证券代码：002823        证券简称：凯中精密   公告编号：2019-002

　　债券代码：128042  债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于“凯中转债”开始转股的提示性

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002823 股票简称：凯中精密

　　债券代码：128042 债券简称：凯中转债

　　转股价格：13.25元/股

　　转股时间：2019年2月11日至2024年7月30日

　　一、可转债上市发行概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]697号”文核准，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日公开发行了416万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额4.16亿元，期限6年。

　　本次发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，认购金额不足4.16亿元的部分由主承销商余额包销。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所“深证上[2018]393号”文同意，公司4.16亿元可转换公司债券自2018年9月3日起在深交所上市交易，债券简称“凯中转债”，债券代码“128042”，上市数量416万张。

　　（三）可转债转股情况

　　根据相关法律、法规和《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年8月3日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（即2019年2月11日至2024年7月30日）。

　　二、可转债转股的相关条款

　　（一）发行数量：416万张

　　（二）发行规模：41,600万元人民币

　　（三）票面金额：人民币100元/张

　　（四）票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　（五）债券存续期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2018年7月30日至2024年7月30日。

　　（六）转股起止日期：自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2019年2月11日至2024年7月30日。

　　（七）转股价格：人民币13.25元/股

　　三、可转债转股申报的有关事项

　　（一）转股申报程序

　　1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，通过深交所系统以报盘方式进行。

　　2、持有人可以将自己账户内的“凯中转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

　　3、可转债转股申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

　　4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。

　　（二）转股申报时间

　　可转债持有人可在转股期内（即自2019年2月11日起至2024年7月30日止）深交所的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

　　1、“凯中转债”停止交易前的停牌时间；

　　2、本公司股票停牌时间；

　　3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

　　（三）可转债的冻结及注销

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

　　（四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益

　　当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

　　（五）转股过程中的有关税费

　　可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

　　（六）转换年度利息的归属

　　“凯中转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日（即2018年7月30日）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

　　四、可转债转股价格的调整及修正情况

　　（一）初始转股价格和最新转股价格

　　1、初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为13.25元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

　　2、最新转股价格：截止本公告披露日，凯中转债的最新转股价格为13.25元/股。

　　3、转股价格调整的原因：根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司原激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的119,045股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销完成后公司股本总额由291,432,487股减少至291,313,442股。由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为13.25元/股。具体内容详见于2018年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-091）。

　　（二）转股价格的调整方法及计算公式

　　在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　（三）转股价格向下修正条款

　　1、修正条件及修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　五、可转债赎回条款及回售条款

　　（一）赎回条款

　　1、到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

　　2、有条件赎回条款

　　在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365。

　　其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二）回售条款

　　1、有条件回售条款

　　本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

　　若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

　　本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

　　2、附加回售条款

　　若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

　　上述当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365

　　其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　六、转股年度有关股利的归属

　　因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

　　七、其他事项

　　投资者如需要了解可转债相关条款，请查阅公司于2018年7月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　电话：0755-86264859

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：002823        证券简称：凯中精密   公告编号：2019-003

　　债券代码：128042   债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于全资子公司为全资子公司提供

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2019年1月30日，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。因生产经营需要，公司全资子公司SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH ＆ Co.KG（以下简称“SMK”）、Kaizhong Gewerbeimmobilien Verwaltungsgesellschaft mbH（以下简称“凯中GVM”）、Kaizhong Deutschland GmbH（以下简称“凯中德国”）拟向德国银行申请不超过3,600万欧元授信额度，其中SMK可用额度为2,200万欧元，凯中GVM可用额度为1,400万欧元，凯中德国作为上述授信额度内贷款的共同借款人，由全资子公司凯中GVM以其土地提供抵押担保，并且由全资子公司凯中德国、SMK、凯中GVM、Kai Zhong Development GmbH（以下简称“凯中发展”）、SMKVerwaltungs GmbH（以下简称“SMK管理公司”）共同提供连带责任保证担保，具体如下：

　　■

　　备注：最高担保金额折合人民币按2019年1月30日汇率7.70折算。

　　本次担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》和《深圳市凯中精密技术股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）凯中德国基本情况

