害关系：

　　UBS AG（持有瑞银证券24.99%股权）持有中国交建H股股票73,649,714股，占比1.66%；持有中国交建A股股票65,877,838股，占比0.41%。

　　中银国际控股有限公司（持有中银国际证券37.14%股权）持有中国交建H股好仓股权权益853,155股，占比0.0193%，淡仓股权权益1,279,200股，占比-0.0289%。

　　第三节   发行人及本期债券的资信情况

　　一、本期债券的信用评级情况

　　经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。

　　二、信用评级报告的主要事项

　　（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

　　本公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定，该级别反映了本公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券的信用等级为AAA级，该级别反映了本期债券到期不能偿付的风险极低。

　　（二）评级报告的内容摘要

　　本公司是世界最大的疏浚及吹填造地服务供应商，在全球疏浚行业拥有领先的市场地位，规模优势明显，综合竞争力很强；公司注重研发创新，拥有行业领先的技术水平、资质及功能优化的全方位疏浚船队，承接大型、复杂项目的能力较强；公司新签合同额保持增长，在手合同额较为充足，能够为公司的发展提供良好的保障；我国“一带一路”战略的推进，为公司海外业务发展提供了新的发展机遇。但随着公司海外业务的逐步拓展，公司面临一定的政治、经济及汇率波动风险；同时，公司应收账款规模较大，坏账准备金额较大，存在一定回收风险。

　　公司面临较好的偿债环境，市场竞争力很强，具有很强的财富创造能力，融资渠道畅通，偿债来源较为充足，偿债能力极强。预计未来1～2年，公司业务布局保持稳定，经营规模稳步提高。综合考虑，大公对未来1～2年中交疏浚的信用评级展望为稳定。

　　（三）跟踪评级的有关安排

　　根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及大公国际评级制度相关规定，自评级报告出具之日起，大公国际将对中交疏浚（集团）股份有限公司进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

　　跟踪评级期间，大公国际将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发债主体的信用状况。

　　如发债主体不能及时提供跟踪评级所需资料，大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发债主体提供所需评级资料。

　　三、发行人的资信情况

　　（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

　　公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

　　截至2018年3月31日，公司拥有中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、浦发银行等多家商业银行的授信总额为1,198.92亿元，其中已使用银行授信额度214.05亿元，未使用银行授信余额为984.87亿元。

　　（二）报告期内与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

　　报告期内本公司与主要客户发生业务往来时，本公司未曾有严重违约。

　　（三）报告期内发行的债券以及偿还情况

　　报告期内，本公司均已按期足额偿报告期内应付的债券利息，未发生延迟支付债券及其他债务融资工具本息的情况。

　　截至目前，本公司已发行待偿还的债券情况如下表所示：

　　■

　　（四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

　　截至本募集说明书签署日，本公司的累计债券余额为60亿元。如本次60亿元债券全部发行完毕，本公司公开发行的债券余额为120亿元，占本公司截至2018年3月31日未经审计净资产（合并报表中股东权益合计）的比例为39.67%，未超过本公司净资产的40%。

　　（五）发行人报告期内合并财务报表口径下的主要财务指标

　　■

　　注： 财务指标计算方法：

　　流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；

　　资产负债率=负债合计/资产总计

　　贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

　　EBITDA利息倍数＝（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

　　利息偿付率=实际利息/应付利息

　　第四节   发行人基本情况

　　一、发行人概况

　　注册名称：中交疏浚（集团）股份有限公司

　　英文名称：CCCC Dredging (Group) Co. Ltd.

　　法定代表人：周静波

　　注册资本：1,177,544.7964万元人民币

　　实缴资本：1,177,544.7964万元人民币

　　成立日期：2015年5月7日

　　统一社会信用代码：91310000332716734W

　　企业类型：股份有限公司（非上市）

　　所属行业：建筑业

　　公司经营范围：航道疏浚，港口与航道建设工程施工，国际船舶运输，国内水路运输，国际海运辅助业务，国内船舶管理业务，水利水电建设工程施工，岩土工程勘察，水土地质勘察，工程测量勘察，矿产资源开采，新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，海洋石油建设工程专业施工，港口经营，环保建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，项目投资管理，股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3655E室

　　邮政编码：200086

　　电话：010-82017839

　　二、发行人设立及股本变化情况

　　（一）发行人设立情况

　　1、设立过程

　　2015年3月31日，中国交通建设股份有限公司与中国路桥工程有限责任公司（以下简称“中国路桥”）订立发起人协议，据此中国交建承诺以现金出资99,900,000元，以按每股2元的价格认购49,950,000股，而中国路桥承诺以现金出资100,000元，以按每股2元的价格认购50,000股。

　　根据国务院国资委于2015年4月22日发出的《关于中交疏浚（集团）股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》及上述发起人协议，本公司于2015年5月7日成立，并取得上海市工商行政管理局核发的注册号为310000000142293的《营业执照》。截至成立日期，本公司拥有合计50,000,000股每股面值人民币1元的已发行普通股。中国交建直接持有49,950,000股普通股，占本公司当时已发行股份总数的99.9%，而中国路桥直接持有50,000股普通股，占本公司当时已发行股份总数的0.1%。

　　本公司设立时的股本结构如下：

　　■

　　2、公司的发起人

　　本公司的股东全部为公司的发起人。

　　（1）中国交建

　　1）中国交建概况

　　注册名称：中国交通建设股份有限公司

　　英文名称：China Communications Construction Company Limited

　　注册资本：16,174,735,425元人民币

　　法定代表人：刘起涛

　　成立日期：2006年10月8日

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　境外上市地：香港联交所

　　境外证券代码：01800.HK

　　境内上市地：上海证券交易所

　　境内证券代码：601800

　　住所：北京市西城区德胜门外大街85号

　　经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理；地铁运输、地铁车辆、地铁设备的设计、安装、修理、技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）统一社会信用代码：91110000710934369E2）中国交建控股股东和实际控制人基本情况

　　中国交建控股股东为中交集团。中交集团是根据国务院国资委《关于中国港湾建设（集团）总公司与中国路桥（集团）总公司重组的通知》（国资改革[2005]703号）批准，由中港集团与路桥集团于2005年12月8日以新设合并方式重组设立的国有独资公司，其出资人为国务院国资委，注册资本为585,542.38万元。截至2017年12月31日，中交集团的总资产为11,929.82亿元、归属于母公司所有者权益为1,180.67亿元，2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为104.40亿元，中交集团2017年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》（瑞华审字[2018]01610295号）。

