一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以2018年12月31日总股本125450万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 3.30元（含税），共计分配利润41398.5万元。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为白酒生产和销售，拥有“国缘”、“今世缘”和“高沟”三个著名商标，其中，“国缘”、“今世缘”是“中国驰名商标”，“高沟”是“中华老字号”。国缘品牌定位“中国高端中度白酒”创领者，今世缘品牌突出打造“中国人的喜酒”，高沟品牌定位“正宗苏派老名酒”。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　公司经营模式为“研发+采购+生产+销售型经营模式”。根据公司年度计划及市场需求，做好新产品、新酒体研发，并结合库存情况采购原材料；生产按照制曲、酿酒、勾储、灌装的生产计划组织实施；销售模式分为经销模式和直销模式，经销模式针对的渠道为经销商，直销模式针对的渠道为团购、商超、酒店以及零售等。

　　白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，在我国历史悠久，是中国传统文化的重要组成部分，是人们生活的重要饮品。白酒行业是我国轻工业中食品工业的重要分支，根据中国证监会《2018年4季度上市公司行业分类结果》，本公司归属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。国内白酒行业目前从业厂家多，不同企业产品具有一定差异，各区域消费习惯也有较大差异。

　　当前，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。作为传统制造行业的白酒业更应加快转型升级，推进供给侧结构性改革，满足群众消费升级需求，向品质和文化要效益。各大白酒企业纷纷通过提升产品竞争力、扩大渠道覆盖度、 强化消费者沟通和增强服务反应能力以迎合市场的消费升级需求。白酒企业之间呈现挤压式竞争状态，行业分化进一步加快，品牌集中度越来越高，马太效应更加凸显。总体而言，行业目前处于深度分化窗口期、消费升级机遇期。

　　根据上市公司2018年三季报数据，公司综合经济效益处于白酒类上市公司前十位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　（一）经营情况讨论与分析

　　报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以追求高质量发展为方向，以“紧扣主要矛盾，谋划酒缘大业，全面深化改革，追求卓越今世缘”为总体要求，紧紧围绕经营方针，同心协力、务实重干, 主要经济指标再创新高，发展质量明显提升，可持续发展能力显著增强。

　　报告期内，公司主要推进了三个方面工作：

　　一是深化了“品牌+渠道”双驱动，市场营销总体态势良好。

　　公司紧紧围绕“强化竞争导向，把握营销本质，构建核心竞争力”的营销要求，着力深化“五力工程”，“品牌+渠道”双驱动营销体系成效初显，销售全面增长。

　　品牌力方面对接了高端资源，提升了品牌高度，入选了新华社民族品牌工程，深化了《等着我》等栏目的合作，代表民族品牌冠名、参与了在联合国总部举办的中华缘文化交流暨中国酒·国缘品鉴会等有影响的活动。产品力方面聚焦战略单品，升级了主导产品，国缘品牌以“塑造名酒”为策略，策划了V系产品升级及上市发布；今世缘品牌统一了省内外主导产品形象，重点培育了典藏15；高沟品牌确立了高沟青花系列为主导，产品结构趋于合理。渠道力方面致力于量质并举，推进了渠道下沉，实现了以厂家办事处主导下的厂商协同作战单元。成长力方面着力提质增效，促进了趋于均衡，省内市场全面促进了全渠道主流价格带持续提升；省外分类分层重点样板市场初具规模，为今后快速发展打开了空间。执行力方面注重管理创新，强化了监管转型，市场秩序、销售费用监管、主导产品管理和营销中心行为督导取得明显成效，激发了营销人员和经销商的工作热情，有效提升了厂商业务团队执行力。

