一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期，公司继续围绕“细胞+基因”双核驱动的发展战略开展各项业务，进行精准医疗全产业链的布局。重点开展工作如下：

　　（一）精耕细作成熟业务，实现主营业务稳定增长

　　聚焦细胞基因主业，对原有市场精耕细作的同时，根据市场需求，积极开发和推广更具市场潜力、符合客户需求的产品，实现主营业务的稳定增长；通过金融创新，探索新的收费模式等，从而提升销售业绩，实现回款。

　　（二）调整投资策略，优化资产结构

　　整合公司内部资产，报告期内，公司先后转让北京泛生子基因科技有限公司、北京三有利和泽生物科技有限公司等部分股权，增加公司现金流入的同时，有利于公司集中精力聚焦主业发展。

　　（三）持续落实并购，完善产业布局

　　基于公司发展战略和发展目标，公司在加强内生增长的同时，加快外延式发展步伐，拟通过发行股份方式购买上海傲源公司100%股权。

　　截止本报告披露日，公司已收到中国证监会的核准文件，已完成标的资产过户及股份发行登记。本次交易完成后，双方将实现优势互补，有利于上市公司形成全品类、全渠道、全产业链的精准诊断业务布局，提高上市公司的整体规模和盈利能力。

　　（四）重视品牌建设，提升品牌知名度

　　继续保持与主流媒体的顺畅沟通合作，利用自媒体优势，进行中源协和品牌形象全方位立体式传播。由公司参与发起设立的第三届“中源协和生命医学奖”评选工作已经正式启动。

　　(一) 主营业务分析

　　1 财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加19.88%，主要原因是报告期公司利息支出增加所致

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是报告期收到的政府补助较去年同期增加及支付的各项税费较去年同期减少所致。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是报告期处置泛生子公司及三有利公司部分股权而收到股权款所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比下降155.93%，主要原因是上年同期下属子公司取得借款所致。

　　公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动损益较上年同期减少100%，主要原因是报告期停止证券业务投资所致。

　　投资收益变动原因说明:投资收益较上年同期增加2,159.79%，主要原因是报告期公司处置所持有泛生子公司、三有利公司部分股权，确认投资收益所致。

　　营业外支出变动原因说明:营业外支出较上年同期减少66.05%，主要原因是报告期非流动资产处置损失减少所致。

　　其他综合收益变动原因说明:其他综合收益较期初增加的主要原因是报告期外币折算差额增加所致。

　　2 其他

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　■

　　■

　　化妆品及细胞因子培养液业务毛利率较上年同期分别下降56.68%、81.25%，主要原因是报告期该两项产品产量降低，导致产品单位成本增长所致；

　　细胞培养业务收入同比增长24.64%，规模效应明显，同时公司加强成本控制，毛利率较上年同期上升23.37%；

　　检测试剂业务毛利率较上年同期上升10.37%，主要原因是公司高毛利产品销售占比提高、同时加强成本控制所致。

　　■

　　辽宁、陕西、甘肃地区业务大幅度增长的主要原因是存储例数增加所致，武汉地区业务大幅度增长的主要原因是2017年下半年新增市场所致。

　　(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

　　报告期公司处置北京泛生子基因科技有限公司及北京三有利和泽生物科技有限公司股权，确认投资收益2.6亿元，导致公司净利润与上年同期相比发生重大变化。

　　(三) 资产、负债情况分析

　　1. 资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　其他说明

　　注

　　■

　　2. 截至报告期末主要资产受限情况

　　■

　　(四) 投资状况分析

　　1、 对外股权投资总体分析

　　报告期内，公司对外股权投资额为7,495.43万元，比上年同期减少14,501.20万元，同比减少65.92%。

　　(1) 重大的股权投资

　　单位：万元

　　■

　　(2) 重大的非股权投资

　　■

　　(五) 重大资产和股权出售

　　1、公司将持有的浙江赛尚医药科技有限公司67%股权以6,000万元价格转让给广州达赛医药科技有限责任公司，该事项经公司股东大会审议通过。

　　截至报告披露日，公司尚未收到股权转让款，尚未办理工商变更手续。公司已委托代理律师向天津市第一中级人民法院提起诉讼，并已获得受理，目前案件正在审理阶段。

　　具体详见公司公告：2017-101、2018-043、2018-044、2018-048、2018-056、2018-071、2018-079、2018-085、2018-093、2018-100、2018-107。

　　2、公司将持有的北京泛生子基因科技有限公司6.483%股权以1.25亿元价格转让给深圳海峡生命科学投资合伙企业（有限合伙），该事项经公司股东大会审议通过。

　　公司已收到该笔股权转让款并完成工商变更。本次交易对公司2018年上半年合并利润产生1.09亿元的影响。

　　具体详见公司公告：2018-024、2018-025、2018-045。

　　3、公司子公司和泽生物科技有限公司将持有的北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权以4,048万元价格转让给杭州顺亦投资管理有限公司，该事项经公司股东大会审议通过。

　　公司已收到该笔股权转让款并完成工商变更。本次交易对公司2018年上半年合并利润产生1.51亿元的影响。

　　具体详见公司公告：2018-066、2018-080。

　　(六) 主要控股参股公司分析

　　1、 主要子公司的经营情况及业绩

　　单位：万元

　　■

　　（1）协和干细胞公司净利润较上年同期相比下降55.09%，下降的主要原因是上年同期该公司转让所持有的天津昂赛细胞基因工程有限公司38%的股权，确认投资收益4,500万元。

