股票代码：601002      股票简称：晋亿实业       公告编号：临2018-022号

　　晋亿实业股份有限公司

　　第五届董事会2018年第四次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2018年第四次临时会议于2018年9月12日以通讯方式召开。本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。应到董事8名，实到董事8名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案（修订稿）的议案》

　　本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰回避了对此议案的表决，由其他5名非关联董事逐项进行表决，具体表决情况如下：

　　（1）本次发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　（2）发行方式和发行时间

　　本次发行将全部采用向特定对象非公开发行A股股票的方式进行，将在获得中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　（3）发行对象及其与公司的关系

　　本次发行对象为包括公司控股股东晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）、晋正企业全资子公司晋正投资有限公司（以下简称“晋正投资”）在内的不超过10名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　公司控股股东晋正企业以部分现金和其持有的晋德有限公司（以下简称“晋德公司”）25%的股权认购本次非公开发行A股股票，其中以现金认购的金额不低于20,000万元，晋德公司25%的股权交易价格为22,154.58万元，；晋正投资以其持有的广州晋亿汽车配件有限公司（以下简称“广州晋亿”）25%的股权和浙江晋吉汽车配件有限公司（以下简称“浙江晋吉”）25%的股权认购本次非公开发行，广州晋亿25%的股权和浙江晋吉25%的股权交易价格分别为2,849.12万元和8,702.53万元。

　　其它发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定，其它发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　（4）发行数量

　　本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即本次发行不超过158,538,000股。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，则本次发行数量将进行相应调整。

　　若本次非公开发行的发行对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应变化或调减。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　（5）本次发行股份的价格及定价原则

　　本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

　　公司控股股东晋正企业及其全资子公司晋正投资不参与询价，但按照询价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。若本次发行定价的竞价过程未形成有效的竞价结果，晋正企业、晋正投资仍将以发行底价参与认购公司本次发行的股份。

　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

　　派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　（6）锁定期安排

　　晋正企业和晋正投资认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。

　　特定投资者基于本次交易所取得的上市公司非公开发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

　　特定投资者因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　（7）募集资金数量及用途

　　本次非公开发行A股股票总金额不超过98,441.94万元。其中，晋正企业以不低于20,000万元现金和其持有的晋德公司25%的股权认购，晋德公司25%股权交易价格为22,154.58万元；晋正投资以其持有的广州晋亿25%的股权和浙江晋吉25%的股权认购，交易价格分别为2,849.12万元和8,702.53万元。

　　其他投资者全部以现金方式认购，本次非公开发行A股股票募集现金总额不超过64,735.71万元（含发行费用），本次募集现金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

　　■

　　在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　（8）上市地点

　　本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　（9）滚存利润分配安排

　　本次非公开发行完成后，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　（10）本次非公开发行股票决议有效期

　　自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

　　本次非公开发行股票发行方案尚需提交公司股东大会以特别决议方式逐项审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　2、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

　　公司于2018年8月15日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》，因用作认购的股权资产评估结果与预估值有差异，为保证公司本次非公开发股票工作的顺利进行，公司对本次非公开发行A股股票预案进行了相应修订，董事会审议通过了公司《非公开发行股票预案（修订稿）》。《关于2018年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》详见公告“临2018-023号”，《晋亿实业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》全文详见公告“临2018-024号”。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰已回避表决。

　　公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》

　　本次非公开发行A股股票总金额不超过98,441.94万元。其中，晋正企业以不低于20,000万元现金和其持有的晋德公司25%的股权认购，晋德公司25%股权交易价格为22,154.58万元；晋正投资以其持有的广州晋亿25%的股权和浙江晋吉25%的股权认购，交易价格分别为2,849.12万元和8,702.53万元。

　　其他投资者全部以现金方式认购，本次非公开发行A股股票募集现金总额不超过64,735.71万元（含发行费用），本次募集现金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

　　■

　　在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰已回避表决。

　　公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于本次非公开发行股票构成关联交易（修订稿）的议案》

　　因用作认购的股权资产评估结果与预估值有差异，为保证公司本次非公开发股票工作的顺利进行，根据调整后的非公开发行方案，公司董事会对本次非公开发行股票涉及关联交易的内容进行了修订。具体内容详见公告“临2018-025号”。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰已回避表决。

　　公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

　　公司已于2018年8月15日分别与晋正企业、晋正投资就其认购本次非公开发行股票事宜签署了《附条件生效的股份认购协议》。因用作认购的股权资产评估结果与预估值有差异，公司现与晋正企业、晋正投资分别签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，对原协议有关条款予以修订。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰已回避表决。

