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2019年04月01日 星期一 上一期  下一期
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中欧匠心两年

  

  中欧匠心两年(代码:006529)是中欧基金新发行的一只偏股混合型基金,拟任基金经理为周蔚文。基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金对所有份额均设有两年锁定持有期,在持有份额两年之后,基金才能进行赎回及转换。基金为偏股混合型基金,投资股票比例为基金资产的60%-95%,其中不超过50%的股票资产可以投资港股通标的。基金力争在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

  

  “自下而上”挖掘A股标的:该基金主要采取“自下而上”的主动投资管理策略,对公司历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;同时结合对公司所在行业在长周期中所处位置的合理评估,选择能为投资者持续创造价值的股票,注重选股安全边际。另外,管理者还会辅以合理价值发现和被市场认同的因素判断,提高选股有效性。

  三方面考量港股通标的:在港股通标的选择时,基金经理主要考虑以下三大因素来筛选投资标的:管理角度,挖掘拥有良好公司治理结构和优秀管理层的公司;行业角度,关注公司是否具有独特的核心优势和定价能力,行业集中度是否较高,行业地位是否领先;业绩角度,看好业绩稳定,且具备中长期持续增长能力的公司。

  两年锁定持有期,保护投资者获取长期收益:基金设有两年锁定持有期,投资者在买入两年后才可以自由申赎,这一方面提高了投资经理资金的稳定性,另一方面也能够保护投资者获取权益市场的长期超额收益。

  基金经理投资经验丰富,长期业绩稳定:拟任基金经理周蔚文现任公司投资总监,策略组负责人。有近20年的投研经验和12年的基金经理经验,投资经验丰富。长期管理的中欧新蓝筹、中欧新趋势等产品任期排名均处于同类前10%,长期业绩稳健领先。

  投资建议:该基金是偏股混合型基金,属于中等风险基金。预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。建议对流动性要求不高,追求股票市场长期收益,且具备一定风险承受能力的投资者积极参与。

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