一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司从事的主营业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素没有发生重大变化。大致情况如下：

　　（一）公司主营业务

　　公司是以生产“天”牌内燃机曲轴为主导产品的曲轴专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长和中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司；主营业务形成重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，以及连杆、铸件、锻件主要业务板块。公司主要产品有曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件。

　　公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件。公司生产的“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，产品成为潍柴，康明斯、上菲红、上柴、锡柴、广菲克、云内、戴姆勒、国际康明斯、卡特彼勒等国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上；部分系列型号的产品以及铸件产品，直接出口德国、美国、英国、意大利、韩国等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区。

　　（二）公司经营模式

　　公司经营模式：研发+生产+销售型经营模式

　　研发模式：公司具有较强的研发能力，公司根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。

　　生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。

　　销售方面：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。

　　（三）主要业绩驱动因素

　　2018年国内重卡销量达114.8万辆，同比增长3%，创下历史销量新高。在国内重卡市场需求旺盛的驱动下，公司重型发动机曲轴产品订单饱满，销量增长。报告期内，公司重型发动机曲轴板块实现营业收入15.64亿元，较去年同期增长5.26%。公司连杆板块业务近两年增长迅速，2018年，公司连杆业务实现营业收入6.52亿元，较去年同期增长40.48%，占公司营业收入比例19%，目前主要客户有潍柴、戴姆勒、卡特彼勒、上菲红等多个优质高端客户。公司持续进行新客户及新产品的开发，持续开发为公司持续发展提供源源不断的业绩增长动力。

　　（四）行业情况

　　公司所处行业为汽车零部件行业，与汽车行业发展紧密相关。2018年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，2018年我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。

　　（1）商用车市场情况

　　2018年，受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。2018年商用车产销分别达到428.0万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点。商用车月度销量除2月、9月、10月外，其余月份均高于上年同期。

　　2018年，货（卡）车产销379.07万辆和388.56万辆，同比增长2.93%和6.94%。其中，重型卡车(含非完整车辆、半挂牵引车) 累计销量达到114.79万辆，较2017年全年销量增长3%，较前11月的1.6%进一步扩大，比2017年全年多销售了3.1万辆；中型卡车中型货车产销17.26万辆和17.72万辆，同比下降26.25%和22.66%；轻型货车产销187.78万辆和189.50万辆，同比增长8.02%和10.24%；微型货车产销62.80万辆和66.56万辆，同比增长12.01%和17.08%。

　　2018年，客车产销48.91万辆和48.52万辆，同比下降7.03%和7.98%。其中：大型客车产销7.81万辆和7.70万辆，同比下降16.21%和18.21%；中型客车产销7.50万辆和7.36万辆，同比下降11.92%和13.28%；轻型客车产销33.59万辆和33.46万辆，同比下降3.37%和3.92%。

　　（2）乘用车市场情况

　　2018乘用车产销增速持续下行，2018年，乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。

　　从细分市场来看，轿车产销比上年同期分别下降4%和2.7%；SUV产销比上年同期分别下降3.2%和2.5%；MPV产销比上年同期分别下降为17.9%和16.2%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。由上述数据来看，乘用车四类车型均出现负增长，交叉型市场继续萎缩。

　　（3）新能源汽车市场情况

　　新能源汽车继续保持高速增长，出口较快增长，产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122%和118%；燃料电池汽车产销均完成1527辆。

　　纯电动乘用车产销分别完成79.2万辆和78.8万辆，比上年同期分别增长65.5%和68.4%；插电式混合动力乘用车产销分别完成27.8万辆和26.5万辆，比上年同期分别增长143.3%和139.6%。

　　纯电动商用车产销分别完成19.4万辆和19.6万辆，产销量比上年同期分别增长3.0%和6.3%；插电式混合动力商用车产销均完成0.6万辆，比上年同期均下降58.0%。

　　总体来看，新能源汽车销量占整个汽车市场的比例较低，预计新能源汽车未来几年对商用车冲击较小。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　注：将与资产相关的政府补助14,858,000.00元由收到其他与投资活动有关的现金调整为收到其他与经营活动有关的现金。