　　二是优化了中长期发展战略，卓越绩效持续持续改善提升。

　　公司以战略调整为导向，以管理新元年为定位，整体管理水平有了新的提高。一是调高了战略目标，以高质量发展为核心，完善了党委组织架构，优化了行政组织结构，调整了销售公司营销架构，省内实行了“大区制”、省外试点设立了“山东大区”，提升了整体功能和运行效率。二是推进治理体系，提升了管理能力，提高了流程效率。三是强化精益管理，深化了卓越绩效，酿酒跨越成效明显，过程质量管理加强，开展了质量月、安全生产月活动，提高了全员食品安全和安全生产意识。四是推动智能化建设，促进了两化融合，实现了质量管理的数字化，优化了移动营销系统，提升了用户体验。五是注重财务转型，财务从核算型向管理型、增值型转变加速，重视投资者关系改善，获评证券时报“中国主板上市公司价值百强”、中国证券报 “中国上市公司金牛奖——最具投资价值奖”。六是优化科研方向，加强了技改工作，完善了酿造微生物资源库，国缘四开、对开被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品A级产品”，“固态发酵浓香型白酒智能酿造关键技术的研发与应用”项目被评为中国好技术。七是提高内审质量，强化了内部监察，实行了全方位的审计监察全覆盖，同时加大了维权力度，有效保障了公司健康运营。

　　三是强化了幸福今世缘建设，着力汇聚共建共享合力。

　　公司在诠释“幸福都是奋斗出来的”理念中强化共建共享意识，在更好更快发展今世缘各项事业中汇缘聚福、创造美好生活。公司紧紧围绕高质量发展，开展了“立足酒缘大业，追求更好更快，以思想大解放引领公司发展高质量”大讨论、“我奋斗，我幸福”主题演讲比赛等活动，激发了广大员工的思想活力和创造潜力。完成了中华缘文化展区的布展，《江苏名酒志·高沟酒志》通过了终审。加大了员工教育培训投入，举办了多场员工培训。以薪酬体系市场化为基本原则，合理有序地完善了员工收入增长机制，切实提升了员工的获得感。

　　总体而言，报告期内，公司高质量发展态势初步形成，主要经济指标创造了历史新高，企业整体面貌发生了不小的变化，公司发展氛围越来越浓，发展信心越来越足。

　　（二）报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入37.36亿元，同比增长26.55%；实现归属于上市公司股东的净利润11.51亿元，同比增加28.43%，超额完成了年度经营目标。

　　1.主营业务分析

　　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　2.收入和成本分析

　　√适用 □不适用

　　（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　■

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　√适用 □不适用

　　公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100—300元价位带产品，A类为50—100元价位带产品，B类为20—50元价位带产品，C类为10—20元价位带产品，D类为剩余白酒产品，其他为非白酒类产品。

　　公司以行政区域作为分地区标准，淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，徐州大区包括徐州；省外指江苏省以外。

　　（2）产销量情况分析表

　　√适用 □不适用

　　■

　　产销量情况说明

　　（3）成本分析表

　　单位：元

　　■

　　成本分析其他情况说明

　　□适用 √不适用

　　（4）主要销售客户及主要供应商情况

　　√适用 □不适用

　　前五名客户销售额71,830.52万元，占年度销售总额19.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　　前五名供应商采购额36,782.67万元，占年度采购总额32.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　3.费用

　　√适用  □不适用

　　单位：元

　　■

　　4.研发投入

　　研发投入情况表

　　√适用  □不适用

　　单位：元

　　■

　　情况说明

　　□适用 √不适用

　　5.现金流

　　√适用  □不适用

　　单位：元

　　■

　　（三）资产、负债情况分析

　　√适用  □不适用

　　1. 资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　（四）行业经营性信息分析

　　2018年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量871.2万千升，同比增长3.14%；累计完成销售收入5363.83亿元，同比增长12.88%；累计实现利润总额1250.5亿元，同比增长29.98%。2018 年，纳入到国家统计局范畴的规模以上白酒企业 1445 家，其中亏损企业183家，企业亏损面为 12.66%；亏损企业累计亏损额11.03亿元，同比下降1.83%。（数据来源：国家统计局）

　　（五）投资状况分析

　　1、 对外股权投资总体分析

　　√适用 □不适用

　　2018年，公司按照 “白酒+投资”两大业务板块战略、“设立平台、完善流程、积极探索、适度投资”指导思想，落实“程序合规、风险受控、增加价值、服务战略”工作思路，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，围绕持续优化资产配置、实现资产保值增值、探索产业生态圈等目标，积极开展股权投资工作。

