联网高科技企业所处行业分析

　　手机地图用户规模增长空间趋于饱和，网约车、电商物流等基于位置服务的新型互联网应用产品和服务表现活跃。根据中国互联网络信息中心数据，截至2018年12月底，我国网民规模为8.29亿人，手机网民规模8.17亿元，通过手机接入互联网比例约98.6%。根据比达咨询统计数据，2018年我国手机地图用户规模7.2亿人，2017年手机地图用户规模约6.8亿人，同比增长5.9%，增速下滑0.3个百分点，传统手机地图用户增长空间或趋于饱和。同时，根据比达咨询研究，2018年基于手机地图的在线旅游、移动出行等LBS场景化应用不断拓展。根据中国互联网络信息中心数据，截至2018年12月底，网约专车或快车用户规模3.32亿人，比去年同期增长40.9%，网约出租车用户规模3.29亿人，比去年同期增长15.1%，滴滴等互联网网约车APP市场表现活跃，吸引携程、高德、美团等进行跨界布局。根据国家统计局数据，2018年全年网上零售额90065亿元，比上年同期增长23.9%，面向电子商务的移动物流市场需求增长。阿里、京东、苏宁等互联网企业加大面向网上零售的外卖、快速、物流配送等领域的资源投入力度，持续提升自身服务能力建设。

　　互联网高科技企业不断加大在智能网联、自动驾驶等汽车科技领域的投入力度，市场竞争日益激烈。《国家车联网产业标准体系建设指南》、《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》、组织支撑车联网和智能化交通的新一代信息基础设施建设的通知、《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》等系列规范性文件密集落地，不断推进我国智能网联汽车相关进入快速发展阶段。在车联网、自动驾驶等智能网联汽车相关的汽车科技领域，互联网高科技企业不断加大投入力度，加速推进战略布局和卡位，在车联网领域，阿里、百度、腾讯等将车载OS作为车联网布局演进的焦点，与车厂成立合资公司，并面向产业链上下游积极寻求有技术积累并且具有应用落地和市场开拓能力的团队进行合作，抢占赛道。阿里因在操作系统领域布局较早，生态体系整体竞争能力暂时领先。在自动驾驶领域，阿里、百度、滴滴、华为、京东等面向L4级自动驾驶汽车技术路线，通过投资并购、搭建开放平台、联合开发等多种方式，在高精度地图、高精度定位、计算平台等领域加大与产业链上下游的协同合作力度，不断拓展生态资源建设。腾讯主推L2~l4级渐进式发展路线。汽车科技领域市场竞争日益激烈。

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　　BAT将车载OS作为车联网布局演进的焦点

　　资料来源：申万宏源

　　互联网高科技企业计划跨界向产业互联网领域开拓新的市场发展空间，政企服务市场格局面临挑战。《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》将“数字中国”作为我国开启信息化发展的新征程，涵盖经济、政治、文化、社会、生态等各领域信息化建设，包括“宽带中国”、“互联网+”、大数据、云计算、人工智能、数字经济、电子政务、新型智慧城市、数字乡村等内容。面对国家经济向高质量发展转型的契机，我国信息基础设施相关领域近年发展迅速，互联网高科技企业积极推动以企业为主要用户、以生产经营活动为关键内容、以提升效率和优化配置为核心主题的互联网应用和创新，凭借在消费互联网领域多年积累的用户资源和技术优势，推动人工智能、云计算、大数据等互联网技术和工具向传统产业的快速拓展和融合，已经在政府、旅游、教育等领取得了进展，并计划向更多领域拓展。

　　（2）公司已经或计划采取的应对措施

　　面对手机地图等传统互联网位置服务应用市场，公司进一步加强与已有互联网客户的合作关系，并面向新型互联网位置服务应用领域进行全面拓展。面对消费互联网领域对位置数据服务日益复杂的快速响应和动态调用需求，公司不断拓展众包、第三方等数据源，与滴滴等互联网企业建立深度数据合作关系，不断优化地理位置信息自动化采编出的工艺流程体系，持续提升数据鲜度、丰富度和精度。面对互联网物流行业快速发展对位置数据等基础设施层面日益增长的需求，公司基于位置大数据能力和人工智能技术，在不断提升位置数据服务能力的同时，与互联网高科技企业共同提升物流车辆调度、车队监控等方面的智能化运营和管理能力。

