一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 本公司2018年半年度报告经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过。会议应到董事12人，实到董事9人，浦宝英、高旭、周勇等三位非执行董事未亲自出席会议，其中：浦宝英、高旭两位非执行董事书面委托陈宁非执行董事代为行使表决权，周勇非执行董事书面委托许峰非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长周易主持。未有董事对本公司半年度报告提出异议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司2018年中期财务报表，截至2018年6月末母公司未分配利润为人民币16,418,500,270.46元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，母公司未分配利润在提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金后，方可进行利润分配，2018年1-6月该三项共应计提人民币963,082,554.28元，扣除该金额后，2018年6月末母公司累计可供投资者分配的利润为人民币15,455,417,716.18元。

　　根据证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。2018年6月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币509,972,315.84元，按照规定扣除后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币14,945,445,400.34元。

　　目前公司非公开发行Ａ股股票已经完成，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，建议公司2018年度中期利润分配预案如下：

　　1、以公司总股本8,251,500,000股为基数，每10股派发现金红利人民币3.00元，分配现金红利总额为人民币2,475,450,000.00元，剩余可供投资者分配的利润人民币12,469,995,400.34元将转入下一年度。

　　2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2018年审议本议案的临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）财富管理业务

　　1、财富管理业务市场环境与行业趋势

　　（1）财富管理市场体量的持续扩张将为证券公司财富管理业务带来更多机遇

　　随着我国经济向高质量发展的转变、国民财富的不断增加、居民理财需求的不断增长，财富管理业务的发展空间将向纵深拓展。在此背景下，企业资产和个人财富的积累将为资本市场和证券公司发展带来新的机遇。资本市场也将成为高净值人群财富获取、保有和增长的重要市场。证券公司在向客户提供资本市场相关服务方面拥有明显优势，在发展财富管理业务，打造差异化特色方面具有很大潜力。

　　（2）市场态势与客户需求的变化为证券公司财富管理业务转型提供有利契机

　　随着市场竞争的日趋激烈、互联网金融的不断冲击以及股票市场的不断分化调整，证券行业股基交易平均佣金率水平持续下降，证券公司传统盈利模式及经营方式面临颠覆性挑战，从传统通道服务向全面财富管理业务和综合金融服务转型已成为证券公司战略转型的重要方向。在客户财富管理需求日益多样化、复杂化的大趋势下，客户对获取专业服务的需求日益增加。以客户为中心、充分了解客户需求并据此进行合理资产配置的财富管理机构将占据优势地位。

　　（3）金融科技的广泛运用将助推财富管理效率和用户服务体验的持续提升

　　随着金融科技在财富管理业务领域应用的不断深化，金融科技将为财富管理市场带来新的机遇，财富管理业务将更趋数字化和智能化。证券公司通过加大金融科技的运用，积极探索新型业务模式，有利于财富管理业务实现降本增效、客群延展、体验提升和风险控制，更高效、更便捷、更安全地满足客户多样化理财需求。充分运用金融科技手段为客户提供全面财富管理服务，深挖数据潜在价值，提升客户体验，正成为证券公司业务发展的新模式及重要战略选择。

　　2、财富管理业务经营举措及业绩

　　（1）证券期货期权经纪业务

　　报告期内，公司证券经纪业务积极适应监管形势变化，全面落实客户适当性管理，不断加强合规及风险管理意识，着力做大客户规模与客户资产规模，进一步改善客户结构，不断深耕财富管理转型，全面推进综合金融服务。坚持以客户为中心，坚定互联网发展战略，积极整合内外部资源，推动线上线下业务交融同进，不断完善客户分层分级服务，应用金融科技升级智能营销服务平台，增强服务体验，提升客户粘性。加速推进投资顾问队伍建设与业务模式探索，积极打造一体化投资顾问综合服务平台，不断提升专业服务能力，持续打造差异化服务模式，更好满足客户多元化金融服务需求。根据中国证券业协会证券公司经营数据统计，报告期内公司股票基金交易量合计人民币7.58万亿元，行业排名第一。截至报告期末，根据公司内部统计，客户资产规模达人民币2.91万亿元。

　　代理交易金额数据

　　币种：人民币

　　■

　　注：上表数据来源于公司监管报表。

　　报告期内，公司持续优化完善移动平台“涨乐财富通”的功能及内容，充分运用大数据分析，积极推进服务升级，满足客户多元化服务需求。报告期内，“涨乐财富通”下载量453.05万；自“涨乐财富通”上线以来，累计下载量4,195.50万。根据易观智库统计数据，报告期内公司平均月活数为635.97万，2018年6月的月活数为655.50万，月活数位居证券公司类APP第一名。报告期内，“涨乐财富通”移动终端客户开户数33.90万，占公司全部开户数的97.13%；公司85.50%的交易客户通过“涨乐财富通”进行交易，移动终端交易人数占比稳步增长，已成为客户交易的主流渠道。报告期内，“涨乐财富通”陆续推出全新打新神器、涨乐U会员、持仓透视、形态雷达、超级账户3.0、主力风云榜等特色服务，用户体验不断优化。

　　报告期内，公司不断加强港股通业务客户服务和投资者教育，业务稳定通畅，沪港通下港股通业务开通权限客户数1.01万户，交易金额人民币412.71亿元；深港通下港股通业务开通权限客户数1.17万户，交易金额人民币259.35亿元。

　　报告期内，公司股票期权经纪业务不断提升交易技术和策略服务水平，业务保持良好发展态势，总成交量979.29万张。

　　在期货经纪业务领域，截至报告期末，共有5家分公司、40家期货营业部，遍及国内4个直辖市和15个省份，代理交易品种56个。报告期内，控股子公司华泰期货有限公司（以下简称：“华泰期货”）（不含结算会员）实现代理成交量8,708.20万手，成交金额人民币57,842.72亿元。报告期内，公司期货IB业务平稳开展，截至报告期末，公司获准从事期货IB业务的证券营业部共202家、期货IB业务总客户数33,063户。

　　（2）金融产品销售业务

　　报告期内，公司不断加强客户适当性管理要求，全面打造体系化的金融产品全流程管理模式，不断提升业务智能化水平，构建差异化、专业化、精品化的金融产品线，金融产品总体销量和保有量同比稳步提升。持续优化产品销售服务体系，充分发挥网点布局和互联网平台优势，通过加强市场趋势研究和客户需求引导，业务覆盖率和基础产品渗透率不断提升。报告期内，公司代理销售金融产品的销售总金额及代理销售总收入等情况如下表所示：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（3）资本中介业务

