（上接A14版）

　　2017年，公司兽用化药以及中兽药合计实现2亿元的销售收入，按上述标准属于大型企业；公司生物制品2017年实现0.84亿元的销售收入，从销售规模上看属于中型企业。

　　2、公司的竞争优势

　　（1）技术开发和自主创新优势

　　公司始终坚持自主创新的理念，通过不断提高技术水平提升产品质量、改善产品结构、降低生产成本。报告期内，公司研发费用占营业收入比重平均约为10%，在行业中属于较高的水平。强大的技术实力是推动公司快速发展的核心竞争力。

　　发行人及其子公司先后被评为“国家认定企业技术中心”、“国家动物用保健品工程技术研究中心”、“生物催化技术国际联合研究中心”、“国家技术创新示范企业”、“高新技术企业”、“生物催化技术国家地方联合工程实验室”、“中国轻工业工业酶菌种选育重点实验室”、 “农业部动物保健工程技术重点实验室”、“全国酶制剂行业十强企业”、“山东省引才工作重点支持企业”。发行人及其子公司拥有3家院士专家工作站、2家博士后科研工作站。在2015年全国1,098家国家认定企业技术中心评价中，发行人在生物行业排名第1位。

　　发行人及其子公司先后荣获国家科技进步二等奖1项，教育部技术发明一等奖1项；拥有国内授权发明专利199件、美国授权专利3件、PCT国际申请9项及国家级新兽药证书30项。同时，公司及其子公司共主持国际合作专项、国家863课题等国家级项目33项，参与20项。并主持、参与酶制剂、动物保健行业方面的国家和行业标准制定41项，其中39项已颁布，2项待颁布。在2015年中国科学院发布的“中国工业生物技术白皮书”发明专利公开数量TOP25（2012-2014）中，发行人在全国工业生物技术企业中排名第1位。

　　此外，公司子公司研制的紫锥菊及其制剂获得国家一类新兽药证书3个；公司子公司研制的清解颗粒、芪术增免合剂、白头翁颗粒、芪草乳康颗粒等中兽药复方制剂，获得国家三类新兽药证书；在动物用生物制品领域，公司子公司利用基因工程、大规模生物反应器细胞悬浮培养等技术，开展动物疫苗、抗体、干扰素等产品的开发，获得国家新兽药证书8项。

　　（2）人才和团队优势

　　公司坚持“人才第一”的发展战略，在员工招聘、培训、激励以及晋升等方面建立了规范化的管理制度。通过多年的积累，公司建立起一支稳定、专业化的人才队伍。截至2018年6月底，公司有19名员工拥有博士学历，177名员工拥有硕士学历，313名员工拥有本科学历，合计占员工总数的38.48%；公司研发人员156名，销售人员429名，合计占员工总人数的44.22%。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有力的保障。

　　（3）营销与客户渠道优势

　　通过多年的积累，公司已构建起完善的销售体系、广泛的营销网络和较强的渠道掌控能力。公司采用以直销为主的销售模式，通过零距离贴近客户，依托公司优秀的技术水平，向客户推广微生态、酶制剂、动物保健品的应用理念，为客户提供优质的产品和整体的技术解决方案，与客户之间形成了较强的粘性。

　　（4）区位布局优势

　　公司生产基地主要分布在山东各县市，这有利于公司降低成本和服务市场。

　　玉米淀粉和甲醇是生产酶制剂的主要原料。山东是全国主要的甲醇生产基地，并属于全国最大的玉米产地一一黄淮海夏播玉米区。丰富的原料供应使公司的成本竞争优势凸显。此外，酶制剂、微生态制剂产品的主要生产工艺为生物发酵，山东地区的气候适合微生物大规模发酵生产，有利于提高产品发酵效率，降低生产成本。

　　公司销售的饲用酶、动物用微生态和动物保健品的下游为饲料行业、养殖行业。山东省是我国饲料、养殖大省。从饲料产业来看，山东省的饲料产量逐年快速增长，2016年饲料总产量达2,549万吨。2015年，山东饲料总产量2,281万吨，占全国饲料总产量的10%以上，位居全国第二。

