基金管理人：宝盈基金管理有限公司

　　基金托管人：广发证券股份有限公司

　　报告送出日期：2018年10月25日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　■

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　宝盈睿丰创新混合A/B

　　■

　　宝盈睿丰创新混合C

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　■

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　本季度A股延续全面下跌走势，前期强势板块受政策扰动等因素影响，难以走出独立行情，迎来补跌。究其原因，一方面，国际贸易环境持续紧张，另一方面，国内宏观政策不确定性继续加大。市场对于后续经济下滑，盈利下降的担忧不断加深，从A股市场本身来看，大批上市公司陷入杠杆漩涡难以挣脱，A股投资者信心疲弱，这种情形在我们的年初展望中曾经重点提示且予以警惕，但形势的发展依然超出我们的预料。即使本基金重点投资的行业及个股长期空间巨大，基本面良好，业绩稳健，但仍然逃脱不了大市的下行拖累。

　　基于长期视野，本基金重点投资方向为具备持续创新能力的上市公司，因此，本基金的策略是深入挖掘长期优质个股，减少换手，本报告期内我们依然延续前期的配置思路，重点持仓个股与上季度基本一致，依然分布于计算机互联网、创新药产业链、医疗信息化龙头。同时，基于新能源补贴政策的落地，我们观测到产业数据持续向好，本季度内增持了新能源汽车中游优质标的，从结果来看，未能达到我们的预期。

　　从长期来看，我们仍然相信消费升级和产业创新是未来前景广阔、确定性较强的两大方向。一方面，随着居民可支配收入增长，消费代际更迭，勇于在产品研发、商业模式、业务形态上锐意创新、提升能力的企业，就能抓住消费升级浪潮，成就伟大的企业。另一方面，新兴产业中引领技术趋势与工艺创新的企业，通过持续研发投入和产品创新，构筑了越来越宽的护城河，核心竞争力和产业链地位不断加强，具备长期投资价值。特别是在国际环境风云变幻、国际产业分工面临重新洗牌的关键时刻，前者能够起到经济稳定器的作用，后者代表了中国产业参与国际竞争的方向。我们期望全社会上下能够清醒意识，出台实际减税降负、鼓励创新、奖励科技、公平竞争的宏观政策，才能开创改革开放新局面，顺利跨过中等收入陷阱。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末宝盈睿丰创新混合A/B基金份额净值为1.094元，本报告期基金份额净值增长率为-7.29%；截至本报告期末宝盈睿丰创新混合C基金份额净值为0.997元，本报告期基金份额净值增长率为-7.43%；同期业绩比较基准收益率为-1.01%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　■

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1

　　报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　5.11.2

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.11.3 其他资产构成

　　■

　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　■

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　中国证监会批准宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。

　　《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

　　《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。

　　宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

　　本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

　　9.2 存放地点

　　基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

　　基金托管人办公地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

　　9.3 查阅方式

　　上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

　　宝盈基金管理有限公司

　　2018年10月25日