公司代码：603555                      　　　　　　　　　　          公司简称：贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内不进行利润分配及公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　1、2018年上半年经营情况

　　贵人鸟品牌业务上，为逐步降低本公司对经销模式的依赖风险，报告期内，公司与贵人鸟品牌经销商积极磋商，各方确定未来将优化合作模式，进一步形成利益共同体，促进贵人鸟品牌的良性发展。报告期内，贵人鸟终端店铺调整策略持续进行，截至2018年6月30日，贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国31个省、自治区及直辖市，零售终端数量达到3,526家，零售终端总面积288,237.72平方米，其中按照城市分级划分：一线城市零售终端429家，二线城市零售终端787家，三线城市零售终端1454家，四线城市零售终端856家；按照区域划分：华东846家，西南643家，华中470家，华南300家，东北395家，华北525家，西北347家。

　　全新品牌业务上，公司推进AND1、PRINCE品牌的研发、运营建设，已招募核心业务人员，并已在上海设立了PRINCE品牌运作主体公司：王子（上海）体育用品有限公司，设立了AND1品牌运作主体公司：安德万（上海）商贸有限公司，目前已启动全新品牌在重点市场的拓展工作。

　　报告期内，公司实现营业收入153,642.55万元，比上年同期减少2.67%，销售收入基本保持平稳，其中贵人鸟自主品牌销售收入68,675.75万元，比上年同期下降19.51%。由于原材料、人工等生产要素成本的上涨，贵人鸟自主品牌产量较上年同期有所下降导致单位成本分摊的固定制造成本上升，以及杰之行国际品牌线下零售店面的铺设，导致营业成本共计发生103,457.93万元，比去年同期上涨6.28%。新品牌PRINCE、AND1的业务开展，相关研发及人工等成本有所增加，导致共计发生管理费用12,747.29万元，比去年同期上涨23.26%。融资成本的上升，使本期产生财务费用共计13,120.67万元，比去年同期上涨17.72%。上述原因综合导致公司本期净利润发生较大下滑，报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润3,441.83万元，比去年同期减少73.51%。

　　2、2018年下半年经营计划

　　传统品牌业务上，锁定贵人鸟品牌现有渠道资源，深入渠道运营，进一步贴近终端市场，优化贵人鸟品牌销售模式，逐步由“以零售为导向”的批发销售模式延伸至“以零售为核心”的直营或类直营销售模式。

　　管理方式上，进一步精细化管理，严格落实财务预算制度，引导公司全体增效降本，逐步降低成本费用，充分考虑投资周期，降低投资风险，择机处置部分体育产业布局资产，盘活存量资产，确保核心品牌运动装备业务的良性运营。

　　产业布局上，充分利用资本市场平台，积极寻找盈利能力明显、商业模式成熟的优质标的，或携手行业龙头企业，促进公司现有或未来拥有的品牌及业务模式的全新业态发展，并共同推进产业布局。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603555          证券简称：贵人鸟       公告编号：临2018-054

　　债券代码：122346          债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年8月29日上午以通讯会议方式召开，本次会议通知和议案于2018年8月19日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事11人，实际表决的董事11人，公司监事和高管列席本次会议，本次会议由董事长林天福先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

　　(一) 审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　(三) 审议通过《关于优化销售模式暨在各区域设立分公司的议案》

　　经公司管理层拟定，并与各区域贵人鸟品牌经销商协商，公司拟将贵人鸟品牌产品终端销售模式细分为直营店、加盟店模式，具体分类如下：

　　1、直营店：（1）纯直营销售：即由本公司自行开设的独立店铺，直接面对消费者进行销售，由本公司负责店铺管理工作并承担管理费用；（2）类直营销售：公司采取自营与加盟相结合的类直营管理模式，与加盟商结为利益共同体，实现低成本快速扩张。加盟商自筹资金、以自身名义办理工商税务登记手续设立店铺，加盟商拥有店铺的所有权，加盟商将店铺的内部管理委托公司负责；公司与加盟商之间的销售结算采用委托代销模式，拥有商品的所有权，加盟商不承担存货滞销风险，商品实现最终销售后，加盟商与公司根据协议约定结算公司的营业收入。

　　2、加盟店：加盟商开设的独立店铺，由加盟商负责店铺管理工作并承担管理费用，加盟商在统一执行贵人鸟品牌运营制度的前提下自主运营。

　　本公司与现有各经销商客户合作年限较长，历史合作情况稳定，为强化与客户的合作，更好的传播贵人鸟品牌，经本公司与部分客户协商，同意将原来部分的贵人鸟品牌经销授权合作模式逐步转变为类直营合作模式，进一步形成利益共同体。公司未来将逐步扩大与现有门店的类直营销售模式合作，一方面，公司与加盟商门店采用类直营模式合作后，公司直接在零售端的运营，能够确保业务决策的高效执行，并进一步贴近终端消费者，有利于公司商品研发及对区域市场的变化分析，有利于贵人鸟品牌的传播，未来也将逐步降低贵人鸟品牌批发收入总体占比过高风险；另一方面，公司将参照同行业对经销商的支持政策，采用道具补贴、广告补贴、存货降解补贴等多种方式对经销商进行支持，降低经销商加盟贵人鸟品牌业务的成本费用，为公司锁定渠道资源。

