汽车零部件产业呈现金字塔式的多层级体系，其中一级供应商通常向整车厂商供应集成化、模块化、系统化的总成成品。出于产品安全等多方面考虑，整车厂对一级供应商考核周期长、更换风险高，双方确立合作关系后整车厂不会轻易更换供应商，由此使得一级供应商之间的竞争格局相对稳定。目前，全球汽车零部件市场的主要一级供应商包括博世、电装、麦格纳、大陆、采埃孚等跨国企业。

　　在产业分化的背景下，一级供应商会向二级供应商采购零部件，而二级供应商再逐级向下级供应商采购，从而形成汽车零部件的供应链条。随着供应层级逐步向下，供应商家数不断增多，且市场竞争的激烈程度亦不断增大。

　　（六）发行人在汽车零部件行业中的竞争地位

　　公司成立至今，凭借较为突出的技术实力与良好的产品质量，进入博世集团、大陆集团、麦格纳集团、舍弗勒集团、博格华纳集团、法雷奥集团等国际知名汽车零部件一级供应商的供应体系，并在行业内形成良好声誉。

　　公司２０１８年度营业收入达到１２．０２亿元，是国内拥有较大经营规模的汽车零部件制造企业之一。公司生产的汽车零部件主要用于乘用车，在发动机钢制正时链轮、汽车空调压缩机缸体和液力变矩器定子等细分产品领域具备较强的市场竞争力。

　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　（一）主要固定资产情况

　　截至２０１８年１２月３１日公司的固定资产构成情况如下：

　　单位：万元

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　　（二）房屋及建筑物

　　（１）房屋所有情况

　　泉峰汽车生产基地位于将军大道１５９号，对应土地及其房产取得了不动产权证书，证书主要内容如下：

　　■

　　（２）房屋租赁情况

　　截至目前，发行人的房屋租赁情况如下：

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　　注１：上表中第１、２、５项房屋的承租人为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司大连分公司，其余房屋的承租人为泉峰汽车。

　　注２：除第７项租金含水电费外，其余租金统计不含税金及水电费。

　　注３：由于住入房间数量、入住时间等信息尚未明确，该合同具有框架性质。具体所需公寓数量及租赁房型等信息将按实际签署的《员工公寓房间租赁清单》约定履行。

　　报告期内，发行人向德朔实业、泉峰新能源租赁生产、仓储用房产以及员工宿舍，并向南京搏峰出租生产用房产。

　　（三）主要无形资产

　　１、商标

　　截至本招股意向书摘要出具日，公司未拥有商标。

　　２、专利

　　截至２０１９年２月１日，公司共拥有专利６６项，其中发明专利５项，实用新型专利６１项。

　　３、软件著作权

　　截至本招股意向书摘要出具日，公司未拥有软件著作权。

　　（四）特许经营权

　　截至本招股意向书摘要出具日，公司未拥有特许经营权。

　　（五）公司业务及生产经营有关的资产权属情况说明

　　截至本招股意向书摘要出具日，公司合法拥有与业务及生产经营有关资产的所有权或者使用权，不存在纠纷或者潜在纠纷。

　　六、同业竞争与关联交易

　　（一）同业竞争情况

　　公司主营业务为汽车关键零部件的研发、生产及销售。

　　公司控股股东为泉峰精密，其主营业务为持有资产。截至本招股意向书摘要出具日，泉峰精密除持有泉峰汽车股权外未投资其他企业，亦未实际从事经营业务。

　　公司实际控制人为潘龙泉，其控制的其他企业的主营业务主要包括投资控股、资产管理、电动工具的研发生产及销售、国际贸易、品牌运作、国外电动工具的销售等业务，与发行人主营业务显著不同，产品及服务的内容不具备可替代性。

　　综上，截至本招股意向书摘要出具日，发行人与控股股东泉峰精密、实际控制人控制的其他企业经营范围不同、实际从事的业务不同，不存在同业竞争情况。

　　（二）关联方及关联交易情况

　　１、关联方及关联关系

　　根据《公司法》、《企业会计准则》等有关法律法规的规定，截至本招股意向书摘要出具日，公司的关联方及关联关系情况如下：

　　（１）公司控股股东及实际控制人

　　截至本招股意向书摘要出具日，泉峰精密直接持有公司４８％的股份，为公司的控股股东。潘龙泉通过其控制的泉峰精密和泉峰中国投资间接控制公司７９．０４％的股份，为公司的实际控制人。

　　（２）其他持有本公司５％以上股份的主要股东

　　截至本招股意向书摘要出具日，持有公司５％以上的其他股东为泉峰中国投资和祥禾涌安。泉峰中国投资直接持有公司３１．０４％的股份，祥禾涌安直接持有公司９．３２％的股份。