　　面对汽车科技领域日益激烈的竞争，公司进一步加强与车厂客户的合作关系和产业联系，共同推进新产品和服务的联合开发和商业化验证。同时，公司持续加大内部资源整合力度和研发投入力度，积极打造具有市场竞争优势的前沿技术攻关能力和产业协作能力，并与互联网科技企业建立广泛的产业联系。报告期内，公司通过将导航、车联网平台、轻车联网等业务从上市公司拆分并独立融资等方式，与腾讯、蔚来、滴滴等互联网高科技企业建立深度的产业合作联系。公司通过梳理内部资源和产品服务体系，对标具有先发优势的企业，不断提升可面向不同客户需求的车联网综合服务和运营能力，提升公司产品和服务在单车的价值比例，并获得客户认可。在自动驾驶领域，公司基于“数字地图+车联网+自动驾驶+大数据+芯片”五位一体的技术领先优势，积极协同产业链上下游，共同推进自动驾驶技术和服务商业化验证。

　　面对互联网高科技企业对产业互联网领域竞争格局可能造成的冲击，一方面，公司与高科技互联网企业建立全面的合作关系，凭借在电子地图领域连续十多年积累的定制化数据生产和服务能力，持续提升精细化地图、高精鲜地图等产品和服务能力，帮助互联网企业共同面向产业客户的互联网化发展需求，并在智慧景区、智慧园区等领域取得突破。公司加大内部资源整合力度，借助大数据、云计算等新一代信息技术，加大位置大数据云平台底层能力和企业云平台中台服务建设，致力于打造可支撑不同调用需求的位置大数据通用服务能力。另一方面，面对互联网企业对政企服务及行业应用市场竞争格局造成的冲击，公司积极推进位置大数据平台MineData的产品和服务迭代演进，并聚焦公安、交警、交通、规划等重点领域，打造客户集群服务优势和行业生态。

　　3、政府及行业用户所处行业分析及公司的应对措施

　　（1）政府及行业用户所处行业分析

　　国家加速推进产业互联网化发展进程，大数据、云计算等位置大数据平台所依赖的新一代信息技术发展迅速。自2015年国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》，国家相关部委陆续出台数字经济发展方面的政策性文件加速产业数字化转型，国家产业数字化发展规模持续增长。为了深入推进《大数据产业发展规划（2016－2020年）》落地实施，进一步打通产业互联网化发展过程中的数据联通不畅等问题，截至2018年11月，已有8个省份设立省市级大数据管理机构。国家积极引导软件企业向云计算加速转型，推动云计算应用从互联网行业向政务、金融、汽车等传统领域中渗透。2018年8月，工信部发布《推动企业上云实施指南（2018-2020）》强化以云计算平台服务和运营能力为基础，推进企业数字化、网络化、智能化转型升级。伴随5G、人工智能、边缘计算等新一代互联网技术和工具快速发展，与云计算的协同也将极大提升对海量数据的及时处理能力、数据存储能力和深度学习能力。

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　　资料来源：中国信通院，中商产业研究院

　　政企及行业用户智能化改造需求强烈，“位置服务+”的服务业态发展迅速。国家加速驱动数字化转型，行业机构、政府部门、企事业单位在环保监测、智能交通、智慧城市、现代物流、金融等领域的智能化改造需求日益显现，以位置大数据为基础的智能化解决方案市场发展空间增加。借助虚拟现实、人机交互、实景三维、点云等新兴技术手段，基于地理信息的时空大数据被国家政府部门、企事业单位、行业机构等广泛的应用到物流监控、灾害预防、环境治理、数字城市等领域，并被赋予不同的使命。基于用户位置大数据的商业应用分析，已被广泛应用到大众位置生活场景再现、用户画像描述、商业运营指导及分析等众多领域。全球移动出行领域快速发展对位置大数据需求迅速增加，且呈多样化发展趋势，与移动出行相关的汽车充电、停车、维修等领域也对位置大数据服务提出更高要求。根据中研普华统计，2018年位置大数据的市场规模约为60.8亿元，2023年市场规模预计可达293.2亿元，复合增长率CAGR约37%。

