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2019年02月25日 星期一 上一期  下一期
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分散化投资 适当增配权益类基金
□上海证券
国富中小盘
景顺长城能源基建
万家品质生活
交银优势行业
国海富兰克林中小盘股票型证券投资基金(简称“国富中小盘”)成立于2010年11月23日,该基金主要投资于高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极主动的资产配置,力争获得基金资产的长期稳定增值。


长期业绩稳健,2015年至今业绩均位于同类前三分之一:国海富兰克林自成立以来已取得134.05%的累计收益率,年化收益率为10.84%。2012年在同类型基金中排名前列,除2013年白酒板块集体下跌拖累表现不佳,成立以来其他年份每年均排名同类前三分之一。年初至今两个月,国海富兰克林中小盘紧跟市场趋势,上涨15.26%,在同类产品中排名领先。
仓位稳定,持仓风格显著:从持仓上来看,基金持仓稳定,仓位长期保持在80%以上。重仓股集中度略高于同类平均水平,长期保持在50%左右,其中单一重仓股的持股比例不超过7%。从重仓股所属行业来看(以申万一级分类为例),基金长期保持对食品饮料、银行

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  □上海证券

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