　　2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司继续以董事长提出的三大管理主题为基础，以“颠覆惯性思维，为市场而改变”为工作主题，以“打造卓越品质，实现高效制造”为工作重点，夯实基础管理，厚植企业文化，把握新机遇，聚焦新目标，发力新起点，以新思维，新理念，新作为，从容应对行业发展新趋势和新挑战，开创了公司由高速发展向高质量发展的崭新局面。2018年，公司实现营业收入340,535.47万元，较去年同期增长12.71%，实现利润总额40,544.36万元，较去年同期增长2.46%，实现归属于上市公司股东的净利润34,230.03万元，较去年同期增长2.14%。

　　（一）公司主营业务情况

　　公司产品结构不断优化，曲轴、连杆、铸件、锻件业务同步发展。2018年，公司曲轴板块实现营业收入23.26亿元、连杆板块实现营业收入6.52亿元、毛坯及铸锻件板块实现营业收入3.41亿元，公司曲轴板块、连杆板块、毛坯及铸锻件板块实现营业收入占公司营业收入比例分别为68%、19%、10%；其中，重型发动机曲轴销量66.4万支，实现营业收入15.64亿元，较去年同期增长5.26%；轻型发动机曲轴销量55.5万支，实现营业收入4.37亿元，较去年同期增长21.90%；连杆销量370万支，实现营业收入6.52亿元，较去年同期增长40.48%。公司产品结构调整效果显著，各板块助力公司业务增长，公司实现产品多元化。

　　（二）市场开拓及新产品开发情况

　　公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新，设备升级、检测试验等方面能力的提升。2018年，公司成功开发了道依茨、PSI、卡特美国KK工厂国内外新客户3个，进一步巩固和提高了公司的龙头地位；完成了康明斯、潍柴、云内等主机厂99个曲轴新产品的开发试制，潍柴、卡特、戴姆勒等主机厂61个连杆新产品开发试制，卡特彼勒、潍柴、康明斯等主机厂11个曲轴铸件新产品、14个外销铸件新产品试制，戴姆勒、锡柴、潍柴等主机厂25个锻件新产品开发试制。

　　（三）智能制造推进情况

　　为增强企业的市场竞争力，公司快速推进智能化建设与改造，利用信息技术将传统的制造技术与现代信息技术、管理技术、机器人技术、自动化技术、系统工程技术等有机地结合，从智能化、自动化、工作岛三个层级，建立符合企业实际生产需要的智能制造，截止目前已完成7条，具备设备联网，能够进行相关数据自动采集分析的智能化生产线建设，通过天润曲轴制造执行系统MES的生产计划管理、生产线管理、产品追溯管理、质量管理、生产设施管理、看板管理来实现对整个生产过程的监督和调控；完成8条自动化生产线建设，提高了工作效率，最大程度减低人员作业强度，提高产品质量。同时，19条生产线的自动化、智能化建设正在开展。公司被评为“2018年度山东省智能制造标杆企业”。

　　（四）技术创新和持续改进情况

　　为营造公司鼓励创新的氛围，打好公司“十三五”的攻坚之战，高层领导组织建立起了公司的技术创新激励体系，设立年度重大技术创新项目攻关奖励制度，开展六西格玛课题改善项目招标并周期性召开创新项目汇报会，提升技术人员的积极性，建立四位一体的改善模式，发掘员工智慧，营造员工自主参与、自主创新的氛围，从而推动公司创新项目的有效开展。2018年公司重点技术创新项目立项26项，完成11项；完成持续改进项目2944项；申请专利21项，其中发明专利11项；授权专利9项，其中发明专利4项；主持和参与修订并实施2项国家标准；获得中国机械工业科学技术奖一等奖。