　　■

　　从畜牧产业来看，2015年，山东省畜牧业总产值2,523.24亿元，居全国首位；2016年，山东省猪牛羊禽肉产量764.7万吨，位居全国第一。

　　公司的主要生产基地分布山东各地，便利的地理位置有利于服务当地的饲料及养殖客户。

　　（5）产品质量和品牌优势

　　公司始终坚持质量第一的策略，并通过技术研发、工艺改进以及生产管理不断提高产品质量和功效。公司通过完整的原材料采购来保障原料采购质量，并严格按照GMP 要求以及其他高质量控制标准进行产品生产；通过研发不断改进产品工艺，确保产品质量，提高产品功效。凭借一批质量高、功效好的产品，公司已在业内形成较高的市场知名度和美誉度。

　　五、与业务相关的主要固定资产及无形资产

　　（一）经营性房产状况

　　截至本招股意向书摘要签署之日，发行人及其子公司拥有的经营性房产22处；租赁房产共7处。

　　（二）土地使用权

　　截至本招股意向书摘要签署之日，蔚蓝生物拥有的土地使用权共16处。截至本招股意向书摘要签署之日，发行人无其他因抵押、担保或其他原因权利受限的土地。

　　（三）专利权

　　截至本招股意向书摘要签署之日，发行人及其子公司拥有发明专利共202项（含国外专利）。

　　（四）商标权

　　截至本招股意向书摘要签署之日，发行人及其子公司拥有商标权共204项。

　　六、同业竞争与关联交易

　　（一）同业竞争

　　1、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

　　截至本招股意向书摘要签署之日，除发行人及其子公司、孙公司外，本公司实际控制人张效成、黄炳亮直接或者间接控制的企业主要从事业务情况如下：

　　■

　　上述公司与发行人的主营业务不相同，与发行人不存在同业竞争。

　　综上所述，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的不从事相同或相似的业务，不存在同业竞争情况。

　　2、避免同业竞争的承诺

　　为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司控股股东、实际控制人分别签署了《避免同业竞争承诺函》。

　　（二）关联交易

　　1、经常性关联交易

　　（1）销售商品

　　单位：万元，不含税

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　　注1：2017年9月后，发行人不再将新希望六和股份有限公司视同关联方，2017年关联交易金额为1-9月销售金额，全年度销售金额为11,027.04万元。

　　注2：黑龙江北三峡养殖有限公司为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司的子公司。

　　注3： 2017年6月1日，天邦食品股份有限公司全资收购青岛七好生物科技有限公司。因此，发行人与天邦股份之间2016年、2017年的关联交易数据包含了发行人对青岛七好生物科技股份有限公司2016年6-12月、2017年的销售金额。

　　报告期内，公司向关联方销售的金额为12,859.13万元、14,475.52万元、10,293.85万元和1,124.14万元，占公司营业收入的比重分别为和17.12%、18.53%、12.88%和2.92%。关联交易金额和比例总体呈下降趋势。

　　关联方销售主要为向关联方新希望及其子公司销售产品。报告期内，公司向新希望及其子公司销售产品主要为兽用化药（不包括原料药）、饲料酶、微生态、中兽药等产品。

　　（2）采购商品或其他

　　单位：万元，不含税

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　　注：2017年9月后，发行人不再将新希望六和股份有限公司视同关联方，2017年关联交易金额为1-9月采购金额，全年度采购金额为947.95万元。

　　上述关联采购行为，系经交易双方协商一致确定，不存在交易价格显失公允或损害公司及其他非关联股东利益的情况。

　　（3）董事、监事及高级管理人员薪酬

　　2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月，董事、监事及高级管理人员税前薪酬总额为350.56万元、579.69万元、414.81万元和145.50万元。

　　2、偶发性关联交易

　　（1）偶发性销售、提供服务

　　单位：万元

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　　（2）偶发性采购

　　单位：万元

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　　（3）关联方资金拆借

　　单位：万元

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　　2015年10月，发行人向西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、青岛康地恩实业有限公司分别借入2,800.00万元、2,800.00万元、400.00万元是为了向潍坊康地恩生物制药有限公司（原子公司，2015年12月转让至控股股东）增资。潍坊康地恩生物制药有限公司在收到上述增资款之后，偿还了对发行人的往来款。发行人在收到潍坊康地恩生物制药有限公司的还款之后，偿还了西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、青岛康地恩实业有限公司的上述款项。

