公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】496号文核准,山东如意科技集团有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行总额不超过20亿元公司债券。山东如意科技集团有限公司2018年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为不超过人民币5亿元(含5亿元),附超额配售选择权,可超额配售不超过人民币12亿元(含12亿元),发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
2018年9月17日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为7.90%,发行规模为15亿元。
发行人将按上述票面利率于2018年9月18日面向合格投资者网下发行本期债券,本期债券简称:18如意01;本期债券代码:143818。
特此公告。
主承销商:东北证券股份有限公司
发行人:山东如意科技集团有限公司
2018年9月19日