　　1、名称：Kaizhong Deutschland GmbH

　　2、成立时间：2018年2月7日

　　3、注册地点：Erwin-Seiz-Str 10, Reutlingen, Germany

　　4、注册资本：25,000欧元

　　5、主营业务：持股公司

　　6、与公司的关系：公司全资子公司

　　7、主要财务数据：截至2018年9月30日，凯中德国资产总额为5,819.80万欧元，负债总额4,839.40万欧元，所有者权益为980.40万欧元；2018年1-9月实现营业收入0.00万欧元，利润总额-22.10万欧元，净利润-22.10万欧元。前述财务数据未经审计。

　　（二）SMK的基本情况

　　1、名称：SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH ＆ Co.KG

　　2、成立时间：1964年12月30日

　　3、注册地点：Am smk-Kreisel 1, 70794, Filderstadt. Germany

　　4、注册资本：102,258.38欧元

　　5、主营业务：生产销售气流控制系统以及其他汽车塑料及金属零配件的组件和模块。

　　6、与公司的关系：公司通过全资子公司凯中德国持有SMK100%股权。

　　7、主要财务数据：截至2017年12月31日，SMK资产总额为4,312.63万欧元，负债总额4,302.41万欧元，所有者权益为10.23万欧元；2017年度实现营业收入7,203.93万欧元，利润总额330.77万欧元，净利润268.05万欧元。以上财务数据已经审计。

　　截至2018年9月30日，SMK资产总额为5,531.08万欧元，负债总额4,146.28万欧元，所有者权益为1,384.80万欧元；2018年1-9月实现营业收入5,874.30万欧元，利润总额262.65万欧元，净利润224.13万欧元。前述财务数据未经审计。

　　（三）凯中GVM的基本情况

　　1、名称：Kaizhong Gewerbeimmobilien Verwaltungsgesellschaft mbH

　　2、成立时间：2018年2月7日

　　3、注册地点：Erwin-Seiz-Stra?e 10, 72764 Reutlingen

　　4、注册资本：25,000欧元

　　5、主营业务：持有并管理自有资产。

　　6、与公司的关系：公司通过全资子公司凯中德国持有凯中GVM100%股权。

　　7、主要财务数据：截至2018年9月30日，凯中GVM资产总额为3,684.47万欧元，负债总额3,683.65万欧元，所有者权益为0.82万欧元；2018年1-9月实现营业收入0.00万欧元，利润总额-1.68万欧元，净利润-1.68万欧元。前述财务数据未经审计。

　　三、担保合同的主要内容

　　1、债权人：Commerzbank Aktiengesellschaft、UniCredit Bank AG、Volksbank Esslingen eG

　　2、担保人：凯中德国、SMK、凯中GVM、凯中发展、SMK管理公司

　　3、被担保人：SMK、凯中GVM、凯中德国

　　4、担保方式：凯中GVM以其土地提供抵押担保，凯中德国、SMK、凯中GVM、凯中发展、SMK管理公司提供连带责任保证

　　5、担保金额和期限：担保总金额不超过3,600万欧元，其中针对2,200万欧元担保期限自贷款协议签署之日起至2023年12月14日，针对1,400万欧元担保期限自贷款协议签署之日起至2028年12月31日。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次由公司全资子公司为全资子公司的银行贷款提供连带责任保证担保事项系公司下属公司正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司下属公司筹措资金开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次被担保对象为公司全资子公司，担保金额处于公司财务风险可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及投资者利益的情形，同意上述担保事项。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次全资子公司为全资子公司的银行贷款提供连带责任保证担保，被担保人SMK、凯中GVM、凯中德国为合并报表范围内的公司，担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会一致同意本次担保事项。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：本次由公司全资子公司为全资子公司的银行贷款提供连带责任保证担保是基于公司经营发展的需要，履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法利益的行为。因此，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保事项发生前，公司累计对外担保余额为5,381.45万元，占2017年经审计净资产的4.74%，其中，公司对全资子公司提供的担保余额为1,000.00万元，全资子公司对全资子公司提供的担保余额为4,381.45万元。本次全资子公司为全资子公司提供担保总额不超过27,720.00万元，占2017年经审计净资产的24.41%。公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见；