　　（2）公司已经或计划采取的应对措施：

　　公司经过多年运作，基于成熟的多源大数据、核心算法和移动互联网等技术优势，搭建起企业级别位置大数据平台MineData，提供包括基于SaaS的数据蜂巢（DataHive）、可视化地图（Minemap）、实验室（MineLab）在内的位置大数据汇聚、分析、可视化服务。基于“科研、平台工程化与商业服务”的可贯通全链条的大数据服务能力，以实战应用为导向，与行业客户共同探讨在大数据环境下，以新技术、新理念、新方法、新模式以及新思路，解决决策科学化、治理精准化及管理高效化等运营问题，并为其提供深度定制的全方位解决方案，进一步提升赋能行业价值，并已在交警、公安、交通、物流、保险、气象、运营商、城市规划、扶贫等多个细分行业取得进展。面对快速提升的移动位置服务大数据需求，公司加大研发投入力度，进一步加强动态信息采集发布以及位置大数据服务能力，为位置大数据服务行业的快速发展提供基本保障。

　　（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　1、导航电子地图行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　导航电子地图自诞生以来，最初作为车载端的重要位置服务应用在一些中高端车型开始装配，并且随着装载率不断提升，率先在汽车市场上实现了商业化，也孕育出了数家该领域的主要图商，公司就是其中的领军企业。随着互联网技术以及手机技术的发展，分别开始出现了互联网以及手机导航地图应用（比如诺基亚手机）。近期，随着智能手机的普及以及性能的飞速提高，结合移动互联领域的基础设施及应用开发的不断迅猛发展，智能手机导航APP面世并且吸引了海量客户，其中有代表性的为百度和高德地图。公司一直秉持着“客户背后的隐形冠军”发展定位，顺应行业发展趋势，为车载导航、手机APP以及其它各主要基于位置的APP提供导航数据、更新服务、大数据综合解决方案等一系列产品和服务。同时通过各种应用的海量数据反馈形成自我循环、不断丰富的数据产生和更新闭环，持续提升公司的价值。

　　公司凭借着前瞻性的市场布局、优质的产品品质保证、贴合市场需求的数据产品生产和服务能力，以及不断引领市场的技术创新能力，扎实推进全球化拓展及本土化深耕，已连续十多年领航中国前装车载导航市场，并一直是国际主流车厂、新一代整车企业以及腾讯、滴滴、搜狗、华为、微软等国内外高科技企业在导航领域共同开发和升级高品质产品和服务的重要合作伙伴。

　　2、车联网行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　2018年多个主机厂的智能汽车和智能化战略纷纷落地，OEM与生态内企业在汽车智能化和出行服务两方面展开积极探索，由汽车网联化逐步向出行智能化过度。车联网行业从简单的T-BOX产品形态、提供安全救援服务，向中控显示屏车机形态、提供信息娱乐内容，逐步发展到现阶段以整车智能化为基础设施和出行生态为服务能力的出行智能化阶段。基于此，为智能汽车提供智能网联技术，将有效解决当下的大众化用户出行需求，提高出行效率、满足用户全新体验并且可持续发展。

　　公司自2009年开始布局车联网产业，组建专业的产品研发团队及运营平台，积极打造覆盖乘用车、商用车、动态交通信息的车联网服务应用体系。基于多年的行业地位、资源优势以及一系列资本运作，公司已经具备了从传统地图到动态交通信息、云平台、信息聚合、车载操作系统、车载硬件、手机车机互联、大数据赋能等在内的车联网产品组件和一体化服务能力，获得国内外众多客户的认可，并在商用车车联网领域和动态交通信息领域持续占据市场领先地位。在乘用车联网领域，公司通过分拆融资等方式，引进腾讯、蔚来资本等在互联网和汽车行业具有强大产业资源支持和行业影响力的战略投资者和股东，共同推进车联网平台、轻车联网解决方案等方面的产品研发和商业化进程，为公司进一步提升市场竞争能力奠定基础。