　　(1) 以公允价值计量的金融资产

　　√适用  □不适用

　　本公司于 2001 年 8 月份入股江苏银行股份有限公司(原名淮安市商业银行)300万元，2005 年 4 月份入股 200 万元，合计入股 500 万元，占其上市前总股本 103.90亿元的 0.048%，上市前因本公司未委派人员参与该公司的财务和经营决策，不能对其施加重大影响，且其公允价值不能可靠计量，故采用成本计量；2016 年 8 月 2 日江苏银行股份有限公司在上海证券交易所挂牌交易，故自 2016 年 8 月 2 日开始采用公允价值计量。

　　（六）主要控股参股公司分析

　　√适用  □不适用

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　　四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一) 行业格局和趋势

　　√适用  □不适用

　　随着我国经济活动日趋活跃、消费者购买力不断增强和消费水平持续升级，商务宴请和不断升级的个人消费弥补了政务消费所带来的空缺。各大白酒企业纷纷通过提升产品竞争力、扩大渠道覆盖度、 强化消费者沟通和增强服务反应能力以迎合市场的消费需求。白酒企业之间呈现挤压式竞争状态，行业分化进一步加快，品牌集中度越来越高，马太效应更加凸显。

　　当前，白酒消费持续升级，高端白酒市场需求增长，带动价格带整体上移，也打开了次高端白酒价格的天花板。对于次高端市场，核心竞争力是“产品+品牌+营销”，高质量的产品是根本，品牌溢价可以支撑产品结构提升，而营销力则是企业市场开拓和扩张的助推器。次高端白酒逐步形成了“泛全国化品牌+区域强势品牌并存”的竞争格局；中高端市场仍将以省级区域酒企为主，少部分品牌有望完成全国布局；低端市场的集中度有望进一步提升。

　　在集中化趋势增强的当下，并购成为优秀酒企快速发展的有效手段，但呈现出了一些新的变化：一是业外资本的退出，金融资本的匆匆进入难以建立起足够的品牌竞争力；二是优质标的难寻，并购矛头已指向区域名优品牌。白酒名企在近年来的并购也表明了新的扩张路径：资源整合实现优势互补、双方新设合资公司、渐进性的选择并购标的大小。

　　(二) 公司发展战略

　　√适用  □不适用

　　面对行业分化窗口期、消费升级机遇期，公司未来发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，大力弘扬“追求卓越，缘结天下”的企业精神，全面深化“打造品牌、以质取胜、文化营销、人才强企”的四大基础战略，加速构建品牌全国化新格局，扎实推进从优秀到卓越新跨越，充分激发人才强企新动力，全面开创党的建设新局面，持续创造高质发展新业绩，奋力谱写酒缘大业新篇章。

　　公司将围绕酒和缘两大主题，做强做大白酒主业，培育投资业务，推动管理、技术、市场等三个层面创新，推进三大品牌协调发展、省内省外协调发展、主副产品协调发展、线上线下协调发展，巩固行业前十强地位，努力在行业持续争先进位。

　　(三) 经营计划

　　√适用  □不适用

　　根据行业形势、公司战略目标及2018经营绩效情况，2019年的经营目标是：营业收入48.5亿元（增长30%左右）、净利润14.3亿元（增长25%左右）。为保障公司经营目标顺利实现，公司上下将以更高的工作标准、更严的工作要求推动企业高质量发展，突出做好三个方面工作：

　　（一）深化双驱动，抢占制高点，加速构建品牌全国化新格局

　　一是精准定位系统运营，持续提升品牌力。国缘品牌围绕“国”做文章，凸显“更舒适的中度高端白酒”的品类价值及“成大事必有缘”的品牌诉求，提升品牌高度。今世缘品牌围绕“家”做文章，突出打造“中国人的喜酒”，升级“家有喜事，就喝今世缘”的品牌诉求，提升品牌温度。高沟品牌围绕“友”做文章，传播“品质好、性价高”的特性及“老朋友一起喝的酒”的亲和感，提升品牌热度。