　　中国交建实际控制人为国务院国资委。截至2018年3月31日，中国交建的具体股权控制关系图如下：

　　■

　　注：截至报告期末，中交集团共持有中国交建股份总计10,325,207,306 股，占中国交建总股本的比例为63.84%，其中因中交集团发行可交换公司债券，累计质押股份总数1,460,234,680 股，占中国交建总股本的9.03%。

　　3）中国交建主营业务

　　中国交建是中国乃至全球领先的以基建建设、基建设计、疏浚及装备制造为主业的多专业、跨国经营的特大型国有控股上市公司，是中国最大的港口设计及建设企业；中国领先的公路、桥梁设计及建设企业；中国最大的国际工程承包商；世界最大的疏浚企业；世界最大的集装箱起重机制造商；世界领先的海洋工程辅助船舶制造商和全球一流的海工装备设计企业。

　　目前，中国交建主营业务涉及的业务板块和主要产品/服务如下图所示：

　　■

　　4）中国交建主要资产

　　截至2017年12月31日，中国交建的主要子公司如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　中国交建截至2017年12月31日的总资产为8,502.35亿元，归属于母公司所有者权益为1,812.71亿元；2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为205.81亿元。中国交建2017年财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》（安永华明（2018）审字第60900316_A01号）。截至2018年3月31日，中国交建的总资产为8,530.27亿元，归属于母公司所有者权益为1,835.61亿元；2018年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润为34.34亿元，以上数据未经审计。

　　5）股权质押情况

　　中国交建持有发行人99.9%的股权，为发行人控股股东。截至2018年3月31日，控股股东中国交建不存在质押发行人股份现象。

　　（2）中国路桥

　　注册名称：中国路桥工程有限责任公司

　　法定代表人：卢山

　　注册资本：388912.0776万人民币

　　成立日期：2005年12月8日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市东城区安定门外大街丙88号100011

　　经营范围：承包国内外道路、桥梁、机场、港口、铁路、轻轨、隧道、航道、给排水及其他土木工程建设项目；上述工程的咨询、勘察、设计、项目管理、总承包；承包境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；机械设备及零配件的销售；机械设备的租赁；商业、旅游业、服务业的投资与管理；工业与民用建筑工程；房地产开发；物业管理和房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　统一社会信用代码：911100007109338178。

　　中国路桥持有发行人0.1%的股权，为发行人股东。

　　（二）发行人历次股本变化情况

　　2015年5月11日，发行人召开第二次临时股东大会并作出《中交疏浚股份有限公司第二次股东大会决议》，同意新发行11,713,722,516股新股用于收购中国交建持有的三家航道局100%股权，发行人收购上述三家航道局股权对价为23,427,445,032.22元。同时中国路桥以现金23,450,896元认购发行人新发行的11,725,448股新股，保持收购前后发行人的股权比例不变。换股收购完成后，发行人股份数由5,000万股变更为11,775,447,964股，注册资本由5,000万元变更为11,775,447,964元。

　　2015年5月22日，公司获得上海市工商行政管理局核发新的营业执照，注册资本变更为11,775,447,964元整。2015年6月5日，公司名称变更为中交疏浚（集团）股份有限公司。

　　（三）报告期内重大资产重组情况

　　报告期内，本公司未发生导致主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换等重组情况。

　　三、公司股本情况

　　截至本募集说明书签署日，本公司的股本情况如下：

　　■

　　四、发行人重要权益投资情况

　　（一）下属子公司

　　截至本募集说明书签署日，本公司股权结构图如下所示：

　　■

　　1、 全资子公司

　　（1）中交天津航道局有限公司（以下简称“天航局”）

　　该公司成立于1988年5月3日，注册资本为5,807,473,979.96元，实收资本为5,807,473,979.96元。统一社会信用代码为911200001030611136。

　　截至本募集说明书签订日，该公司为本公司直接持股100.00%的子公司。

　　截至2017年12月31日，该公司的总资产为293.39亿元、归属于母公司所有者权益为86.92亿元，2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为5.27亿元，该公司2017年财务数据已经瑞华会计师事务所审计并出具了瑞华审字（2018）01610173号《审计报告》。截至2018年3月31日，该公司的总资产为307.46亿元、归属于母公司所有者权益为86.85亿元，2018年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润为0.06亿元，以上数据未经审计。

　　（2）中交上海航道局有限公司（以下简称“上航局”）

　　该公司成立于1994年6月6日，注册资本为7,606,063,549元，实收资本为7,606,063,549元。统一社会信用代码为9131010113222855X7。

　　截至本募集说明书签订日，该公司为本公司直接持股100.00%的子公司。

　　截至2017年12月31日，该公司的总资产为293.64亿元、归属于母公司所有者权益为119.59亿元，2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为11.00亿元，该公司2017年财务数据已经瑞华会计师事务所审计并出具了瑞华审字（2018）32090029号《审计报告》。截至2018年3月31日，该公司的总资产为298.92亿元、归属于母公司所有者权益为120.77亿元，2018年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润为0.87亿元，以上数据未经审计。

　　（3）中交广州航道局有限公司（以下简称“广航局”）

　　该公司成立于1983年9月19日，注册资本为4,933,739,886元，实收资本为4,933,739,886元。统一社会信用代码为914401011904334478。

　　截至本募集说明书签订日，该公司为本公司直接持股100.00%的子公司。

　　截至2017年12月31日，该公司的总资产为238.43亿元、归属于母公司所有者权益为78.82亿元，2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为4.50亿元，该公司2017年财务数据已经瑞华会计师事务所审计并出具了瑞华审字（2018）01600092号《审计报告》。截至2018年3月31日，该公司的总资产为230.95亿元、归属于母公司所有者权益为79.02亿元，2018年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润为0.14亿元，以上数据未经审计。

　　（4）香港海事建设有限公司（HONG KONG MARINE CONSTRUCTION LIMITED，以下简称“香港海事”）

　　该公司成立于2007年8月9日，已发行资本为1,000,000港元，已缴股款总值为1,000,000港元，注册地址为FLAT/RM 08-10 30/F, CONVENTION PLAZA OFFICE TOWER, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HK，主营业务为疏浚业务。

　　截至本募集说明书签订日，该公司为本公司直接持股100%的子公司。

　　截至2017年12月31日，该公司的总资产为13.05亿元、归属于母公司所有者权益为-3.18亿元，2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为0.08亿元，上述数据未经审计。截至2018年3月31日，该公司的总资产为11.86亿元、归属于母公司所有者权益为-2.96亿元，2018年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润为0.03亿元，以上数据未经审计。

