中航工业机电系统股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1232号文核准。

　　本次发行人民币21亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计21,000,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“机电转债”，债券代码为“128045”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。

　　一、原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年8月27日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的机电转债总计12,126,835张，即1,212,683,500元，占本次发行总量的57.75%。

　　二、网上中签缴款情况

　　根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）做出如下统计：

　　1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,063,256

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：106,325,600

　　3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：58,724

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,872,400

　　三、网下获配缴款情况

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2018年8月29日（T+2日）结束。

　　联席保荐机构（联席主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

　　1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：7,751,185

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：775,118,500

　　3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

　　本次网下申购资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经国浩律师（上海）事务所律师现场见证。

　　四、联席保荐机构（联席主承销商）包销情况

　　根据承销协议约定，网上网下投资者放弃认购的可转债由联席保荐机构（联席主承销商）包销，联席保荐机构（联席主承销商）合计包销的可转债数量为58,724张，包销金额为5,872,400元，包销比例为0.28%。

　　2018年8月31日（T+4日），联席保荐机构（联席主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至联席保荐机构（联席主承销商）指定证券账户。

　　五、联席保荐机构（联席主承销商）联系方式

　　如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　地    址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　电    话：021-38676888（该号码为原股东优先配售和网上网下发行期间发行中心联系电话）

　　传    真：021-68876330

　　联 系 人：资本市场部

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司

　　地    址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

　　电    话：010-59562455

　　传    真：010-59562531

　　联 系 人：资本市场部

　　发行人：中航工业机电系统股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司

　　2018年8月31日

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