　　3、汽车电子芯片行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　伴随汽车电动化、智能化发展，汽车电子芯片产业在整车价值体系比例持续提升。相比一般消费类或工业类芯片，汽车电子芯片需要面对更为复杂、恶劣的工况条件，产品设计开发、验证测试等难度较大，新产品从开发到量产上车通常需要几年的时间，对汽车芯片企业在人才技术储备、资金积累等方面提出很高要求。汽车芯片产品一旦进入整车制造供应链，将可获得长达5~10年的供货周期保障。汽车电子芯片按照应用领域主要分为应用处理器（IVI、MCU等）、功率半导体（AMP、IGBT、MOSFET 等）、传感器（TPMS等）及分离器件等。

　　目前，汽车电子芯片在全球市场份额主要被恩智浦、英飞凌、瑞萨等全球汽车芯片大厂所占据。在我国国内市场，汽车电子芯片前装市场主要被英飞凌等国际汽车芯片厂商所垄断，本土企业在IVI后装市场有一定优势。

　　芯片厂商之间正在通过兼并收购等方式建立整合优势，如恩智浦收购飞思卡尔，英飞凌意图收购意法半导体等。互联网科技巨头加紧在汽车芯片领域的布局，英特尔通过收购Mobileye获得汽车电子芯片能力及渠道经验，英伟达不断拓展汽车电子芯片领域的新产品开发与合作。伴随智能驾驶渗透率提升，主控芯片市场规模有望快速成长，IHS预测2020年可达40亿美元。中国市场由于国家强制性安装要求，TPMS产品或将迎来一轮市场增长空间。

　　2017年，公司通过收购杰发科技具备了为车厂提供高性能车规级汽车电子芯片的能力。杰发科技作为国内芯片产业的主要代表企业之一，产品主要集中在IVI车载信息娱乐芯片、AMP功率芯片、MCU车身控制芯片、TPMS胎压监测芯片等。其中，IVI芯片已经连续多年占据国内后装市场50%以上的市场份额，并在前装市场不断拓展。公司的MCU芯片也在2018年12月通过AEC-Q100Grade1车规级验证，成为国内首颗自主研发的可在客户端量产的车规级车身控制芯片，打破了一直以来国际巨头的技术垄断，并已获得量产订单，并可向智能家电、工业控制等应用领域拓展。未来，胎压监测芯片(TPMS)、智能座舱以及ADAS芯片等多款新产品也将陆续投入市场。

　　公司作为国内首家面向自动驾驶在高精度地图、高精度定位、算法、芯片、大数据等关键节点进行战略卡位的企业，将继续推进已有芯片产品的研发和量产进度，加大在AI芯片领域的资源投入，加强与产业链上下游以及软硬件一体化垂直整合，加强与高精度地图、高精度定位、自动驾驶等业务的协同能力，为进一步推进“智能汽车大脑“战略落地奠定基础。

　　4、高级辅助驾驶及自动驾驶行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　自动驾驶汽车是指搭载了先进的传感系统、控制系统、决策系统、车联网平台，通过通信网络技术实现全方位网络连接，具备信息共享、环境感知、智能决策、自主控制功能等的新一代汽车。自动驾驶产业链复杂，参与者众多，总体上分为整车厂，系统供应商，零部件和解决方案供应商。零部件供应商主要包括传感器、算法、芯片、高精度地图、高精度定位、车载信息系统，通信技术及解决方案供应商。根据各主要车厂公布的自动驾驶路线图，目前大多数车企处于L1/L2级自动驾驶水平，L3级自动驾驶技术有望集中在2020年实现突破。在高级辅助驾驶和自动驾驶领域，众多互联网高科技企业和新兴造车势力也在积极布局，普遍推动L2级高级辅助驾驶与L4级自动驾驶并行推进的渐进式自动驾驶发展路径。