　　二是整体规划突出主导，持续提升产品力。国缘品牌省内按照既定的产品策略，进行矩阵式管理。今世缘品牌围绕典藏系列，重点打造典藏15，带动其他典藏，力争快速提升。高沟品牌继续强化青花系列，率先培育60—100元价格带，加快培育光瓶产品。美酒银行、今世缘景区及线上产品也必须注重整合协同。

　　三是量质并举分类建设，持续提升渠道力。团购渠道圈层化，聚焦重点人群实施精准营销活动；酒店渠道场景化，实现“群体扩张”，突出仪式感、参与度、体验性；流通渠道数字化，建立会员管理体系，实现从“以产品为中心”到“以顾客为中心”的转变；商超渠道形象化，实现主导产品在全国性大型商超系统的高覆盖；电商渠道规范化，与线下实现互补联动。

　　四是精耕省内突破省外，持续提升成长力。省内市场围绕占有率提升目标，明确市场成长空间，列出时间表。省外市场深刻认识市场发展的阶段性特征和对公司整体发展定位所承担的历史责任，处理好重点突破求深度与一般布局求广度的关系，聚焦运作“2+5”重点省份、培育市县板块或准板块市场。

　　五要升级模式配称组织，持续提升执行力。系统提升大区营销水平和运营效率，着力提高业务团队战斗力，建立经理层全方位考评体系，全面构建厂商团队营销培训体系，提升厂商绩效管理水平。进一步强化市场监察，确保各项决策方案执行到位。同时强化主导产品、文创产品、新技术、电商平台著作权等知识产权的确权维权，有效打击制假售假等侵权行为。

　　（二）管理再提升，能力再提高，扎实推进从优秀到卓越新跨越

　　一是强化战略引领，建设卓越今世缘。全面分解战略规划，明确战略路径，多维度细化落实战略举措，确保协同到位。

　　二是提升治理能力，建设法治今世缘。进一步优化顶层设计，健全法务管理体系，升级内控体系，加强组织协同能力建设。

　　三是弘扬工匠精神，建设精益今世缘。以创立“今世缘创造”管理品牌为目标，建立具有今世缘特色的“均衡生产、降本增效”管理模式。强化市场比对，不断提高窖池内酒醅内在质量，创新、优化酒体设计，构建成本预算分析评价体系。落实好生产安全、治安安全和消防安全。

　　四是加快两化融合，建设智慧今世缘。持续推进营销智能化，优化智慧兑奖系统，构建全渠道会员管理平台。持续推进生产智能化，构建具有竞争力的供应链体系。持续推进管理智能化，协同推进知识管理体系。

　　五是推动质量提升，建设品质今世缘。聚焦顾客需求，提升酒体品质的独特性和典型性。坚持卓越理念，以创建绿色工厂为目标，守住食品安全底线，实现全流程可溯源管理。

　　六是用好资本平台，建设价值今世缘。系统筹划投资体系，设立产业投资基金；紧跟资本市场监管导向，把企业营销与产品营销结合起来，提高资本市场美誉度。

　　七是提升全员素养，建设创新今世缘。健全创新管理体系，制定全员改进实施方案，把创新优势转化为高质量、高效益的发展优势。

　　（三） “四化”有温度，幸福有质感，充分激发人才强企新动力

　　一是收入水平融入市场，完善员工收入的常态增长机制，充分体现人才价值市场化目标，不断提高对优秀人才的吸引力。

　　二是助力员工职业成就，健全员工能力体系，开展后备人才培养和人才梯队建设工作，持续提高员工满意度。

　　三是管理渗透人文关怀，及时倾听和收集员工声音，营造激情工作、快乐生活的人文环境和和谐、友善、融洽的工作关系。

　　四是不断增进文化认同，开展缘文化研究合作，组织系列重大活动，打造中华缘文化基地，“做酒向做文化”转型迈出新步伐。

　　五是牢固树立“党建也是生产力”的思想，以高质量的党建工作为公司奋斗目标达成提供思想、组织和纪律保障。

　　(四) 可能面对的风险

　　√适用  □不适用

　　1、市场集中风险

　　江苏仍是目前公司白酒产品最重要的市场，公司2016年、2017年和2018年在江苏市场实现的主营业务收入分别占公司当年主营业务收入的94.0%、94.6%和94.63%。如果江苏市场对白酒的需求量下降，或公司作出不利的经营决策、未妥当地执行决策、或未能对行业中的变化及时反应，导致在江苏市场份额下降，且未能有效拓展其他市场，将对公司的生产经营活动产生不利影响。