　　（5）中交海洋建设开发有限公司（以下简称“中交海建”）

　　该公司成立于2016年6月6日，注册资本为50,000万元。统一社会信用代码为91120118MA05K23H4B。

　　截至本募集说明书签订日，本公司直接持有中交海建100%的股权。

　　截至2017年12月31日，该公司的总资产为10.86亿元、归属于母公司所有者权益为4.99亿元，2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为31.46万元，该公司2017年财务数据已经瑞华会计师事务所审计并出具了瑞华审字（2018）01610026号《审计报告》。截至2018年3月31日，该公司的总资产为10.75亿元、归属于母公司所有者权益为5.11亿元，2018年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润为0.11亿元，以上数据未经审计。

　　2、 控股子公司

　　（1）中交国际航运有限公司（CCCC INTERNATIONAL SHIPPING CORP.，以下简称“中交航运”）

　　该公司成立于2009年9月1日，于巴拿马共和国注册，授权公司资本（Authorized Corporate capital）为9,900,000美元，主营业务为国内外船舶及设备运输业务。

　　截至本募集说明书签订日，本公司直接持有中交航运51%的股权，本公司通过全资子公司天航局间接持有其44%的股权，合计持有其95%的股权；中和物产株式会社持有其5%的股权。

　　截至2017年12月31日，该公司的总资产为17.31亿元、归属于母公司所有者权益为7.08亿元，2017年度实现归属于母公司所有者的净亏损为0.40亿元，以上数据未经审计。截至2018年3月31日，该公司的总资产为17.75亿元、归属于母公司所有者权益为6.24亿元，2018年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润为-0.07亿元，以上数据未经审计。

　　（2）中交舟山千岛中央商务区开发有限公司

　　该公司成立于2016年8月26日，注册资本为200,000万元。统一社会信用代码为91330900MA28K58R2B。

　　截至本募集说明书签订日，本公司直接持有中交舟山千岛中央商务区开发有限公司70%的股权。

　　截至2017年12月31日，该公司的总资产为20.11亿元、归属于母公司所有者权益为20.00亿元，2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为31.58万元，该公司2017年财务数据已经瑞华会计师事务所审计并出具了瑞华审字（2018）01610027号《审计报告》。截至2018年3月31日，该公司的总资产为20.02亿元、归属于母公司所有者权益为19.96亿元，2018年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润为-458.37万元，以上数据未经审计。

　　（3）中交生态环保投资有限公司（以下简称“中交生态环保”）

　　该公司成立于2016年7月18日，注册资本为100,000万元。统一社会信用代码为91110000MA0070YG2Q。

　　截至本募集说明书签订日，本公司直接持有中交生态环保63.40%的股权；中交机电工程局有限公司持有其30.00%的股权；中和物产株式会社持有其6.60%的股权。

　　截至2017年12月31日，该公司的总资产为7.97亿元、归属于母公司所有者权益为7.72亿元，2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为0，该公司2017年财务数据已经瑞华会计师事务所审计并出具了瑞华审字（2018）01610024号《审计报告》。截至2018年3月31日，该公司的总资产为7.96亿元、归属于母公司所有者权益为7.66亿元，2018年1-3月实现归属于母公司所有者的净利润为-0.06亿元，以上数据未经审计。

　　3、 天航局境内主要子公司

　　截至报告期末，天航局境内主要子公司如下：

　　■

　　4、 上航局境内主要子公司

　　截至报告期末，上航局境内主要子公司如下：

　　■

　　5、 广航局境内主要子公司

　　截至报告期末，广航局境内主要子公司如下：

　　■

　　6、 中交生态环保境内主要子公司

　　截至报告期末，中交生态环保境内主要子公司如下：

　　■

　　（二）主要合营企业

　　截至报告期末，本公司主要合营企业有11家，本公司主要合营企业基本情况如下：

　　1、成都锦江绿道建设投资集团有限公司

　　该公司成立于2017年11月10日，注册资本为500,000万元人民币。统一社会信用代码为91510105MA6C68AE1G。

　　本公司通过天航局、中交生态环保合计持有该公司39%的股权。

　　2、天津北方港航石化码头有限公司

　　该公司成立于2007年8月23日，注册资本为22,714.98万元人民币。统一社会信用代码为91120116666130960N。

　　本公司通过天航局间接持有其50%的股权，天津北方石油有限公司持有其50%的股权。

　　3、唐山曹妃甸疏浚有限公司

　　该公司成立于2006年5月15日，注册资本为6,668万元人民币。统一社会信用代码为911302307886765667。

　　本公司通过上航局间接持有其45%的股权。

　　4、唐山津航疏浚工程有限责任公司

　　该公司成立于2006年10月16日，注册资本为7,000万元人民币。统一社会信用代码为9113029479418340XP。

　　本公司通过天航局间接持有其50%的股权，唐山港集团股份有限公司持有其30%的股权，唐山港兴实业总公司持有其20%的股权。

　　5、沧州渤海新区津骅港建工程有限公司

　　该公司成立于2012年6月6日，注册资本为2,000万元人民币。统一社会信用代码为91130911598258451L。

　　本公司通过天航局全资子公司中交天航滨海环保浚航工程有限公司间接持有其50%的股权，沧州黄骅港航务工程有限公司持有其50%的股权。

　　6、赤峰中交投资建设发展有限公司

　　该公司成立于2017年3月24日，注册资本为5,000万元人民币。统一社会信用代码为91150424MA0N78UL06。

　　本公司通过天航局持有其51%的股权。根据该公司章程，天航局与林西县城乡统筹有限责任公司共同控制该公司，因此将其作为合营企业。

　　7、中交（交城）投资建设有限公司

　　该公司成立于2017年6月12日，注册资本为5,000万元人民币。统一社会信用代码为91141122MA0HHJF61B。

　　本公司通过天航局间接持有该公司44%的股权。

　　8、玉溪中交星云湖环境治理有限公司

　　该公司成立于2017年7月28日，注册资本为4,000万元人民币。统一社会信用代码为91530421MA6KWC3E7H。

　　本公司通过天航局间接持有该公司45%的股权。

　　9、吉首中交水利建设发展有限公司

　　该公司成立于2017年10月31日，注册资本为3,000万元人民币。统一社会信用代码为91433101MA4M7YAW0A。

　　本公司通过天航局间接持有该公司54.45%的股权。根据该公司章程，天航局与吉首市吉利水务建设有限责任公司共同控制该公司，因此将其作为合营企业。

　　10、福州台商投资区中交投资有限公司

　　该公司成立于2016年3月29日，注册资本为20,000万元人民币。统一社会信用代码为91350123MA34710D30。

　　本公司通过天航局间接持有其60%的股权，福州台商投资区开发建设有限公司持有其30%的股权，本公司关联公司中交第四航务工程局有限公司持有其10%的股权。天航局与中交第四航务工程局有限公司签有协议，故天航局表决权比例为70%。根据该公司章程及实际经营，福州台商投资区开发建设有限公司对该公司的融资决策等重大事项具有一票否决权，故天航局无法实际控制该公司，因此作为合营企业。