　　2015年10月，发行人向青岛康地恩实业有限公司借入500.00万元资金是为了缓解临时性的资金紧张，发行人在当月归还了上述借款。

　　2015年1月，青岛牧康工贸有限公司向发行人借款1,550.70万元，并于2015年8月偿还了上述借款。

　　（4）关联方担保

　　单位：万元

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　　（5）关联方租赁

　　单位：万元

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　　（6）关联方资产转让、债务重组情况

　　单位：万元

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　　2016年12月，蔚蓝天成向青岛帮邦信息科技有限公司转让智能水产养殖数据收集系统，按照无形资产原值作价150.76万元。

　　2015年12月，公司向控股股东康地恩实业转让潍坊康地恩生物制药有限公司100%股权，转让价格为3,540.00万元。上述转让价格以潍坊康地恩生物制药收益法评估价值为基础协商确定。根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字(2015)第0145 号评估报告，截至2015年11月30日，康地恩生物制药股东全部权益评估价值为3,536.84万元。

　　此外，发行人关联方资产转让、债务重组情况还包括豁免阜新和康畜牧发展有限公司应收账款8.26万元，上述关联交易金额较小，对发行人生产经营影响较小。

　　3、关联方应收应付款项

　　（1）应收项目

　　单位：万元

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　　（2）应付项目

　　单位：万元

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　　4、最近三年及一期关联交易制度的执行情况及独立董事意见

　　报告期内，公司法人治理结构日趋完善，针对关联交易情况，公司制定了相应的决策依据，并据实履行相关程序。公司报告期初至今关联交易履行的决策程序如下：

　　公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第十次会议、2015年度股东大会、2016年度股东大会分别审议通过公司与山东新希望六和集团有限公司及其子公司之间的关联销售事项的议案此外，公司第二届董事会第十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过关于确认公司关联交易事项的议案，全体非关联股东对公司近三年的关联交易进行了确认。独立董事亦发表独立意见，同意上述关联交易事项。

　　发行人第三届董事会第四次会议通过了《关于确认公司关联交易事项的议案》，全体非关联董事对公司2017年的关联交易进行了确认。独立董事亦发表独立意见，同意上述关联交易事项。

　　七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

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　　八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况

　　康地恩实业目前持有发行人69.22%的股份，自发行人设立以来，康地恩实业一直为发行人的控股股东；张效成、黄炳亮一直担任发行人的董事，且分别持有康地恩实业50%股权。在报告期内，张效成、黄炳亮一直通过康地恩实业参与发行人的经营决策，且二人在发行人董事会投票及康地恩实业内部作出与发行人有关的决策时一直保持一致。张效成、黄炳亮于2017年6月签订《一致行动协议》，双方同意今后直接或间接持有公司表决权期间，在行使《公司法》和《公司章程》赋予公司股东的权利（包括但不限于股东提案权、股东表决权）时，均采取一致行动，作出相同的意思表示；如双方同时作为公司的董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利。因此张效成、黄炳亮为发行人的实际控制人。

　　发行人控股股东和实际控制人基本情况如下：

　　（一）控股股东

　　康地恩实业目前持有青岛市工商行政管理局保税区分局2015年9月22日核准颁发的统一社会信用代码为913702207602973964的《企业法人营业执照》。康地恩实业系控股主体，无实际经营业务，其基本信息如下：

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　　注：2017年度，康地恩实业对外转让部分子公司股权形成投资损失。

　　（二）实际控制人

　　张效成先生，37062719551021****，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），研究生毕业于中国人民大学，硕士学历。历任莱阳农学院动物科学院教师、山东六和集团有限公司（现更名为山东新希望六和集团有限公司）董事、执行总裁、副董事长兼总裁及执行董事长、首席代表，新希望六和股份有限公司董事、副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事，青岛康地恩实业有限公司董事长及法定代表人。

　　黄炳亮先生，37062719550218****，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），研究生毕业于广西农学院，硕士学历。历任莱阳农学院牧医系教师、山东六和集团有限公司（现更名为山东新希望六和集团有限公司）董事、新希望六和股份有限公司董事、副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长，青岛康地恩实业有限公司董事。

　　九、财务会计信息

　　（一）合并会计报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

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　　合并资产负债表（续）

　　单位：元

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　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　注：根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），利润表新增“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，公司2015年度和2016年度合并利润表列报形式进行相应调整。

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　（二）母公司会计报表

　　（下转A16版）