　　2、需求转变风险

　　白酒作为中国特有的传统饮品和内需消费品，目前在我国酒精及饮料酒行业中居于主导地位，但随着消费者偏好变化以及健康饮酒、理性消费观念深入人心，啤酒、葡萄酒、保健酒和果酒等低度酒的市场需求可能相应增加，白酒的消费量将有可能下降。上述变化将加大公司进一步拓展市场的难度。

　　3、食品安全风险

　　公司生产的白酒产品主要供消费者直接饮用，产品的质量安全、卫生状况关系到消费者的生命健康。公司多年来不断完善生产技术，优化生产工艺流程，强化体系保障，使公司产品品质不断提高。如果国家相关法律、法规以及行业规定的要求发生变化，本公司在原材料采购、酿造、勾兑及包装等环节的质量控制措施须相应地进行改变，否则将对公司的生产经营带来影响，进而影响公司的未来发展。

　　4、政策合规风险

　　公司白酒在生产过程中会产生一定数量的“三废”。尽管目前公司已建立了一整套环境保护制度，以处理并防止污染环境的意外事故发生，并通过了环境保护部门的评审和验收，符合国家标准。随着国家对环保问题的日益重视，对行业监管持续加强，公司、各部门或全体员工可能因不合规行为而面临一定的风险。

　　五、其他相关事项

　　1 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子公司共11家，详见公司《2018年年度报告》附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加1家，减少4家，详见公司《2018年年度报告》附注六“合并范围的变更”。

　　证券代码：603369      证券简称：今世缘      公告编号：2019-016

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年4月12日以现场方式召开，会议通知已于2019年4月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

　　一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并将提交2018年年度股东大会审议

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《2018年度财务决算与2019年度财务预算》（草案），并将提交2018年年度股东大会审议

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过了《2018年度利润分配预案》，并将提交2018年年度股东大会审议

　　拟以2018年12月31日总股本125450万股为基数，按每10股派发现金红利3.30元（含税）。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　五、审议通过了《关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案》，并将提交2018年年度股东大会审议

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年年度报告全文及摘要》。

　　六、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　七、审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易情况议案》

　　本议案是关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

　　■

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2018年度日常关联交易情况议案》。

　　八、审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　九、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年度独立董事述职报告》

　　十、审议通过了《公司高管团队2018年度薪酬考核草案》

　　兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十一、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》，并将提交2018年年度股东大会审议

　　公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计业务承办机构，同时续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年内部控制审计机构。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十二、审议通过了《公司2019年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019年第一季度报告》。

　　十三、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2019年5月6日召开公司2018年年度股东大会，股东大会的会议通知详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月十三日

　　证券代码：603369          证券简称：今世缘          公告编号：2018-017

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年4月12日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2019年4月2日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席鲁正波先生主持，与会监事形成决议如下：

　　一、审议通过《2018年度监事会工作报告》，并将提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《2018年度财务决算与2019年度财务预算报告》（草案），并将提交2018年年度股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《2018年度利润分配预案》的议案，并将提交2018年年度股东大会审议

　　监事会同意公司2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本125450万股为基数，按每10股派发现金红利3.30元（含税）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易情况议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》，并将提交2018年年度股东大会审议

　　监事会对《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》进行了审核，认为：《公司2018年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2018年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《2018年内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《公司2019年第一季度报告》的议案

　　监事会对《公司2019年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2019年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年四月十三日

　　证券代码：603369      证券简称：今世缘       公告编号：2018-018

　　江苏今世缘酒业股份有限公司关于

　　确认公司2018年度日常关联交易情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　公司2018度日常关联交易预计金额为5700万元，实际发生额为4818.86万元。