　　本次贵人鸟品牌优化销售模式不涉及经营范围的变更，为便于与加盟商合作，公司沿用按省级区域对贵人鸟品牌店铺的管理统筹方式，将在各省会城市（或该省核心城市）、自治区、直辖市设立本公司分公司（或称“分支机构”），推进贵人鸟品牌类直营销售模式的扩张。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：603555          证券简称：贵人鸟       公告编号：临2018-055

　　债券代码：122346          债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年8月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年8月19日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3名，实际表决的监事3名。本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

　　1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

　　公司监事会全体监事对2018年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司监事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：603555         证券简称：贵人鸟       公告编号：临2018-056

　　债券代码：122346        债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司关于募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、首次公开发行募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,900万股，发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金于2014年1月21日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验。

　　（二）以前年度已使用金额、2018年上半年使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2017年12月31日，本公司首次公开发行募集资金累计投入87,150.14万元。

　　2、2018年上半年度使用金额及当前余额

　　2018年上半年度，公司实际使用首次公开发行募集资金781.95万元，收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为3.34万元。

　　截至2018年6月30日，公司累计使用首次公开发行募集资金87,732.08万元，其中：累计投入募投项目9,063.65万元；尚未归还的临时补充流动资金余额9,800万元；因变更原募投项目用于永久性补充流动资金已转出68,868.43万元（其中包含银行存款利息以及理财收益等519.78万元）。

　　截至2018年6月30日，募集资金账户余额为1,088.86万元。

　　二、非公开发行募集资金基本情况

　　（1）非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号）核准，本公司获准非公开发行不超过1800万股新股。本公司实际本次发行14,602,143股，发行价格为人民币27.15元/股，募集资金总额为396,448,182.45元，扣除发行费用后募集资金净额为381,961,925.51元，上述募集资金于2016年12月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验第[2016]3-163号《验资报告》审验确认。

　　（2）以前年度已使用金额、2018年上半年使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2017年12月31日，本公司非公开发行募集资金累计投入36,778.42万元，其中，募投项目投入34,778.42万元、临时补充流动资金余额2,000万元。

　　2、2018年上半年度使用金额及当前余额

　　2018年上半年度，公司实际使用非公开发行募集资金318.49万元。

　　截至2018年6月30日，公司累计使用非公开发行募集资金37,096.91万元，其中：累计投入募投项目35,096.91万元；尚未归还的临时补充流动资金余额2,000万元。收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为2.20万元。

　　截至2018年6月30日，募集资金账户余额为1,164.59万元（含累计收到的银行利息收入扣除手续费后65.31万元）。

　　三、募集资金管理情况

　　公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

　　公司首次公开发行募集资金和非公开发行募集资金全部存放于募集资金专户管理，公司及保荐机构华创证券有限责任公司已与兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行、中国工商银行股份有限公司晋江分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。报告期末，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位:万元

　　■

　　四、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度募集资金使用情况详见本公告第一部分“募集资金基本情况”，募集资金投资项目具体资金使用情况以及募投项目实际投资进度与投资计划差异详见附表1、附表2及附表3。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2016年12月30日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,235.10万元人民币。公司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。详细内容请见2016年12月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：临 2016-109）。该笔已于2017年1月完成置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2017年7月5日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元),使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年7月3日，公司已归还上述临时用于补充流动资金的募集资金，具体详见公司于2018年7月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临2018-042）。

　　2018年7月3日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元),使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月，具体详见公司于2018年7月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临2018-043）。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　2015年4月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，受宏观经济以及行业环境发生变化导致该项目不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见2015年3月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2015-21）。

　　2015年12月7日，公司2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，受宏观环境及行业环境的变化导致“鞋生产基地（惠南）建设项目”实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中5,274万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永久性补充流动资金，详细内容请见2015年11月21日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2015-70）。

　　截至2018年6月30日，公司变更募投项目后的资金使用情况详见附表2。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的的专项报告说明。

　　经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证

　　监许可[2014]37号）的核准，公司于2014年1月向社会公开发行人民币普通股(A股)8,900万股。经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号）核准，公司于2016年12月向特定对象非公开发行了14,602,143股。上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本公告其它内容及相关附件。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　附表1

　　首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：变更项目对应的募集资金金额为55,191.94万元，该募集资金产生的利息收入441.53万元，永久性补充流动资金的金额共计55,633.47万元。

　　注5：变更项目对应的募集资金金额为13,156.71万元，该募集资金产生的利息收入78.25万元，永久性补充流动资金的金额共计13,234.96万元。

　　注6：“已累计投入募集资金总额”，在考虑注4、注5募集资金所产生的利息收入同时用于永久性补充流动资金后，实际“已累计投入募集资金总额”应当为77,932.09万元。

　　附表2

　　变更首次公开发行A股股票募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注2：变更项目对应的募集资金金额为55,191.94万元，该募集资金产生的利息收入441.53万元，永久性补充流动资金的金额共

　　计55,633.47万元。

　　注3：变更项目对应的募集资金金额为13,156.71万元，该募集资金产生的利息收入78.25万元，永久性补充流动资金的金额共

　　计13,234.96万元。

　　附表3

　　非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。