　　11、沧州渤海新区天航建工港口建设管理有限公司

　　该公司成立于2017年3月24日，注册资本为75,630万元人民币。统一社会信用代码为91130992MA08BMF85Y。

　　本公司通过天航局间接持有其57%的股权，沧州港务集团有限公司持有其28%的股权，天津三建建筑工程有限公司持有其15%的股权。根据该公司章程，天航局与沧州港务集团有限公司、天津三建建筑工程有限公司共同控制该公司，因此将其作为合营企业。

　　（三）主要联营企业

　　截至报告期末，本公司主要联营企业有7家。本公司主要联营企业基本情况如下：

　　1、中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司

　　该公司成立于2011年5月30日，注册资本为30,000万元人民币。统一社会信用代码为914405005764173513。

　　本公司通过广航局间接持有其15%的股权。根据该公司章程，广航局在其董事会中派驻1名董事，有权参与其经营决策，能够对其施加重大影响，因此作为联营企业。

　　2、神华上航疏浚有限责任公司

　　该公司成立于2012年11月5日，注册资本为60,000万元人民币。统一社会信用代码为91130911056514801L 。

　　本公司通过上航局间接持有其50%的股权。根据该公司章程，上航局仅在该公司董事会中占有28.57%的表决权，对其仅施加重大影响，因此作为联营企业。

　　3、天津临港产业投资控股有限公司

　　该公司成立于2007年9月30日，注册资本为300,000万元人民币。统一社会信用代码为91120116666131525J。

　　本公司通过天航局间接持有该公司10%的股权，本公司关联公司中交第一航务工程局有限公司持有该公司20%的股权。根据该公司章程，该公司董事会设置10名董事席位，由于天航局在其董事会中派驻1名董事，有权参与其经营决策，能够对其施加重大影响，因此作为联营企业。

　　4. 中交华南投资有限公司

　　该公司成立于2017年9月19日，注册资本为50,000万元人民币。统一社会信用代码为91440300MA5EQP0331。

　　本公司通过天航局间接持有该公司20%的股权。本公司关联公司中国交通建设股份有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交第一航务工程局有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司合计持股80%。根据该公司章程，天航局在该公司的持股比例及表决权比例均为20%，对其仅施加重大影响，因此作为联营企业。

　　5. 中国交通建设股份有限公司南部拉美区域公司

　　该公司成立于2016年10月28日，注册资本为10,300万元美元，注册地为巴西圣保罗，经营范围为从事公路、铁路、机场、港口、水运、疏浚领域基础设施项目的投资、咨询、勘察、设计、建设及运营管理业务；从事重型装备研发、制造、安装及进出口业务；从事城市综合体、房地产开发运营以及与之相关的商业、服务业等业务；从事上述领域的企业收购和兼并业务。

　　本公司持有其15%的股权。根据该公司章程，该公司的董事会设置6名董事席位，由于本公司在其董事会中派驻1名董事，有权参与其经营决策，能够对其施加重大影响，因此作为联营企业。

　　6、中交（茂名）水东湾投资建设有限公司

　　该公司成立于2014年6月25日，注册资本为17,247.0588万元人民币，注册地址为茂名市电白区进港大道28号。统一社会信用代码为91440904398037128P。

　　本公司通过天航局间接持有其32%的股权。本公司关联公司中交第二航务工程局有限公司持有其17%的股权。

　　7、天津港航工程有限公司

　　该公司成立于1994年5月3日，注册资本为26,000万元人民币。统一社会信用代码为91120116700514811G 。

　　本公司通过天航局间接持有其24%的股权。

　　五、发行人控股股东和实际控制人

　　（一）控股股东和实际控制人基本情况

　　本公司控股股东为中国交建。有关中国交建的详情，请参阅二、（一）2、公司的发起人。

　　中国交建的控股股东为中交集团，中交集团为国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，因此，发行人的实际控制人为国务院国资委。

　　（二）公司独立性

　　本公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

　　1、业务方面：公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

　　2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且公司高级管理人员并未在控股股东单位兼职或领取报酬。

　　3、资产方面：公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由公司拥有，资产产权清晰，管理有序。

　　4、机构方面：公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立。

　　5、财务方面：公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于控股股东的账户，独立依法纳税。中交疏浚存在将资金存放于中国交建结算中心以及中交财务公司的情况。本公司所属集团统一资金存放，由于上述存款公司均可以自由存取且不受到限制，不属于违规占用。

　　六、公司治理结构及内控制度

　　（一）公司组织架构

　　根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了完善的法人治理结构及生产经营管理机构。本公司具体组织结构如下图：

　　■

　　（二）公司内部治理

　　为了促进公司长远、稳定发展，公司不断规范和改善公司治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会及配套规章制度。

　　1、股东大会

　　股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

　　（1）决定公司的经营方针和投资计划；

　　（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

　　（3）审议批准董事会报告；

　　（4）审议批准监事会报告；

　　（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

　　（8）对发行公司债券作出决议；

　　（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

　　（10）制定和修改《公司章程》，批准《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；

　　（11）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；

　　（12）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

　　（13）审议批准需由股东大会通过的对外担保事项；

　　（14）审议批准变更募集资金用途事项；

　　（15）审议批准股权激励计划；

　　（16）审议批准法律及《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

　　上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使，以保障公司股东对该等事项的决策权。

　　2、董事会

　　董事会行使下列职权：

　　（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

　　（2）执行股东大会的决议；

　　（3）决定公司的经营计划和投资方案；

　　（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

　　（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

　　（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

　　（9）决定公司内部管理机构的设置；

　　（10）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司执行总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

　　（11）制订公司的基本管理制度；

　　（12）制订公司章程的修改方案；

　　（13）管理公司信息披露事项；

　　（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

　　（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

　　（16）法律、法规及《公司章程》授予的其他职权。

　　3、监事会

　　监事会对股东大会负责，依法行使下列职权：

　　（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

　　（2）检查公司的财务；

　　（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

　　（4）当董事、高级管理人员的行为损坏公司利益时，要求

　　董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会报告；

　　（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时依法召集和主持股东大会会议；

　　（6）向股东大会会议提出提案；

　　（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

　　（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

　　监事会由三名监事组成，监事任期三年，可以连选连任。监事会设主席一名，监事会主席的任免，应当经三分之二以上（含三分之二）的监事会成员表决通过。非职工代表出任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表出任的监事由公司职工民主选举和罢免。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。公司董事、总经理和其他高级人员不得兼任监事。

