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2018年11月12日 星期一 上一期  下一期
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优选兼具防御性和成长性的基金
万家品质生活
景顺长城新兴成长
南方新优享
华夏消费升级
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金(简称“万家品质生活”)成立于2015年8月6日,该基金通过投资于中国经济发展过程中涌现的能够提升居民生活品质需求的公司,严格控制风险基础上谋求长期稳定增值。


长期业绩靠前,上涨市场弹性较大:万家品质生活自成立以来(截至2018年11月9日,下同)已取得32.13%的累计收益率,年化收益率为8.91%,超越同期灵活配置型基金平均累计收益率约36个百分点。从历史来看,基金在2017年业绩尤为出色,以31.54%的收益率排名前5%。
灵活把握市场机会,左侧配置、专注行业龙头:资产配置方面,基金非常注重对市场整体风险的评估,从宏观面、政策面、资金面以及微观企业的盈利情况等多个方面来判断市场的风险和收益是否匹配,然后再决定仓位。行业配置,基金倾向于偏左侧,在市场下跌的时候布局,而在市场走强的时候陆续将盈利兑现,三季度增持新能源板块

  □上海证券 李颖

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