（10）关联方担保

　　《创金合信鑫安保本混合型证券投资基金合同》约定了基金管理人（公司子公司创金合信基金管理有限公司）的保本义务。为保护基金投资者合法权益，创金合信基金管理有限公司与北京首创融资担保有限公司签订保证合同，由北京首创融资担保有限公司作为担保人，就上述基金的第一个保本周期内基金管理人对基金份额持有人（A类基金份额持有人和/或C类基金份额持有人）认购并持有到期的基金份额所承担保本义务的履行提供不可撤销的连带责任保证，承担保证责任的最高限额为16亿元人民币。该事项已于2018年5月随产品清算而终止。创金合信基金管理有限公司2018年1-5月和2017年分别确认北京首创融资担保有限公司相关担保费为552,894.10元、1,846,815.76元。

　　2016年11月，公司联营企业吉林东工控股有限公司出资设立的全资子公司东工香港控股有限公司向香港贷款机构申请本金不超过9,200万欧元，年利率不超过4.5%，期限不超过三年的贷款。东北工业集团有限公司（以下简称“东工集团”）为东工香港控股有限公司的该项贷款提供全额连带责任保证担保，公司按所占东工香港控股有限公司不超过27%的权益比例，向东工集团提供反担保，担保金额为不超过2,820万欧元。截至2018年12月31日，该担保事项仍在存续中。

　　（11）关联方作为委托人参与公司特定客户资产管理业务

　　■

　　2、偶发性关联交易情况

　　（1）2016年12月16日公司决定以人民币306,758,901.00元的价格收购J.P.Morgan Broking (Hong Kong) Limited持有的第一创业摩根大通证券有限责任公司33.30%的股权。2017年7月4日，北京证监局对公司受让J.P.Morgan Broking (Hong Kong) Limited所持第一创业摩根大通证券有限责任公司33.30%的股权审核无异议。2017年10月，第一创业摩根大通证券有限责任公司完成工商变更手续并更名为第一创业证券承销保荐有限责任公司。2018年公司支付J.P.Morgan Broking (Hong Kong) Limited股权转让款182,548,470.00元，尚余124,210,431.00元未支付。

　　（2）根据公司子公司第一创业投资管理有限公司与珠海一创创新科股权投资基金企业（有限合伙）签订的基金委托管理协议及其合伙协议约定，由第一创业投资管理有限公司向其提供委托管理服务，2018年确认基金委托管理服务费收入1,202,039.94元。同时公司为珠海一创创新科股权投资基金企业（有限合伙）提供综合服务业务，2018年确认托管外包业务收入10,298.63元。

　　（3）公司2018年向华熙（深圳）文化体育发展有限公司支付广告宣传费485,436.89元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人的基本情况

　　（1）华熙昕宇

　　华熙昕宇注册资本为90,000万元，法定代表人为赵燕，住所为北京市房山区城关街道顾八路1区1号-N196。经营范围为：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；计算机图文设计。截至2018年12月31日，华熙昕宇总资产785,453.23万元，净资产502,243.73万元，营业收入0元，投资收益2,707.54万元，净利润-12,042.91万元。（相关数据未经审计）。

　　（2）首创集团

　　首创集团注册资本为330,000万元，法定代表人为李爱庆，住所为北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店15层。首创集团系北京国资委的独资子公司，在，授权范围内的国有资产经营管理，主要业务有环保产业、基础设施建设、房地产开发和金融服务等。截至2018年12月31日，首创集团总资产33,154,264万元，净资产8,034,855万元，营业收入4,983,190万元，投资收益315,841万元，净利润450,795万元。（相关数据未经审计）

　　（3）能兴控股

　　能兴控股注册资本10,000万元，法定代表人为陈俐，住所为佛山市南海区桂城街道简平路2号怡翠馨园嘉会馆三层9402号302室。经营范围为：投资办企业；项目策划，管理咨询。以下项目为集团成员企业经营：房地产开发，娱乐、旅业，物业管理，电力生产，制售生物制药，制售陶瓷制品，信息系统工程开发及信息服务，商业零售。截止2018年12月31日，能兴控股总资产2,571,719.37万元，净资产1,034,413.85万元，营业收入792,419.69万元，投资收益6,813.34万元，净利润47,209.64万元。（相关数据未经审计）

