特别提示

　　亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”、“发行人”）首次公开发行不超过1,927万股新股，公司股东可公开发售股份不超过302万股，本次公开发行股票总量不超过1,927万股（以下简“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]213号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1,826万股。其中，新股发行数量为1,524万股，老股转让数量为302万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为302万股）。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,156.20万股，为本次发行数量的63.32%；网上初始发行数量为669.80股，为本次发行数量的36.68%。本次发行价格为人民币31.14元/股。

　　根据《亚世光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,874.73283倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量的701.80万股由网下回拨至网上，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%（本次公开发行股票数量应按照扣除设定12个月限售期的股票数量计算，即本次公开发行新股数量）。

　　回拨后，网下最终发行数量为454.40万股，其中新股发行数量为152.40万股，占本次公开发行新股数量的10%；老股发行数量为302万股；网上最终发行数量为1,371.60万股，占本次公开发行新股数量的90%。回拨后，本次网上定价发行的中签率为0.0188305817%，有效申购倍数为5,310.51039倍。

　　敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面相关规定，具体内容如下：

　　1、网下投资者应根据《亚世光电股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2019年3月20日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账。

　　如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《亚世光电股份有限公司网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年3月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　4、本公告一经刊出，即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令144号）的要求，对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认，并依据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台确认最终有效申购结果。保荐人（主承销商）统计如下：

　　本次发行的网下申购工作已于2019年3月18日（T日）结束。经核查确认，11家网下投资者管理的11个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余2,987家网下投资者管理的5,095个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，申购数量为985,245万股。经保荐人（主承销商）进一步核查，一名参与了网下申购的投资者管理的一个配售对象属于禁止配售对象，其申购数量不予配售。可供初步配售的有效申购数量为985,050万股，其中，自愿锁定12个月期限的有效申购数量为96,890万股。

　　未按照《发行公告》的要求进行网下申购的11家投资者具体名单如下：

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　　（二）网下初步配售结果

　　根据《亚世光电股份有限公司首次公开发行初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下：

　　1、新股发行部分（无锁定）

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　　在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的184股零股由保荐人（主承销商）根据《初步询价及推介公告》的配售原则配售给配售对象“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”。

　　2、老股转让部分（锁定期12个月）

　　本次网下老股转让部分有效申购数量为302万股，根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的有效申购及初步获配信息如下：

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　　在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的16股零股由保荐人（主承销商）根据《初步询价及推介公告》的配售原则配售给配售对象“海富通安颐收益混合型证券投资基金”。

　　以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　二、老股转让的具体安排

　　本次老股转让302万股由持有发行人股份满36个月，符合老股转让条件的唯一股东亚世光电（香港）有限公司向自愿设定12个月限售期的投资者进行老股转让，老股转让情况及发行前后股本结构如下：

　　单位：股

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　　三、持股锁定期限

　　本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定12个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　四、保荐人（主承销商）联系方式

　　上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

　　法定代表人：霍达

　　地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

　　电话：0755-23189773、0755-23189780、0755-23189779

　　传真：0755-82940546

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：亚世光电股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

　　2019年3月20日

　　附表：网下投资者初步配售明细表