证券代码：601788股票简称：光大证券公告编号：临2018-058

　　H股代码：6178     H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　关于境外控股子公司发行美元债的公      告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》的相关授权，公司境外控股子公司计划发行不超过10亿美元的中期票据。首期高级无抵押债券已于2018年11月21日完成发行，基本情况如下：

　　1. 发行人名称：Everbright SHK (BVI) Limited，为光大新鸿基有限公司（为公司境外控股子公司）于英属维尔京群岛全资设立的一家特殊目的公司

　　2. 发行日：2018年11月21日

　　3. 发行规模：2亿美元，一次性发行

　　4. 债券类型：中期票据项目下的高级无抵押债券

　　5. 债券期限：3年期

　　6. 债券利率：票面利率为5.25%

　　7. 债券评级：Baa3

　　8. 到期日：2021年11月21日

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2018年11月22日