一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务为航空制造业，公司拥有的子公司陕西炼石矿业有限公司、成都航宇超合金技术有限公司、成都中科航空发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司及Gardner Aerospace Holdings Limited 等，构建了“铼元素→高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机→大型无人机整机”完整的产业链。

　　公司原主要业务是子公司陕西炼石矿业有限公司的钼矿的采选，产品主要是钼精粉。鉴于钼精粉产品市场价格情况，公司于2016年4月暂停了钼精粉的生产。根据该产品的行业及价格走势情况，公司于2018年4月恢复了钼矿采选业务。

　　报告期，公司的经营收入主要来自于全资公司Gardner及炼石矿业，Gardner其主要是制造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等，包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件。其生产的零部件主要应用于宽体/窄体商用客机、直升机、引擎、其他飞行器、工业产品等。此外，Gardner还提供一系列增值服务，主要包括零部件装配、配套物流和快速车间服务等。其中收入占比最大为宽体/窄体商用客机应用的零部件。主要客户包括空中客车等企业。

　　Gardner报告期收购的NAL在长床加工领域具有独特优势，主要产品有翼桁,机翼表层, 翼梁，超大型机翼骨架，飞机地板横梁和座椅导轨等约 2000 种产品。其产品主要用于空客 A320、A330、A350 和 A380，波音 777、787 以及巴西航空工业(E190E2 和 E195E2)、湾流 (G550 和 G650)、Pilatus (PC24)等，其中空客是其最大的客户。

　　炼石矿业的主要产品为钼精粉，钼作为重要的合金元素，主要添加于钢或铸铁中，可改善其强度、硬度和韧性；应用于不锈钢或高温合金，可提高其抗腐蚀及高温性能，因而大量用于汽车、造船、建筑、采矿、油气及能源工业。另外，钼在化学工业中也有多种应用，用于生产催化剂、润滑剂和颜料。钼的新应用在不断延伸，例如高强度钢是生产轿车车体和底盘的最理想材料，而钼作为必需的合金元素用来提高合金钢的强度。为提高热能，需要火力发电厂锅炉材料具有足够的高温强度和耐高温氯蚀能力，而钼作为锅炉材料的必需元素，对强化其高温性能起着重要作用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　注：张政先生于2019年3月13日以大宗交易的方式将持有的13,400,000股（占公司股份总数的 1.9952%）股份转让给四川发展国瑞矿业投资有限公司。转让后，张政先生持有公司19.03%股份。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期，公司营业收入主要来源于Gardner公司及炼石矿业，实现营业收入160,251.99万元，营业利润2,224.06万元，利润总额7,075.37万元，归属于上市公司的股东净利润2,455.20万元。

　　其中：Gardner公司实现营业收入152,413.29万元，营业利润7,858.08万元，净利润11,252.33万元；炼石矿业实现营业收入7,728.68万元，营业利润-2,458.17万元，归属母公司的净利润-2,514.06万元；成都航宇实现营业收入263.09万元，营业利润-5,041.54万元，净利润-5,047.55万元。

　　2018年10月，公司完成了非公开发行股票事项，四川发展国瑞矿业投资有限公司和四川富润企业重组投资有限责任公司分别认购公司股份55,968,005股，共计111,936,010股。股票发行价格14.26元/股，募集资金总额1,596,207,502.60元，募集资金净额1,576,334,458.68元。

　　2018年7月23日，Gardner完成了收购英国NAL，NAL的主要产品有翼桁,机翼表层, 翼梁，超大型机翼骨架，飞机地板横梁和座椅导轨等。本次收购，进一步丰富了公司的产品品种，提升了公司在航空制造方面的整体能力，增强企业了竞争力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期，Gardner公司收购了NAL公司100%股权，将其纳入合并报表范围。

　　2、报告期，公司将持有的朗星无人机10%股权进行了转让。转让后，朗星无人机董事会成员构成发生了变化，朗星无人机不再纳入合并报表范围。

　　在2017年度不纳入合并报表范围的情况下，对2017年度的营业收入不产生影响，归属于上市公司股东的净利润将增加2,143,480.36元。即：2017年的营业收入为752,737,593.72元，归属于上市公司股东的净利润为60,036,724.77元。

　　董事长：张政

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十一日

　　证券代码：000697          证券简称：炼石航空         公告编号：2019-006

　　炼石航空科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于2019年4月1日以电子邮件形式发出，于2019年4月11日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、董事会2018年度工作报告

　　具体内容详见公司《2018年年度报告》中“第三节、 第四节、第五节、第九节”章节内容。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2018年度财务决算报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2018年度利润分配预案

　　经瑞华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并实现归属于上市公司股东的净利润24,551,990.93元，主要是出售子公司股权产生的投资收益，扣除非经常性损益后的净利润为-210,597,367.72元。

　　2018年度母公司实现净利润97,460,160.48元，提取法定盈余公积金              9,746,016.04 元，加年初未分配利润1,663,176.43元，2018年度期末实际可供股东分配的利润89,377,320.87元。

　　鉴于公司2018年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润主要来源于非经营性损益，董事会提议，2018年度不向股东分配利润。鉴于公司部分投资项目仍在建设阶段，需要大量资金，未分配的利润将会用于项目投入。

　　该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、2018年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　六、公司2018年年度报告及年报摘要

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　七、关于公司《商誉减值测试内部控制制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《商誉减值测试内部控制制度》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　八、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案

　　公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　九、关于2018年度审计费用的议案。

　　拟定2018年度审计费用为210万元，内控审计费用为45万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、2019年度投资者关系管理工作计划

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2019年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　上述第一、二、三、六、九项议案须提交公司2018年度股东大会批准，2018年度股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十一日

　　证券代码：000697          证券简称：炼石航空         公告编号：2019-008

　　炼石航空科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　炼石航空科技股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2019年4月1日以电子邮件形式发出通知，并于2019年4月11日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，会议由监事会主席徐志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、监事会2018年度工作报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并须提交公司2018年度股东大会审议，

　　2、关于2018年年度报告及年度报告摘要的审查意见

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于2018年度财务决算报告的审查意见

　　监事会认为，2018年度财务决算报告真实的反映了公司2018年度财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、《公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的审查意见

　　监事会认为，公司2018年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、对公司内部控制评价报告的意见

　　根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》的有关规定，监事会审核认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的意见

　　经审核，公司监事会认为，本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次相关会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司监事会

　　二○一九年四月十一日

　　证券代码：000697          证券简称：炼石航空         公告编号：2019-011

　　炼石航空科技股份有限公司

　　2019年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日

　　2、预计的经营业绩：√亏损  □扭亏为盈   □同向上升  □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　主要是本期计入财务费用的利息支出和汇兑收益较上年同期减少、本期成都航宇由于进入量产阶段，型号较多，研发费用较上年同期增加等所致。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，2019年第一季度业绩具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十一日

　　证券代码：000697                              证券简称：炼石航空                               公告编号：2019-007

　　炼石航空科技股份有限公司