　　（３）本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

　　截至本招股意向书摘要出具日，本公司控股股东泉峰精密除控制本公司外，未控制其他企业。

　　实际控制人潘龙泉先生直接或间接控制的其他企业情况如下表：

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　　■

　　注：根据Ｆｌｅｘ Ｖｅｒｗａｌｔｕｎｇｓ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ．ＫＧ的公司章程，Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ为Ｆｌｅｘ Ｖｅｒｗａｌｔｕｎｇｓ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ．，ＫＧ的有限合伙人，Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｇｅｓｃｈ·ｆｔｓｆüｈｒｕｎｇｓ ＧｍｂＨ为Ｆｌｅｘ Ｖｅｒｗａｌｔｕｎｇｓ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ．ＫＧ的普通合伙人，普通合伙人单方代表公司，有限合伙人不参与公司的经营管理

　　（４）直接或间接持有本公司５％以上股份的自然人

　　截至本招股意向书摘要出具日，本公司不存在直接自然人股东。间接持有本公司５％以上股份的自然人股东除实际控制人潘龙泉外，董事张彤通过Ｇｒｅｅｎ Ｈｏｐｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ间接持有本公司１８．３５％的股份。

　　（５）本公司的董事、监事、高级管理人员

　　本公司的董事、监事、高级管理人员详细情况，请参见本招股意向书摘要之“七、董事、监事、高级管理人员”。

　　（６）与上述人员关系密切的家庭成员

　　与上述人员关系密切的家庭成员包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满１８周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

　　（７）自然人关联方直接或间接控制或者担任董事、高级管理人员的企业（除本公司外）

　　本公司实际控制人直接或间接控制或者担任董事、高级管理人员的企业的详细情况，请参见前文“（３）本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业”之“本公司实际控制人潘龙泉控制的其他企业”。

　　除上述企业外，自然人关联方直接或间接控制或者担任董事、高级管理人员的企业情况如下：

　　■

　　（８）报告期内曾经存在的关联方

　　①报告期内已注销的关联方具体情况如下：

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　　②报告期内曾作为公司关联方的其他法人或组织

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　　２、关联交易情况

　　（１）销售商品、提供劳务

　　报告期内，公司主要向关联方德朔实业销售工作台、电动工具底座等产品。此外，公司亦向南京搏峰销售底座、转盘、压缩空气等产品及原材料，形成小额关联销售。

　　报告期内，公司向关联方销售商品实现收入金额分别为１，００８．２３万元、４５９．４７万元和３８．３８万元，占同期营业收入的比例分别为１．４４％、０．５０％和０．０３％，呈现逐年下降的趋势。公司向关联方销售的产品主要系公司为关联方定制生产的少量辅助材料，且金额占公司营业收入的比重较小，关联交易对公司经营业绩不会产生重大影响。

　　（２）采购商品、接受劳务

　　报告期内，公司主要向德朔实业采购洗衣机门圈、隔离环、副板等注塑件产品。

　　报告期内，公司向德朔实业的采购金额分别为２，４８１．２３万元、２３９．２９万元和０．００万元，占同期营业成本的比例分别为４．６３％、０．３４％和０．００％。报告期内公司关联采购金额降幅较大，主要系２０１６年４月德朔实业以土地、房产及生产设备向公司增资，将注塑设备相关资产投入公司，公司具备了注塑产品的生产能力，相应的，公司注塑件产品由向德朔实业采购转为自行生产，关联采购金额大幅度下降。

　　（３）关联租赁

　　①公司作为出租方

　　单位：万元

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　　注：上表中的占比指占当期营业收入的比例。

　　②公司作为承租方

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中的占比指占当期营业成本的比例。

　　（４）关键管理人员报酬

　　报告期内，公司向关键管理人员发放报酬情况如下表所示：

　　单位：万元

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　　（５）支付关联方餐费

　　单位：万元

　　■

　　（６）代收代缴关联方水电费

　　①向关联方支付代垫水电费

　　单位：万元

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　　②向关联方收取代垫电费

　　单位：万元

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　　（７）向关联方采购固定资产

　　单位：万元

　　■

　　（８）关联担保

　　①公司作为担保方

　　单位：万元

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　　②公司作为被担保方

　　单位：万元

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　　（９）关联方贷款走账

　　单位：万元

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　　（１０）关联方票据融资

　　２０１５年１２月１７日，为满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求并利用集团的银行信用优势，泉峰汽车向德朔实业开具由招商银行承兑的商业汇票２，０００．００万元，德朔实业将该票据向招商银行贴现后，将贴现资金划转至泉峰汽车，上述交易产生的银行贴现费用６２６，８８８．８９元由泉峰汽车承担。２０１６年１２月１６日，泉峰汽车向招商银行全额清偿了该笔票据款。上述事实构成无真实贸易背景的票据融资。

