第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表

　　1、预付款项期末余额比年初余额增加155.18%，主要原因是工程项目预付款增多。

　　2、其他应收款期末余额比年初余额增加346.95%，主要原因是龙腾公司支付摩梭小镇项目保证金5000万元所致。

　　3、生产性生物资产期末余额比年初余额增加36.60%，主要原因是本期印象丽江购买马匹6.76万元。

　　4、长期待摊费用期末余额比年初余额增加77.85%，主要原因是本期龙研公司开业，增加长期待摊费用645.07万元。

　　5、其他应付款期末余额比年初余额增加34.66%，主要原因是报告期和府公司以457.29万元受让云南片语商业运营管理有限公司所持龙研公司30%股权款尚未支付。

　　6、预收账款期末余额比年初余额增加135.73%，主要原因是本期龙途旅行社预收携程未结算票款所致。

　　7、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少75.14%，主要原因是报告期支付了上年度奖金。

　　8、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少100%，主要原因是本期兑付了中期票据9,000万元。

　　（二）利润表

　　1、财务费用比上年同期减少202.58%，其主要原因是本期兑付了9,000万元中期票据，中期票据利息比上年减少。

　　2、营业外收入比上年同期增加14.97万元，增加幅度为53.35%，主要原因是本期收到税务局返还手续费所致。

　　3、营业外支出比上年同期增加31.32万元，增加幅度为57.45%，主要原因是本期赞助市旅发委导游旅行社景区评选表彰工作经费75万元。

　　（三）现金流量表

　　1、收到的税费返还比上年同期增加了25.74万元，增加幅度为436.44%，主要原因是本期收到税局税款返还。

　　2、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加3,565.48万元，增加幅度为35.57%，主要原因是龙腾公司支付摩梭小镇履约保证金5,000万元所致。

　　3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少20.97万元，减少幅度为96.41%，主要原因是公司上期进行车改，收到车改车辆拍卖款项所致。

　　4、投资支付的现金比上年同期减少了781.20万元，减少幅度为39.06%，主要原因是上期对外投资丽江裸美乐生态文化旅游有限公司2,000万元。

　　5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少了3,600万元，减少幅度为 100.00%，主要原因是上期对外投资巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司。

　　6、吸收投资收到的现金比上年同期减少300万元，减少幅度为100%，其主要原因是上期龙研公司收到少数股东投资款所致。

　　7、偿还债务支付的现金比上年同期减少1.6亿元，减少幅度为64%，其主要原因是上期偿还中期票据2.5亿元本金，而本期偿还的中期票据本金为9,000万元。

　　8、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少136万元，减少幅度100.00%，其主要原因是公司上期支付中期票据承销费136万元。

　　9、本报告期经营活动产生的现金流量净额、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额分别比上年同期下降53.91%、 21.54%，主要原因是龙腾公司8月份支付摩梭小镇履约保证金5,000万元所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2012年11月16日,公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会《宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里格精品度假村项目框架协议书》，为推进泸沽湖项目，公司在泸沽湖投资设立了全资子公司龙腾公司，具体情况详见2016年2月2日披露的《关于泸沽湖子公司完成工商注册登记的公告》。同时，公司第五届董事会第十五次会议批准龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司，公司于2016年2月24日披露了《关于龙腾公司与泸沽湖旅游开发公司合资设立子公司的公告》，云南省政府泸沽湖现场调研后要求全面提升和完善泸沽湖景区规划，目前，泸沽湖片区规划已经云南省城乡规划委员会组织专家评审通过,公司已启动并推进牛开地建设项目相关前期工作，龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司尚未完成注册设立。

　　2、2016年12月20日，公司与巴塘县雪域经贸有限责任公司签署《巴塘县雪域扎西宾馆合作框架协议》，双方同意联合开发、运营位于巴塘县夏邛镇幸福街雪域扎西宾馆项目，目前正在进行酒店升级改造设计及施工工作。

　　3、2016年7月14日，公司在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露了《关于拟参与丽江城市综合轨道交通项目前期工作的提示性公告》：根据丽江市发展和改革委员会《关于尽快完善丽江城市轨道交通项目可行性研究报告及其支撑性报件的通知》，由公司牵头开展项目前期工作，通过招标方式选取可行性研究报告编制单位。目前，公司已完成项目一期工程（1号线）可行性研究报告送审稿的编制工作并已上报政府主管部门审查。丽江市相关主管部门正在开展项目支撑性报件的编制及报批工作。

　　4、2017年12月18日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于牦牛坪索道改扩建项目的议案》,董事会同意对牦牛坪索道进行改扩建，项目已取得规划，建设，林业，国土，环保，水利等部门的批复，项目立项核准材料已上报省发改委，目前尚未得到发改委批复。

　　5、2018年6月15日，公司与宁蒗县人民政府签署了《宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书》，公司、宁蒗县人民政府、投资合作伙伴拟合作共同投资，在泸沽湖景区竹地片区（泸沽湖西北侧，北侧毗邻格姆女神山，东临里格村）建设运营泸沽湖摩梭小镇项目，详见公司于2018年6月19日、2018年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书的公告》、关于签署宁蒗县泸沽湖摩梭小镇建设项目投资意向协议书的补充公告》。2018年8月9日，公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会（泸沽湖管理局）签署了《宁蒗县泸沽湖摩梭小镇项目投资开发协议》，具体情况详见2018年8月10日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于摩梭小镇建设项目进展暨签署摩梭小镇项目投资开发协议的公告》。2018年10月9日，摩梭小镇建项目发展总体规划通过省级专家评审，公司和泸沽湖管理局正在组织开展摩梭小镇修建性详细规划编制和办理项目选址意见书、立项审批、环境影响评价等前期工作。

　　6、2018年9月20日，公司收到《云南省物价局关于降低丽江玉龙雪山旅游客运索道价格的通知》（云价收费【2018】122号，以下简称《通知》），将公司经营的索道票价做如下调整：玉龙雪山索道票价从180元调整为120元；云杉坪索道票价从55元调整为40元；牦牛坪索道票价从60元调整为45元，新票价自 2018 年 10 月1日起执行。

　　公司原执行的玉龙雪山索道及云杉坪索道票价中分别包含13.89% 、16%的环保资金，《通知》中未提及新票价中是否含环保资金，目前，公司正与相关部门积极沟通确认，公司将根据进展情况及时根据信息披露相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董事长:和献中

　　2018年10月26日

　　证券代码：002033               证券简称：丽江旅游                公告编号：2018042

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

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　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2018年10月26日以传真通讯方式召开，公司已于2018年10月20日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于〈2018年第三季度报告〉(全文及正文）的议案》

　　公司《2018年第三季度报告》(正文)刊载于《证券时报》、《中国证券报》，《2018年第三季度报告》(全文及正文）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于调整公司财务报表格式的议案》

　　董事会同意根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求编制2018年第三季度、2018年度及以后期间的财务报表。

　　本次会计报表格式调整仅对财务报表科目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2018年10月27日

　　证券代码：002033               证券简称：丽江旅游                公告编号：2018043

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

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　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年10月26日以传真通讯方式召开，公司已于2018年10月20日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于〈公司2018年第三季度报告〉(全文及正文)的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《丽江玉龙旅游股份有限公司2018年第三季度报告》（全文及正文）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于调整公司财务报表格式的议案》

　　经审核，监事会认为本次会计报表格式调整是根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求进行的合理调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况；本次会计报表格式调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

　　2018年10月27日