　　（4）航民集团

　　航民集团注册资本为4.8亿元，法定代表人为朱重庆，住所为萧山区瓜沥镇航民村。经营范围为：轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、房地产投资；仓储服务；出口自产的纺织印染面料、染料、服装；进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；其他无需报经审批的一切合法项目。截至2018年12月31日，航民集团总资产359,515.25万元，净资产78,733.90万元，营业收入14,102.07万元，投资收益18,443.18万元，净利润7,173.26万元。（相关数据未经审计）

　　（5）银华基金

　　银华基金注册资本为22,220万元，法定代表人为王珠林，住所为深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层。经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭基金管理资格证书A012经营）。截至2018年12月31日，银华基金总资产336,070.73万元，净资产238,529.98万元，营业收入170,927.86万元，投资收益894.73万元，净利润39,745.08万元。（相关数据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（6）其他关联方

　　公司预计的其他关联方是指，根据《上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条，以及《关联交易管理办法》第五条、第六条、第七条规定的，除上述上述第（1）项至第（5）项关联方以外，公司的其他关联法人、关联自然人。

　　2、与本公司的关联关系

　　（1）华熙昕宇、首创集团、能兴控股、航民集团均为持有公司5%以上股份的股东，符合《上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　（2）银华基金是公司的参股子公司，公司持有银华基金26.1%股权，公司总裁王芳女士任银华基金董事，符合《上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　（3）其他关联方符合《上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条，以及《关联交易管理办法》第五条、第六条、第七条规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　预计与公司发生关联交易的关联方生产经营正常、财务状况良好，且过往的交易均能正常履约，各关联方具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　因正常经营需要，公司预计2019年与关联方发行的关联交易内容主要有：

　　（1）向关联方提供金融服务或劳务、销售金融产品（以实际发生的交易类型为准）；

　　（2）接受关联方提供的服务（含金融服务）或劳务、购买关联方的产品（以实际发生的交易类型为准）；

　　（3）与关联方共同投资；

　　（4）公司正常经营活动中发生的其他日常关联交易。

　　根据有关法律法规的规定以及《公司章程》第四十三条“公司不得为股东及其关联人提供融资或者担保”的要求，上述关联交易不包括为上述股东及其关联方提供融资的交易。

　　公司与关联方发生的关联交易参照市场水平定价，并在遵循平等、自愿的原则下，由交易双方协商确定。

　　2、关联交易协议签署情况

　　关联交易实际发生时，将另行签订相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、上述关联交易均属于公司正常业务运营，有助于公司业务的开展，并将为公司带来合理的收益；

　　2、上述关联交易是公允的，定价参考市场水平进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

　　3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于公司2018年度关联交易执行情况及预计公司2019年度日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》的公告内容。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司公司2018年度关联交易执行情况及预计公司2019年度日常关联交易事项的事前认可意见、第三届董事会第六次会议相关事项独立董事意见。

　　特此公告。

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：002797        证券简称：第一创业    公告编号：2019-021

　　第一创业证券股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　本次会计政策变更的依据是财政部2017年及2018年修订发布的下述企业会计准则:

　　1、2017年，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项统称“新金融工具准则”），对金融工具的分类和计量、金融资产的减值等方面做了修订。

　　2、2018年12月26日，财政部修订发布了《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会（2018）36号），对金融企业财务报表格式进行了修订。

　　3、2018年6月15日，财政部修订发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1、新金融工具准则的内容及影响

　　财政部对准则第22号、准则第23号、准则第24号和准则第37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：

　　一是金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；二是金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大；三是修订套期会计相关规定，拓宽了套期工具和被套期项目的范围、以定性的套期有效性要求取代现行准则的定量要求；四是金融工具披露要求相应调整。