　　报告期内，公司围绕以客户为中心的经营理念，完善业务模式，夯实业务基础，提高业务精细化管理水平，持续提升获客能力。着重优化业务内嵌管理与综合运维体系，进一步完善多层次风险管理体系，着力提升风险管理水平，推进各项资本中介业务持续稳健发展。报告期内，公司融资融券业务市场份额保持稳定，股票质押式回购业务风险控制有效。截至报告期末，根据公司监管报表数据，母公司融资融券业务余额为人民币523.21亿元，整体维持担保比例为282.71%；公司股票质押式回购业务待购回余额为人民币772.26亿元，平均履约保障比例为228.45%。

　　3、财富管理业务2018年下半年展望

　　经纪及财富管理业务肩负着大规模聚集客户资源和客户资产的重要职能。2018年下半年，公司将继续发挥整体合力，以交易服务为基础、以“涨乐财富通”为核心平台，打造线上线下一体化的新型零售业务体系；以全业务链为支撑，以投顾专业服务为依托，以丰富的金融产品为手段，打造专业化的财富管理业务体系。

　　经纪及财富管理业务将不断适应市场发展变化，坚守合规底线，积极构建专业化服务模式，不断丰富资产配置策略，打造多元金融产品和策略产品体系，推动业务全面转型升级；加强大数据应用力度，深挖客户交易及行为数据价值，全面推进服务及产品创新，持续升级、迭代优化互联网业务运作平台，增强综合账户体系的核心优势；加强投资顾问队伍及人才体系建设，打造一体化投资顾问综合服务平台，不断提升投资顾问的专业服务水平、市场拓展能力及价值创造效能。期权期货经纪业务深入挖掘客户风险管理需求，推动创新业务落地和延伸。

　　金融产品销售业务将统筹金融产品创设和引入管理，打造特色化的金融产品体系，加快建立基于大类资产配置的一体化金融产品销售体系，持续扩大金融产品业务规模和客户覆盖率。

　　资本中介业务将继续以客户需求为导向，深化产品服务内涵，提高运营支持力度，加强全方位风险管理体系建设，大力提升客户信用风险评估与定价能力，确保业务安全稳健发展，持续巩固市场优势地位。

　　（二）机构服务业务

　　1、机构服务业务市场环境与行业趋势

　　（1）经济转型升级和资本市场改革发展为证券公司机构服务业务深化发展提供战略性机遇

　　随着经济转型、产业结构升级和资本市场直接融资制度改革的持续深化，多层次资本市场建设将被放在更加突出的重要位置，证券行业，尤其是投资银行业务因此具备了纵深发展的市场空间。

　　IPO审核的常态化和创新型企业境内上市加快推动等制度安排提升了企业IPO、CDR(中国存托凭证)发行、并购重组等投资银行业务需求。证券公司机构服务业务类型将更加丰富，围绕实体经济的服务创新和产品创新也将不断增多。

　　（2）资本市场参与主体机构化和机构业务头部化趋势对证券公司机构服务业务发展提出更高要求

　　近年来，国内公募、私募及保险等专业机构投资者取得了长足发展，专业机构投资者持股市值占比不断提升，机构投资者正在成为市场主力军。与此同时，随着国内社保基金、养老金及企业年金等的持续入市，以及包括QDII、QFII、沪港通、深港通、A 股纳入MSCI后海外资金的加速入场，长期机构资金市场占比不断提升。机构投资者的迅速发展对市场变化和运行规律的影响也将更加深刻。近半年来，资本市场加大开放与扶优限劣的政策导向使得机构业务相关市场集中度明显上升，业务资源头部化倾向更加突出。证券公司应加快构建体系化的机构服务优势和差异化的机构服务能力。

　　（3）防范金融风险既是证券公司机构服务业务发展的重要挑战，也是业务纵深发展的历史机遇

　　随着经济转型和金融去杠杆的持续深化，局部金融风险不断暴露和释放，金融风险表现形式及传导途径日趋复杂，证券公司必须不断提升自身的风险管理水平，更好履行维护市场、行业和企业自身稳定、健康和持续发展的重要使命。

　　化解金融风险需要多层次、有序地发展金融衍生品市场。基于估值、定价和交易等专业能力的不断提升，证券公司可以抓住金融风险释放和资产估值变化带来的FICC、金融衍生品发展机遇，发挥独有的风险管理服务价值和差异化的金融产品创设能力，把握机构业务高阶发展的新机遇。

　　2、机构服务业务经营举措及业绩

　　（1）投资银行业务

　　报告期内，公司持续推进全业务链战略，完善以客户为中心的大投行一体化运作体系，切实加强跨市场执行和服务能力，立足行业、深耕区域、聚焦优质客户，投资银行业务市场地位和品牌优势进一步巩固提升。

　　合并数据

　　币种：人民币

　　■

　　注：上表数据来源于公司监管报表；增发新股内含优先股；债券发行为全口径，含国债、企业债、公司债（含可交换债）、可转债、短期融资券、中期票据等。

　　①股权承销业务

　　报告期内，股权承销业务坚持“行业为导向、客户为中心”战略，深度聚焦重点区域和行业，进一步提高体系化营销和专业化服务水平，打造多个具有市场影响力的IPO项目，品牌效应不断提升。根据WIND资讯统计数据，公司股权主承销金额（含首发、增发、配股、优先股、可转债、可交换债）人民币829.52亿元，行业排名第三。

　　②债券承销业务

　　报告期内，债券承销业务充分利用全牌照优势，重点布局优势产品，持续推进创新驱动策略，打造稳定的客户开发体系，完善客户分层管理，积极培养核心客户群体，行业地位稳中求进。根据WIND资讯统计数据，公司全品种债券主承销金额人民币839.51亿元，行业排名第七。

　　③并购重组业务

　　报告期内，公司并购重组业务前瞻性布局，依托业务品牌优势和综合服务能力，不断积累客户资源，积极打造精品项目，持续推进跨境并购发展，业务继续保持行业领先地位，业务美誉度进一步巩固提升。报告期内，经证监会核准的并购重组交易家数8家，行业排名第一；交易金额人民币704.54亿元，行业排名第一。

　　④场外业务

　　报告期内，公司新三板业务积极适应市场行情及战略部署调整，积极健全完善业务体系、服务模式和风险管理体系，为客户提供高质量的全方位综合金融服务。截至报告期末，公司为45家挂牌企业提供督导服务，完成7单定向发行合计募资人民币5.78亿元，并完成2单收购财务顾问业务。公司控股子公司江苏股权交易中心持续完善基础功能，积极整合业务资源，稳步推进新型融资产品创新，持续推动特色板块建设，不断提升风险防控水平，为挂牌企业提供全方位综合性金融服务。截至报告期末，累计发展会员单位227家、各类投资者共计81,003户；累计挂牌企业2,801家；累计为挂牌企业股权增发融资人民币6.61亿元、股权质押融资人民币0.98亿元。