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　　■

　　资料来源：公开资料

　　公司基于智能化测绘技术、传感器网络、高性能计算能力和专业的实时数据处理能力，不断加大ADAS地图和HD地图采编自动化和一体化的品质提升，加速推进高精度地图数据的商业化验证，不断拓展可满足不同精度需求的地图数据服务能力，截至2018年底，ADAS数据总里程已覆盖140万公里。已获得中国首个乘用车L3级自动驾驶地图量产订单，并与工信部等政府机构共同推进高精度地图保密插件等联合验证，与HERE、Increment P (IPC)/Pioneer、SK Telecom共同成立高精度地图产业联盟OneMap联盟，致力于为全球客户提供标准化的高精度地图产品与服务。公司不断丰富高精度定位解决方案，成立六分科技公司，加强基于地基增强技术的高精度定位组网能力和终端应用能力，已完成与客户的联合测试。公司以高精度地图和高精度定位为切入点，向可应用于ADAS和自动驾驶的车规级芯片领域拓展，加大新产品研发，不断提升软硬件一体化整合能力。公司持续积累基于真实场景的实际道路训练和测试经验，优化自动驾驶算法模型，L3级自动驾驶完成解决方案服务标准能力已经通过几千公里真实道路测试验证。

　　5、位置大数据服务行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　利用大数据提升管理、服务和决策的水平，是当今世界各国的主要发展趋势。在我国，“智慧城市”多年快速发展积累的信息化效果已经成为经济范式，正在向城市及社会管理的各个垂直领域深入渗透。基于位置大数据的智慧政务管理需求已经进入了环境认知、社群行为监测分析等领域。针对不同行业、不同地区各具特色的定制化服务需求日益凸显。

　　公司经过多年运作，基于成熟的多源大数据、核心算法和移动互联网等技术优势，搭建起企业级别位置大数据平台MineData已在多个细分行业取得进展，在交警、公安、交通、规划等重点领域建立了客户集群和行业生态，并在新加坡等海外地区进行本地化部署和联测。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2017 年 11 月14日，公司披露联合信用评级有限公司出具的《北京四维图新科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA。

　　2018年6月20日，公司披露联合信用评级有限公司出具的《北京四维图新科技股份有限公司债券2018年跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA，与上一次评级相比评级结果未发生变化。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　软件与信息技术服务业

　　2018年，公司积极应对汽车产销整体下滑等因素带来的影响，加大力度推进新业务及新产品的研发和商业化落地，进一步落实“智能汽车大脑”发展战略。一方面，公司基于持续提升的生产及服务能力，以及多年积累的良好的客户关系，全面拓展与车厂及互联网高科技企业的合作关系，进一步夯实导航电子地图业务在市场及行业中的领先地位。另一方面，公司加大内外部资源投入力度，优化业务结构布局，积极推进在新业务、新领域、新产品、新技术、新模式、新机制等方面的尝试和探索，加速打造公司在车联网、汽车电子芯片、高精度地图、高精度定位及自动驾驶领域的市场竞争优势和行业领先地位。截止2018年12月底，公司已经在手车互联前装市场份额、新能源汽车出行服务产品商业化闭环、国产化MCU芯片量产落地、高精度地图数据商用化、高精度定位部分省市组网、L3级自动驾驶整体解决方案验证、Minedata位置大数据平台行业定制化及服务能力提升等领域取得重大突破。

　　报告期内，公司营业总收入21.34亿元，同比下降1.06%；营业利润5.07亿元，同比增长88.43%；利润总额5.07亿元，同比增长88.06%；归属于上市公司股东的净利润4.79亿元，同比增长80.65%。在细分业务板块，车联网业务营业收入5.42亿元，同比增长14.26%；芯片业务营业收入5.79亿元，同比增长11.92%；高级辅助驾驶及自动驾驶业务营业收入5,292.81万元，同比增长24.14%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要的会计政策变更

　　1、新金融工具准则的会计政策

　　2017年，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　本次变更后，公司将按照新金融工具准则相关规则执行。根据新旧准则衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数。公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　2、财务报表格式调整的会计政策

　　2018年6月15日，财政部下发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。公司按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目中列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目中列报；（7）原“专项应付款”项目并入 “长期应付款”项目中列报；（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；（9）利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；（10）所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，对上年合并报表相关项目重述调整如下：

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　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期内，公司投资设立北京六分科技有限公司，自设立之日起将其纳入合并报表范围。

