本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2号文”核准，渤海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币70亿元（含人民币70亿元）的公司债券。

　　根据《渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》，渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过20亿元。本期债券发行价格为每张100元，采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2019年1月21日结束，实际发行规模20亿元，最终票面利率为3.99%。

　　特此公告。

　　发行人：渤海证券股份有限公司

　　主承销商（簿记管理人）：中泰证券股份有限公司

　　2019年 1月 21日