证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2018-042

　　国投资本股份有限公司

　　七届二十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投资本股份有限公司七届二十二次董事会于2018年9月27日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1、《国投资本股份有限公司关于续聘2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计和2018年度内部控制审计的主审会计师事务所，审计范围包含母公司及主要子公司，年度审计费用总额不超过290万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交股东大会审议。

　　2、《国投资本股份有限公司2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述部分议案还需提交公司股东大会审议，公司将另行发布关于召开2018年第二次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本  公告编号：2018-043

　　国投资本股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于近日收到尹书军先生递交的书面辞职报告。因工作原因，尹书军先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

　　公司对尹书军先生在担任监事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司监事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2018-044

　　国投资本股份有限公司

　　七届十五次监事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投资本股份有限公司七届十五次监事会于2018年9月27日以通讯方式召开。应出席会议的监事4人，实际出席会议的监事4人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

　　1．《国投资本股份有限公司关于提名监事候选人的议案》

　　同意提名王静玉先生（简历见附件）为公司第七届监事会监事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交股东大会审议。

　　2．《国投资本股份有限公司2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　上述部分议案还需提交公司股东大会审议，公司将另行发布关于召开2018年第二次临时股东大会的通知。

　　附件：王静玉先生简历

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司监事会

　　2018年9月28日

　　附件：

　　王静玉先生简历

　　王静玉，男，1981年出生，硕士研究生学历。现任青岛国信资本投资有限公司总经理、青岛国信金融控股公司副总经理。曾任青岛国信发展（集团）有限责任公司资产管理部员工，青岛国信融资担保有限公司副总经理，青岛国信金融控股有限公司研究发展部副经理，青岛国信资本投资有限公司副总经理，青岛国信创新股权投资管理有限公司执行董事兼总经理。

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2018-045

　　国投资本股份有限公司2018半年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1289号文《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行A股股票人民币普通股532,978,014股，每股发行价格为15.01元，募集资金总额为人民币7,999,999,990.14元，扣除各项发行费用为人民币104,088,016.04元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,895,911,974.10元。

　　根据《国投安信股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金全部用于增加全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称 “安信证券”）资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升其综合竞争力和抗风险能力。资金已于2017年11月全部汇入安信证券募集资金专户。

　　截至2018年6月30日，安信证券累计使用募集资金7,765,000,000.00元，募集资金专户余额为143,188,788.48元，其中包含募集资金产生的利息收入及手续费支出净额12,276,814.38元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　本次募集资金实施专户管理，专款专用，2018年1-6月执行情况良好。

　　(一) 募集资金账户管理情况

　　于2017 年 11 月 1 日，本公司分别与本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、工商银行股份有限公司北京南礼士路支行签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行开设的募集资金专户账号为321150100100174335，在工商银行开设的募集资金专户账号为0200096819000095502。

　　本次非公开发行募集资金全部用于向全资子公司安信证券增资，公司在相应子公司开设募集资金专项监管账户，并和保荐机构与兴业银行股份有限公司深圳分行八卦岭支行签署了《募集资金三方监管协议》，安信证券在兴业银行开设的募集资金专户账号为337050100100277718。

　　(二) 募集资金的金额和资金到账时间

　　于2017年10月20日由主承销商中泰证券汇入募集资金专户工商银行北京南礼士路支行3,000,000,000.00元，兴业银行北京月坛支行募集资金专户4,999,999,990.14元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了立信会师报字[2017]第ZG12243号的验资报告。

　　于2017年11月1日，本公司将扣除发行费用后的募集资金净额共计7,895,911,974.10元汇入安信证券募集资金专户兴业银行深圳八卦岭支行，其中从工商银行北京南礼士路支行汇出2,999,998,607.50元，从兴业银行北京月坛支行汇出4,895,913,366.60元，资金于当日到账。

　　于2017年11月1日，安信证券募集资金专户收到上海毅胜投资有限公司（以下简称“毅胜投资”）转入款项246,753.75元，为毅胜投资按现有股比0.0031%以自有资金向安信证券同比例增资的款项。

　　安信证券本次增资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了立信会师报字[2017]第ZG12255号的验资报告。

　　(三) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年06月30日，本公司共有2个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述兴业银行北京月坛支行和工商银行北京南礼士路支行“到账时存放金额”包含104,088,016.04元发行费用（不含税），“期末余额”为尚未划转的发行费用及孳息等。

　　截至2018年06月30日，子公司安信证券募集资金专户兴业银行深圳八卦岭支行存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币150,000,000.00元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　根据《国投安信股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金全部用于增加全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称 “安信证券”）资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升其综合竞争力和抗风险能力。

　　截至2018年06月30日，安信证券已使用募集资金7,765,000,000.00元，募集资金专户期末余额143,188,788.48元，其中包含募集资金130,911,974.10元，利息收入及手续费支出净额12,276,814.38元。

　　安信证券募集资金使用情况如下：

　　■

　　(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金置换情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司无变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告经公司董事会、监事会于2018年9月27日批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：国投资本股份有限公司　　　　　2018年1-6月　　　　　　　

　　单位：人民币元

　　■