　　（2）研究与机构销售业务

　　报告期内，公司研究业务不断提升服务质量，以更丰富的服务方式和更高效的服务效率持续增强市场影响力和定价权。不断拓展客户开发及研究服务力度，深入推进大陆香港研究业务一体化战略，为客户进行跨区域、跨市场资产配置提供更全面的研究服务。机构销售业务继续提升业务全流程的平台化和精细化管理水平，积极依托全业务链拓展业务范畴和客户覆盖范围，有效挖掘客户需求，不断提升全方位综合金融服务能力。报告期内，公司研究业务客户服务活动的频次及效率不断加强，发布研究报告2,012篇，组织客户路演服务8,483场、反路演服务385场、电话会议137场、联合调研379家、投资策略专题会议25场。报告期内，公司研究业务基金分仓交易量为人民币1,732.66亿元。

　　（3）投资交易业务

　　①权益证券投资及交易业务

　　报告期内，公司完善市场监测体系，深化产业链研究与跟踪，构建量化的仓位管理方案，向“以交易为中心”的权益类投资业务模式转型。同时，公司持续大力推进大数据交易业务，扩大人员规模和技术储备，借助人工智能、机器学习等先进算法和技术，依托自主研发的大数据人工智能平台，全面捕捉市场的投资交易机会，开展事件型套利、Alpha对冲、统计套利、股票策略交易等业务，形成了稳定的策略和盈利模式。

　　②固定收益投资及交易业务

　　报告期内，公司自营投资业务重视信用价值发现和风险对冲，综合运用多种交易策略，收入结构持续优化。同时，积极拓展和维护各类机构客户，深度挖掘客户需求，加快多策略产品研发和客户服务体系搭建，不断丰富盈利模式。大宗商品业务发挥专业优势，不断提升产品创设和产品投资能力，进一步充实金融产品类型。外汇业务积极推进外汇结售汇等业务准备工作。

　　③OTC金融产品与交易业务

　　报告期内，公司积极落实投资者适当性管理规定，持续优化柜台市场交易系统功能，不断完善业务制度和流程，提升业务效率和客户体验，有序推动OTC产品发行与销售交易业务。报告期内，公司通过报价系统和柜台市场发行私募产品1,137只，合计规模人民币188.35亿元。截至报告期末，公司收益互换交易业务存量为189笔，存量名义本金为人民币25.00亿元。截至报告期末，公司场外期权交易业务存量为325笔，存量名义本金为人民币90.72亿元。此外，公司稳步开展新三板做市业务，截至报告期末，公司持有股份的新三板挂牌公司合计76家，总市值人民币64,715.12万元。

　　（4）资产托管业务

　　报告期内，公司持续优化业务体系及流程，推进产品后台运营服务管理平台一体化建设，不断提高业务支撑及客户服务能力，同时深入挖掘客户需求和合作潜力，加强重点客群开发，推进客户服务体系建设，不断拓宽业务发展空间和边界，以标准化的基础服务和个性化的增值服务满足各类客户的需求。截至报告期末，公司基金托管业务上线产品2,349只，托管业务规模人民币655.00亿元；私募基金服务业务上线产品3,227只（含全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称：“华泰资管公司”）产品911只），服务业务规模人民币9,897.01亿元（含华泰资管公司业务规模人民币9,208.37亿元）。

　　3、机构服务业务2018年下半年展望

　　机构服务业务是打造差异化核心优势和一流投资银行的高阶业务区域，更是提升公司行业领先地位的关键领域。2018年下半年，公司将继续以投资银行业务为龙头，以机构销售为纽带，整合投资交易、研究、PB等各领域业务资源，全面构建一体化、集团化的机构客户服务体系，打造资产创造、资产定价和产品创设的核心能力，努力形成具有一流市场竞争力和影响力的机构服务业务优势。

　　投资银行业务依托大投行一体化平台和全业务链体系，贯彻“以客户为中心”服务理念，以行业聚焦、区域布局和客户深耕为方向，着力提升体系化营销和专业化服务水平，全面满足客户综合金融服务需求。股权承销业务加大重点区域、重点行业项目储备力度，围绕优质客户做好目标筛选与系统性开发布局，持续提升客户粘性和行业美誉度；债券承销业务积极打造稳定的市场开发体系，持续提升销售交易能力，充分发挥股债联动的全能型业务优势；并购重组业务继续发挥品牌优势，不断提升主动撮合交易能力，增强跨市场服务能力；新三板业务不断优化客户结构，扩大优质客户覆盖；控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司继续推进特色板块建设，不断加强创新业务研究，提高内部管理市场化程度，不断提升服务功能。

　　研究与机构销售业务不断健全境内外一体化的业务体系，着力提高全流程的平台化管理和精细化管理水平，打造机构投资者服务的协同模式及对接机制，全方位满足客户需求，不断提升为客户创造价值的专业能力。

　　投资交易业务建立客户导向的业务架构和服务体系，积极输出权益、FICC及金融衍生品投资能力，架构更具差异化竞争力的业务体系，不断提高投资收益。权益证券投资及交易业务要继续推进大数据系统平台建设，加强策略开发和交易模式创新，向以交易为中心的业务模式转型；架构以客户需求为导向的服务体系，优化FICC业务布局，完善策略交易体系，提升以交易为核心的投资能力和产品创设能力，不断增强市场影响力；OTC金融产品与交易业务不断增强产品设计和客户服务能力，打造集投资、融资及交易为一体的场外市场平台。

　　资产托管业务持续创新和丰富业务服务内涵，推进业务智能化运营管理，加大客户营销力度和服务精准度，搭建完善、高效的客户服务体系，进一步做大资产托管规模，有效改善客户结构，全力提升业务市场竞争力和影响力。

　　（三）投资管理业务

　　1、投资管理业务市场环境与行业趋势

　　（1）资产管理业务进入回归本源、规范发展的新时代

　　今年以来，随着资产管理新规及其配套政策的陆续推出，在强化统一协调监管的趋势下，资产管理业务去通道化、产品净值化和消除套利的进程持续推进，主动管理能力将成为资产管理机构未来的核心竞争力。根据中国证券投资基金业协会统计数据，截至报告期末，证券期货经营机构资产管理业务总规模约人民币53.07万亿元，较2017年同期增加0.51%。其中，证券公司资产管理业务总规模人民币15.28万亿元，较2017年同期减少15.58%。大型综合性证券公司的资产管理业务将在深度把握客户需求的基础上，依托投行资管的全业务链协作和投资研究的一体化专业优势，持续提升竞争力。