　　（五）质量管理情况

　　2018年，公司以质量第一为工作核心，以80/20原则为解决问题的基本原则，坚持优质发展、以质取胜，强化全员质量责任制，弘扬工匠精神，倡导零缺陷文化，提高管理者、生产者质量意识和质量素养，打造质量标杆生产线、班组、个人，真正形成公司重视质量、部门追求质量、班组崇尚质量、人人关心质量的良好氛围。在质量体系建设方面，以IATF/VDA贯标为契机，持续改进和优化流程，建立了顾客要求全覆盖的天润管理体系，大力开展源头行动，质量攻关工程，有效破除质量提升瓶颈；完善建立质量制度和奖罚政策，鼓励、引领各部门重点关注工艺的符合性和合理性、换产质量可靠性以及质量问题解决性，主动制定和实施先进标准，产品质量水平稳步提升。

　　（六）基础管理情况

　　2018年，公司从对标管理、业务流程再造、人才建设、财务管控四方面，强化企业根基管理。对标管理方面，公司组织各部门从外部专业领域行业标杆对标和内部细分领域最佳实践对标两个层次，开展2018年对标管理活动；业务流程再造方面，2018年公司以公司价值链为核心、以“价值链-职能-制度-流程”为链条，依据质量手册及各体系管理标准要求，按照部门职能职责，结合公司实际运营情况，编制完成了《天润曲轴股份有限公司管理手册》，建立了公司级制度197个，跨部门流程160个，实现流程的规范化“落地”；人才建设方面，公司继续推进蓝天计划，制定《人才队伍建设管理办法》一系列制度和方案，最大限度地开发利用现有人才资本存量的同时，有计划的培养公司经营管理中所需的技术和管理人才，为公司的高质量发展奠定坚实的人才基础；财务管控方面，公司以责任核算管理为中心，强化成本预警机制，对过程质量、物质消耗、生产成本、库存与在制品等实现监督管控，降低消耗和成本水平。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　注：将与资产相关的政府补助14,858,000.00元由收到其他与投资活动有关的现金调整为收到其他与经营活动有关的现金。

　　2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　其他原因的合并范围变动

　　合并范围增加

　　■

　　注1：威海天润包装科技有限公司注册资本为1,000万元，均由本公司认缴，截至2018年12月31日，公司尚未出资。

　　注2：威海天润机械科技有限公司注册资本为5,000万元，均由本公司认缴，截至2018年12月31日，公司尚未出资。

　　注3：威海天润智能科技有限公司注册资本为3,000万元，均由本公司认缴，截至2018年12月31日，公司尚未出资。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　法定代表人：邢运波

　　天润曲轴股份有限公司

　　2019年3月29日

　　证券代码：002283            股票简称：天润曲轴             编号：2019-008

　　天润曲轴股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月17日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2019年3月27日在公司第三会议室以现场方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度报告》全文及摘要。

　　《2018年度报告》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2018年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

　　《2018年度董事会工作报告》内容见公司《2018年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

　　本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司独立董事魏安力、孟红、姜爱丽分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。

　　公司2018年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2019〕1358号标准无保留意见的审计报告。《2018年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2018年度营业总收入340,535.47万元 ，较2017年度增加38,392.39万元，增幅12.71%；实现利润总额40,544.36万元，较2017年度增加975.22万元，增幅2.46%；净利润34,448.97万元（其中归属母公司股东的净利润为34,230.03万元），较2017年度增加306.16万元，增幅0.90%。

　　2018年末资产总额639,405.97万元，较上年增加了14,058.39万元，增幅为2.25%；负债总额216,899.00万元，较上年减少了10,835.23万元，降幅为4.76%。

　　2018年经营活动现金流量净额72,881.03万元，比2017年增加80,502.24万元，增幅1056.29%；投资活动现金净流出25,676.67万元；筹资活动现金净流出39,017.93万元。

　　本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2019〕1358号），母公司2018年实现净利润500,535,330.08 元，加年初未分配利润1,075,706,494.31元，减去2018年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积50,053,533.01元，减去2017年度利润分配现金红利33,826,619.34元后，2018年度末可供股东分配的利润为1,492,361,672.04元。

　　公司2018年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10 股派发现金红利0.31元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　6、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融工具准则相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

