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2018年09月17日 星期一 上一期  下一期
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建信收益增强债券:有效匹配投资组合 长期稳健增值

  建信收益增强债券型证券投资基金(简称:建信收益增强债券)是建信基金管理有限责任公司旗下的一只二级债基债券型基金,成立于2009年6月2日。根据2018年二季报数据显示,二季度末该基金资产规模为2.59亿元,基金份额为1.65亿份。

  历史业绩:长期稳定优异。天相统计数据显示,截至2018年9月13日,最近三年,该基金A份额净值上涨4.65%;最近四年,该基金A份额净值上涨34.69%,位列同期209只可比基金第60位。该基金以良好的长期业绩为投资者提供了稳健的收益。

  投资风格:上下结合,长期稳健。该基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建信用类债券投资组合,运用基本面研究择机介入上市公司股票及参与新股申购,重点分析债券发行条款、公司资本结构及盈利增长趋势等因素,构建以公司债券等信用类债券为主体、新股申购及股票二级市场投资为补充的有效匹配投资组合,以实现基金资产的长期稳健增值。天相统计数据显示,截至2018年9月13日,该基金A份额自成立以来在震荡的市场中累计回报率高达72.88%,为投资者赢得了较为优异的长期回报。

  基金经理:经验丰富,业绩优异。基金经理李菁,曾任中国建设银行股份有限公司主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员、货币基金基金经理助理、基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部副总监等职位。根据天相统计数据,在李菁掌管建信收益增强债券期间,该基金A份额的阶段收益为72.88%,比同期同类型基金平均收益高52.56%,比同期上证指数高74.16%,表现优异。

  投资建议及风险提示:建信收益增强债券为债券型基金中的二级债基品种,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。

  (天相投顾 贾志 赵悦)

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