证券代码：000652           证券简称：泰达股份           公告编号：2019-13

　　天津泰达股份有限公司

　　第九届董事会第二十次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议通知于2019年1月25日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年1月28日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过如下决议：

　　（一）关于签署《北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿协议》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司于2018年12月28日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议经审议，同意天津市北辰区住房和建设委员会（以下简称“北辰住建委”）依照相关法律法规征收公司北辰厂区。公司已于2018年12月29日与其签署了《北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿启动及交接框架协议》，并依据协议于当日向北辰住建委交付相关资产。董事会同意公司与北辰住建委和天津高速公路集团有限公司就征收补偿事宜另行签署《北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿协议》，并授权公司管理层全权办理相关事宜。

　　董事会认为，本次交易不会影响公司业务的独立性，相关资产已于2018年12月29日完成交接手续，根据企业会计准则相关规定，经初步测算，该交易于2018年度确认资产处置收入28,418.09万元，产生净利润约18,500万元（最终数据以审计结果为准）。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于签署〈北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿协议〉的公告》（    公告编号：2019-14）。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　（二）关于公司拟非公开发行绿色企业债券的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　为优化债务结构、降低融资成本，满足公司生态环保产业对中长期资金的需求，公司拟申请非公开发行绿色企业债券。本次发行总额不超过人民币13亿元，债券期限为7年，在债券存续期的第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，为固定利率债券，单利按年计息，通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，以市场化方式确定发行票面年利率。控股股东天津泰达投资控股有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证，且不收取担保费。

　　董事会认为本次企业债券若能够成功发行，将进一步促进公司生态环保产业发展，同意该事项并授权公司管理层全权办理相关事宜。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于拟非公开发行绿色企业债券的公告》（    公告编号：2019-15）。

　　本议案须提交股东大会审议，审议通过后仍需经有关权力部门核准后方可实施，且最终以有关权力部门核准的方案为准。

　　（三）关于提议召开天津泰达股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司董事会决定于2019年2月15日召开2019年第二次临时股东大会。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-16）。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月29日

　　证券代码：000652           证券简称：泰达股份            公告编号：2019-15

　　天津泰达股份有限公司

　　关于拟非公开发行绿色企业债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开第九届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《天津泰达股份有限公司关于拟非公开发行绿色企业债券的议案》。具体方案如下：

　　一、关于公司符合非公开发行绿色企业债券条件的说明

　　经对照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《企业债券管理条例》《绿色债券发行指引》和《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等要求，公司认为自身符合非公开发行绿色企业债券的各项条件，不是失信责任主体，具备发行资格。

　　二、发行的基本方案

　　（一）发行人：天津泰达股份有限公司。

　　（二）债券名称：2019年天津泰达股份有限公司绿色债券（简称“19泰达绿色债”）。

　　（三）发行总额：不超过人民币13亿元。

　　（四）债券期限：本次债券期限为7年，在债券存续期的第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　（五）债券利率：本次债券为固定利率债券，单利按年计息。本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，以市场化方式确定发行票面年利率。

　　（六）债券形式及托管方式：实名制记账式公司债券。本次债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户登记托管，存续期内不得转托管。

　　（七）发行方式：本次债券通过主承销商设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）非公开发行。非公开发行时认购的机构投资者不超过二百人，单笔认购不少于500万元人民币，本次债券不采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

　　（八）发行范围及对象：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。

　　（九）还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　（十）发行人调整票面利率选择权：在本次债券存续期的第5个计息年度末，发行人有权选择上调本次债券的票面利率或者下调本次债券的票面利率，调整幅度以发行人调整票面利率公告中约定的调整幅度为准。

　　（十一）债券担保：控股股东天津泰达投资控股有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，且不收取担保费。

　　三、发行目的和对公司的影响

　　本次企业债券若能够成功发行，将有利于拓宽融资渠道和优化债务结构，进一步促进公司生态环保产业发展。

　　该事项须提交股东大会审议，并经有关权力部门核准后方可实施。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月29日

