证券代码：601211         证券简称：国泰君安       公告编号：2019-003

　　国泰君安证券股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）刊登了《国泰君安证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。为使广大股东周知并能按时参与，根据公司《章程》第七十五条的规定，现将公司召开2019年第一次临时股东大会的相关事宜再次通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月31日 14点00分

　　召开地点：上海市宁国路25号兴荣温德姆酒店三楼宴会厅

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月31日

　　至2019年1月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2018年12月14日召开的公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过。上述会议决议公告已于2018年12月14日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk），并于次日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露。本次临时股东大会的会议资料已在上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.gtja.com）公开披露。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　H股股东登记及出席股东大会的须知请参阅公司在香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的临时股东大会通告及其他相关文件。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师、会计师、监票人及其他中介机构代表。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）参加现场会议A股股东登记方式：

　　1、个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。

　　2、非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

　　4、上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

　　（二）参加现场会议H股股东登记方式：

　　详情请参见公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.gtja.com）上向H股股东另行发出的临时股东大会通告及其他相关文件。

　　（三）参加现场会议登记时间：2019年1月31日13:00-14:00

　　（四）参加现场会议登记地点：上海市宁国路25号兴荣温德姆酒店三楼

　　六、其他事项

　　（一）本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或者代理人的交通、食宿等自理。

　　（二）本次临时股东大会公司联系人及联系方式

　　联系人：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：021-38676798；传真：021-38670798

　　电子邮件：dshbgs@gtjas.com

　　特此公告。

　　附件1：授权委托书

　　国泰君安证券股份有限公司董事会

　　2019年1月15日

　　附件1：

　　授权委托书

　　国泰君安证券股份有限公司：

　　兹委托____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月31日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601211         证券简称：国泰君安       公告编号：2019-004

　　债券代码：123269         债券简称：15国君Y1

　　国泰君安证券股份有限公司

　　永续次级债券2019年付息公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●债权登记日：2019年1月21日

　　●债券付息日：2019年1月22日

　　国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年1月22日发行完成的国泰君安证券股份有限公司永续次级债券（以下简称“本期债券”）将于2019年1月22日开始支付自2018年1月22日至2019年1月21日期间的利息。根据本公司《国泰君安证券股份有限公司永续次级债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

　　一、本期债券的基本情况

　　（一）债券名称：国泰君安证券股份有限公司永续次级债券；

　　（二）证券简称及代码：简称为“15国君Y1”，证券代码为“123269”；

　　（三）发行人：国泰君安证券股份有限公司；

　　（四）发行总额和期限：

　　–本期债券发行规模为50亿元；

　　–本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期；

　　（五）债券形式：实名制记账式；

　　（六）债券利率：

　　–本次债券采用固定利率计息；

　　–本次债券前5个计息年度的票面利率将通过询价方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率；

　　–前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为发行首日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值，由发行人根据发行时的市场情况确定；

　　–如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定；

　　–票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs；

　　–如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定；

　　（七）计息期限：本期债券计息期限自2015年1月22日至约定赎回日；

　　（八）付息日：自发行日起，每年的1月22日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）；

　　（九）赎回权：于本次债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本次债券；

　　（十）首个票面利率重置日：2020年1月22日；

　　（十一）票面利率重置日：首个票面利率重置日起每满5年之各日；

　　（十二）递延支付利息条款：除非发生强制付息事件，债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟到下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息，每笔递延利息按当期票面利率累计计息；

　　（十三）付息方式：本次债券每个付息日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》；

　　（十四）强制付息事件：付息日前12个月，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息及已经递延的所有利息及其孳息：

　　（1）向普通股股东分红；

　　（2）减少注册资本。

　　（十五）利息递延下的限制事项：发行人有递延支付利息的情形时，直至已递延利息及其孳息全部清偿完毕，不得从事下列行为：

　　（1）向普通股股东分红；

　　（2）减少注册资本。

　　（十六）赎回方式：如在前述赎回权条款规定的时间，发行人决定行使赎回权，则于赎回日前一个月，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《提前赎回公告》，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理完成赎回工作。

　　二、本次付息方案

　　本期债券的票面利率为6.00%，每手“15国君Y1”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币60.00元（含税）。

　　三、本期债券本年度付息情况

　　（一）本年度计息期限：2018年1月22日至2019年1月21日；

　　（二）利率：本期债券品票面利率为6.00%；

　　（三）债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年1月21日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息；

　　（四）付息日：2019年1月22日；

　　（五）根据《债券募集说明书》约定的相关债券条款，本公司不递延支付本期债券的本期利息。

　　四、付息对象

　　本次付息对象为截止2019年1月21日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15国君Y1”持有人。

　　五、付息方法

　　（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

　　（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

　　六、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

　　（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。本期债券发行人已在《国泰君安证券股份有限公司永续次级债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

　　按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

　　本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

　　1、纳税人：本期债券的个人投资者

　　2、征税对象：本期债券的利息所得

　　3、征税税率：按利息额的20%征收

　　4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

　　5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点

　　6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

　　（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

　　对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、2017年12月1日起施行的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第37号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

　　七、相关机构及联系方法

　　（一）发行人

　　国泰君安证券股份有限公司

　　地址：上海市静安区南京西路768号

　　法定代表人：杨德红

　　联系人：沈凯、谢佐良、赵领

　　联系电话：021-38677723

　　邮政编码：200041

　　网址：www.gtja.com

　　（二）托管人

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

　　联系人：徐瑛

　　联系电话：021-68870114

　　邮政编码：200120

　　特此公告。

　　国泰君安证券股份有限公司董事会

　　2019年1月15日