　　4、《银团贷款协议》。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：002823       证券简称：凯中精密   公告编号：2019-004

　　债券代码：128042   债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年1月26日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2019年1月30日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

　　因生产经营需要，公司全资子公司SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH ＆ Co.KG（以下简称“SMK”）、Kaizhong Gewerbeimmobilien Verwaltungsgesellschaft mbH（以下简称“凯中GVM”）、Kaizhong Deutschland GmbH（以下简称“凯中德国”）拟向德国银行申请不超过3,600万欧元授信额度，其中SMK可用额度为2,200万欧元，凯中GVM可用额度为1,400万欧元，凯中德国作为上述授信额度内贷款的共同借款人，由全资子公司凯中GVM以其土地提供抵押担保，并且由全资子公司凯中德国、SMK、凯中GVM、Kai Zhong Development GmbH、SMKVerwaltungs GmbH共同提供连带责任保证担保，具体如下：

　　■

　　备注：最高担保金额折合人民币按2019年1月30日汇率7.70折算。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年2月18日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：002823       证券简称：凯中精密   公告编号：2019-005

　　债券代码：128042   债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年1月26日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2019年1月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席王建平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次全资子公司为全资子公司的银行贷款提供连带责任保证担保，被担保人SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH ＆ Co.KG、Kaizhong Gewerbeimmobilien Verwaltungsgesellschaft mbH、Kaizhong Deutschland GmbH为合并报表范围内的公司，担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会一致同意本次担保事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　监事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：002823        证券简称：凯中精密   公告编号：2019-006

　　债券代码：128042   债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第三届董事会第十八次会议，会议决议于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2019年2月18日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年2月17日（星期日）至2019年2月18日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月17日下午15:00—2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年2月12日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日（2019年2月12日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司办公楼5楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见2019年1月31日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2019-004）的相关内容。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年2月17日16:00送达），不接受电话登记。

　　3、登记时间：2019年2月13日（星期三）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　4、登记及信函邮寄地点：

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号，邮编：518118，传真：0755-85242355。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：卿海登

　　2、联系电话：0755-86264859

　　3、传真号码：0755-85242355

　　4、电子邮箱：dmb@kaizhong.com

　　5、联系地址：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号

　　6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月1日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362823；

　　投票简称为：凯中投票。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月18日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年2月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　股东登记表

　　截止2019年2月12日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市凯中精密技术股份有限公司（股票代码：002823）股票，现登记参加公司2019年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：证件号码：

　　股东账号：持有股数：股

　　联系电话：登记日期：年月日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束。

　　3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：__________________委托人持股数：

　　受托人签名：____________________身份证号码：

　　委托日期：__________年________月________日

　　证券代码：002823         证券简称：凯中精密  公告编号：2019-007

　　债券代码：128042         债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、经营情况简要说明

　　报告期内，公司实现营业收入1,660,643,817.85元，同比增长19.98%，营业利润为156,225,899.89元，利润总额为156,263,201.27元，归属于上市公司股东的净利润为134,460,807.22元，分别同比下降13.91%、13.88%、11.84%。

　　报告期内，公司营业收入稳定增长，换向器业务保持竞争优势，收入增长，同时新能源汽车三电及轻量化、汽车智能化精密零组件及多层绝缘线等新产品业务快速拓展，收入持续增长，公司并购德国SMK自2018年10月并表。

　　公司核心客户对新产品需求快速增长，新产品新项目快速增加，报告期内，公司加大新项目新技术研发投入，研发费用增加，并购德国SMK相关费用增加，短期内对业绩造成一定影响。公司已取得十几家世界知名客户的若干项目定点，部分项目已进入量产阶段，多个项目准备量产；同时，公司完成对德国SMK并购，有利于进一步推进新能源汽车三电及轻量化和全球化战略，增强公司在全球市场竞争力。

　　2、变动幅度30%以上主要项目说明

　　报告期内，公司总资产同比增长46.94%，主要原因是并购德国SMK、成功发行可转债4.16亿元。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月30日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司2018年第三季度报告》中对2018年业绩预计不存在较大差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月1日