　　（2）私募股权投资业务募资总规模明显收缩，机构分化加速

　　今年以来，随着资管新规的落地和私募监管的进一步加强，私募股权市场面临更加严峻的考验，市场新募集金额出现下滑，募资市场头部聚集效应日益明显。在防风险和严监管的市场背景下，私募股权市场继续向着更加规范化、更加专业化的方向发展。根据清科研究中心私募通统计数据，2018年上半年中国私募股权机构新募集基金数量1,021只，同比下降8.8%；总募资规模合计人民币2,967.34亿元，同比下降58.2%。在日益激烈的市场竞争中，证券公司系私募股权投资业务能够凭借全业务链优势，积极打造新业务特色和差异化竞争优势，切实提升服务实体经济的效率。

　　2、投资管理业务经营举措及业绩

　　（1）证券公司资产管理业务

　　公司于2014年成立资产管理子公司，正式拉开资产管理业务转型改革的序幕。公司秉承市场化、专业化原则，引入优秀人才，完善组织架构与机制，成功抓住资产管理业务规模高速增长的机遇。近年来，监管政策趋严，去通道、降杠杆、防风险成为行业主基调，加快业务模式调整步伐，成为确立未来竞争主动权的关键。

　　报告期内，华泰资管公司严格落实资管新规要求，回归资产管理本源，以客户需求为中心，积极发挥金融资产获取者、金融资产定价者和金融产品创设者一体化优势，为客户提供全业务链条的综合金融服务解决方案。根据中国证券投资基金业协会截至2018年二季度的统计，公司资产管理月均规模人民币9,228.48亿元，行业排名第二；主动管理资产月均规模人民币2,266.81亿元，行业排名第四。根据WIND资讯统计数据，报告期内公司企业ABS（资产证券化）发行规模人民币370.61亿元，行业排名第一。

　　集合资管业务平稳发展，构建覆盖多领域、多层次风险收益特征的产品线，综合金融服务能力不断加强，合计管理集合资管计划83只，合计管理规模人民币1,105.30亿元。定向资管业务积极推进业务转型，不断优化业务结构，重点加强机构客户服务，客户合作深度及广度不断加强，合计管理定向资管计划762只，合计管理规模人民币7,181.78亿元。专项资管业务继续保持发展优势，夯实消费金融、租赁、供应链、金融同业等领域的品牌基础，合计管理专项资管计划66只，合计管理规模人民币803.19亿元。公募基金管理业务探索布局特色化业务运作体系，满足客户差异化资产配置需求，合计管理公募基金产品5只，合计管理规模人民币9.14亿元。

　　公司资产管理业务规模和收入情况如下表所示：

　　币种：人民币

　　■

　　注：上表数据来源于公司监管报表。

　　（2）私募股权基金管理业务

　　报告期内，公司私募股权基金管理业务积极适应监管变化，围绕系列监管政策法规进行规范整改，健全“募投管退”全方位投资服务体系，不断增强业务专业化发展实力。截至报告期末，公司合计设立私募股权投资基金18只，合计认缴规模人民币426.39亿元，合计实缴规模人民币368.65亿元。公司报告期内设立或追加投资的私募股权投资基金实施投资项目合计42家，其中股权投资类项目36家、债权投资类项目6家；投资金额合计人民币234,310.72万元，其中股权投资类项目金额人民币216,576.73万元、债权投资类项目金额人民币17,733.99万元。

　　（3）基金公司资产管理业务

　　报告期内，公司旗下基金公司积极顺应监管趋势和市场变化，持续健全完善合规风控体系，积极开拓客户资源，不断提升主动投资管理能力，重点打造特色化、专业化产品和服务品牌。南方基金管理股份有限公司（以下简称：“南方基金”）资产管理业务方面，截至报告期末，南方基金管理资产规模合计人民币7,786.27亿元，其中，公募业务管理基金数量合计167个，管理资产规模合计人民币5,011.51亿元；非公募业务管理资产规模合计人民币2,774.76亿元。华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称：“华泰柏瑞”）资产管理业务方面，截至报告期末，华泰柏瑞管理资产规模合计人民币1,025.10亿元，其中，公募业务管理基金数量合计61个，管理资产规模合计人民币886.17亿元；非公募业务管理资产规模合计人民币138.93亿元。（南方基金以及华泰柏瑞的股权投资损益计入在分部报告中的其他分部中）

　　（4）期货公司资产管理业务

　　报告期内，华泰期货顺应行业监管趋势，大力推动资产管理业务向主动管理转型，深入推进业务模式创新和机构业务拓展，积极打造业内领先的投研体系和客服体系，满足客户全方位的需求。截至报告期末，存续期内资产管理计划合计49只，资产管理总规模人民币624,091.01万元，期货端权益规模人民币131,123.83万元。

　　（5）另类投资业务

　　报告期内，公司通过全资子公司华泰创新投资有限公司投资开展另类投资业务。截至报告期末，存续投资项目3个，投资规模人民币1.82亿元，投资品种包括合格境内有限合伙人、股权投资等。

　　3、投资管理业务2018年下半年展望

　　投资管理业务是集团金融产品创新和客户资产管理的专业平台，承载资产管理者和产品供应方双重战略角色，肩负着打造有竞争力的金融产品线，助力财富管理转型的重任。2018年下半年，公司将继续运用全业务链手段提升差异化的金融产品创设能力，做大有质量、有影响力的产品及业务规模，不断强化行业领先地位。

　　证券公司资产管理业务继续严格落实资管新规要求，立足客户需求，扎根全业务链，不断优化产品体系布局，打造以客户为中心的产品库，持续提升主动投资管理能力和投资业绩，巩固提升市场地位和品牌价值；加强ABS全产业链深耕，继续提升业务规模和市场影响力，发力壮大公募业务，不断增强差异化竞争能力。

　　私募股权基金管理业务持续聚焦和深入重点行业，前瞻性研究和布局新兴产业和高端产业，充分整合内外部资源，不断提升市场化运作能力和专业化服务能力；持续健全投资管理体系与风险控制体系，高度重视合规与风险管理，确保业务稳定健康发展。

