本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“冰轮环境”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“冰轮转债”）。

　　本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

　　本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

　　1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年1月16日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2019年1月16日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年1月16日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的冰轮转债由保荐机构（主承销商）包销。

　　3、当原股东优先认购和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　本次发行认购金额不足50,913.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为15,273.90万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

　　冰轮环境公开发行50,913.00万元可转换公司债券（以下简称“冰轮转债”）原股东优先配售和网上申购已于2019年1月14日（T日）结束，网下申购已于2019年1月11日（T-1日）结束。

　　根据2019年1月10日（T-2日）公布的《冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次冰轮转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　冰轮转债本次发行50,913.00万元，发行价格为100元/张，共计509.13万张，网下发行日期为2019年1月11日（T-1日），原股东优先配售日及网上发行日期为2019年1月14日（T日）。

　　二、原股东优先配售结果

　　原股东共优先配售冰轮转债2,251,959张，共计225,195,900元，占本次发行总量的44.23%。

　　三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的冰轮转债总计为82,291,000元（822,910张），占本次发行总量的16.16%，网上中签率为0.141276623856%。

　　根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为582,481,360张，配号总数为58,248,136个，起讫号码为000000000001-000058248136。

　　发行人和主承销商将在2019年1月15日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2019年1月16日（T+2日）在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）冰轮转债。

　　四、网下对机构投资者配售结果

　　本次网下发行共收到421个账户的申购，其中418个账户在2019年1月11日17:00前按时足额缴纳保证金，为有效申购；其余3个账户未按时缴纳保证金，为无效申购。

　　本次网下发行有效申购数量为1,427,300,000张，共计1,427.30亿元。最终向网下申购机构投资者配售的冰轮转债总计为2,016,430张，共计201,643,000元，占本次发行总量的39.61%，配售比例为0.141275835494%。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、有效认购金额、初步获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》本公告一经刊出，即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若网下投资者申购保证金大于认购款，则多余部分在2019年1月16日（T+2日）前通知收款银行按原收款路径退回。若申购保证金不足以缴付申购资金，则获得配售的机构投资者须在2019年1月16日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同缴付申购保证金账户，如下表所示），在划款时请务必在划款备注栏注明投资者证券账户号码（深圳）。例如，投资者深圳证券账户号码为：0123456789，则请在划款备注栏注明：0123456789。若获得配售的机构投资者未能在2019年1月16日（T+2日）17:00之前足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的冰轮转债由保荐机构（主承销商）包销，并由发行人及主承销商将有关情况在2019年1月18日（T+4日）刊登的《冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。

　　若有需补缴资金的情形，请投资者将需缴付资金划付至以下列明的保荐机构（主承销商）的收款银行账户：

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　　五、配售结果

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　　注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额1张由主承销商包销。

　　六、上市时间

　　本次发行的冰轮转债上市时间将另行公告。

　　七、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人在《中国证券报》上刊登的《冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》《冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　八、发行人和主承销商

　　1、发行人

　　冰轮环境技术股份有限公司

　　办公地址：山东省烟台市芝罘区冰轮路1号

　　电话：0535-6697075

　　联系人：孙秀欣

　　2、保荐机构（主承销商）

　　中信证券股份有限公司

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　电话：010-60833640

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：冰轮环境技术股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2019年1月15日