　　２０１８年１月４日，招商银行南京分行出具书面函件，确认截至该函件出具日，公司与招商银行南京分行之间不存在贷款逾期或欠息的情况，未对其造成任何损失，与其不存在任何法律纠纷。

　　（１１）代员工归还住房无息借款

　　单位：万元

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　　报告期内德朔实业及泉峰中国贸易原部分员工劳动关系转移至泉峰汽车，并与公司签订了劳动合同。由于该部分员工在原关联方申请了住房无息贷款，出于方便员工劳动关系转移的考虑，公司对上述员工的关联方住房无息贷款进行了代偿，并接收相应债权。

　　报告期内，公司代员工向德朔实业偿还的住房无息贷款金额分别为１３．８１万元、１８．００万元、１０．００万元和０．００万元；２０１６年公司代员工向泉峰中国贸易偿还的住房无息贷款金额为８．００万元。

　　此外，由于员工归还住房无息贷款时操作错误，误付给德朔实业，公司于２０１５年收到德朔实业归还的上述误付款项１１．００万元。

　　（１２）代收代付股份公司改制视同分红税款

　　２０１７年３月，公司代扣代缴股东泉峰精密在本公司股份改制过程中的视同分红所得税费用７８０．３６万元，并形成对泉峰精密的其他应收款。２０１７年４月，泉峰精密对公司上述代扣代缴款项进行了偿还。

　　南京拉森在本公司股改过程中视同分红产生的所得税费用为４４．１万元，按照相关规定分五年平均缴纳。２０１７年３月和２０１８年３月公司分别代扣代缴南京拉森在本公司股份改制过程中的视同分红所得税费用各８．８２万元，南京拉森已对公司上述代扣代缴款项进行了偿还。

　　七、董事、监事、高级管理人员

　　（一）董事、监事、高级管理人员的简历及兼职情况

　　１、董事

　　截至本招股意向书摘要出具日，本公司共有董事９名，其中独立董事３名。本届董事任期为三年或至其继任者选出之日结束，基本情况如下：

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　　本公司各董事简历如下：

　　潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，１９６３年出生，硕士研究生。１９８８年７月至１９９３年６月就职于南京五矿进出口公司任销售员；１９９３年６月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，１９９４年１月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，１９９７年９月至今任南京德朔实业有限公司董事长；２０１１年１２月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；２０１６年８月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事长兼总经理；２００６年３月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事长；２０１０年６月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；２００７年１月至今任南京搏峰电动工具有限公司副董事长；２００８年１月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；２００８年８月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；２００４年至今任南京弘阳生物技术有限公司监事；２００５年２月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｎｏｒｔｈ Ａｍｅｒｉｃａ， Ｉｎｃ．董事；２０１３年８月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２０１６年１０月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｃａｎａｄａ Ｉｎｃ．董事；２０１０年１１月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２００７年６月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｔｄ董事；２０１３年７月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２００９年７月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；１９９９年６月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２００７年５月至今任Ｐａｎｍｅｒｃｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２００９年８月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ａｓｓｅｔｓ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２００２年８月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２００５年４月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２０１７年７月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；２０１２年３月至２０１６年１０月任泉峰有限董事长；２０１８年６月至今任中欧睿意企业管理有限公司监事；２０１６年１０月至今任发行人董事长。

　　张彤女士，香港永久居民，１９７１年出生，硕士研究生。１９９１年７月至１９９３年６月就职于南京机械五金矿产医疗保健品进出口公司任业务员；１９９４年１月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事；１９９７年９月至今任南京德朔实业有限公司董事；２００６年３月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事；２０１６年８月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；２０１１年１２月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；２０１０年６月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司执行董事；２００８年２月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事；２００８年８月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；２００７年６月至今任Ｇｒｅｅｎ Ｈｏｐｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；１９９９年６月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２００９年７月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２０１３年８月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２００５年２月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｎｏｒｔｈ Ａｍｅｒｉｃａ Ｉｎｃ．董事；２０１６年１０月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｃａｎａｄａ Ｉｎｃ．董事；２００７年６月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｔｄ董事；２０１４年３月任南京江宁联商股权投资有限公司董事；２０１６年９月至今任Ｍｅｒｃｕｒｙ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２０１２年３月至２０１６年１０月任泉峰有限监事；２０１６年１０月至今任发行人董事。