　　《2018年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　公司独立董事对公司《2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　9、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年的审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期1年。

　　公司独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　10、会议以4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、徐承飞回避表决。

　　同意公司为满足经营发展的需要，向天润联合集团有限公司购买位于威海市南海新区龙泰东路东、开元路北的房地产并承接相关负债，本次交易以资产评估机构确定的评估值12,187.84万元为定价依据，经双方协商确定交易价格为12,187.84万元。

　　邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水在天润联合集团有限公司担任董事职务，徐承飞与天润联合集团有限公司是一致行动人，因此邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、徐承飞回避表决。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　11、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　截至2019年3月20日，公司因股权激励期权行权，总股本由1,126,627,528股增加至1,127,553,978股。同意公司注册资本由1,126,627,528元变更为1,127,553,978元。

　　同意公司根据注册资本变更及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的修订情况，对《公司章程》进行修订，修订具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　12、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　修订的具体内容见附件《董事会议事规则》修订对照表，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　13、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　14、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会考核与薪酬委员会工作细则〉的议案》。

　　修订后的《董事会考核与薪酬委员会工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　15、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

　　修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　16、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

　　修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　17、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

　　修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　18、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

　　修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2018年度股东大会召开时间董事会将另行通知。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　天润曲轴股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　附件：

　　《董事会议事规则》修订对照表

　　■

　　证券代码：002283               股票简称：天润曲轴             编号：2019-009

　　天润曲轴股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年3月17日以电子邮件方式发出，于2019年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度报告》全文及摘要。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　《2018年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。

　　公司2018年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2019〕1358号标准无保留意见的审计报告。

　　2018年度营业总收入340,535.47万元 ，较2017年度增加38,392.39万元，增幅12.71%；实现利润总额40,544.36万元，较2017年度增加975.22万元，增幅2.46%；净利润34,448.97万元（其中归属母公司股东的净利润为34,230.03万元），较2017年度增加306.16万元，增幅0.90%。

　　2018年末资产总额639,405.97万元，较上年增加了14,058.39万元，增幅为2.25%；负债总额216,899.00万元，较上年减少了10,835.23万元，降幅为4.76%。

　　2018年经营活动现金流量净额72,881.03万元，比2017年增加80,502.24万元，增幅1056.29%；投资活动现金净流出25,676.67万元；筹资活动现金净流出39,017.93万元。

　　本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2019〕1358号），母公司2018年实现净利润500,535,330.08 元，加年初未分配利润1,075,706,494.31元，减去2018年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积50,053,533.01元，减去2017年度利润分配现金红利33,826,619.34元后，2018年度末可供股东分配的利润为1,492,361,672.04元。

　　公司2018年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10 股派发现金红利0.31元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》的相关规定，兼顾了股东合理回报及公司实际经营情况、长远发展需要，监事会对此分配预案无异议。

　　本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证公司经营活动的有序开展。公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制情况。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，勤勉尽责，为公司出具的2018年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　8、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。关联监事于树明回避表决。

　　于树明与天润联合集团有限公司是一致行动人，因此于树明回避表决。

　　监事会认为：公司向天润联合集团有限公司购买资产事项构成了关联交易，本次交易遵循了自愿平等、诚实、守信的市场交易原则，交易价格以资产评估价值为依据，价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　天润曲轴股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：002283            股票简称：天润曲轴             编号：2019-013

　　天润曲轴股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本及修订《公司章程》，现将相关情况公告如下：

　　一、增加公司注册资本情况

　　截至2019年3月20日，公司因股权激励期权行权，总股本由1,126,627,528股增加至1,127,553,978股。

　　鉴于上述情况，公司注册资本将由1,126,627,528元变更为1,127,553,978元。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据注册资本变更及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的修订情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体条款如下：

　　■

　　三、授权办理相关变更手续事宜

　　因公司增加注册资本、修订《公司章程》需办理相关变更手续，公司董事会已提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　特此公告。　　　　　

