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2018年08月30日 星期四 上一期  下一期
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海南瑞泽新型建材股份有限公司

  

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  ■

  前10名股东持股情况

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  (1)公司债券基本信息

  ■

  (2)公司报告期末和上年末主要财务指标

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内,公司商品混凝土与水泥所属的建材行业在去产能和产业结构调整的持续优化下,虽面临需求放缓,但行业整体供需格局向好,经济效益稳步提升;园林绿化行业受全国PPP项目清理及融资环境紧缩的影响,留存项目进展与新项目的开发均未能达到预期;市政环卫业务受国家环保力度加强的影响,市政环境卫生管理服务需求持续增加,行业经济效益持续向好。

  (1)报告期内,公司总体经营业绩情况:

  2018年上半年,面对复杂多变的市场环境,公司管理层严格按照既定的发展战略与年初工作计划,攻坚克难,稳步推进各项业务的开展。报告期内,公司实现营业收入145,097.61万元,较上年同期增长22.97%;营业成本110,581.41万元,较上年同期增长13.78%;实现归属于上市公司股东的净利润7,509.27万元,较上年同期增长12.56%。

  主要财务数据同比变动情况:

  单位:元

  ■

  (2)报告期内,公司各板块主要经营情况:

  ①商品混凝土板块

  2018年上半年,海南省为了将来更好的实现海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设这一宏观政策,推出了全域限购以及多规合一的土地政策等一系列调控政策,中长期来看会对海南省及公司的发展带来巨大的空间,但短时间内这些调控政策的推出导致了海南省固定资产投资出现了下降态势。上半年,海南省固定资产投资同比下降4.8%,房地产开发投资同比下降7.8%,受此影响,省内商品混凝土产品的市场需求有所降低,报告期内公司商品混凝土销量156.05万立方米,较上年同期仅增长2.56%,商品混凝土板块实现营业收入71,383.49万元,因受混凝土价格因素影响,导致营业收入较上年同期增长28.30%。(数据来源:海南省统计局)

  ②水泥板块

  2018年上半年,受水泥行业去产能和产业结构调整加速推进的影响,环保政策不断加码,错峰生产力度持续加大,水泥行业产能降低。公司子公司金岗水泥在报告期内受年度检修停产及熟料错峰生产的影响,2018年1-6月实现销量50.51万吨,较上年同期下降26.96%,水泥板块实现营业收入21,324.43万元,得益于水泥价格的上涨,营业收入较上年同期下降12.01%。

  ③园林绿化板块

  2018年上半年,受国内降杠杆的持续推进以及金融市场融资形势趋紧、防范系统性金融风险、地方政府债务风险防控力度加大等的影响,加之国家加强对PPP项目的筛查和清理,导致PPP项目入库及实施进度均有所减缓。受此影响,报告期内公司园林绿化PPP项目存量项目进展与新增项目的开发未能达到预期,报告期内,园林绿化板块实现营业收入34,064.00万元,较上年同期下降10.64%。

  ④市政环卫板块

  伴随国家环保力度的加强、城镇化建设的深入推进以及市政环境卫生管理行业市场化改革进程的持续推进,城乡市政环境卫生管理服务需求逐渐扩大。报告期内,得益于广东绿润存量项目的稳定实施以及新拓展项目的增加,公司市政环卫板块自纳入合并报表范围至报告期末(2月1日-6月30日),实现营业收入18,325.70万元。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ①非同一控制下企业合并

  根据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定,本公司直接/间接持有广东绿润100%股权,购买日为2018年2月1日。本公司将江西绿润、江门绿顺、广东绿润及广东绿润子公司肇庆市绿润环境管理有限公司、恩平市绿盈环境管理有限公司、佛山市顺德区北滘镇生活垃圾卫生处理厂、佛山市宏顺环境管理有限公司、江门市江海区绿然环卫运输有限公司纳入合并范围。

  ②处置子公司

  2018年5月,公司与黄志及张昀昀签订股权转让协议,将持有承德瑞砼新型建材有限公司的70.00%股权以45万元人民币转让给黄志及张昀昀,转让后公司不再对该公司形成控制。2018年5月30日,承德瑞砼新型建材有限公司已完成工商变更。

  ③其他原因的合并范围变动

  本报告期内,公司出资设立海南圣华旅游产业有限公司,公司子公司广东绿润出资设立鹤山市绿盛环保工程有限公司。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事长:张海林

  二〇一八年八月二十九日

  证券代码:002596          证券简称:海南瑞泽       公告编号:2018-113

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议召开通知于2018年8月18日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2018年8月29日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集,会议应出席董事9人,出席会议董事9人,全体董事均现场出席会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

  一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

  经审核,与会董事一致认为:《公司2018年半年度报告全文及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和公司章程等规定,其内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事及高级管理人员对《公司2018年半年度报告全文及摘要》发表了明确的书面确认意见。

