虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

　　29、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

　　30、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。汇丰前海证券有限责任公司为分销商。

　　31、拟上市地点：上海证券交易所。

　　32、上市安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

　　33、定期报告披露安排：本公司将根据香港联交所及上交所的规定，于每年7月31日前披露前一会计年度的定期报告。

　　34、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　　35、与本期债券发行有关的时间安排：

　　■

　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　二、网下向合格投资者利率询价

　　（一）网下投资者

　　本次发行网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　　（二）利率询价预设区间和票面利率确定方法

　　本期债券品种一的票面利率询价区间为3.80%-5.00%，品种二的票面利率询价区间为4.00%-5.20%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

　　（三）询价时间

　　本期债券网下利率询价的时间为2018年9月7日（T-1日），参与询价的投资者必须在2018年9月7日（T-1日）13:00-16:00之间将《中国燃气控股有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）传真至簿记管理人处。

　　（四）询价办法

　　1、填制《网下询价及认购申请表》

　　拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

　　填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

　　（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

　　（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5个询价利率，询价可不连续；

　　（3）填写询价利率时精确到0.01%；

　　（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

　　（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于5,000手（500万元），并为1,000手（100万元）的整数倍；

　　（6）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，合格投资者的最大投资需求；

　　2、提交

　　参与利率询价的合格投资者应在2018年9月7日（T-1日）13:00-16:00之间将加盖单位公章后的以下文件传真至簿记管理人处：

　　（1）《网下利率询价及认购申请表》（由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章）；

　　（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

　　（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

　　（4）主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

　　申购传真：010-66273418；

　　咨询电话：010-66273109、010-66273901、010-66273567。

　　每家合格投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤销。合格投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得主承销商的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。

　　3、利率确定

　　发行人和主承销商（簿记管理人）将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2018年9月10日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

　　三、网下发行

　　（一）发行对象

　　网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　　（二）发行数量

　　本次债券品种一和品种二基础发行规模合计为人民币15亿元，可超额配售不超过人民币10亿元（含10亿元）。认购不足15亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入。

　　每家合格投资者的最低认购单位为5,000手（500万元），超过5,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

　　（三）发行价格

　　本期债券的发行价格为100元/张。

　　（四）发行时间

　　本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2018年9月10日（T日）至2018年9月11日（T+1日）。

　　（五）申购办法

　　1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

　　2、凡参与本期债券网下认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2018年9月7日（T-1日）前开立证券账户。

　　3、欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者的认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》。

　　4、参与网下询价及申购的各合格投资者应在2018年9月7日（T-1日）13:00-16:00间将以下资料传真至主承销商处：

　　（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

　　（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

　　（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

　　（4）主承销商要求的其他资质证明文件。

　　（六）配售

　　主承销商根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。

　　配售依照以下原则进行：主承销商根据薄记建档结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

　　（七）缴款

　　获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2018年9月11日（T+1日）12:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和“中国燃气控股有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

　　账户名称：高盛高华证券有限责任公司

　　开户银行：中国工商银行北京分行国贸大厦支行

　　账号：0200041629027305666

　　大额支付系统行号：102100004164

　　联系人：魏冬、冯烨

　　联系电话：010-66273000

　　传真：010-66273300

　　（八）违约的处理

　　获得配售的合格投资者如果未能在规定的时间内向主承销商指定账户足额划付认购款项，将被视为违约。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　　四、认购费用

　　本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

　　五、风险揭示

　　发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中国燃气控股有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》。

　　六、发行人和主承销商

　　（一）发行人：China Gas Holdings Limited （中国燃气控股有限公司）

　　住所： Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda

　　联系人：朱伟伟

　　电话： 852-28770800

　　传真： 852-28770633

　　（二）主承销商：高盛高华证券有限责任公司

　　住所： 北京西城区金融大街7号北京英蓝国际中心18层

　　法定代表人：朱寒松

　　项目负责人：魏冬

　　项目经办人：冯烨

　　电话： 010-66273333

　　传真： 010-66273300

　　■

　　■

　　附件一：中国燃气控股有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表

　　网下利率询价及申购申请表

　　■

　　注：请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺。

　　■

　　附件二：

　　合格投资者确认函

　　根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》等相关规定，本投资者为：请在（）中勾选。簿记管理人经核验，将认定符合相关条件的申购人为专业投资者。

　　（一）专业投资者?

　　（  ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

　　（  ）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

　　（  ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

　　（二）专业投资者Ⅱ

　　（  ）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

　　（1）最近1年末净资产不低于2000万元；

　　（2）最近1年末金融资产不低于1000万元；

　　（3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

　　（  ）同时符合下列条件的自然人：

　　（1）申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；

　　（2）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于第（一）项第1点规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

　　★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。

　　是（）否（）

　　投资者名称（公章）

　　年   月   日

　　附件三：

　　债券市场合格投资者风险揭示书

　　本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

　　一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。

　　二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力，投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券交易。

　　三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。

　　四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

　　五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

　　六、【放大交易风险】投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

　　七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。

　　八、【操作风险】由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。

　　九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。

　　十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。

　　投资者签署栏：

　　本人（投资者）对上述《债券市场合格投资者风险揭示书》的内容已经充分理解，承诺本人（投资者）具备公司债券合格投资者资格，愿意参与公司债券的投资，并愿意承担公司债券的投资风险。

　　特此声明！

　　机构名称（公章）

　　年   月   日

　　附件四 ： 填表说明：（以下填表说明不需传真至主承销商（簿记管理人）处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

　　1、参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。

　　2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

　　3、本期债券的申购上限为25亿元（含25亿元）；

　　4、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；

　　5、每个申购利率上对应的申购金额不得少于500万元（含500万元），超过500万元的应为100万元的整数倍；

　　6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

　　7、申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

　　假设本期债券的票面利率询价区间为3.00%-4.00%，某合格投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

　　■

　　A、当最终确定的票面利率高于或等于3.80%时，有效申购金额为12,000万元；

　　B、当最终确定的票面利率低于3.80%，但高于或等于3.70%时，有效申购金额9,000万元；

　　C、当最终确定的票面利率低于3.70%，但高于或等于3.60%时，有效申购金额4,000万元；

　　D、当最终确定的票面利率低于3.60%，但高于或等于3.50%时，有效申购金额2,000万元；

　　E、当最终确定的票面利率低于3.50%，该申购要约无效。

　　8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥（须经法定代表人或授权代表签字）并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（需加盖单位公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商处。

　　9、合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购，以其他方式传送、送达一概无效。合格投资者传真后，请及时拨打联系电话进行确认。申购传真：010-66273418；咨询电话：010-66273109、010-66273901、010-66273567