声  明

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及本概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及本概览中财务会计报告真实、完整。

　　中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对本公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及本公司的日常信息披露文件。

　　释  义

　　在本募集说明书概览中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：

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　　一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

　　（一）发行人基本情况

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　　（二）本次发行的有关中介机构

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　　（三）发行人的重大事项

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　　截至2018年9月30日，由于发行人公开发行的可转债累计转股138,821,379股，发行人总股本由5,069,732,305股增加至5,208,553,684股。上述股本变化尚未完成工商变更登记。

　　二、本次发行的方案要点、重大事项提示、发行安排、会计处理及税项安排

　　（一）本次发行方案要点

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　　（二）本次发行的重大事项提示

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　　（三）本次发行的时间安排

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　　（四）本次优先股的会计处理及税项安排

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　　三、发行人最近三年的主要财务数据及财务指标

　　（一）主要财务数据

　　单位：千元

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　　（二）财务指标

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　　注1：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，需按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。根据2017年5月18日股东大会批准的2016年度利润分配和资本公积转增股本方案，公司以2016年12月31日总股本3,899,794,081股为基数，向股权登记日（2017年7月10日）在册的全体股东每10股以资本公积转增3股，实施完成后公司总股本为5,069,732,305股。上表各比较期的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额均按调整后的股数重新计算。

　　注2：以上数据均为并表口径。

　　注3：2018年1-6月净资产收益率数据已经年化。

　　宁波银行股份有限公司

　　2018年 11月20 日