第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人谢伟世、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：

　　项目_　　                      本期期末数（万元）_　  上年期末数（万元）_　  增减额（万元）_      增减幅度（%）

　　预付款项                          1,790.65                     81.18                          1,709.47                2,105.78%

　　其他应收款                       1,213.67                    2,752.95                      -1,539.28                   -55.91%

　　其他流动资产                    714.69                      1,428.09                       -713.40                    -49.95%

　　预收款项                         2,865.73                  5,227.20                     -2,361.47                -45.18%

　　应交税费                        870.96                       15.58                            855.38                 5,490.24%

　　未分配利润                      1,194.09                    5,685.58                       -4,491.49                   -79.00%

　　项目_　　                 　本期数（万元）_　　    上年同期数（万元）_　     增减额（万元）_     增减幅度（%）

　　研发费用                      1,025.13                 2,278.14                          -1,253.01                 -55.00%

　　财务费用                      1,770.72                 1,332.05                           438.67                   32.93%

　　资产减值损失                 426.89                  1,011.54                           -584.65                  -57.80%

　　其他收益                      253.65                    0.00                              253.65                  100.00%

　　投资收益                     82.50                    752.80                             -670.30                  -89.04%

　　资产处置收益                1,205.14                 0.00                          1,205.14                100.00%

　　营业外收入                   0.34                    261.75                             -261.41                  -99.87%

　　营业外支出                   17.88                     50.34                               -32.46                  -64.48 %

　　经营活动产生的现金流量净额    -3,177.15            2,248.69                          -5,425.84                -241.29%

　　投资活动产生的现金流量净额   2,425.91             3,084.30                          -658.39                  -21.35%

　　筹资活动产生的现金流量净额   -3,422.75            -5,789.67                          2,366.92                 40.88%

　　注释及说明：

　　1、预付款项增长2,105.78%的主要原因是采用预付款方式的材料采购金额较大所致。

　　2、其他应收款下降55.91%的主要原因是本期收到期初应收出口退税所致。

　　3、其他流动资产下降49.95%的主要原因是本期抵扣了期初留抵的增值税进项税额较多所致。

　　4、预收款项下降45.18%的主要原因是本期预收款项目确认收入较多所致。

　　5、应交税费增长5,490.24%的主要原因是本期末应交土地增值税及其他附加税增加所致。

　　6、未分配利润下降79.00%的主要原因是本期亏损所致。

　　7、研发费用下降55.00%的主要原因是上期研发投入较大所致。

　　8、财务费用增长32.93%的主要原因是本期融资成本上升及计息方式改变所致。

　　9、资产减值损失下降57.80%的主要原因是本期坏账准备金冲回较多所致。

　　10、其他收益增长100%的主要原因是本期政府补贴核算科目变化所致。

　　11、投资收益下降89.04%的主要原因是上期收到格隆并购基金及银座村镇银行分红款较多所致。

　　12、资产处置收益增长100%的主要原因是本期处置了北京及金华部分房产产生收益所致。

　　13、营业外收入下降99.87%的主要原因是本期政府补贴核算科目变化所致。

　　14、营业外支出下降64.48%的主要原因是上期对外捐赠支出较多所致。

　　15、经营活动产生的现金流量净额下降241.29%的主要原因是承兑汇票保证金支出较多所致。

　　16、投资活动产生的现金流量净额下降21.35%的主要原因是上期收回定期存款较多所致。

　　17、筹资活动产生的现金流量净额增长40.88%的主要原因是本期归还银行贷款较少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、并购基金事项

　　2014年12月24日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于审议投资设立并购基金的议案》，并于2014年12月25日发布了《投资设立并购基金的公告》；2015年1月13日，2015年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于投资设立并购基金的议案》并发布了《2015年第一次临时股东大会决议公告》；2015年4月23日发布《关于投资设立并购基金的进展公告》，国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）于2015年4月17日成立，已经完成工商登记手续，并领取上海市工商行政管理局颁发的营业执照。报告期内，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于格隆并购基金管理人变更的议案》，国泰君安创新投资有限公司将受让格隆创投在合伙企业中的普通合伙人的份额，合伙企业基金管人变更为：国泰君安创新投资有限公司。截止本报告日，该变更事项尚在办理中。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、关于减少三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本事项

　　报告期内，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于减少小额贷款公司注册资本暨关联交易的议案》，同意减少贷款公司注册资本517.50万元，本次减资为贷款公司全体股东同比例减资，完成后，公司对贷款公司的出资总额为862.50万元，仍占贷款公司减资后注册资本的17.25%，贷款公司的注册资本金减少至5000万元。截止本报告日，贷款公司减资事项已完成工商变更登记。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

　　与上年同期相比扭亏为盈

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　三变科技股份有限公司

　　法定代表人： 谢伟世

　　2018年10月25日

　　证券代码：002112           证券简称：三变科技          公告编号：2018-067

　　三变科技股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2018年10月19日以电子邮件、手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年10月25日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长谢伟世先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》

　　表决结果： 7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

　　公司2018年第三季度报告全文刊登于2018年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见2018年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　三变科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技           公告编号：2018-068

　　三变科技股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2018年10月19日以电子邮件、手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年10月25日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

　　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。

　　经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2018年第三季度报告全文刊登于2018年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见2018年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　三变科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月26日