　　（三）内部管理制度

　　1、会计核算制度

　　根据《关于转发〈中国交通建设股份有限公司会计核算办法〉的通知》，本公司参照中国交建会计核算办法执行会计核算制度，但设立了独立的财会管理部门，建立了独立的财会核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。

　　本公司会计确认、计量、记录和报告应当以持续经营为前提。本公司会计核算应当以货币计量。本公司选择人民币作为记账本位币。境外经营机构应选择所处经济环境中的货币作为记账本位币。但是，编报的财务报表应当折算为人民币。本公司应当采用借贷记账法记账。会计信息质量要求包括可靠性、相关性、可理解性、可比性、实质重于形式、重要性、谨慎性和及时性等。

　　本公司按国家财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则讲解》和《企业会计准则解释公告》等进行经济业务的会计处理和财务会计报告编制。记账基础为权责发生制。

　　本公司采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

　　2、财务管理制度

　　根据《中国交通建设股份有限公司财务管理办法》及国家有关法律、法规及财经制度，结合公司实际情况，制定公司财务管理制度。

　　本公司董事会负责制订财务战略、投资政策、融资政策、收益分配政策并实施过程监督，拥有对公司战略目标与控股结构产生重大影响的财务活动的决策权。本公司财务管理以资本为纽带，按照“统一领导、分级管理、分级核算”的原则，实行行政负责人领导下的总会计师具体负责的财务管理体制。本公司财务部门是财务管理的职能部门，各单位财务部门应接受公司财务部门的业务监督和指导，并按规定向其提供所需的各项财务资料和业务信息。

　　3、预算管理制度

　　本公司实行纵向分级预算管理体制。预算所涉及的会计报表和财务指标的经济含义与计算方法，参照财政部颁布的有关财务会计法规执行。全面预算由业务预算、财务预算与资本预算构成。

　　本公司预算管理部门为战略发展部，本公司预算管理流程是由预算编制、预算执行和控制、预算调整、预算考核与分析等阶段构成的预算管理循环。在资本预算范围内,对于单项预算支出超过当年该项预算总额的10%时，应逐级向上报批，直至中交疏浚战略发展部；对于单项预算支出低于当年该项预算总额的10%时，应在当年总预算调整范围内进行调整。

　　4、担保管理制度

　　根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，制定本公司对外担保管理制度。

　　本公司对担保事项实行统一管理，本公司财务资金部为公司担保行为的职能管理部门。未经本公司董事会或股东大会的批准，本公司不得以任何形式提供对外担保，也不得与任何单位相互担保。子公司对外担保、相互提供担保及请外单位为其提供担保，须经该公司董事会、股东大会审批。本公司分支机构不得对外提供担保。

　　本公司或子公司提供对外担保，应当采取互保、反担保等必要的防范措施，反担保的提供方应具备实际承担能力。本公司或子公司对外担保应收取担保费用。

　　5、风险管理制度

　　根据国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》、《中国交通建设股份有限公司全面风险管理办法（试行）》等文件，结合本公司实际情况，制定风险管理制度。

　　风险管控办公室为风险防控工作机构，其职能部门设置在审计管理部，负责本公司的风险管控的具体工作，其职责为：（1）负责组织公司所属单位、公司各部门建立风险管控体系；（2）负责拟定风险管理制度；（3）指导各专业部门定期识别风险控制点、对重点风险控制点制定控制措施；（4）负责组织对风险控制效果进行分析、评估，研究提出全面风险防控体系的改进方案；（5）组织、协调公司全面风险防控日常工作。

　　本公司各部门主要负责人作为风险管理的第一责任人，同时相应将风险防控工作融入部门重要岗位职责中。

　　6、关联交易制度

　　根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，制定本公司关联交易管理办法。

　　关联交易应当遵守有关法律法规，符合合规、诚信和公允的原则。关联交易应当按照一般商务条款或更佳条款进行。本公司必须就所有关联交易与所有关联方订立书面协议，协议条款应公平合理并符合公司股东的整体利益。

　　本公司关联交易由公司董事会办公室、财务金融部、综合办公室等部门共同负责，其中：

　　（1）董事会办公室主要负责重大关联交易决策的组织，以及管理交易相关信息披露工作；

　　（2）本公司财务金融部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作，并按季度报送董事会办公室；

　　（3）本公司综合办公室负责对是否构成关联交易做出判断。

　　7、安全生产制度

　　根据《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、《公路水运安全生产监督管理办法》等有关法律法规和规定，结合本公司实际情况，制定安全生产监督管理办法。

　　本公司及所属各单位应当成立以本单位安全生产第一责任人为主任的安全生产委员会，负责统一领导本企业的安全生产工作，并建立工作制度，定期召开安全生产工作会议，研究决策安全生产的重大问题。

　　本公司及所属各单位应当按规定设置安全生产监督管理机构，足额配备合格的专（兼）职安全生产管理人员。本公司及所属各单位安全生产监督管理部门是企业安全生产工作的综合监督部门，对其他职能部门、业务部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。

　　本公司对所属各单位安全生产管理情况实行督查，定期（每半年至少一次）或不定期对安全生产状况进行抽查，并及时通报监督检查情况，督促有关单位对事故隐患进行整改。

　　8、信息披露制度

　　根据《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》等，结合本公司实际情况，制定信息披露制度。

　　本公司的信息披露文件主要包括：

　　（1）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告；

　　（2）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等；

　　（3）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和发行可转债公告书等；

　　（4）公司董事会或联交所认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件。

　　9、投资者关系管理制度

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定投资者关系管理制度。

　　投资者关系管理的对象包括：公司股东、证券分析师、财经媒体、监管部门及其他境内外的相关人员或机构。

　　董事长是本公司投资者关系管理工作第一负责人，主持参加重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩发布会、新闻发布会、路演推介、重要境内外资本市场会议和重要的财经媒体采访等；董事会秘书负责本公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排；综合办公室（董事会办公室）是本公司投资者关系工作的归口管理部门，下设投资者关系工作专职部门，具体负责投资者关系事务。

　　10、独立董事工作制度

　　根据《公司法》、《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》及《中交疏浚（集团）股份有限公司章程》并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关规定，结合本公司实际情况，制定独立董事工作制度。