　　基金公司资产管理业务顺应行业趋势和监管要求，积极推动特色化产品创新，着力提升投资管理能力，持续推进销售体系转型，坚持金融科技驱动，全力塑造差异化竞争能力。

　　期货公司资产管理业务着力提升投资管理能力，积极整合升级客户服务体系，完善以客户需求为中心的全业务链协同服务机制，加大资源整合力度，提升市场影响力。

　　另类投资业务加强研究和开发新策略，把握投资机会，稳步提高投资收益率。

　　（四）国际业务

　　1、国际业务市场环境与行业趋势

　　（1）资本市场双向开放加速推进证券行业国际化进程，客户跨境服务需求推动证券公司国际化服务能力提升

　　近年来，随着证券行业外资准入政策放宽，QDII、RQDII、沪深港通进一步扩容，QFII、RQFII汇出限制取消以及A股正式纳入MSCI指数等政策的推出，资本市场双向开放步伐稳步扩大，境内外市场互联互通程度不断加深，证券公司国际化发展进程加快。同时，客户跨境财富管理及投融资需求日益增加，资产全球配置趋势持续增强，拥有深厚客户基础的中资证券公司处于国际化发展战略机遇期。全方位、多地区的国际业务平台有利于证券公司把握日益增长的跨境业务机会，满足客户的跨境业务需求，不断提升国际服务影响力。

　　（2）美国TAMP市场机会和增长空间可期

　　从政策环境来看，虽然美国劳工部关于加强从事退休金投资管理业务的经纪人的受托责任监管新规则被推迟实施，但市场共识及其他监管机构加强监管的趋势将继续推动独立投资顾问的收费模式从佣金向手续费转变，且收费的透明度也将进一步提升。从业务发展趋势来看，科技平台对于美国投资顾问行业的重要性日益提升，客户也在持续寻找更优质便捷的科技服务，投资者资金也在持续向低成本、低费率的投资产品转移，具有规模效应优势的TAMP平台依然面临有利的发展机遇。

　　2、国际业务经营举措及业绩

　　（1）香港业务

　　报告期内，全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称：华泰国际）完成对华泰金融控股（香港）有限公司（以下简称：华泰金控（香港））的整合，成为公司国际业务控股平台，全方位对接集团全业务链体系，不断深化业务条线管理与资源整合，切实推进跨境联动，为境内外客户提供全方位的跨境综合金融服务。投资银行业务持续为客户拓宽融资渠道，积极提供境外股权类服务和境外债券类服务；经纪及财富管理业务着力布局金融科技领域，健全完善产品和客户服务流程，为客户提供海外资产配置和财富管理服务；研究和机构销售业务积极拓展业务覆盖范围，深化A+H研究一体化以及境内外销售团队合作，有效提升市场影响力；股票衍生品业务积极打造跨境衍生品业务平台，满足客户融资与风险管理等需求；固定收益销售与交易业务持续提升投资管理能力，不断健全完善业务体系，积极提供海外金融产品；跨境及结构性融资业务严格控制风险，不断加强全方位客户服务能力，为客户跨境及境外投资提供资金支持；资产管理业务不断提升主动管理能力，积极开发各类人民币资产管理产品，持续优化客户资产配置。

　　报告期内，华泰金控（香港）各项业务保持健康多元发展，跨境业务布局成效显著，跨境业务收入占比明显提高，截至报告期末，实收资本为港币88亿元，资本规模位居香港行业前列。证券交易方面，华泰金控（香港）托管资产总量港币145.73亿元、股票交易总量港币238.71亿元；期货合约交易方面，托管资金量港币0.30亿元、期货交易总量0.71万手；就证券提供意见方面，为约7,500个客户提供研究报告及咨询；就机构融资提供意见方面，参与完成IPO项目4个、股票配售项目1个、债券发行项目7个，合计承销家数12个，总交易发行规模约港币228.92亿元；提供证券保证金融资方面，累计授信金额港币27.53亿元；提供资产管理方面，受托资金总额港币3,561.03亿元（含AssetMark受托资金规模）。同时，报告期内，华泰金控（香港）还完成财务顾问项目1个、结构性投融资项目3个。

　　（2）AssetMark

　　报告期内，AssetMark Financial Holdings,Inc.（以下简称“AssetMark”）坚持以客户为中心，秉持高执业操守，提供最卓越的服务和互相尊重的价值观，并长期坚持四大核心战略，包括：突出的资产管理能力、先进的技术平台、商业思想领袖和深厚的客户关系。清晰的战略有助于AssetMark明确长期工作目标和推动日常工作的有效执行。AssetMark坚持将有竞争力的资产管理产品、先进的技术平台和优质的客户服务有机结合，积极打造全方位的TAMP平台，截至2018年第一季度末，根据Cerulli Associates及其他公开信息显示，AssetMark在TAMP行业中的市场占有率为9.7%，排名第三。

　　报告期内，在美国资本市场波动性加大的背景下，AssetMark依然实现了较为稳健的增长。截至报告期末，AssetMark平台管理的资产总规模达到452.74亿美元，较2017年年底增长约6.8%；AssetMark平台总计服务超过7,300名独立投资顾问，较2017年年底增长约2.6%；AssetMark平台服务达21.8万个终端账户，较2017年年底增长约10.6%。报告期内，超过450名独立投资顾问与AssetMark新签订合作协议。

　　3、国际业务2018年下半年展望

　　国际业务肩负着全业务链跨境化纵深拓展的战略重任，推进国际业务高质量发展是公司国际化战略布局的关键，也是拓展发展空间和创造新的利润增长点的关键。2018年下半年，公司将继续抓住资本市场双向开放和客户全球资产配置需求不断增长的战略机遇，全面深化跨境联动和业务协同，充分发挥本土资源优势，加快重点领域突破，确立差异化竞争力，打造具有华泰特色的国际业务发展新格局。

　　华泰金控（香港）将不断深化与集团全业务链体系的对接，着力建设和打造海外创新型投行服务体系、海外股票研究及机构销售交易体系、海外金融产品平台、海外财富管理服务体系，完善跨境综合金融服务平台，优化多层次客户服务和管理体系，进一步布局全球资本市场，不断提升跨境资本市场服务能力。

　　AssetMark将积极把握行业趋势，持续加强在核心技术、产品矩阵、客户服务方面的投入，夯实和提升技术平台和客户服务质量，不断增强客户粘性并提升客户满意度，致力于在美国本土市场进一步扩大业务规模并提升盈利能力。

　　（五）业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响，以及如何进行风险控制

　　1、主要业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响

　　2017年12月，经中国证监会正式函件批复，公司获得跨境业务试点资格。跨境业务开展初期以跨境场外衍生品中介业务为主，为客户提供挂钩境外标的金融产品和交易服务，并通过与境外交易对手的对冲交易，保证公司整体风险敞口可控。业务初期，公司在境外的交易对手主要为华泰金控（香港）。跨境业务的开展有利于满足客户的跨境业务需求，扩大公司收入来源，提升公司国际影响力。