  《公司2018年半年度报告全文及摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  二、审议通过《关于公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  经审核,与会董事一致认为:《公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理制度》等的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。具体内容见同日披露的《董事会关于公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  三、审议通过《关于公司截止2018年7月31日相关项目募集资金使用和节余情况的专项报告的议案》

  经审核,与会董事一致同意公司对截止2018年7月31日相关项目募集资金使用和节余情况编制的专项报告。公司2015年12月非公开发行股份募集资金投资项目已在项目预计期限内实施完成。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述专项报告出具了鉴证意见。具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二〇一八年八月二十九日

  证券代码:002596          证券简称:海南瑞泽      公告编号:2018-114

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  ■

  海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议召开通知于2018年8月18日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2018年8月29日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持,会议应参加监事5名,实到监事5名,全体监事通过现场表决方式参与会议表决,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

  经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

  一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

  经审核,与会监事一致认为:《公司2018年半年度报告全文及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和公司章程等规定,其内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  二、审议通过《关于公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  经审核,与会监事一致认为:《公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理制度》等的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  三、审议通过《关于公司截止2018年7月31日相关项目募集资金使用和节余情况的专项报告的议案》

  经审核,与会监事一致认为:《公司截止2018年7月31日相关项目募集资金使用和节余情况的专项报告》的编制,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理制度》等的要求,公司2015年12月非公开发行股份募集资金投资项目已在项目预计期限内实施完成。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  监事会

  二○一八年八月二十九日

  证券代码:002596          证券简称:海南瑞泽        公告编号:2018-115

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会关于公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  ■

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)将2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)2015年12月非公开发行股票募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2386号文核准,本公司向特定投资者发行人民币普通股股票12,431,626股,每股面值1.00元,发行价格每股20.11元,募集资金总额人民币25,000.00万元,扣除发行费用1,801.42万元,实际募集资金净额为人民币23,198.58万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年12月4日对公司此次非公开发股票的资金到位情况进行了审验,并出具“信会师报字[2015]第310934号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。此次非公开发行股票募集资金计划用于大兴园林恩平苗木基地建设项目及补充园林工程施工业务营运资金。

  截至2018年6月30日,2015年12月非公开发行股票募集资金使用金额及当前余额如下表所示:

  ■

  (二)2016年非公开发行公司债券基本情况

  根据公司第三届董事会第二十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行公司债券方案的议案》、第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于明确非公开发行公司债券方案的议案》以及获得的深圳证券交易所《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2016〕469号),本公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过5亿元人民币(含5亿元)的公司债券(以下简称“16瑞泽债”或“本期债券”)。

  本公司于2016 年8月23日完成16瑞泽债的发行工作,公司共向合格投资者非公开发行5亿元人民币公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量为500万张,发行价格为100元/张,票面利率为8%。本期债券期限为3年,附第1年末发行人赎回选择权及投资者回售选择权,第2年末发行人赎回选择权及投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付,起息日为2016年8月23日。

  本期债券募集资金净额49,776万元(抵扣发行费用224万元后)已于2016 年8月25日划入公司本期债券的募集资金账户。

  截至2018年6月30日,“16瑞泽债”募集资金使用金额及当前余额如下所示:

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,分别于2011年8月、2014年3月、2016年5月修订、完善了《公司募集资金管理制度》。本公司在使用募集资金时严格遵照规定,募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。

  1、2015年12月非公开发行股票募集资金管理情况

  本公司于2015年12月16日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司大兴园林增资及大兴园林向配套融资实施主体之三亚苗木增资的议案》。2016年1月15日,公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司完成对三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司(以下简称“大兴苗木”)的增资。大兴苗木分别在中国光大银行股份有限公司三亚分行、江门新会农村商业银行股份有限公司恩平支行开设了募集资金专用账户,用于公司募集资金的专项存储与使用,并根据相关法律法规在2016年1月22日,本公司、大兴苗木和广发证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司三亚分行、江门新会农村商业银行股份有限公司恩平支行签订了《募集资金四方监管协议》。已签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均严格按照三方监管协议履行相关权利义务。

  2、2016年非公开发行公司债券募集资金管理情况

  为规范“16瑞泽债”募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司于2016年8 月12日在上海浦东发展银行开立“16瑞泽债”募集资金专用账户,用于公司“16瑞泽债”募集资金的专项存储与使用。公司与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行和华融证券股份有限公司签署了《募集资金及偿债保障金监管协议》。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2018年6月30日,募集资金专户存储情况如下表所示:

  1、2015年12月非公开发行股票

  单位:人民币元

  ■

  2、2016年非公开发行公司债券

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

  (一)募集资金使用情况

  1、本报告期内,本公司实际使用2015年12月非公开发行股票募集配套资金人民币3,339.62 万元,具体情况详见附表1:《2015年12月非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》。

