股票代码：600478       股票简称：科力远    编号：临2018－085

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于再次调整部分募集资金项目投入

　　金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原项目名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）

　　●新项目名称：常德力元新材料有限责任公司年产600万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目

　　●调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟对部分募集资金投资项目募集资金投入金额再次进行调整，即调减湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）计划使用募集资金15,000万元，调增常德力元新材料有限责任公司年产600万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目计划使用募集资金15,000万元；

　　●新项目预计正常投产并产生收益的时间：2020年

　　●本议案尚需提交股东大会审议

　　一、募集资金情况概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]806号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）78,616,350股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.54元，募集资金总额为人民币749,999,979.00元，扣除发行费用（不含税）人民币18,173,222.53元后，实际募集资金净额为人民币731,826,756.47元。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月15日对公司本次募集人民币731,826,756.47元资金的到位情况进行了审验，出具了《湖南科力远新能源股份有限公司验资报告》（天健验〔2017〕2-32号）。

　　根据前述实际募集资金情况，经公司于2017年12月4日召开的第六届董事会第六次会议审议同意，对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司披露的《科力远关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：临2017-083），计划使用46,182.68万元募集资金用于“湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）”。

　　截至2018年6月30日，该项目已累计使用募集资金 10,256.81 万元，占募集资金净额的22.21%，募集资金余额为35,925.87万元，其中补充流动资金15,942.04万元，募集资金余额为19,983.83万元；包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额50.70万元，募集资金账户余额20,034.53万元。

　　三、再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的情况

　　由于科霸公司现有产能能够满足混合动力汽车市场对动力电池的需求，“湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）”建设进度投入较缓。市场对混合动力电池正负极片的需求量超过了公司预期，公司计划先将募集资金投入到动力电池的前端正负极片关健材料HEV泡沫镍的建设中，以便其快速产生经济效益。而动力电池后端的建设投入将根据市场的情况再进一步调整。

　　2018年10月12日公司召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》，公司决定对部分募集资金投资项目募集资金投入金额再次进行调整，即调减湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）计划使用募集资金15,000万元，调增常德力元新材料有限责任公司年产600万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目计划使用募集资金15,000万元；再次调整后，各项目计划使用募集资金均未超出非公开发行预案计划使用募集资金。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的原因

　　常德力元新材料有限责任公司生产的新能源汽车用泡沫镍是镍氢动力电池正极片的关键材料；湖南科霸汽车动力电池有限责任公司采购上述新能源汽车用泡沫镍，结合其他原材料生产镍氢动力电池正负极片；科力美汽车动力电池有限公司采购上述镍氢动力电池正负极片，结合其他部件与材料生产镍氢动力电池，并用于装配丰田国产卡罗拉和雷凌等混合动力车型。

　　市场对湖南科霸汽车动力电池有限责任公司生产的镍氢动力电池的需求未达到公司预期，湖南科霸汽车动力电池有限责任公司现有镍氢动力电池产能在当前阶段已能够满足市场需求；根据丰田排产计划，科力美汽车动力电池有限公司对湖南科霸汽车动力电池有限责任公司镍氢动力电池正负极片的需求超过公司预期。

　　因此，为了提高募集资金使用效率，公司除使用本次募集资金新增湖南科霸汽车动力电池有限责任公司镍氢动力电池正负极片产能以外，拟调整湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）原计划使用资金15,000万元至常德力元新材料有限责任公司年产600万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目，以保证新能源汽车用泡沫镍作为关键材料同步新增供应。而湖南科霸汽车动力电池有限责任公司镍氢动力电池的后端建设投入将根据市场需求情况后续调整。

　　五、本次再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额对公司的影响

　　公司本次对部分募集资金投资项目投资金额的调整，是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，有利于满足市场对新能源汽车用泡沫镍的需求，并有利于提高募集资金使用效率。调整后的募集资金仍投资于主营业务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对项目实施产生不利影响。公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》的规定，加强募集资金使用监督和管理，确保募集资金使用的合法有效，维护公司与全体股东的合法权益。

　　六、独立董事意见

　　公司拟将湖南科霸汽车动力电池有限责任公司“年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目（一期工程）”募集资金投入金额调减15,000万元，将常德力元新材料有限责任公司“年产600万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项目”募集资金投入金额调增15,000万元。本次募集资金投入金额的再次调整符合公司实际情况，有利于满足市场对HEV泡沫镍的需求，有利于公司的长远发展和提高募集资金使用效率，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额履行了必要的程序，程序合法、有效，符合相关法律法规以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。因此，我们一致同意该调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额事项，并在董事会审议通过后将该事项提交至股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　1、公司再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额符合公司实际情况，符合公司发展规划，有利于满足市场对HEV泡沫镍的需求，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害全体股东利益的情形。

　　2、公司再次调整募集资金投资项目募集资金投入金额履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，高盛高华认为：科力远再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额事宜已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。高盛高华对科力远再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额事宜无异议。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2018年10月12日