　　本报告期内，公司投资设立四维图新日本有限公司，自设立之日起将其纳入合并报表范围。

　　本报告期内，第三方股东对Mapbar Technology Limited增资，本公司失去对Mapbar Technology Limited的控制权，不再将其纳入合并范围。

　　本报告期内，公司转让所持有的北京图新智盛信息技术有限公司股权，自交割完成日起不再将其纳入合并范围。

　　本报告期内，公司注销全资子公司西安四维图新实业有限公司，自注销完成日起不再将其纳入合并范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事长:吴劲风

　　2019年4月15日

　　证券代码：002405                 证券简称：四维图新        公告编号：2019-020

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行募集资金基本情况

　　（1）首次公开发行募集资金到位情况

　　经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行5,600万股A股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日，公司实际已向社会公开发行5,600万股A股，募集资金总额143,360.00万元，扣除发行费用6,582.70万元，实际募集资金净额为136,777.30万元，已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。

　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币5,492.12万元，最终确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元。

　　注：由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币136,777.30万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元，导致募集资金账户实际余额比应有余额少1,090.58万元，该笔资金公司已于2011年2月24日由自有资金账户转入募集资金账户。

　　本次募集资金到位后，本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部三家银行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　（2）首次公开发行募集资金2018年度使用情况

　　1）2018年度以募集资金直接投入募集项目0.00万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00万元，以超募资金投资10,910.81万元，共计投入10,910.81万元，募集资金累计投入136,256.79万元。

　　2）2018年度以募集资金支付上市发行费用0.00万元。

　　3）募集资金专用账户2018年度累计利息收入323.65万元，手续费支出0.00万元。

　　（3）首次公开发行募集资金存放情况

　　截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额为153,052,306.51元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　（二）非公开发行募集配套资金基本情况

　　（1）非公开发行募集资金到位情况

　　经公司2016年5月13日第三届董事会第二十一次会议审议通过、2016年6月7日2015年度股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]22号）的核准，公司非公开发行不超过223,266,740股新股。其中，公司向合肥高新科技创业投资有限公司等5位交易对方共计发行19,418,723股新股购买其持有的合肥杰发科技有限公司（原名杰发科技（合肥）有限公司，以下简称“杰发科技”）股权。公司本次非公开发行现金认购部分实际发行数量为196,923,025股新股，股票的每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币17.02 元，募集资金总额为人民币335,163.00万元，募集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计24,534,341.75元后，募集资金净额为人民币3,327,095,658.25元，已于2017年3月10日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2017BJA70066]号《验资报告》。

　　本次募集资金到位后，公司根据募集资金项目实际需要，分别在华夏银行股份有限公司北京东单支行、上海银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行开设了募集资金专项账户，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　（2）非公开发行募集资金2018年度使用情况

　　1）2018年度以非公开发行募集资金直接投入支付收购合肥杰发科技有限公司股权现金对价110,283.90万元，本次非公开发行募集资金累计投入289,874.33万元。

　　2）本次非公开发行募集资金专用账户2018年度累计利息收入6,417.97万元，手续费支出1.38万元。

　　（3）非公开发行募集资金存放情况

　　截至2018年12月31日，本次非公开发行尚未使用的募集资金余额为497,912,105.14元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　（三）面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金基本情况

　　（1）公开发行公司债券（第一期）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2016]3158 号”号文核准面向合格投资者公开发行面值不超过 12 亿元（含12亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券发行规模为5,000.00万元，首期自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

　　2017 年 11 月 24 日，公司公开发行公司债券（第一期），募集资金总额5,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额 5,000.00万元。

　　本次募集资金到位后，本公司在中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　（2）公开发行公司债券（第一期）募集资金2018年度使用情况

　　1）2018年度以本期公司债券募集资金补充公司流动资金2,014.90万元，募集资金累计投入5,000.00万元。

　　2）2018年度以募集资金支付上市发行费用0.00万元。

　　3）募集资金专用账户2018年度累计利息收入0.35万元，手续费支出0.02万元。

　　（3）公开发行公司债券（第一期）募集资金存放情况

　　截止2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额为14,317.53元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　二、募集资金管理情况