　　2018年度日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、2017年10月9日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《制作安装合同》，合同交易金额为519万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，已经公司第三届董事会第六次会议于2017年10月9日审议通过。

　　2、2018年1月24日，公司参照当地市场可比价与今世缘集团有限公司签署了《房屋租赁合同》，合同交易金额为136万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，已经公司第三届董事会第九次会议于2018年1月24日审议通过。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、今世缘集团有限公司

　　法定代表人为周亚东，统一社会信用代码：91320826784959761P，注册资本40000万元，住所：涟水县高沟镇涟高路1号。今世缘集团有限公司经营范围：房地产开发与经营。实业投资；日用百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　今世缘集团有限公司2018年12月31日持有本公司44.72%股权，是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（一）项规定的情形。

　　2、上海铭大实业(集团)有限公司

　　法定代表人为姜蔚，统一社会信用代码：913101157461586728，注册资本5,000万元，住所：上海浦东新区佳林路655号1212室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。

　　上海铭大实业(集团)有限公司2018年12月31日持有本公司9.05%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（四）项规定的情形。

　　3、江苏国缘宾馆有限公司

　　法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资本：500万元人民币，住所：涟水县高沟镇307路1号，经营范围：旅店（卫生许可证有效期至2019年8月25日）；大型餐馆[中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]；预包装食品零售（待消防验收合格后方可开展经营活动）；日用百货销售；国家批准的特定职业和职业标准范围以外的培训（不含国家统一认可的职业证书类培训，并不含学历教育、学前教育、自学考试助学以及其他文化教育活动，不得从事职业资格培训、技能培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

　　4、江苏聚缘机械设备有限公司

　　法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)

　　本公司1名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（三）项规定的情形。

　　5、江苏天源玻璃制品有限公司

　　法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：91320826552535927H，注册资本：2521.029909万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（五）项规定的情形。

　　三、日常关联交易定价策略和定价依据

　　根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

　　四、日常关联交易目的及对公司的影响

　　本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

　　上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　1、本公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月12日召开，参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项（公司关联董事均依法回避了表决）。董事会认可2018年度日常关联交易实际情况。

　　2、本公司第三届监事会第九次会议于2019年4月12日召开，参加表决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2018年度日常关联交易实际情况。

　　3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司2018年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。

　　在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司2018年实际发生的日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。公司关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第三届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十三日

　　证券代码：603369   证券简称：今世缘   公告编号：2019-19

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月6日14点00分

　　召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2019年5月5日

　　至2019年5月6日

　　投票时间为：2019年5月5日下午15:00 至5月6日下午15:00止

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2018年度述职报告》（非表决议案）。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案，已经公司2019年4月12日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。议案5相关内容已与本通知同日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露；其他议案相关内容将另行公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 网络投票注意事项

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年5月5日15：00至2019年5月6日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　(四) 上海证券交易所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。

　　（四）联系人：公司证券部徐先生

　　电话：0517-82433619

　　传真：0517-80898228

　　（五）登记时间：2019年4月30日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏今世缘酒业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603369     证券简称：今世缘      公告编号：2019-20

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　2019年一季度与行业相关的定期经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十四号--酒制造》 、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》等规定的要求，江苏今世缘酒业股份有限公司现将与行业相关的定期经营数据披露如下：

　　一、 产品分档次、地区的情况

　　单位：元    币种:人民币

　　■

　　注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100—300元价位带产品，A类为50—100元价位带产品，B类为20—50元价位带产品，C类为10—20元价位带产品，D类为剩余白酒产品，其他为非白酒产品。

　　公司以行政区域作为分地区标准，淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，徐州大区包括徐州；省外指江苏省以外。

　　二、 产品销售渠道

　　单位：元    币种:人民币

　　■

　　三、经销商情况

　　单位:个

　　■

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月十三日

　　公司代码：603369                    公司简称：今世缘

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　一、 重要提示

　　一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　公司代码：603369          公司简称：今世缘

　　江苏今世缘酒业股份有限公司