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2018年10月24日(法兰克福时间),青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)发行的2.65亿股(行使超额配售权之前)境外上市外资股(D股)在中欧国际交易所股份有限公司D股市场首次公开发行股票并上市(以下简称“本次发行上市”)。
一、部分行使超额配售权
根据公司于2018年4月27日召开的2018年第一次临时股东大会通过的决议,公司股东大会就本次发行上市授予簿记管理人不超过本次发行D股股数15%的超额配售权。根据资本市场情况,公司本次发行上市独家全球协调人(代表承销商)已于2018年11月23日部分行使超额配售权,要求公司额外发行6,013,973股D股股份(以下简称“超额配售股份”),约占全球发售初步可供认购的发售股份总数2.65亿股的2.27%,占公司目前总股本63.62亿股(含前述2.65亿股D股)的0.09%,以补足国际发售的超额分配。
超额配售股份发行价格与全球发售下的D股发售价一致,发行超额配售股份的所得款项将用于发行上市招股书所载之用途。
本次部分行使超额配售权股份上市后,公司的股份结构预计将发生如下变动:
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二、稳定价格行动及稳定价格期结束
全球发售的稳定价格期自2018年10月24日开始,已于2018年11月23日结束。Deutsche Bank AG(作为稳定价格操作人)在稳定价格期内进行的稳定价格行动如下:
(一)在国际发售中超额分配共计39,750,000股D股,占全球发售初步可供认购的发售股份总数2.65亿股的15%;
(二)在稳定价格期内在市场按每股0.974欧元至1.05欧元之间共计购买D股33,736,027股,约占全球发售初步可供认购的发售股份总数2.65亿股的12.73%。稳定价格操作人在稳定价格期在市场作出的最后一次购买于2018年11月21日进行,价格为每股1.05欧元;
(三)独家全球协调人(代表承销商)于2018年11月23日按D股全球发售价部分行使超额配售权,超额配发股份为6,013,973股D股(占公司目前总股本的0.09%),以便向已同意延迟交付所认购D股的投资者交付有关股份。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2018年11月25日