证券代码：000697      证券简称：炼石有色     公告编号：2018-067

　　陕西炼石有色资源股份有限公司

　　关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]702号”文核准， 陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）111,936,010股，每股发行价格为人民币14.26元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,576,334,458.68元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具了瑞华验字（2018）第61060003号《验资报告》。

　　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理办法》的规定，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与宁夏银行股份有限公司西安分行（以下简称“宁夏银行西安分行”）于2018年10月16日签订《募集资金三方监管协议》。主要条款如下：

　　一、公司已在宁夏银行西安分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为51000140100001186，截止2018年10月16日，专户余额为人民币1,581,207,502.60元(含除承销费用后的其他发行费用)。该专户仅用于收购Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司与宁夏银行西安分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投应当依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和宁夏银行西安分行应当配合中信建投的调查与查询。

　　四、公司授权中信建投指定的保荐代表人申希强、闫明庆可以随时到宁夏银行西安分行查询、复印公司专户的资料；宁夏银行西安分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向宁夏银行西安分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向宁夏银行西安分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、宁夏银行西安分行每月（每月23日之前）向公司出具对账单，并抄送中信建投。宁夏银行西安分行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元人民币或该专户总额的10%的，宁夏银行西安分行应当及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。

　　七、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司和宁夏银行西安分行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、宁夏银行西安分行连续三次未及时向中信建投出具对账单或向中信建投通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信建投调查专户情形的，公司或者中信建投可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、中信建投应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，在每年会计年度结束后对公司募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。

　　十、本协议自签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

　　特此公告。

　　陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十六日

　　证券代码：000697      证券简称：炼石有色     公告编号：2018-068

　　陕西炼石有色资源股份有限公司

　　关于用募集资金置换先期投入公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]702号”文核准， 陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）111,936,010股，每股发行价格为人民币14.26元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,576,334,458.68元。募集资金净额已于2018年10月16日划转到公司银行募集资金专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具了瑞华验字（2018）第61060003号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《陕西炼石有色资源股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行本次发行募集资金总额不超过279,336.36万元，扣除发行费用后，计划全部用于以下项：

　　单位：万元人民币

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　　三、募集资金置换先期投入的实施

　　根据公司2017年4月11日第八届董事会第十七次会议决议、2017年5月3日第二次临时股东大会决议，对实际募集资金净额低于项目需要量的不足部分，将由公司通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。在本次发行募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定程序予以置换。

　　为了保证募投项目的实施，公司在募集资金到位前，通过成都银行向成都双流兴城建设投资有限公司借款和全资子公司香港炼石投资有限公司向 Star Space Investment LP 基金借款筹集的资金，进行了先期投入。

　　目前，公司非公开发行股票募集的资金已到账。为减轻公司由于并购借款产生的财务费用负担，维护广大投资者的利益，公司将按计划及时使用募集资金1,576,334,458.68元置换先期投入资金。

　　公司本次以募集资金置换先期投入资金事项，符合公司非公开发行股票预案，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　特此公告。

　　陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十六日