　　根据准则要求，公司于2019年1月1日变更会计政策,施行上述修订后的新金融工具准则。根据相关规定，公司无需重述前期比较数据,就新旧准则转换影响调整2019年期初留存收益和其他综合收益。上述新准则实施预计将对公司财务报告产生较广泛影响。

　　2、金融企业财务报表格式变更的内容及影响

　　财政部于2018年12月26日发布通知，为进一步规范金融企业财务报表列报，保证会计信息质量，根据四项新金融工具准则、《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）等七项企业会计准则的新变化，以及企业会计准则实施情况，对金融企业财务报表格式进行了修订，印发了《2018年度金融企业财务报表格式》。要求已执行新金融工具准则与新收入准则的金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表；已执行新金融工具准则但未执行其他新准则的金融企业可参照通知要求编制财务报表；已执行其他新准则但尚未执行新金融工具准则的金融企业暂不执行通知要求。

　　根据财政部要求，已执行新金融工具准则但未执行其他新准则的金融企业可参照通知要求编制财务报表。公司于2019年适用新金融工具准则，并按上述金融企业财务报表格式披露，此次变更对公司的财务报表列报将产生一定影响。

　　3、一般企业财务报表格式变更的内容及影响

　　根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）及财政部会计司发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　　上述变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司本期及可比期间的净利润、总资产和净资产产生影响。公司2018年已按上述要求执行。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订颁布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订颁布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订颁布的企业会计准则进行的合理变更。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：002797        证券简称：第一创业    公告编号：2019-022

　　第一创业证券股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈第一创业证券股份有限公司章程〉的议案》。根据《公司法》关于股份回购条款的修订、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》和《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的要求，以及《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟对《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相应条款做出修订，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理《公司章程》变更的相关手续，授权公司经营管理层按照监管部门对《公司章程》变更内容的反馈意见进行适当调整。本次《公司章程》修订具体情况，详见《公司章程》修订对照表。

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准，且经监管机构批准后生效。

　　特此公告。

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：002797        证券简称：第一创业    公告编号：2019-023

　　第一创业证券股份有限公司

　　关于修订公司《股东大会议事规则》、

　　《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈第一创业证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》和《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的要求，以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应的修订,具体修订情况详见《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订对照表。

　　《股东大会议事规则》修订对照表

　　■

　　《董事会议事规则》修订对照表

　　■

　　本次《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：002797        证券简称：第一创业    公告编号：2019-024

　　第一创业证券股份有限公司

　　关于修订公司《监事会议事规则》的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第三届监事会第四次会议审议通过了《关于修订〈第一创业证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的要求，公司拟对《监事会议事规则》进行相应的修订,具体修订情况详见《监事会议事规则》修订对照表。

　　《监事会议事规则》修订对照表

　　■

　　本次《监事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　第一创业证券股份有限公司监事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：002797        证券简称：第一创业       公告编号：2019-025

　　第一创业证券股份有限公司

　　关于第三大股东解除部分质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到第三大股东能兴控股集团有限公司（以下简称“能兴控股”）通知，能兴控股于2018年3月11日将其所持本公司股份解除部分质押，具体情况如下：

　　一、能兴控股本次解除部分质押的基本情况

　　■

　　二、能兴控股本次解除部分质押之后，其持本公司股份累计被质押的情况

　　截至本公告日，能兴控股共持有本公司股份297,334,400股，占本公司总股本的8.49%，累计被质押268,287,905股，占其持有本公司股份总数的90.23%，占本公司总股本的7.98%。能兴控股所持本公司股份累计被质押明细如下：

　　■

　　注：上表数据因四舍五入原因导致相关单项数据直接相加之和与上文提及的数据在尾数上略有差异。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的质押登记证明文件。

　　特此公告。

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：002797         证券简称：第一创业        公告编号：2019-014

　　第一创业证券股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月29日在北京以现场方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

　　一、董事会审议通过以下议案并同意将其提交公司股东大会审议：

　　(一) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《公司2018年度财务决算报告》与本决议同日公告。