　　天润曲轴股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月29日

　　证券代码：002283           股票简称：天润曲轴         编号：2019-012

　　天润曲轴股份有限公司

　　关于购买资产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、交易基本情况

　　天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟购买控股股东天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）位于威海市南海新区龙泰东路东、开元路北的房地产并承接相关负债（以下简称“交易标的”），交易价格为12,187.84万元。双方于2019年3月27日在威海市文登区签署了《资产转让协议》。

　　天润联合为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、董事会表决和独立董事发表意见情况

　　公司于2019年3月27日召开第四届董事会第二十四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、徐承飞回避表决。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本次关联交易在董事会的审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方基本情况

　　名称：天润联合集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：山东省威海市文登经济开发区天润路4号

　　法定代表人：邢运波

　　注册资本：陆仟叁佰柒拾肆万壹仟柒佰元整

　　成立日期：1993年12月7日

　　统一社会信用代码：91371081166810695F

　　经营范围：制造内燃机配件。针织品、百货、日用杂货、五金、交电、汽车配件、拖拉机配件、内燃机购销；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：邢运波持股比例为51.63%； 孙海涛持股比例为9.22%；郇心泽持股比例为5.65%；于作水持股比例为5.65%；曲源泉持股比例为5.65%；洪君持股比例为5.65%；徐承飞持股比例为4.00%；林国华持股比例为3.14%；鞠传华持股比例为3.14%；于树明持股比例为3.14%；于秋明持股比例为3.14%

　　实际控制人：邢运波

　　2、财务指标

　　截止2018年9月30日，天润联合（合并）总资产 731,236.09万元，净资产436,605.04万元；2017年度营业收入310,895.41万元，净利润34,665.01万元。（2017年数据已经审计，2018年数据未经审计）

　　3、关联关系说明

　　天润联合持有本公司15.52%的股份，为公司控股股东，天润联合为公司关联方。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、交易标的概况

　　本次交易标的为天润联合位于威海市南海新区龙泰东路东、开元路北的房地产及相关负债。具体情况如下：

　　（1）建筑物类固定资产

　　■

　　房屋建筑物具体包括B1车间、站房和镦锻车间，房屋产权证尚在办理过程中。

　　构筑物主要为围墙、道路等，由于构筑物的不同功能，结构差异很大，主要为砖混、混凝土结构等。管道沟槽主要为水沟、暖气沟。

　　（2）上述建筑物所占用的土地使用权

　　土地使用权2宗，位于威海市南海新区龙泰东路东、开元路北，面积分别为90,033.00平方米和93,156.00平方米的工业用地。

　　权属证书：天润联合持有上述地块的土地使用证（鲁（2018）文登区不动产权第0017048号、鲁（2018）文登区不动产权第0017050号）。

　　（3）承接的相关负债

　　承接的相关负债为与上述房地产相关的如下债务：

　　■

　　以上负债均为建造建筑物期间产生，债务转移已经取得债权人的书面认可，天润联合、天润曲轴与相关债权人签署了《债务转移协议书》，上述相关债务由天润曲轴承接。

　　2、交易标的评估情况

　　北京中天华资产评估有限责任公司根据评估对象特点、评估价值类型、资料收集情况等相关条件，对房屋建筑物采用重置成本法进行评估；对土地使用权采用市场法进行评估，对相关负债以企业实际应承担的债务确定评估值。

　　根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《天润曲轴股份有限公司拟购买资产所涉及的天润联合集团有限公司部分房地产及相关负债市场价值资产评估报告》（中天华资评报字[2018]第1614号）（以下简称“《资产评估报告》”），于评估基准日2018年10月31日房地产的账面原值为12,544.73万元，承接的负债账面原值为162.79万元，合计12,381.94万元；房地产的账面净值为11,352.75万元，承接的相关负债账面净值为162.79万元，合计11,189.96万元；房地产的评估价值为12,350.63万元，承接的相关负债为162.79万元，合计净值为12,187.84万元。