　　柯祖谦先生，香港永久居民，１９６１年出生，硕士研究生。１９８４年７月至１９９２年６月任同济大学讲师；１９９２年６月至１９９４年６月任ＴＵＶ德国莱茵公司技术经理；１９９４年７月至１９９５年１２月任ＴＵＶ添福产品服务公司技术经理；１９９６年１月至１９９７年９月任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监；１９９７年９月至今任南京德朔实业有限公司董事兼总经理；２００７年５月至今任Ｋｌａｍｍ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２００９年７月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；１９９９年６月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２０１３年８月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２０１１年１２月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；２０１６年８月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；２０１３年５月至今任Ｆｌｅｘ Ｇｅｓｃｈ·ｆｔｓｆüｈｒｕｎｇｓ ＧｍｂＨ董事；２０１７年７月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；２０１２年３月至２０１６年１０月任泉峰有限董事；２０１６年１０月至今任发行人董事。

　　胡以安先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９６８年出生，硕士研究生。１９９２年７月至１９９５年１０月任安徽马钢集团公司财务部税务成本会计；１９９５年１１月至２００３年３月任南京爱立信熊猫通信有限公司财务经理；２００３年４月至今任南京德朔实业有限公司总裁办财务副总；２００５年６月至今任南京德朔实业有限公司董事；２００６年３月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事；２０１６年７月至今任南京玖浩机电实业有限公司监事；２００７年１月至今任南京搏峰电动工具有限公司董事；２００８年８月至今任南京耀泉投资管理有限公司监事；２００５年２月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ｎｏｒｔｈ Ａｍｅｒｉｃａ Ｉｎｃ．董事；２０１３年７月至今任Ｃｈｅｒｖｏｎ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２０１４年３月至今任南京江宁联商股权投资有限公司董事；２０１２年３月至２０１６年１０月任泉峰有限董事；２０１６年１０月至今任发行人董事。

　　邓凌曲先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９７４年出生，大专学历；１９９３年７月至１９９９年１０月任南京宏光空降装备厂技术员；１９９９年１１月至２０１２年５月历任南京德朔实业有限公司部门经理、总经理助理；２０１６年４月至今任南京拉森企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；２０１６年３月至今任Ｌａｓｓｏｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事；２０１２年６月至２０１６年１０月任泉峰有限总经理；２０１６年１０月至今任发行人董事及总经理。

　　陆先忠先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９８４年出生，本科学历，中国注册会计师、美国特许金融分析师（ＣＦＡ）；２００６年８月至２０１０年２月任毕马威企业咨询（中国）有限公司助理经理；２０１０年３月至２０１２年２月任渤海产业投资基金管理有限公司投资经理；２０１２年３月至今任上海涌铧投资管理有限公司投资经理；２０１３年３月至今任浙江中山化工集团股份有限公司董事；２０１８年１月至今任超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事；２０１７年２月至今任发行人董事。

　　吕伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９７８年出生，博士研究生；２０００年７月至２００１年４月任南京医药股份有限公司职员；２００１年５月至２００２年７月任百胜餐饮有限公司运营部职员；２００８年７月至２０１２年１２月任南京大学会计系会计学讲师；２０１２年１２月至今任南京大学会计系会计学副教授；２０１５年２月至今任南京富亚企业管理有限公司监事；２０１６年６月至今任江苏舜天股份有限公司独立董事；２０１６年６月至今任江苏久吾高科技股份有限公司独立董事；２０１７年２月至今任发行人独立董事。

　　张逸民先生，香港居民，拥有香港、加拿大永久居留权，１９５４年出生，博士研究生；１９８９年１１月至１９９１年６月任加拿大ＵＢＣ工商管理博士后研究员；１９９１年７月至１９９７年６月任加拿大ＵＮＢ工商管理助理教授；１９９７年７月至２００４年８月任香港城市大学工商管理副教授；２００４年９月至今任中欧国际工商学院工商管理教授；２０１３年１０月至今任中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事；２０１５年３月至今任上海华谊集团股份有限公司独立董事；２０１７年２月至今任发行人独立董事。

　　冯辕先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９６９年出生，本科学历；１９９１年９月至１９９４年８月任南京日报社政法文教处、金陵晚报社社会新闻部记者、编辑；１９９４年９月至２０１２年３月任江苏苏源律师事务所律师、合伙人、管理合伙人；２０１２年３月至今任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人、管理合伙人；２０１６年９月至今任南京科远自动化集团股份有限公司独立董事；２０１７年９月至今任易点天下网络科技股份有限公司独立董事；２０１８年１月至今任江苏原力动画制作股份有限公司独立董事；２０１７年２月至今任发行人独立董事。