　　（2）和泽生物科技有限公司净利润较上年同期增长4,302.71%，增长的主要原因是报告期该公司出售持有的北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权，确认处置收益1.5亿元。

　　（3）上海执诚生物科技有限公司净利润较上年同期增长21.27%，增长的主要原因是该公司积极和供应商协商要求原材料降价，同时高毛利产品销售占比提高，使得公司营业成本同比下降19%，而导致净利润增加。

　　（4）中源协和基因科技有限公司净利润较上年同期下降87.49%，下降的主要原因是报告期公司基因芯片升级成本增加，同时加大市场投入导致净利润下降。

　　（5）重庆市细胞生物工程技术有限公司净利润较上年同期下降28.25%，下降的主要原因是报告期存储业务量下降，同时加大了市场拓展投入所致。

　　（6）天津鸿港投资有限公司净利润较上年同期增长33.41%，增长的主要原因是报告期公司对外出租房屋面积增加所致。

　　（7）英威福赛生物技术有限公司净利润较上年同期下降33.76%，下降的主要原因是报告期增大了研发投入所致。

　　（8）中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司净利润较上年同期下降57.52%，下降的主要原因是报告期增大了研发投入所致。

　　2、主要参股公司经营情况及业绩

　　报告期公司参股公司天津百乐思生物科技发展有限公司总资产5,923.38万元、净资产5,753.08万元、营业收入168.92万元、净利润-622.51万元；报告期公司出售北京泛生子基因科技有限公司股权，公司已不再对北京泛生子基因科技有限公司进行权益法核算。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　董事长：李德福

　　2018年8月29日

　　证券代码：600645             证券简称：中源协和          公告编号：2018-109

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十八次会议的通知，会议于2018年8月29日（星期三）10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长李德福先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，副董事长王勇先生、董事曲万成先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事长李德福先生代为投票表决，公司监事和部分高管列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，形成决议如下：

　　一、审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《公司2018年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；

　　具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

　　具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：600645          证券简称：中源协和         公告编号：2018-110

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于变更注册资本及修改公司章程的公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司注册资本变更情况

　　2017年9月11日，公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。公司将回购并注销激励对象尚未解锁的限制性股票212.8万股；回购注销完成后，公司注册资本将由原386,081,314元减少为383,953,314元。上述事项经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

　　2018年2月14日，原激励对象刘俊清等89人需回购注销的限制性股票共177.8万股已完成注销；2018年6月7日，原激励对象王学军等8人需回购注销的限制性股票共32.2万股已完成注销。截至目前，已累计注销210万股需回购注销的限制性股票，尚余2位股权激励对象需回购注销的限制性股票共计2.8万股未办理回购注销手续。上述回购并注销激励对象尚未解锁的限制性股票210万股后，公司注册资本将由原386,081,314元减少为383,981,314元。

　　根据办理工商变更程序的要求，公司需根据实际完成的回购注销情况，将上述变更注册资本及相应的公司章程修改再次提交股东大会审议。

　　二、公司章程修改情况

　　为切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）等相关规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体情况如下：

　　1、第六条  公司注册资本为人民币386,081,314元。

　　修改为：

　　第六条  公司注册资本为人民币383,981,314元。

　　2、第十九条  公司股份总数为普通股386,081,314股。

　　修改为：

　　第十九条  公司股份总数为普通股383,981,314股。

　　3、第八十二条  董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

　　独立董事候选人的名单按照法律、法规和本章程相关规定提出；非独立董事候选人名单由董事会或单独或合计持有公司百分之五以上有表决权股份的股东提出。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

　　监事候选人中由股东代表担任的监事由监事会或单独或合计持有公司百分之五以上有表决权股份的股东提出；监事候选人中由职工代表担任的监事由职工代表大会或者其他形式民主选举。

　　董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

　　修改为：

　　第八十二条  董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

　　独立董事候选人的名单按照法律、法规和本章程相关规定提出；非独立董事候选人名单由董事会或单独或合计持有公司百分之三以上有表决权股份的股东提出。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

　　监事候选人中由股东代表担任的监事由监事会或单独或合计持有公司百分之三以上有表决权股份的股东提出；监事候选人中由职工代表担任的监事由职工代表大会或者其他形式民主选举。

　　董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：600645     证券简称：中源协和     公告编号：2018-111

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月17日14点00分

　　召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月17日

　　至2018年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，并于2018年8月31日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年9月14日下午5点。

　　授权委托书详见附件1。

　　2、登记时间：

　　2018年9月14日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

　　3、登记地点：

　　天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1） 公司地址：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号

　　（2） 联系人：宋豫林、张奋

　　（3） 联系电话：022—58617160

　　（4） 传真：022—58617161

　　（5） 邮政编码：300384

　　2、注意事项：

　　按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。

　　特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600645       证券简称：中源协和           公告编号：2018-112

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　高级管理人员辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年8月30日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理王学军先生的辞呈。因个人原因，王学军先生向公司辞去公司副总经理及其他职务。根据有关规定，王学军先生的辞呈自送达之日起生效。王学军先生辞职后，不再担任公司其他职务。

　　王学军先生先后担任公司副总经理及下属公司董事长、董事、总经理等职务，任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行高管职责，在公司经营管理、市场推广等方面发挥了重要的作用。公司董事会衷心感谢王学军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　公司代码：600645                      　　　　　　　　　　公司简称：中源协和

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司