第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵惠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、经营性应收应付项目。报告期末，应收票据余额220,958,304.7元，与期初相比增加132,672,923.35元，上升150.28%；预付款项余额109,260,214.44元，与期初相比减少40,971,888.76元，下降27.27%；应付账款余额567,380,468.44元，与期初相比增加57,934,866.94元，上升11.37%；预收款项余额234,675,767.26元，与期初相比增加49,358,640.5元，上升26.63%。主要原因是报告期，本公司根据目前经济状况，调整经营收付款政策，控制风险；另外，肥料经营季度性变化影响等。

　　2、长期股权投资。报告期末，长期股权投资余额95,365,191.04元，与期初相比增加21,299,115.9元，上升28.76%；主要原因是为对张家港保税区岚华煤炭有限公司货币出资1,800万元所致(巨潮资讯网《关于对外投资设立联营公司的公告》（2017-003号）)?

　　3、其他权益工具投资、递延所得税负债、其他综合收益。报告期末，其他权益工具投资余额265,904,800元，与期初相比减少93,217,500元，下降25.96%；递延所得税负债余额23,496,525元，与期初相比减少23,304,375元，下降49.79%；其他综合收益余额70,489,575元，与期初相比减少69,913,125元，下降49.79%。主要原因是股票价格下降，市值减少所致。可供出售资产明细包括：1、持有的东华能源股票，期末数量9,630,000股；2、井神股份股票，期末数量18,000,000股；3、投资苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）创投基金期末余额7,000万元。

　　4、在建工程。报告期末，在建工程余额1,360,896,874.31元，与期初相比增加448,476,347.88元，上升49.15%；主要原因为报告期因原料结构调整项目二期、新戊二醇项目等投入增加所致，以及部分转入固定资产影响。

　　5、长期待摊费用。报告期末，长期待摊费用余额150,532.97元，与期初相比减少1,803,835.51元，下降92.3%；主要原因是报告期摊销进入成本所致。

　　6、应交税费。报告期末，应交税费余额15,096,267.17元，与期初相比增加4,833,323.61元，上升47.09%；主要原因是报告期经营业绩增长等影响所致。

　　7、一年内到期的非流动负债。报告期末，一年内到期的非流动负债余额116,576,000元，与期初相比增加78,846,666.67元，上升208.98%；主要原因是一年内到期的长期借款转入等影响所致。

　　8、长期借款。报告期末，长期借款余额331,000,000元，与期初相比增加66,000,000.00元，上升24.91%；主要原因是项目贷款发放增加所致。

　　9、营业利润。报告期，实现营业利润163,882,770.22元，与上年同期相比增加145,035,687.82元，上升769.54%；主要原因包括：部分产品销售价格上升、业务量增长等因素影响，导致毛利增加204,480,176.82元；销售费用增加21,704,655.7元，管理费用(含研发费用)增加38,333,813.9元，财务费用(扣除汇兑收益)减少9,074,837.22元（受项目贷款利息资本化影响），投资收益减少15,196,605.61元（上年转让股票实现投资收益1,319.08万元），资产减值损失增加8,409,227.4元（主要是计提坏账准备）。

　　10、经营活动产生的现金流量净额。报告期，实现经营活动产生的现金流量净额39,320,649.89元，与上年同期相比减少297,066,634.64元，下降88.31%；主要原因包括：根据证监会会计部《2017年会计监管协调会—具体会计问题监管口径》（2017年12月）--承兑汇票或信用证保证金在现金流量表中的列报问题：对于以票据支付货款、工程款等交易并未涉及现金的流入流出，不应在现金流量表中模拟现金流进行列报，但企业应披露相关票据支付等补充信息。报告期，公司按上述规定采用未来适用法进行列报。报告期公司应收票据支付货款共计1,789,530,417.47元，支付固定资产（在建工程）采购款469,535,783.7元。对应扣减“销售商品、提供劳务收到的现金”项目2,259,066,201.17元、 “购买商品接受劳务支付的现金”项目1,789,530,417.47元、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目469,535,783.7元。另外，受开具承兑汇票保证金变化，经营性应收应付项目、存货变化等综合作用的结果。按上年同口径计算经营活动产生的现金流量净额为508,856,433.59元，与上年同期相比增加172,469,149.06元。

　　11、投资活动产生的现金流量净额。报告期，实现投资活动产生的现金流量净额-116,438,703.55元，与上年同期相比增加440,575,203.27元，上升79.1%；主要原因包括：根据证监会会计部《2017年会计监管协调会—具体会计问题监管口径》（2017年12月）规定，“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”扣减469,535,783.7元。

　　12、筹资活动产生的现金流量净额。报告期，实现筹资活动产生的现金流量净额80,121,802.29元，与上年同期相比增加17,419,376.8元，上升27.78%；主要原因是银行贷款额增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　江苏华昌化工股份有限公司

　　2018年10月23日