　　证券代码：000652           证券简称：泰达股份    公告编号：2019-14

　　天津泰达股份有限公司

　　关于签署《北辰厂区国有土地与房屋

　　征收与补偿协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、签署协议概况

　　因天津市外环线东北部调线工程建设需要，天津市北辰区住房和建设委员会（以下简称“北辰住建委”）拟对天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）位于工程建设范围内的北辰厂区整体拆迁。

　　公司于2018年12月28日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议经审议，同意北辰住建委依照相关法律法规征收公司北辰厂区。公司已于2018年12月29日与其签署了《北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿启动及交接框架协议》，并依据协议于当日向北辰住建委交付相关资产。

　　公司拟与北辰住建委和天津高速公路集团有限公司就征收补偿事宜另行签署《北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿协议》。各方经平等协商约定，以北辰住建委委托的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》为准，由北辰区住建委对公司的实物资产补偿28,418.09万元。

　　公司第九届董事会第二十次（临时）会议同意该事项，并授权管理层办理相关事宜。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该事项须提交股东大会审议通过后方可实施。

　　二、协议当事人

　　（一）天津市北辰区住房和建设委员会

　　1. 住所地：天津市北辰区京津公路350号

　　2. 法定代表人：王振卫，主任

　　3. 与公司不存在关联关系。最近三年公司与其未发生类似交易事项。

　　（二）天津高速公路集团有限公司

　　1. 住所地：天津市南开区华苑产业园区梓苑路5号

　　2. 法定代表人：陈红梅

　　3. 与公司不存在关联关系。最近三年公司与其未发生类似交易事项。

　　三、协议主要内容

　　（一）本次征收范围位于天津市北辰区津榆公路北、永定新河堤南109,986.67平方米国有土地（土地证号：北辰国用（96更2）字第0219）及该地块上37,932.85平方米房屋（房产证号：130108210）。

　　（二）北辰住建委以货币补偿的方式对公司进行经济补偿，公司同意北辰住建委在相关政府部门规定的期限内对北辰厂区实施拆迁，公司按北辰住建委要求期限将厂区的房产土地等权属证明交相关政府部门办理注销手续。

　　（三）协议各方约定以北辰住建委委托的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》为准，北辰住建委对公司实物资产补偿28,418.09万元。就补偿款的支付等具体事宜和其他未尽事项，尽快签署相关补充协议；补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　具体协议条款以最终签订的协议为准。

　　四、对公司的影响

　　（一）相关资产已于2018年12月29日完成交接手续，根据企业会计准则相关规定，经初步测算，该交易于2018年度确认资产处置收入28,418.09万元，产生净利润约18,500万元（最终数据以审计结果为准）。

　　（二）本次交易不会影响公司业务独立性，公司亦不存在因履行协议而对协议对方形成依赖的情形。

　　五、备查文件

　　（一）《北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿协议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月29日

　　证券代码：000652             证券简称：泰达股份             公告编号：2019-15

　　天津泰达股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2019年2月11日

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议决定于2019年2月15日召开公司2019年第二次临时股东大会。具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第二十次（临时）会议决定于2019年2月15日召开天津泰达股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明

　　本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议召开时间：2019年2月15日14:00

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月15日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月14日15:00至2019年2月15日15:00的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年2月11日

　　（七）出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019年2月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　本次股东大会审议以下事项：

　　1. 《关于签署〈北辰厂区国有土地与房屋征收与补偿协议〉的议案》

　　2. 《关于公司拟非公开发行绿色企业债券的议案》

　　（二）议案内容披露情况

　　详见公司于2019年1月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2019年第二次临时股东大会材料汇编》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一） 登记方式

　　1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

　　2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

　　4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年2月12日和2019年2月13日（9:00~17:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

　　（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                                  受托人身份证号：

　　签发日期：    年    月    日

　　有效期至：    年    月    日