保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　　联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过４５４，３７６，０００股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１８〕１８３９号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）（中信证券、瑞银证券及中银国际证券统称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“青岛港”，股票代码为“６０１２９８”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、Ｈ股价格水平、募集资金需求、每股净资产及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为４．６１元／股，发行数量为４５４，３７６，０００股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为３１８，０６４，０００股，占本次发行总量的７０．００％；网上初始发行数量为１３６，３１２，０００股，占本次发行总量的３０．００％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为４５，４３７，０００股，占本次发行数量的１０．００％；网上最终发行数量为４０８，９３９，０００股，占本次发行数量的９０．００％。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１９年１月１１日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量：４０８，１６２，７７９股

　　２、网上投资者缴款认购的金额：１，８８１，６３０，４１１．１９元

　　３、网上投资者放弃认购的股份数量：７７６，２２１股

　　４、网上投资者放弃认购的金额：３，５７８，３７８．８１元

　　（二）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量：４５，４１２，０２８股

　　２、网下投资者缴款认购的金额：２０９，３４９，４４９．０８元

　　３、网下投资者放弃认购的股份数量：２４，９７２股

　　４、网下投资者放弃认购的金额：１１５，１２０．９２元

　　网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

　　■

　　二、联席主承销商包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为８０１，１９３股，包销金额为３，６９３，４９９．７３元，包销比例为０．１８％。

　　２０１９年１月１５日（Ｔ＋４日），联席主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　三、联席主承销商联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０１０－６０８３ ７３８５

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：青岛港国际股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　　联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

　　2019年1月15日