　　本公司的独立董事符合《上市规则》有关独立性的规定。具有独立性，不受公司主要股东、实际控制人或者其他公司存在重大利害关系的单位或者个人影响；具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规定的要求。

　　七、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况

　　本公司董事、监事及高级管理人员情况如下：

　　（一）董事、监事及其他非董事高级管理人员基本情况

　　1、董事

　　本公司现任董事有关情况如下表：

　　■

　　本公司现任董事简历如下：

　　周静波先生，1963年出生，自2015年4月起担任本公司董事长及执行董事，现担任中国交建总裁助理，享受国务院政府特殊津贴。周先生于1980年8月加入中交第一航务工程局有限公司开始其职业生涯，自2006年9月至2007年2月，周先生担任中交第一航务工程局有限公司（主营业务为港口航道建筑施工）的副总经理；自2007年2月至2011年1月，担任天航局的董事长及总经理；自2011年2月至2014年8月，曾担任中交地产（主营业务为房地产开发）的董事、总经理及董事长，负责生产经营管理；自2011年6月至2014年8月，先后担任中国交建房地产事业部常务副总经理、执行总经理及总经理，负责项目决策管理；自2014年8月至2016年9月，担任中国交建港航疏浚事业部（本公司注册成立前疏流及吹填造地业务的整体监察部门）总经理。周先生2004年7月通过网络教育本科毕业于中国地质大学土木工程专业，2007年7月从中国地质大学取得经济学硕士学位。周先生2010年11月被中国交建授予高级工程师资格，2016年11月被中国交建授予教授级高级工程师资格。

　　康学增先生，1958年出生，自2015年4月起担任本公司执行董事，自2015年5月至2018年2月，担任本公司总裁，自2018年2月起担任公司副董事长，享受国务院政府特殊津贴。康先生于1978年10月加入中交第一航务工程局有限公司开始其职务生涯，自2001年12月至2009年12月，康先生先后担任中交第一航务工程局有限公司（主营业务为港口航道建筑施工）的副局长、董事及总经理；自2009年12月至2012年8月，康先生担任上海振华重工（集团）股份有限公司（600320.SH，主要从事装备制造）的执行董事及总经理；自2013年1月至2015年12月，康先生担任天航局的董事长，负责全面管理工作。康先生2004年7月通过网络教育本科毕业于中国地质大学土木工程专业，2008年6月硕士毕业于中国地质大学产业经济学专业。2005年7月被中港集团授予高级经济师资格，2007年11月被中国交建授予高级工程师资格，2013年9月被中国施工企业管理协会评为2012年度全国优秀施工企业家。

　　胥昌荣先生，1961年出生，自2015年4月起担任本公司执行董事，自2015年5月至2018年2月，担任本公司高级副总裁，自2018年2月起担任本公司总裁。胥先生于疏浚行业拥有超过30年经验。胥先生于1983年8月加入上航局开展其职业生涯，并自1996年9月至2015年12月在上航局先后担任多个管理职位，包括办公室主任、纪委副书记及书记、副局长、副总经理、董事、总经理及董事长。胥先生1983年7月毕业于集美航海专科学校轮机管理专业，2003年7月毕业于复旦大学法学专业，2010年1月自复旦大学取得高级管理人员工商管理硕士学位。胥先生于2005年7月被中港集团授予高级经济师资格，2015年12月被中国交建授予教授级高级经济师资格。

　　刘文生先生，1960年出生，2015年6月16日获委任为本公司非执行董事。刘先生自1982年8月加入天航局，1999年6月至2003年3月担任天航局副总经理；自2003年3月至2006年8月，先后担任中港集团（主营业务为海事工程、疏浚吹填等）副总经济师、企划部总经理，中交集团总经济师；自2006年3月至2015年2月，担任上海振华重工（集团）股份有限公司（600320.SH，主要从事装备制造）董事；自2014年4月至2015年2月，担任中交建融租赁有限公司（主营业务为融资租赁）董事长，从事管理工作；自2015年6月起担任绿城中国控股有限公司（3900.HK，主要从事房地产开发）非执行董事。刘先生现亦担任中交国际（香港）控股有限公司董事长，中国交建董事会秘书、公司秘书兼总经济师，及美国Friede Goldman United, Ltd (F&G)公司董事长。刘先生1982年7月本科毕业于大连海事大学（原大连海运学院）船舶无线电导航专业。1994年12月，刘先生被中国交通部授予高级工程师资格，2011年12月被上海证券交易所授予董事会秘书资格。

　　曹和平先生，1957年出生，2015年6月16日获委任担任本公司独立非执行董事。曹先生现亦担任北京大学经济学院环境、资源与发展经济学系主任，北京大学数字中国研究院副院长，广州产权交易所集团首席经济学家，广州市金融决策咨询委员会决策专家委员，云南省政府经济顾问，西安市决策咨询专家委员会金融组组长，青岛市国际投资促进咨询顾问等职位。曹先生自2002年3月至2005年2月担任北京大学经济学院副院长，环境、资源与发展经济学系主任，供应链研究中心主任，中国都市经济研究基地首席专家；自2004年12月至2008年3月，担任云南大学副校长；自2008年8月至今，担任北京大学经济学院教授、发展经济学系主任，从事教学科研管理。曹先生1983年7月和1986年7月分别从北京师范大学获得哲学学士和哲学硕士学位，2004年9月从美国哥伦布市俄亥俄州立大学获得文学硕士和哲学博士学位，为博士生导师，著名经济学家。

　　顾伟先生，1957年出生，2015年6月16日获委任担任本公司独立非执行董事。顾先生自1982年2月起任教上海海事大学，现亦担任中国交通部航运技术与控制工程重点实验室主任、中国电工学会船舶电气委员会理事、上海市交通电子行业协会专家委员会委员。自2013年5月起担任上海振华重工（集团）股份有限公司（600320.SH，主要从事装备制造）独立董事。顾先生1982年1月从上海海事大学（原上海海运学院）取得起重运输机械专业本科学位，并于2008年4月从上海海事大学取得工学博士学位。顾先生为博士生导师，2000年开始享受国务院政府特殊专家津贴，顾先生为电机暨电子工程师学会(IEEE)会员、海洋技术学会会员、英国物理学会会员、中国机械工程学会高级会员。

