证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2018-087

　　顾家家居股份有限公司

　　公开发行可转换公司债券网上路演公告

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]553号文核准，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“发行人”）公开发行109,731.00万元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2018年9月10日的《中国证券报》，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

　　为便于投资者了解顾家家居本次公开发行A股可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　　一、网上路演时间：2018年9月11日（星期二）15:00－16:30

　　二、网上路演网址：中国证券报·中证网（http://www.cs.com.cn）

　　三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员

　　发行人：顾家家居股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　2018年9月10日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2018-083

　　顾家家居股份有限公司

　　关于控股股东部分股权补充质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日收到公司控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）通知，顾家集团将其持有本公司部分股票进行了股票质押式回购交易补充质押。现将有关情况公告如下：

　　一、股份质押的具体情况

　　顾家集团于2018年7月31日将其持有的本公司10,741,600股限售流通股质押给中国银河证券股份有限公司，具体内容详见公司于2018年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。

　　顾家集团于2018年9月6日将其持有的公司限售流通股1,000,000股（占公司总股本427,891,000股的0.23%，占顾家集团持有公司股份210,210,000股的0.48%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补充质押。本次补充质押初始交易日期为2018年9月6日，回购交易日期为2021年7月30日,相关补充质押登记手续已办理完毕。

　　截止本公告日，顾家集团共持有公司股票210,210,000股，占公司总股本的49.13%。本次股票质押后顾家集团累计质押股票102,131,600股，占其所持有公司股数的48.59%，占公司总股本的23.87%。顾家集团剩余未质押的股份数为108,078,400股，均为限售流通股。

　　二、资金偿还能力及相关安排

　　顾家集团本次质押是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。顾家集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。质押期限内，若股份出现平仓风险，顾家集团将采取有效的应对措施，包括补充质押、提前还款等。

　　三、顾家集团及其一致行动人质押情况

　　截止本公告日，顾家集团及其一致行动人TB HOME LIMITED及宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司共同持有公司股票323,912,821股,占公司总股本的75.70%；合计已质押的股票数量为102,131,600股，占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股票的31.53%，占公司总股本的23.87%；剩余未质押股数221,781,221股，其中，221,268,400股为限售流通股，512,821股为无限售流通股。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2018年9月10日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2018-084

　　顾家家居股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十七次会议。公司于2018年9月2日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第十七次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

　　（一）发行规模

　　本次可转债的发行总额为人民币109,731.00万元。

　　（二）票面利率

　　第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（三）初始转股价格

　　本次发行的可转债的初始转股价格为52.38元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

　　前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

　　（四）到期赎回条款

　　本次发行的可转债到期后5个交易日内，发行人将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

　　（五）发行方式及发行对象

　　本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足109,731.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　本次可转债的发行对象为：

　　（1）向发行人原股东优先配售：股权登记日（2018年9月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

　　（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

　　（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

　　（六）向原股东配售的安排

　　原股东可优先配售的顾家转债数量为其在股权登记日（2018年9月11日，T-1日）收市后登记在册的持有顾家家居的股份数量按每股配售2.564元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002564手可转债。

　　原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足109,731.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　2、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》；

　　根据公司2017年第一次临时股东大会及2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次A股可转换公司债券发行完成之后，办理A股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　3、审议通过《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；

　　为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理制度》、本次发行A股可转换公司债券预案，公司将开设募集资金专项账户，用于本次A股可转债募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2018年9月10日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2018-085

　　顾家家居股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日以通讯表决方式召开了第三届监事会第七次会议。公司于2018年9月2日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第七次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

　　（一）发行规模

　　本次可转债的发行总额为人民币109,731.00万元。

　　（二）票面利率

　　第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（三）初始转股价格

　　本次发行的可转债的初始转股价格为52.38元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

　　前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

　　（四）到期赎回条款

　　本次发行的可转债到期后5个交易日内，发行人将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

　　（五）发行方式及发行对象

　　本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足109,731.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　本次可转债的发行对象为：

　　（1）向发行人原股东优先配售：股权登记日（2018年9月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

　　（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

　　（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

　　（六）向原股东配售的安排

　　原股东可优先配售的顾家转债数量为其在股权登记日（2018年9月11日，T-1日）收市后登记在册的持有顾家家居的股份数量按每股配售2.564元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002564手可转债。

　　原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足109,731.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　2、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》；

　　根据公司2017年第一次临时股东大会及2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次A股可转换公司债券发行完成之后，办理A股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　3、审议通过《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；

　　为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理制度》、本次发行A股可转换公司债券预案，公司将开设募集资金专项账户，用于本次A股可转债募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司

　　监事会

　　2018年9月10日