　　(二) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　董事会同意以现有总股本3,502,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），实际分配现金红利为35,024,000.00元，占公司2018年当年实现的可供分配利润155,180,509.52元的22.57%。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《关于公司2018年度利润分配预案的公告》与本决议同日公告。

　　(三) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《公司2018年度董事会工作报告》与本决议同日公告。

　　(四) 审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《公司2018年年度报告》及其摘要与本决议同日公告。

　　(五) 审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《关于续聘2019年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

　　(六) 审议通过《关于申请公司2019年度自营投资限额的议案》

　　1、董事会同意公司2019年度自营投资额度上限：（1）2019年度公司权益类证券及衍生品自营投资的合计总额不超过公司净资本的100%；（2） 2019年度公司非权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额不超过净资本的500%。

　　2、当净资本等监管指标政策调整时，授权公司经营管理层根据净资本状况和市场情况，在监管政策允许的范围内合理确定公司2019年度自营投资限额。

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　(七) 逐项审议通过《关于公司2018年度关联交易执行情况及预计公司2019年度日常关联交易的议案》

　　1、预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事张兴、张轶伟回避了该事项的表决, 也未代理其他董事行使表决权。

　　2、预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事杨维彬、林伟回避了该事项的表决, 也未代理其他董事行使表决权。

　　3、预计与能兴控股集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　4、预计与浙江航民实业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易

　　表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。关联董事高天相回避了该事项的表决, 也未代理其他董事行使表决权。

　　5、预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易

　　表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。关联董事王芳回避了该事项的表决, 也未代理其他董事行使表决权。

　　6、预计与其他关联方发生的关联交易

　　在审议公司与其他关联方之间的关联交易时，公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

　　《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日公告。

　　(八) 审议通过《关于2018年度公司董事薪酬总额的议案》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　(九) 审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司章程〉的议案》

　　同意本次对《公司章程》的修订，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理《公司章程》变更的相关手续，授权公司经营管理层按照监管部门对《公司章程》变更内容的反馈意见进行适当调整。

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日公告。

　　(十) 审议通过《关于修订第一创业证券股份有限公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《关于修订公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》与本决议同日公告。

　　二、董事会审议通过以下议案：

　　(一) 审议通过《公司2018年度经营报告》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　(二) 审议通过《公司2018年度合规报告》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　(三) 审议通过《公司2018年度风险管理报告》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　(四) 审议通过《公司2018年度净资本等风险控制指标情况报告》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　(五) 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《公司2018年度内部控制评价报告》与本决议同日公告。

　　(六) 审议通过《公司2018年度内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《公司2018年度内部控制规则落实自查表》与本决议同日公告。

　　(七) 审议通过《公司2018年度社会责任报告》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《公司2018年度社会责任报告》与本决议同日公告。

　　(八) 审议通过《公司2018年度投资者保护工作报告》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《公司2018年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

　　(九) 审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本决议同日公告。

　　(十) 审议通过《关于授权公司总裁对外拆借的议案》

　　董事会同意授权公司总裁在中国人民银行上海总部核定的拆借额度内向全国银行间同业拆借市场成员申请资金拆借，授权期限自2019年5月1日至2020年4月30日。

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　(十一) 审议通过《关于向股东大会提交〈关于2018年度公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的说明〉的议案》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　股东大会尚需听取《关于2018年度公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的说明》。

　　(十二) 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

　　经审核，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订颁布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《关于公司变更会计政策的公告》与本决议同日公告。

　　(十三) 审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司反洗钱内部控制制度〉的议案》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　(十四) 审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司风险管理办法〉的议案》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　(十五) 审议通过《关于确立公司廉洁从业管理目标的议案》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　(十六) 审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　本次董事会审议通过的《公司2018年度财务决算报告》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》、《关于申请公司2019年度自营投资限额的议案》、《关于公司2018年度关联交易执行情况及预计公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于2018年度公司董事薪酬总额的议案》、《关于修订〈第一创业证券股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订第一创业证券股份有限公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》共10个议案，以及第三届董事会第五次会议审议通过的《关于向深圳第一创业创新资本管理有限公司增资的议案》尚需提交公司股东大会审议。同时，股东大会需听取《独立董事2018年度述职报告》、《关于2018年度公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的说明》等非表决事项。

