第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人(会计主管人员)张波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　数据说明：

　　①归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息和优先股发放及已经宣告发放股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将永续债2018年1月1日至2018年9月30日的利息人民币236,490,904.11元和在2018年已发放和宣告发放的优先股股息679,141,006.80元扣除。

　　②根据公司2017年股东大会通过的《2017年度利润分配预案》，以2017年末普通股总股本1,936,405,467股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利人民币6元(含税)，以资本公积金向普通股股东每10股转增5股，公司股本增加968,202,733股，去年同期每股收益也相应做了调整。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）公司资产负债情况分析

　　单位：元

　　■

　　主要变化因素说明：

　　（1）应收票据及应收账款较年初减少35.02%，主要是因为公司通过票据支付货款和融资金额增加。

　　（2）预付款项较年初增加34.84%，主要是因为公司为降低原材料采购成本，加大了原材料预付款。

　　（3）其他应收款较年初增加376.97%，主要是因为公司将部分融资租赁债权转让。

　　（4）其他流动资产较年初减少30.44%，主要是因为公司改变融资租赁业务的总体战略，回收了部分融资租赁款。

　　（5）其他权益工具投资较年初减少95.80%。主要是因为公司出售了广东德骏50%的股权。

　　（6）在建工程较年初增加45.85%，主要是因为公司增加了对黄冈一期项目、美伦化学浆等项目的投入。

　　（7）预收账款较年初增加144.59%，主要是因为公司收到的预付货款增加。

　　（8）其他应付款较年初增加48.84%，主要是因为财务公司通过同业拆借资金4亿元。

　　（9）其他流动负债较年初减少31.64%，主要是因为公司偿还了部分到期的短期融资券。

　　（10）其他非流动负债较年初增加668.28%，主要是因为公司发行了16.8亿元中期票据。

　　（二）损益指标同比发生重大变动原因

　　单位：元

　　■

　　主要变化因素说明：

　　（1）税金及附加较去年同期增加21.24%，主要是因为公司毛利同比上升，实现税金同比增加。

　　（2）管理费用较去年同期增加16.89%，主要是因为公司投资性房地产计提的折旧费用增加。

　　（3）财务费用较去年同期增加35.90%，主要是因为受融资成本上升影响，利息费用同比增加50.61%。

　　（4）资产减值损失较去年同期增加76.75%，主要是因为公司对应收款项计提的坏账增加。

　　（5）投资收益较去年同期增加52.99%，主要是因为公司本期处置广东德骏和万兴置业股权取得收益。

　　（三）报告期现金流量情况分析

　　单位：元

　　■

　　主要变化因素说明：

　　（1）经营活动产生的现金净流量较去年同期增加662.47%，主要是因为公司机制纸平均销售价格高于去年同期，销售收入增加及融资租赁业务净回收。

　　（2）投资活动产生的现金净流量较去年同期减少66.88%，主要是因为公司收购上海鸿泰30%股权等投资支付的现金增加。

　　（3）筹资活动产生的现金净流量较去年同期减少202.66%，主要是因为公司调整融资租赁业发展战略，收回部分投放款用于偿还到期贷款。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十五日

　　证券代码：000488  200488    证券简称： 晨鸣纸业  晨鸣B    公告编号：2018-146

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2018年10月14日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年10月25日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了公司2018年第三季度报告全文及正文

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

　　2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会﹝2017﹞7 号、8 号及 9 号）（以下简称“新金融工具准则”）等三项金融工具相关准则；2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会﹝2017﹞22 号）(新收入准则)；2018年6月15日财政部发布关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会[2018]15号）。公司财务部已根据上述财政部的通知要求执行时间和内容变化进行了对应的会计处理。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了关于黄冈晨鸣银团贷款办理资产抵押的议案

　　为满足公司子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林纸一体化项目中30万吨漂白硫酸盐针叶木浆项目（以下简称“制浆项目”）的资金需求，2015年7月黄冈晨鸣与中国银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“中国银行黄冈分行”）、中国进出口银行签署了《黄冈晨鸣浆纸林纸一体化中漂白化学针叶木浆项目本外币银团贷款合同》（以下简称“《贷款合同》”），由中国银行黄冈分行提供129,262万元人民币、进出口银行提供15,000万美元（或其他等值外币）的中长期项目贷款，贷款期限七年。根据《贷款合同》约定：项目竣工验收后，具备办理抵押条件时，追加项目形成的资产（包括土地、房产、机器设备）做抵押。

　　抵押物为制浆项目形成的资产（包括土地、房产、机器设备），该资产账面价值（含土地）截止9月底约36亿，抵押期限至2022年7月，抵押资产清单及抵押价值由银团授信类评估机构备选库名单中的评估机构评估后在抵押合同中具体约定。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　董事会同意并授权公司管理层办理与本次制浆项目资产抵押有关的事宜。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了关于开展融资租赁业务的议案

　　为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化负债结构，公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司拟与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币12亿元（含12亿元），融资期限不超过5年（含5年）。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　董事会同意授权公司管理层在上述交易范围内，办理与本次交易有关的事宜。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二○一八年十月二十五日

　　证券代码：000488  200488   证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B   公告编号：2018-147

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2018年10月25日以通讯方式召开，会议通知于2018年10月14日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事4人，实到监事4人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了公司2018年第三季度报告全文及正文

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告正文和全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

　　2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会﹝2017﹞7 号、8 号及 9 号）（以下简称“新金融工具准则”）等三项金融工具相关准则； 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会﹝2017﹞22 号）(新收入准则)；2018年6月15日财政部发布关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会[2018]15号）。公司财务部已根据上述财政部的通知要求执行时间和内容变化进行了对应的会计处理。

　　经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　监事会

　　二○一八年十月二十五日