　　2、监事

　　本公司现任监事有关情况如下表：

　　■

　　本公司现任监事简历如下：

　　朱朝晖先生，1967年出生，2015年6月由本公司职工代表大会选举为职工代表监事，2015年6月17日起任监事会主席。朱先生于1990年7月至1992年3月，担任交通部海事法院办公室干部。1992年3月至2005年7月先后担任中国路桥集团总经理办公室副主任、总裁事务部副总经理、中国路桥（香港）有限公司总经理办公室兼人事部经理。2005年10月至2006年11月，担任中国交通建设集团有限公司组织部副部长。2006年11月至2015年5月，担任中国交通人力资源二部（党委组织部）副总经理（副部长）、人力资源部副总经理、党委组织部副部长。2015年5月至今，担任中交疏浚集团临时党委副书记、临时纪委书记、工会主席。朱先生于1990年7月从中国人民大学取得法学学士学位，并于1998年7月从中央党校函授学院经济管理专业取得研究生学历。朱先生于2006年11月被中国交建授予政工师资格。

　　刘军先生，1971年出生，2015年6月16日被委任为本公司股东代表监事。刘先生自2005年10月至2014年5月担任中国交建审计部二处处长，2014年5月至2015年12月担任中国交建审计部总经理助理，2015年12月至今担任中国交建审计部副总经理，从事内部审计工作。刘先生于1995年7月本科毕业于北京商学院会计学专业，并于2012年7月研究生毕业于中国地质大学，获得管理学硕士学位。刘先生2005年9月被中国路桥（集团）总公司授予高级会计师资格。

　　梁恩桃先生，1971年出生，2016年9月6日被职工代表大会选举为本公司职工监事。梁先生1998年9月至2005年10月，担任中国路桥（集团）总公司财务部会计。2005年10月至2015年4月，担任中国交通建设股份有限公司财务部高级主任。2015年5月至2017年3月，担任中交疏浚集团股份有限公司财务金融部副总经理。2017年3月至今，担任中交疏浚集团股份有限公司财务金融部总经理。梁先生1991年7月专科毕业于西南财经大学工业会计专业， 2005年12月本科毕业于中央党校函授学院经济管理专业。2014年10月被中国交建评为中级会计师。

　　3、高级管理人员

　　本公司现任高级管理人员有关情况如下表：

　　■

　　本公司高级管理人员简历如下：

　　胥昌荣先生，1961年出生，为本公司执行董事兼总裁。有关胥先生的履历详情，请参阅七、（一）1、董事－执行董事。

　　刘军军先生，1969年出生，为本公司的董事会秘书、公司秘书及财务总监。刘先生于2015年4月获委任为本公司总会计师，于2015年5月获委任为本公司董事会秘书，于2015年6月获委任为本公司公司秘书。刘先生自1992年7月起在中港集团开始其职业生涯，有着丰富的财务经验和管理经验。自2005年8月至2013年11月先后担任振华工程有限公司（主营业务为工程承包）的董事兼财务总监，中国交建财务资金部副总经理。自2012年6月至2015年4月，任中交集团财务资金部的总经理。2013年11月至2015年4月任中国交建财务部资金部副总经理。刘先生于1992年7月自长沙交通学院取得工学学士学位，并于2014年1月自北京航空航天大学取得工程硕士学位。刘先生于2011年12月被中国交建授予高级会计师资格，2016年12月被中国交建授予教授级高级会计师资格。

　　刘树东先生，1966年出生，于1986年7月加入天航局。自1994年起在天航局先后担任多个管理职位，包括担任天航局多家附属公司的副经理及总经理。于2009年12月至2015年5月担任中交天津航道局有限公司副总工程师。于2015年5月至2015年6月担任天航局副总经理一职。2015年11月25日起任本公司副总裁。刘先生2006年12月被中国交建授予教授级高级工程师资格。

　　关巍先生，1964年出生，自2018年6月起担任本公司副总裁。关先生于1988年3月加入天津航道局生产经营处开始其职务生涯。自1999年9月至2005年11月，关先生先后担任中港建设（集团）公司海外经营部副经理兼总工程师、印度办事处经理、海外部业务三处副经理。自2005年11月至2018年5月，关先生先后担任中国港湾的商务法律部总经理、副总经济师兼商务法律部总经理、副总经济师兼商法与审计部总经理、副总经济师兼东部非洲区域管理中心副总经理、区域合规官、副总经济师兼人力资源部总经理。关先生毕业于天津大学水资源与港湾工程系，取得工学硕士学位。

　　本公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（二）董事、监事及其他非董事高级管理人员持有本公司股票及债券情况

　　本公司董事、监事及其他非董事高级管理人员不持有本公司股票及债券。

　　（三）董事、监事及其他非董事高级管理人员兼职情况

　　1、在股东单位任职情况

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　　（四）公司及公司董事、监事、高级管理人员报告期内违法违规情况

　　报告期内，本公司不存在违法违规及受处罚的情况。本公司董事、监事、高级管理人员在报告期内不存在违法违规及受处罚的情况。

　　八、发行人业务情况

　　（一）主营业务概况

　　本公司向国内外多家客户提供与疏浚、吹填造地、浚前浚后服务以及环保和海工有关的一站式服务。截至2017年12月31日，以疏浚能力计，本公司为世界领先的疏浚及吹填造地服务供货商。

　　本公司对疏浚船队进行了良好优化，使本公司能参与竞争及承接重点、大型及复杂的项目。截至2017年12月31日，本公司拥有疏浚船舶及其他辅助船等船只各类船舶195艘，其中包括疏浚船舶103艘、半潜船3艘、深层搅拌船2艘、辅助船87艘。目前，公司绞吸挖泥船总装机功率和耙吸挖泥船总舱容均居全球首位。

　　本公司已完成且正在进行中国海岸线沿线多项重点、大型及复杂的疏浚及吹填造地项目。同时在海外疏浚及吹填造地市场具有相当的竞争力，目前本公司正通过迅速扩展增加海外市场份额。

　　（二）营业收入和成本情况

　　报告期内，本公司主营业务收入情况如下：

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　　报告期内，本公司主营业务成本情况如下：

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　　报告期内，本公司各主营业务毛利情况如下：

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　　报告期内，本公司各主营业务毛利率情况如下：

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　　报告期内，本公司业务分地区对外交易收入情况如下：

　　单位：万元

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　　截至2017年12月31日，公司拥有国家级企业技术中心2个、国家工程实验室1个、国家工程研究中心1个，先后荣获国家科技进步奖等国家级、省部级科技奖140余项，取得国家级、省部级工法99项。同时，公司拥有港口与航道工程总承包一级、市政与公用工程施工总承包二级资质；公司所属单位拥有港口与航道工程施工总承包特级、市政与公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包一级等资质。