　　股票代码：600478       股票简称：科力远     编号：临2018－086

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：常德力元新材料有限责任公司

　　●本次担保金额：10,000万元人民币

　　●公司担保情况：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”)累计担保总额78,095万元人民币，全部为对子公司的担保。

　　一、担保情况概述

　　因子公司常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）业务发展需要，常德力元拟向华融金融租赁股份有限公司申请办理10,000万元（本金）融资租赁授信，融资方式为售后回租，租赁期限为伍年，按季支付租。公司于2018年10月12日召开第六届董事会第十九次会议，会议一致通过了《关于为子公司提供担保》的议案，同意由本公司为常德力元提供担保，担保方式为连带责任保证担保。租赁期间，常德力元对售后回租设备保留占有和使用的权利，在常德力元按期足额付清租金等款项后，设备由常德力元按名义货价回购。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：常德力元新材料有限责任公司

　　住所：湖南省常德经济技术开发区松林路8号

　　法定代表人：刘一

　　注册资本：人民币 17,008.00万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。

　　总资产：63,750.94万元

　　负债：44,398.76万元

　　净资产：19,352.18万元

　　资产负债率: 69.64%

　　（以上数据为截止到 2018年6月30日数据）

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保金额：10,000万元。

　　担保期限：至主合同履行期届满之日起伍年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：常德力元为本公司下属子公司，为扶持该子公司的发展，同意为常德力元向华融金融租赁股份有限公司申请授信提供连带责任担保。

　　独立董事认为：本次公司为子公司常德力元向华融金融租赁股份有限公司申请办理10,000万元融资租赁授信提供的担保，符合公司发展战略，有利于扶持下属子公司的发展。董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对下属子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益。独立董事一致同意本次担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保金额为10,000万元人民币，系新增授信担保。截止2018年10月12日，本公司实际发生累计担保余额为78,095万元（含本次担保金额10,000万元）,全部为对子公司担保余额，占经审计的2017年年末母公司会计报表净资产的37.57%。本公司无逾期对外担保的情况，且贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2018年10月12日

　　证券代码：600478    证券简称：科力远    公告编号：2018-084

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于2018年第二次临时股东大会增加

　　临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2018年10月22日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：湖南科力远高技术集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2018年9月19日披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，并于2018年9月27日披露了《关于2018年第二次临时股东大会通知的更正补充公告》，单独持有18.21%股份的股东湖南科力远高技术集团有限公司，在2018年10月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　（1）《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

　　（2）《关于公司发行股份购买资产方案的议案》（需逐项审议）

　　（3）《关于〈湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　（4）《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》（5）《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》

　　（6）《关于本次交易构成关联交易的议案》

　　（7）《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

　　（8）《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　（9）《关于审议公司本次重组的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》

　　（10）《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　　（11）《关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

　　（12）《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

　　（13）《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

　　（14）《关于再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》

　　三、 除了上述增加临时提案以及2018年9月27日披露的股东大会补充更正事项外，于2018年9月19日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2018年10月22日13点30分

　　召开地点：深圳市南山区中国储能大厦41楼科力远会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月22日

　　至2018年10月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案4已经第六届董事会第十八次会议审议通过。议案8、议案10、议案16、议案17已经第六届董事会第十五次会议审议通过。议案5、议案6、议案7、议案9、议案11至议案15、议案18已经第六届董事会第十九次会议审议通过。议案19已经第六届董事会第十七会议审议通过。具体内容详见2018年8月13日、2018年9月11日、2018年10月13日、2018年9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1、议案6

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-19

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2018年10月12日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南科力远新能源股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600478       股票简称：科力远    编号：临2018－087

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于2018年半年度报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月12日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了《湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》以及《关于审议公司本次重组的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）2018 年半年度财务报告进行审计，对公司2018年半年度财务报告进行审阅。

　　一、更正原因：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年半年度财务报告审阅后，对公司收购福工动力时产生的商誉计提了商誉减值准备，致使公司2018年半年度审阅报告与公司于2018年8月23日披露的《2018年半年度报告》存在差异，现对《2018年半年度报告》进行更正。

　　二、更正具体情况：

　　1、第二节第七条第一点主要会计数据更正情况：

　　原披露为：

　　■

　　现更正为：

　　■

　　2、第二节第七条第二点主要财务指标更正情况：

　　原披露为：

　　■

　　现更正为：

　　■

　　3、第二节第七条公司主要会计数据和财务指标的说明更正情况：

　　原披露为：

　　资产负债表项目：

　　■

　　利润表项目：

　　■

　　现更正为：

　　资产负债表项目：

　　■

　　利润表项目：

　　■

　　4、第四节第一条第三点资产及负债状况更正情况

　　原披露为：

　　■

　　现更正为：

　　■

　　5、第四节第一条第六点主要控股参股公司分析更正情况

　　原披露为：