　　3、权属情况说明

　　交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　该交易根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，按照北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，天润曲轴拟购买的交易标的于评估基准日2018年10月31日的评估值为12,187.84万元。

　　本次交易以具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构确定的评估值12,187.84万元为定价依据，经双方协商确定交易标的的交易价格为12,187.84万元。

　　五、交易协议的主要内容

　　转让方：天润联合集团有限公司

　　受让方：天润曲轴股份有限公司

　　1、交易标的

　　转让方天润联合位于威海市南海新区龙泰东路东、开元路北的房地产及相关负债。

　　2、交易价格

　　双方以评估价值为定价依据，经友好协商，确定交易标的的交易价格为12,187.84万元。

　　3、支付方式与交易标的的移交

　　（1）受让方应于本协议生效后180日内向转让方支付全部价款。

　　（2）本协议生效后30日内，双方办理交易标的的移交手续，转让方向受让方交付房地产、并移交相关的所有资料，在60日内转让方向产权登记部门提交房地产产权变更登记的所有手续。

　　4、陈述及保证

　　（1）转让方保证：

　　1）合法拥有交易标的，享有充分的处分权,不存在抵押等任何形式的第三方权益，不涉及诉讼、仲裁等任何争议与潜在争议，不涉及查封、扣押等法律程序；

　　2）交易标的符合相关法律法规规定的转让房地产的条件以及不动产过户登记的条件，受让方获得房地产登记证书不存在法律障碍；相关债务转移获得债权人的同意；

　　3）积极配合受让方签署一切必要文件并协助办理交易标的过户变更登记所需的一切必要手续。

　　（2）受让方保证：

　　1）按约定期限及时足额支付全部价款；

　　2）积极配合转让方签署一切必要文件并协助办理交易标的过户变更登记所需的一切必要手续。

　　5、生效条件

　　《资产转让协议》满足以下条件后生效：

　　（1）经协议双方有权机构批准本次交易标的转让事宜；

　　（2）协议双方的法定代表人或授权代表签署本协议。

　　6、有关费用负担

　　在转让过程中，发生的与转让有关的税费由本协议双方依照国家及地方法律法规各自承担。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　1、本次购买资产资金来源为公司自有资金。

　　2、本次购买资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易、同业竞争等情况。

　　3、公司与控股股东及其关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立和分开。

　　4、本次购买资产未伴随有股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

　　七、交易目的及对公司的影响

　　本次购买资产有益于保障公司未来进一步发展的土地供应、生产经营配套设施和辅助系统的完善，符合公司战略发展需求，有利于公司长远发展。本次交易定价以评估价值为基础，经双方友好协商确定，交易价格公允合理，本次购买资产不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　八、2019年初至披露日与天润联合关联交易情况

　　2018年12月29日，公司与天润联合签署了为期一年的《房屋租赁协议》，本公司向天润联合租赁位于天润路北天润曲轴办公楼东侧，建筑面积约21,597平方米的公寓及餐厅，协议总金额为403.86万元。自2019年1月1日至本公告日，公司与天润联合累计已发生关联交易金额为3.86万元（不含本次交易金额）。

　　九、独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：本次购买天润联合集团有限公司资产构成关联交易，该关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际的运营发展需求及公司产业发展规划。交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：本次交易价格以具有从事证券、期货业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告确定的评估结果为依据，交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议本次交易事项时，关联董事回避表决，本次交易审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意公司向关联方购买资产事宜。

　　十、备查文件

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　5、《资产转让协议》；

　　6、《资产评估报告》。

　　特此公告。　　

　　天润曲轴股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月29日

　　证券代码：002283            股票简称：天润曲轴             编号：2019-011

　　天润曲轴股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年3月27日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。

　　根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的新金融工具准则相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更的日期

　　公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

　　二、本次会计政策变更内容

　　本次新金融工具准则主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融工具准则相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司依据财政部修订的新金融工具准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、深圳证券交易所的有关规定。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天润曲轴股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月29日

　　证券代码：002283                                证券简称：天润曲轴                            公告编号：2019-010

　　天润曲轴股份有限公司