　　2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月，本公司的营业收入分别为337.04亿元、315.49亿元、345.82亿元和68.35亿元。同期净利润分别为24.34亿元、17.13亿元、19.55亿元和0.80亿元。2015年度、2016年度、2017年度，本公司新签合同金额分别为411.94亿元、505.03亿元、556.23亿元。公司主营业务包括疏浚业务、吹填造地业务、浚前浚后服务、环保和海工业务，主营业务各项目工程周期为1-4年。截至2018年3月31日，公司主营业务在手合同规模约509亿元。近年来，本公司在海外疏浚及吹填造地市场迅速扩展。本公司主要通过本身的海外附属公司、分支机构及代表办事处开展海外疏浚、吹填造地及浚前浚后业务。2015年度、2016年度及2017年度，本公司海外业务产生的营业收入分别占本公司营业收入的8.60%、10.93%及22.05%。

　　（三）主要业务板块经营情况

　　1、疏浚业务

　　按截至2017年12月31日的疏浚能力计算，公司为世界领先的疏浚及吹填造地服务供应商，公司绞吸挖泥船总装机功率和耙吸挖泥船总舱容均居全球首位。

　　本公司主要为港口及航道提供基建疏浚及维护疏浚服务。本公司在中国海岸线上已完成且现时正在进行其中一些最重点、大型及复杂的疏浚工程。同时，本公司在中国湖泊及主要河流沿线提供的疏浚工程数目与日俱增。多年来，本公司在中国完成了大量重大疏浚项目，例如：长江口深水航道整治及维护工程、天津港30万吨航道疏浚项目及广州港出海航道疏浚工程等。本公司也积极参与海外疏浚项目，并完成多项海外项目，包括巴西桑托斯港航道深化疏浚工程及委内瑞拉奥里诺科河航道维护疏浚工程。

　　本公司主要通过天航局、上航局及广航局三家子公司及其下属子公司，以及合营、联营企业经营疏浚业务。报告期内，本公司的大多数疏浚服务乃利用本公司的疏浚船队进行。在可能需要额外劳工或加快工程进度时，本公司也会通过分包安排委聘其他第三方疏浚公司，以完成部分项目。

　　2015年度、2016年度及2017年度，本公司的疏浚业务所得主营业务收入分别为1,209,647.47万元、1,137,311.09万元及1,435,325.18万元，占本公司主营业务收入的36.06%、37.37%及41.76%。2015年度、2016年度及2017年度，本公司的疏浚业务所得毛利分别为人民币230,401.83万元、180,056.09万元及166,584.85万元，分别占本公司主营业务毛利的35.72%、34.40%及34.41%，同期本公司疏浚业务的毛利率分别为19.05%、15.83%及11.61%。

　　2、吹填造地业务

　　本公司的吹填造地业务是另一项核心业务。就本公司的吹填造地项目而言，本公司使用与基建及维护疏浚项目基本相同的疏浚船舶。因此，本公司的整体疏浚能力决定了本公司的吹填造地能力。

　　吹填造地需使用泵送或以其他方式将砂石输送至海岸或河床附近，以加固航道河堤或提升海岸或河床高度，从而增加土地的可利用面积。以往，本公司的大多数吹填造地项目仅是某一大型项目整个疏浚业务线多个阶段中的一个阶段。受发展中城镇地区发展的刺激，中国及海外吹填造地的需求上升，因此本公司参与其中的独立吹填造地项目逐渐增多，如曹妃甸工业区吹填造地工程、港珠澳大桥口岸吹填工程、台州东部新区启动区吹填造地及水工工程、和上海国际航运中心－洋山深水港区吹填及水工工程。此外，随着近年来中国政府加大勘探离岸资源的投资力度，本公司已参与海南省多项大型海上基建建设项目。

　　2015年度、2016年度及2017年度，本公司吹填造地业务的所得主营业务收入分别为人民币1,659,117.51万元、1,119,501.11万元及1,215,310.11万元，分别占本公司主营业务收入的49.46%、36.78%及35.36%。2015年度、2016年度及2017年度，本公司的吹填造地业务所得毛利分别为人民币366,359.59万元、263,377.10万元及215,222.48万元，分别占本公司主营业务毛利的56.79%、50.31%及44.46%，同期本公司吹填造地业务的毛利率分别为22.08%、23.53%及17.71%。

　　3、浚前浚后服务

　　本公司提供广泛的浚前浚后服务，包括疏浚和吹填相关勘察及设计、疏浚和吹填相关水工、地基处理、疏浚和吹填设备设计、建设及维护、测绘及提供燃料。该等服务以项目配套服务形式提供，或作为单独服务提供予其他疏浚公司及工程公司。

　　2015年度、2016年度及2017年度，本公司浚前浚后服务的主营业务收入分别为546,822.33万元、837,209.03万元及629,460.44万元，分别占本公司主营业务收入的16.30%、27.51%及18.32%。2015年度、2016年度及2017年度，本公司的浚前浚后服务所得毛利分别为43,420.07万元、82,042.44万元及101,246.62万元，分别占本公司主营业务毛利的6.73%、15.67%及20.91%，同期本公司的浚前浚后服务的毛利率为7.94%、9.80%及16.08%。

　　4、环保和海工业务

　　本公司的环保和海工业务分为三大类业务，包括海洋及港口服务、环保工程及海洋工程。

　　2015年度、2016年度及2017年度，本公司环保和海工业务的主营业务收入分别为19,139.52万元、12,877.59万元及225,443.69万元，分别占本公司主营业务收入的0.57%、0.42%及6.56%。2015年度、2016年度及2017年度，本公司的环保和海工业务所得毛利分别为4,909.90万元、-2,012.45万元及1,046.29万元，分别占本公司主营业务毛利的0.76%、-0.38%及0.22%，同期本公司的环保和海工业务的毛利率为25.65%、-15.63%及0.46%。

　　本公司是中国与疏浚相关的环保工程服务领域的先驱。本公司专注于中国及东南亚、非洲及南美等海外市场的大江大河及内陆湖，并提供广泛的环保疏浚服务。本公司的服务包括通过清理污染沉积物改善水质、以环保及可持续的方式移除疏浚物、恢复健康的水生态系统、海水淡化以及受污染土壤治理及水净化。本公司开发出一系列与雨水净化、长距离密封运输、疏浚污泥脱水及污水生物安全处理等相关的先进技术。凭借本公司的先进技术及设施，本公司已完成多项重大环保工程项目，包括云南省昆明滇池项目及广西壮族自治区茅尾海项目一期。

　　本公司提供海洋工程服务，包括使用疏浚与类似技术的近海矿物资源勘探及开采、