　　为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

　　（一）首次公开发行募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放。

　　公司已于2010年6月4日与保荐机构中信建投证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　　上市以来，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

　　（二）非公开发行募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放。

　　为规范非公开发行募集资金的使用，公司已于2017年3月10日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、浙商银行股份有限公司北京分行、上海银行北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截止目前，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

　　（三）面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金管理情况

　　公司已于2017年12月18日与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截止目前，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

　　三、2018年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金具体使用情况对照表见本报告附表。

　　附表一《首次公开发行募集资金2018年度使用情况对照表》、附表二《非公开发行募集资金2018年度使用情况对照表》、附表三《面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金2018年度使用情况对照表》。

　　四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

　　将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的11,680万元首次公开发行募集资金使用方式变更为自主建设，即用于北京中关村永丰高新技术产业基地综合大楼建设。不涉及募集资金使用方向的实质性变更，也不影响募投项目的具体实施。

　　五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　根据公司与重大资产重组交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》（以下简称“《资产购买协议》”）关于杰发科技2016年、2017年和2018年盈利预测补偿方案的约定，以及杰发科技2016-2018年三年累计实现净利润的情况，根据《资产购买协议》并经计算，本次重大资产重组的交易对价相应调减61,592.18万元。截至2018年12月31日，公司已累计使用配套募集资金支付现金对价289,874.33万元，扣除尚需支付的2,992.82万元现金对价后，配套募集资金节余为39,842.42万元，加上配套募集资金累计利息及理财收益6,958.10万元，减去累计支付的手续费支出2.13万元，配套募集资金节余及利息、理财收益金额合计为46,798.39万元。

　　公司2019年4月15日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于重大资产重组配套募集资金投资项目节余的募集资金用于对四维图新办公楼追加投资的议案》，同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资，由原计划总投资不超过74,340.00万元变更为不超过120,302.00万元，计划增加使用重大资产重组配套募集资金投资项目节余的募集资金及累计利息及理财收益，不超过45,962.00万元，用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。

　　六、募集资金投资项目进度计划调整情况

　　公司2016年4月11日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》，同意公司变更北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进度计划，由计划在2015年底前完成项目建设变更为2016年内完成项目建设。

　　七、募集资金投资项目投资调整情况

　　公司2017年4月24日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案》，同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资，由原计划总投资不超过 53,156.00万元变更为不超过74,340.00万元，计划增加使用不超过11,713.80万元的超募资金和不超过9,470.20万元的募集资金利息用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。

　　公司2019年4月15日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于重大资产重组配套募集资金投资项目节余的募集资金用于对四维图新办公楼追加投资的议案》，同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资，由原计划总投资不超过 74,340.00万元变更为不超过120,302.00万元，计划增加使用重大资产重组配套募集资金投资项目节余的募集资金及累计利息及理财收益，不超过45,962.00万元，用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。

　　根据公司与重大资产重组交易对方签署的《资产购买协议》，交易对方承诺：杰发科技2016年、2017年和2018年实现的净利润分别为18,665.07万元、22,798.51万元和30,290.37万元，三年累计净利润为71,753.94万元。在业绩承诺期满后，如杰发科技三年累计的净利润未达到承诺水平，将根据《资产购买协议》的约定对交易对价予以调减。在此基础上，主要交易对方雷凌科技及其控股股东联发科于2016年9月30日出具补充承诺：根据《资产购买协议》中约定公式计算的交易对价调减金额如超过6.4585亿元，除其中6.4585亿元部分仍按《资产购买协议》的约定由杰发科技全体股东对上市公司予以补偿外，超出6.4585亿元部分的82.90%将由雷凌科技以人民币现金对上市公司予以补偿，联发科将以连带责任方式承担前述补偿责任。

　　截至2018年12月31日，公司已累计支付现金对价289,874.33万元，尚未支付的现金对价为64,585.00万元。2018年度结束后，杰发科技因三年累计净利润未达到承诺水平，根据《资产购买协议》并经计算，交易对价应调减金额为61,592.18万元，将从公司尚未支付的64,585.00万元现金对价中扣除，公司尚需支付现金对价2,992.82万元。