　　根据《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定，现提请董事会授权公司董事长择机确定公司2018年度股东大会具体召开时间，并由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：002797      证券简称：第一创业    公告编号：2019-015

　　第一创业证券股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2019年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月29日在北京以现场方式召开，会议由钱龙海监事会主席主持。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

　　(一) 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，《公司2018年度监事会工作报告》与本决议同日公告。

　　(二) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，《公司2018年度财务决算报告》与本决议同日公告。

　　(三) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，《关于公司2018年度利润分配方案的议案》与本决议同日公告。

　　(四) 审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，《公司2018年年度报告》及其摘要与本决议同日公告。

　　(五) 审议通过《公司2018年度合规报告》

　　表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

　　(六) 审议通过《公司2018年度风险管理报告》

　　表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

　　(七) 审议通过《公司2018年度净资本等风险控制指标情况报告》

　　表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

　　(八) 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2018年度未发现公司财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

　　《公司2018年度内部控制评价报告》与本决议同日公告。

　　(九) 审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，《关于续聘2019年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

　　(十) 审议通过《关于审议2018年度公司监事薪酬总额的议案》

　　表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十一) 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

　　经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订颁布的企业会计准则进行的合理变更。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

　　《关于公司变更会计政策的公告》与本决议同日公告。

　　(十二) 审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》与本决议同日公告。

　　备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的公司第三届监事会第四次会

　　议决议。

　　特此公告。

　　第一创业证券股份有限公司监事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：002797      证券简称：第一创业     公告编号：2019-018

　　第一创业证券股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）向合格投资者公开发行公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准第一创业证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】2217号文）核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币10亿元的公司债券。

　　2018年 1月17日公司成功发行2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券为上述证监许可[2017]2217号文核准额度下首期发行。本期公司债券募集资金总额800,000,000.00元，扣除发行费用后、募集资金净额796,000,000.00元。2018年1月29日，本期公司债券募集资金全部用于补充公司流动资金。

　　截至2018年12月31日，本期公司债券募集资金净额796,000,000.00元已全部使用完毕。

　　（二）向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金基本情况

　　经深圳证券交易所《关于第一创业证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]317号）确认，公司获准非公开发行面值不超过人民币30亿元的证券公司次级债券。

　　2018年7月9日，公司成功发行2018年证券公司次级债券（第一期），募集资金总额600,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额598,320,000.00元。截至2018年7月12日，本期次级债券募集资金全部用于补充公司流动资金。

　　截至2018年12月31日，本期次级债券募集资金净额598,320,000.00元已全部使用完毕。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）《募集资金管理办法》制定情况

　　为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司于2012年4月26日召开2011年度股东大会，审议通过了《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

　　（二）《募集资金管理办法》执行情况

　　1、募集资金专户设立情况

　　（1）向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户设立情况

　　根据《募集资金管理办法》的规定，公司对向合格投资者公开发行公司债券募集资金实行专户存储，并与募集资金专户所在银行平安银行股份有限公司以及债券受托管理人大同证券有限责任公司签订了《2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专项账户管理协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的上述管理协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截至2018年12月31日，《2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专项账户管理协议》执行情况良好。

　　（2）向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金专户设立情况

　　根据《募集资金管理办法》的规定，公司对向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金实行专户存储，并与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司、债券受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《2018年证券公司次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截至2018年12月31日，《2018年证券公司次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》执行情况良好。

　　2、募集资金专户存储情况

　　（1）向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额796,000,000.00元已经全部用于补充公司流动资金。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金净额598,320,000.00元已经全部用于补充公司流动资金。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照公司《公司债券募集说明书》、《次级债券募集说明书》中的募集资金用途使用资金。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　(六) 超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司不存在尚未使用的募集资金。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2018年12月31日，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：第一创业证券股份有限公司2018年度

　　单位：人民币万元

　　■