　　2、业务创新的风险控制

　　报告期内，公司持续促进业务创新活动，推动公司新业务、新产品、服务及管理模式创新，提高公司创新能力。在经营创新业务中，公司坚持“市场有需求，法律无障碍，风险可控制，效率有保障”的基本原则，针对创新业务风险特点，在组织体系、决策授权、制度流程等方面进一步完善了风险控制措施，防范创新业务风险认识不全面、业务设计不合理以及控制机制不完善的风险，确保了各项创新业务在风险可测可控可承受的前提下持续稳健开展。

　　为提升跨境业务管理的有效性，公司建立了较为完备的跨境合作和联动管理机制，对于业务相关的项目风险审批和风险限额管理等，从集团层面实行统一管理。具体而言，针对跨境场外衍生品业务特有的风险点，公司完善了金融衍生品柜台交易业务管理办法，将跨境场外衍生品业务纳入统一管理框架中，并制定了跨境业务的风险限额指标体系，对业务可能面临的包括市场风险、信用风险、模型风险、操作风险和流动性风险在内的各类风险制定了相应的管控措施。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　公司会计政策变更的内容及原因，请参阅2018年半年度报告全文中的“中期财务报告”-“三、重要会计政策及会计估计”-“36.重要会计政策和会计估计的变更”的相关内容。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　华泰证券股份有限公司

　　董事长：周易

　　2018年8月30日

　　证券简称：华泰证券        证券代码：601688               编号：临2018-047

　　华泰证券股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2018年8月7日发布了《华泰证券股份有限公司关于深化混合所有制改革试点总体方案获批的公告》（临2018-045）。在完成非公开发行引进战略投资者的基础上，公司将在合法合规的前提下，适当引入新的战略股东代表担任公司董事，构建结构多元、优势互补的董事会，更好地发挥董事会的作用，进一步完善法人治理结构。

　　基于上述情况及工作安排，浦宝英、陈宁、高旭、许峰和周勇五位董事于2018年8月30日向公司董事会提交了书面辞职报告，提请辞去公司第四届董事会非执行董事以及董事会各专门委员会职务，并承诺在新选出的董事就任前，将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，继续履行董事职务；五位董事与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人；五位董事亦确认其并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和争议。

　　上述五位董事的辞职申请将在继任董事填补其缺额后生效。2018年8月30日，经公司第四届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意提名丁峰、陈泳冰、胡晓、范春燕和朱学博为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券简称：华泰证券          证券代码：601688               编号：临2018-048

　　华泰证券股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知及议案于2018年8月16日以专人送达或电子邮件方式发出，会议补充通知于2018年8月27日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2018年8月30日在南京召开。会议应到董事12人，实到董事9人，浦宝英、高旭、周勇三位非执行董事未亲自出席会议，其中：浦宝英、高旭两位非执行董事书面委托陈宁非执行董事代为行使表决权，周勇非执行董事书面委托许峰非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长周易主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了各项议案，并作出如下决议：

　　一、同意关于公司2018年半年度报告的议案。

　　1、同意公司根据中国境内相关规定及企业会计准则等要求编制的2018年半年度报告（A股）；

　　2、同意公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的2018年中期业绩公告及中期报告（H股）。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、同意关于公司2018年度中期利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　根据公司2018年中期财务报表，截至2018年6月末母公司未分配利润为人民币16,418,500,270.46元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，母公司未分配利润在提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金后，方可进行利润分配，2018年1-6月该三项共应计提人民币963,082,554.28元，扣除该金额后，2018年6月末母公司累计可供投资者分配的利润为人民币15,455,417,716.18元。

　　根据证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。2018年6月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币509,972,315.84元，按照规定扣除后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币14,945,445,400.34元。

　　目前公司非公开发行Ａ股股票已经完成，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，建议公司2018年度中期利润分配预案如下：

　　1、以公司总股本8,251,500,000股为基数，每10股派发现金红利人民币3.00元，分配现金红利总额为人民币2,475,450,000.00元，剩余可供投资者分配的利润人民币12,469,995,400.34元将转入下一年度。

　　2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2018年审议本议案的临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、同意关于修订公司《风险管理基本制度》的议案。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、同意关于增加公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司注册资本金的议案。

　　1、同意将华泰国际金融控股有限公司的注册资本由88亿港元增加至不超过108亿港元，用于华泰国际金融控股有限公司境外业务的开展及相关投资。

　　2、同意授权公司经营管理层按照公司投资管理相关规定及流程，在本次增资总额范围内，根据公司的资金安排以及华泰国际金融控股有限公司的资金运用需求一次或分批实施。

　　3、同意授权公司经营管理层按照法律法规及监管规定办理有关本次增资所需的监管审批、登记、注册等相关程序。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　五、同意关于公司为控股子公司华泰联合证券有限责任公司提供净资本担保承诺的议案。

　　1、同意公司为控股子公司华泰联合证券有限责任公司提供最高额度为人民币20亿元的净资本担保承诺。

　　2、同意授权公司经营管理层办理履行该担保承诺所涉及的各项手续，并同意授权公司经营管理层根据华泰联合证券有限责任公司的业务发展需要决定该项净资本担保承诺的使用期限。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　六、同意关于江苏股权交易中心有限责任公司与苏州股权交易中心有限公司相关整合工作的议案。

　　1、同意江苏股权交易中心有限责任公司与苏州股权交易中心有限公司的整合方案。

　　2、同意授权公司经营管理层按照相关程序和流程研究决定整合工作的相关事宜。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　七、同意关于南方基金管理股份有限公司员工持股方案的议案。

　　1、同意南方基金管理股份有限公司员工持股方案。

　　2、同意授权公司经营管理层按照相关程序和流程办理该员工持股方案所涉及的相关事宜。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　八、同意关于选举公司第四届董事会成员的预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　1、同意丁锋、陈泳冰、胡晓、范春燕和朱学博为公司第四届董事会董事候选人；

　　2、同意将上述人选提交公司股东大会审议。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　待丁锋先生、陈泳冰先生、胡晓女士、范春燕女士及朱学博先生作为公司第四届董事会董事人选在公司股东大会选举通过，并且取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格后，丁锋先生、陈泳冰先生、胡晓女士、范春燕女士及朱学博先生将履行公司第四届董事会董事职责，任期至本届董事会任期结束。

　　丁锋先生、陈泳冰先生、胡晓女士及范春燕女士在任公司非执行董事期间，将不会从公司领取薪酬。朱学博先生在任公司执行董事期间，将从公司领取薪酬，其薪酬按有关规定和制度确定。

　　九、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　1、根据全国、江苏省国有企业党的建设工作的相关规定和要求，以及《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，同意在公司章程 “第一章总则”中新增一条：

　　“第十条公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构。

　　公司设立党委，根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。”

