本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕553号）核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）公开发行面值总额人民币1,097,310,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，共计10,973,100张，按面值发行。扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,087,867,800.95元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2018〕338号）。

　　二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　2018 年9月7日，公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，用于对公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　2018年9月27日，公司及保荐机构与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。具体内容详见公司于2018年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

　　鉴于公司可转换公司债券募投项目的实施主体为公司全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能”）。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及保荐机构于2018年10月15日与顾家智能家居嘉兴有限公司、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

　　《四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

　　截至2018年10月15日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

　　■

　　三、《四方监管协议》的主要内容

　　公司与保荐机构及顾家智能家居嘉兴有限公司、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容引申如下：

　　甲方：顾家家居股份有限公司（以下简称“甲方”）

　　乙方：招商银行股份有限公司杭州解放支行（以下简称“乙方”）

　　丙方：中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

　　丁方：顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“丁方”）

　　1、丁方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方“公开发行A股可转换公司债券年产80万标准套软体家具项目（一期）”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲、乙、丁方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

　　丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方、丁方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

　　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方、丁方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

　　4、甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人付新雄、李华筠可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方、丁方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

　　6、丁方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，丁方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方、丁方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8、乙方连续三次未及时向甲方、丁方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丁方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月16日