　　公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》

　　公司就本次非公开发行股票项目聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）、开元资产评估有限公司（以下简称“开元评估”）对拟用于认购本次非公开发行股票的资产进行审计、评估。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》天健审[2018]7693号、《审计报告》天健审[2018]7683号、《审计报告》天健审[2018]7694号。

　　开元评估出具了《晋亿实业股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及的晋德有限公司股东全部权益价值资产评估报告》开元评报字[2018]400号（以下简称“《晋德评估报告》”）、《晋亿实业股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及的广州晋亿汽车配件有限公司股东全部收益价值资产评估报告》开元评报字[2018]399号（以下简称“《广州晋亿评估报告》”）、《晋亿实业股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及的浙江晋吉汽车配件有限公司股东全部收益价值资产评估报告》开元评报字[2018]401号（以下简称“《浙江晋吉评估报告》”）。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰已回避表决。

　　公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的意见的议案》

　　公司就本次非公开发行股票项目聘请开元评估对拟用于认购本次非公开发行股票的资产进行评估。开元评估出具了《晋德评估报告》、《广州晋亿评估报告》、《浙江晋吉评估报告》。

　　公司全体董事一致认为开元评估具备独立性，评估假设前提合理，定价依据与交易价格公允，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东的利益。

　　该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰已回避表决。

　　公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　8、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》

　　公司于2018年8月15日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》，因公司对本次非公开发行的方案进行调整，为保证公司本次非公开发股票工作的顺利进行，公司对本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施进行了相应修订。具体内容详见公告“临2018-026号”。

　　该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　9、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2018年9月28日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公告“临2018-027号”。

　　该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　晋亿实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一八年九月十三日

　　证券代码：601002   证券简称：晋亿实业   公告编号：临2018-023号

　　晋亿实业股份有限公司

　　关于2018年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”）于2018年8月15日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《2018年非公开发行A股股票预案》等相关议案；2018年9月12日，公司召开第五届董事会2018年第四次临时会议审议通过《2018年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等议案。

　　《晋亿实业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案（修订稿）》修订的主要内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　晋亿实业股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月13日

　　证券代码：601002   证券简称：晋亿实业   公告编号：2018-027

　　晋亿实业股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月28日14点00分

　　召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月28日

　　至2018年9月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届董事会2018年第四次临时会议审议通过，并于2018年8月16日和2018年9月13日分别在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案1至议案14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案12、议案14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2至议案10、议案14

　　应回避表决的关联股东名称：晋正企业股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2018年9月25日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　登记地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部

　　书面回复地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部

　　邮政编码：314100

　　联系电话：0573-84185042、84098888-115

　　传 真：0573-84098111

　　联系人：俞先生  张小姐

　　特此公告。

　　晋亿实业股份有限公司董事会

　　2018年9月13日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　晋亿实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601002       证券简称：晋亿实业       编号：临2018-028号

　　晋亿实业股份有限公司

　　第五届监事会2018年第三次临时会议

　　决议公告

　　特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》及本公司《章程》等有关规定，晋亿实业股份有限公司第五届监事会2018年第三次临时会议于2018年9月12日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余小敏主席主持，经到会监事的审议，表决通过了有关议案，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案（修订稿）的议案》

　　本公司监事逐项审议了本议案，具体表决结果如下：

　　（1）本次发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　（2）发行方式和发行时间

　　本次发行将全部采用向特定对象非公开发行A股股票的方式进行，将在获得中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。

　　该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　（3）发行对象及其与公司的关系

　　本次发行对象为包括公司控股股东晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）、晋正企业全资子公司晋正投资有限公司（以下简称“晋正投资”）在内的不超过10名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　公司控股股东晋正企业以部分现金和其持有的晋德有限公司（以下简称“晋德公司”）25%的股权认购本次非公开发行A股股票，其中以现金认购的金额不低于20,000万元，晋德公司25%的股权交易价格为22,154.58万元，；晋正投资以其持有的广州晋亿汽车配件有限公司（以下简称“广州晋亿”）25%的股权和浙江晋吉汽车配件有限公司（以下简称“浙江晋吉”）25%的股权认购本次非公开发行，广州晋亿25%的股权和浙江晋吉25%的股权交易价格分别为2,849.12万元和8,702.53万元。

　　其它发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定，其它发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

　　该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　（4）本次非公开发行股票的数量

　　本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即本次发行不超过158,538,000股。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，则本次发行数量将进行相应调整。

　　若本次非公开发行的发行对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应变化或调减。

　　该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　（5）本次发行股份的价格及定价原则

　　本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

　　公司控股股东晋正企业及其全资子公司晋正投资不参与询价，但按照询价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。若本次发行定价的竞价过程未形成有效的竞价结果，晋正企业、晋正投资仍将以发行底价参与认购公司本次发行的股份。

　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

　　派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。

　　该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　（6）锁定期安排