　　修订后的公司章程条款数目由三百一十条增加至三百一十一条，相关章节、条款及交叉引用所涉及的条款序号亦做相应调整。

　　2、同意授权公司经营管理层办理本次公司《章程》重要条款变更的报批等事宜。

　　修订后的公司《章程》将在公司股东大会审议批准并办理完毕监管核准及工商变更登记手续后生效。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　十、同意关于AssetMark境外上市方案的议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　为进一步推动公司国际化战略的实施，增强海外业务的核心竞争力，公司拟分拆境外控股子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.或持有其100%股份的母公司（如无特别所指，以下单独或合称“AssetMark”，视情况而定）于美国上市（以下简称“本次分拆上市”或“AssetMark境外上市”）。AssetMark境外上市的方案为：

　　1、发行主体：AssetMark Financial Holdings, Inc.或持有其100%股份的母公司；

　　2、上市地点：美国（交易所待定）；

　　3、发行规模：本次发行规模将根据拟上市地交易所规则和实际资金需求等因素确定；

　　4、发行方式：在美国市场公开发售；

　　5、定价方式：根据国际惯例，发行价格将结合发行时境外资本市场情况、行业可比公司估值水平和市场认购情况，根据路演和簿记的结果确定；

　　6、发行时间：本次发行的具体时间将根据境外资本市场状况、审批进展及其他情况决定；

　　7、募集资金用途：增强财务实力，推动业务发展。

　　本次分拆上市后，公司仍将保持对AssetMark的控制权，AssetMark将继续作为公司的子公司。

　　AssetMark境外上市方案尚待相关监管部门批准。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　十一、同意关于AssetMark境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司作为AssetMark的控股股东，符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》（以下简称“67号文”）第二条规定的以下条件：

　　1、公司在最近三年连续盈利。

　　2、自2015年以来，公司最近三个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产未作为对AssetMark的出资申请境外上市。

　　3、根据AssetMark 2017年度经审计合并财务报表，公司在上述合并财务报表中按权益享有的AssetMark的净利润，占公司2017年度经审计合并财务报表净利润的比例未超过50%。

　　4、根据AssetMark 2017年度经审计合并财务报表，公司在上述合并财务报表中按权益享有的AssetMark的净资产，占公司2017年度经审计合并财务报表净资产的比例未超过30%。

　　5、公司与AssetMark不存在同业竞争，且资产、财务独立，经理人员不存在交叉任职。

　　6、公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有的AssetMark股份未超过AssetMark境外上市前总股本的10%。

　　7、公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易。

　　8、公司最近三年无重大违法违规行为。

　　持有AssetMark Financial Holdings, Inc.100%股份的母公司仅为控股公司，如以其作为本次分拆上市主体，公司亦符合67号文的相关规定。

　　综上所述，公司所属企业AssetMark境外上市符合67号文的相关规定。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　十二、同意关于公司维持独立上市地位承诺的议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司与AssetMark之间将在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，做到各自独立核算，独立承担责任和风险。

　　AssetMark在境外上市后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何不利影响，不影响公司维持独立上市地位，符合相关法律法规和67号文的规定。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　十三、同意关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，AssetMark与公司的其他业务板块之间保持高度的业务独立性，并在财务、人员、机构等方面保持独立。公司认为：

　　AssetMark境外上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作造成任何实质性影响。通过本次分拆上市，有利于AssetMark在其本土市场进一步发展壮大，优化其公司治理及资本结构，继续扩大其行业领先优势，并有利于提升公司作为控股股东的声誉和投资回报。此外，AssetMark境外上市有助于进一步巩固公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。

　　综上所述，AssetMark境外上市后，公司能够继续保持较好的持续经营与盈利能力。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　十四、同意将关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议。

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则第15项应用指引》（以下简称“第15项应用指引”），本次分拆上市，公司需适当考虑现有股东的利益，向公司现有股东提供保证配额。

　　由于目前向公司现有A股股东提供保证配额存在法律和政策等方面的障碍，为满足第15项应用指引的规定，公司就本次分拆上市仅向公司现有H股股东提供该等保证配额。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　十五、同意关于授权董事会及其授权人士办理与AssetMark境外上市有关事宜的议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　为保证本次分拆上市工作的顺利进行，提议授权公司董事会，并由董事会转授权公司总裁或其授权代表，在股东大会审议通过的本次分拆上市方案框架和原则下，全权处理本次分拆上市事宜，包括但不限于：

　　1、代表公司全权行使在AssetMark的股东权利，做出与本次分拆上市事宜相关的决议和决定（法律法规规定必须由股东大会作出决议的事项除外）；

　　2、制定和实施本次分拆上市的具体方案，包括但不限于确定具体发行规模、发行方式、发行时间等事宜。根据法律法规的变化情况、相关监管部门和证券交易所的要求和意见以及市场情况对有关AssetMark境外上市相关事宜、AssetMark境外上市方案及其内容进行必要和适当的调整（法律法规规定必须由股东大会作出决议的事项除外）；

　　3、就本次分拆上市事宜，全权处理向相关外部监管机构，包括中国证监会、香港联交所、美国证券交易委员会等，提交相关申请，并处理相关事宜；

　　4、修改、签署、递交、接受、发布、执行本次分拆上市过程中涉及公司的相关协议、合同、承诺和法律文件；

　　5、本次分拆上市涉及的其他必要事宜。

　　上述授权有效期为十八个月，自本议案经股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　十六、同意关于召开公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的议案。

　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，定于2018年10月在南京召开华泰证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会，股东大会通知和会议资料将另行公布。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

　　本次会议还审查了公司2018年上半年净资本等风险控制指标具体情况的报告。

　　特此公告。

　　附件：公司第四届董事会董事候选人简历

　　华泰证券股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　附件：

　　公司第四届董事会董事候选人简历

　　公司第四届董事会董事候选人均已接受提名，简历如下：

　　1、丁锋先生，1968年12月出生，硕士研究生，高级会计师。1990年8月至1992年11月任厦门经济特区中国嵩海实业总公司财务部助理会计师；1992年12月至1995年9月任中国北方工业厦门公司财务部主办会计；1995年10月至2002年8月任江苏省国际信托投资公司财务部副科长；2002年8月至2004年9月任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部项目副经理；2004年9月至2009年12月历任江苏省国际信托有限责任公司财务部部门负责人（经理助理）、副总经理；2009年12月至2010年12月任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理；2010年12月至2011年12月任江苏省国信资产管理集团有限公司财务有限公司副总裁；2012年1月至2018年3月任江苏省国信资产管理集团有限公司财务有限公司总裁、党委副书记，2018年3月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司金融部总经理。

　　截至本公告日，丁锋先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、陈泳冰先生，1974年4月出生，大学学历，学士学位。1996年8月至2000年11月任江苏省国有资产管理局企业处办事员、科员；2000年11月至2002年1月任 江苏省财政厅国有资产管理办公室科员；2002年1月至2004年3月任 江苏省财政厅国有资产管理办公室副主任科员；2004年3月至2004年6月任江苏省国资委副科级干部；2004年6月至2005年1月任江苏省国资委企业改革发展处副主任科员；2005年1月至2009年12月任江苏省国资委企业改革发展处主任科员；2009年12月至2014年5月任江苏省国资委企业发展改革处主任科员；2014年5月至2016年10月任 江苏省国资委企业发展改革处副处长；2016年10月至2018年1月任江苏交通控股有限公司投资发展部副部长；2018年1月至今任江苏交通控股有限公司投资发展部部长。

　　截至本公告日，陈泳冰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、胡晓女士，1979年10月出生，工商管理硕士。2002年9月至2003年7月于毕马威华振会计师事务所任会计师；2003年7月至2006年7月于中国国际金融有限公司任股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月于Citigroup Global Markets Asia Limited工作，历任经理、副总裁；2012年7月至2017年3月于Merrill Lynch (Asia Pacific)Limited工作，历任副总裁、董事；2017年3月至今任阿里巴巴集团战略投资部总监。

　　截至本公告日，胡晓女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、范春燕女士，1976年4月出生，大专学历。2002年2月至2004年2月任苏宁易购集团股份有限公司总部结算中心总监助理；2004年2月至2011年8月任苏宁易购集团股份有限公司广州大区副总经理兼财务总监；2011年8月至2013年1月任苏宁易购集团股份有限公司广州大区常务副总经理兼华南地区总部执行总裁助理；2013年1月至2014年9月任苏宁易购集团股份有限公司电子商务经营总部执行副总裁、运营总部执行副总裁；2016年8月至2018年1月任苏宁零售集团副总裁兼互联网平台公司总裁；2018年1月至今任苏宁零售集团副总裁兼互联网平台公司总裁，兼客服管理中心总经理、极物公司副总经理。

　　截至本公告日，范春燕女士未持有华泰证券股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、朱学博先生，1962年9月出生，大学学历，学士学位。曾在南京炮兵学院和人民银行南京分行工作。2001年3月加入华泰证券，历任人力资源部总经理、党委组织部部长、总裁助理等职务，2013年3月至今任本公司党委副书记。

　　截至本公告日，就本公司所获得的资料及据董事所知，根据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部，朱学博先生通过QDII定向资产管理计划渠道，约持有本公司211,957股H股好仓股份之权益，约占本公司已发行股份总数的0.003%。朱学博先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券简称：华泰证券                证券代码：601688               编号：临2018-049

　　华泰证券股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知及议案于2018年8月20日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2018年8月30日在南京召开。会议应到监事7人，实到监事5人，杜文毅和刘志红两位监事未亲自出席会议，书面委托监事会主席余亦民代为行使表决权。会议由余亦民主持。本次会议有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经监事认真审议，以举手表决方式通过了各项议案，并作出如下决议：

　　一、同意关于公司2018年半年度报告的议案，并就此出具如下书面审核意见：

　　公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、同意关于公司2018年度中期利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、同意关于选举公司第四届监事会成员的预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　同意陈宁、于兰英和杨娅玲为公司第四届监事会成员候选人，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　根据中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定，上述人选在正式任职前应取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格。鉴于陈宁先生已取得相应任职资格，待其作为公司第四届监事会监事人选在公司股东大会选举通过后，陈宁将接替王会清履行公司第四届监事会监事职责，不再担任公司第四届董事会非执行董事；待于兰英女士和杨娅玲女士作为公司第四届监事会监事人选在公司股东大会选举通过，并且取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格后，于兰英将接替杜文毅履行公司第四届监事会监事职责，杨娅玲将接替刘志红履行公司第四届监事会监事职责。

　　陈宁先生、于兰英女士和杨娅玲女士在任公司监事期间，将不会从公司领取薪酬。

　　特此公告。

　　附件：陈宁先生、于兰英女士和杨娅玲女士简历

　　华泰证券股份有限公司监事会

　　2018年8月31日

　　附件：

　　陈宁先生、于兰英女士、杨娅玲女士简历

　　1、陈宁先生，1974年4月生，本科学历，高级会计师。1994年7月至1996年2月在扬子石化炼油厂水汽车间工作；1996年2月至2003年2月任扬子石化炼油厂财务科会计；2003年2月至2006年4月任扬子石化股份公司财务部成本科会计；2006年4月至2008年10月任扬子石化股份公司财务部成本科副科长；2008年10月至2011年1月任扬子石化有限公司财务部副总会计师；2011年1月至2012年10月任扬子石化有限公司科技开发与信息管理部副部长、ERP支持中心副主任；2012年10月至2015年6月任扬子石化有限公司财务部副部长、南京扬子石化有限责任公司财务部部长；2015年6月至2015年12月任江苏省国信集团信息技术部副总经理；2015年12月至今任江苏省国信集团信息技术部总经理，2016年12月至今任江苏省国信集团财务部总经理，2016年6月起任本公司董事。

　　截至本公告日，陈宁先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、于兰英女士，1971年6月出生，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。1993年8月至1996年8月在南京润泰实业贸易公司财务部工作；1996年9月至1999年4月在南京理工大学产业经济学专业研究生学习；1999年5月至2003年1月在江苏联合信托投资公司财务审计部工作；2003年1月至2004年10月在江苏交通产业集团有限公司财务审计处工作；2004年10月至2008年5月在江苏交通控股有限公司财务审计部工作；2008年5月至2008年6月在江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部工作；2008年6月至2016年11月历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理（主持工作）、财务会计部经理、财务副总监（部门正职）、财务总监、党委委员；2016年11月至2018年4月任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员；2018年4月至今任江苏交通控股有限公司审计风控部部长。

　　截至本公告日，于兰英女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、杨娅玲女士，1981年7月出生，会计专业硕士，会计学本科学历（管理学学士学位），注册会计师，高级会计师，国际注册内部审计师。2003年12月至2007年7月任中国联通泰州分公司财务会计，会计师；2007年8月至2015年8月任江苏省国有资产监督管理委员会专职监事；2015年8月至2018年3月历任江苏高科技投资集团审计部副总经理、审计部总经理。2017年3月至今任江苏高科技投资集团有限公司投资管理部总经理；2018年3月至今任江苏高科技投资集团有限公司法务部总经理。

　　截至本公告日，杨娅玲女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司代码：601688                      　　　　　　　　　　公司简称：华泰证券

　　华泰证券股份有限公司