  2、本报告期内,本公司实际使用“16瑞泽债”募集资金人民币0.00万元, 2017年度“16 瑞泽债”赎回选择权及回售选择权实施情况如下:

  (1)根据《公司2016年非公开发行公司债券募集说明书》发行人赎回选择权的约定,公司于2017年7月12日在深圳证券交易所网上业务平台固定收益产品业务专区披露《关于放弃行使“16 瑞泽债”发行人赎回选择权的公告》,公司决定放弃行使“16瑞泽债”发行人赎回选择权,即“16瑞泽债”在存续期内继续存续。

  (2)根据《公司2016年非公开发行公司债券募集说明书》回售选择权的约定,公司分别于2017年7月25日、7 月26日、7 月28 日在深圳证券交易所网上业务平台固定收益产品业务专区披露《关于“16瑞泽债”债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16 瑞泽债”债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16 瑞泽债”债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。

  (3)根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“16 瑞泽债”的回售数量为 1,300,000 张,回售金额为人民币1.3亿元(不含利息),剩余托管量为3,700,000 张。

  (4)2017年8月23日,公司完成上述16瑞泽债回售部分本金和利息的支付工作。

  (二) 募集资金投资项目的实施地点变更情况

  1、2015年12月非公开发行股票

  (1)本次变更募集资金投资项目实施地点的具体情况

  2017年10月23日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目恩平苗木基地建设项目的实施地点由广东省恩平市大槐镇塘冲村变更为海南省儋州市东城镇、黄泥沟和海南省东方市三家镇,并同意公司将苗木基地建设项目的建设工期进行相应的延长。除上述变更外,本次募集资金投资项目的实施方式、实施主体、建设内容等均保持不变。变更募集资金投资项目实施地点的具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  (2)募集资金投资项目延期的具体情况

  2017年10月23日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。原募集资金投资项目恩平苗木基地建设项目建设期为2年,于2017年12月31日到期。本次募集资金投资项目实施地点变更后,儋州苗木基地建设项目建设工期为9个月,东方苗木基地建设项目的建设工期为9个月。公司延长募集资金投资项目的预定可使用状态日期,募集资金投资总额不变。具体调整情况如下:

  ■

  2、2016年非公开发行公司债券募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。

  (三)募投项目先期投入及置换情况

  2015年12月非公开发行股票以及2016年非公开发行公司债券募集配套资金无投资项目先期投入及置换情况。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本年度,公司未有闲置募集资金补充流动资金的情形发生。公司2015年12月非公开发行股票募集资金往年发生的闲置募集资金补充流动资金的情形如下:

  1、2016年3月2日,公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意大兴园林将存放于江门新会恩平支行闲置募集资金2,500.00万元用于暂时补充流动资金。大兴园林于2016年6月16日已用自有资金归还。使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。

  2、2016年6月21日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意三亚新大兴园林生态有限公司使用5,000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金。三亚新大兴园林生态有限公司已于2016年12月20日将上述资金归还至公司募集资金专用账户。使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。

  (五)节余募集资金使用情况

  2015年12月非公开发行股票以及2016年非公开发行公司债券募集配套资金不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

  (六)超募资金使用情况

  2015年12月非公开发行股票以及2016年非公开发行公司债券募集配套资金无超募资金之情形。

  (七)尚未使用的募集资金用途和去向

  尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

  (八)募集资金使用的其他情况

  2015年12月非公开发行股票以及2016年非公开发行公司债券募集配套资金本期不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

  (二) 变更募集资金投资项目的具体原因

  1、变更恩平苗木基地建设项目的实施地点

  由于原实施地点周边环境等外部因素发生变化,同时公司预计近几年海南省内的工程项目及苗木需求将会增加,为降低苗木运输成本,提高募集资金的使用效率,最大化的实现募集资金的投资效益,便于实施主体大兴苗木对项目进行管理,更好地支持公司园林工程施工业务发展,公司将募集资金投资项目的实施地点变更为海南省儋州市东城镇、黄泥沟和海南省东方市三家镇。

  2、募集资金投资项目延期

  原募集资金投资项目恩平苗木基地建设项目建设期为2年,于2017年12月31日到期。本次募集资金投资项目实施地点变更后,儋州苗木基地建设项目建设工期为9个月,东方苗木基地建设项目的建设工期为9个月,将于2018年7月31日到期。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至2018年6月30日,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附表1:2015年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  附表2:变更募集资金投资项目情况表

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二○一八年八月二十九日

  附表1

  2015年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  编制单位:海南瑞泽新型建材股份有限公司                            

  2018年上半年度

  单位:人民币万元

  ■

  附表2:

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位:海南瑞泽新型建材股份有限公司                                             

  2018年上半年度

  单位:人民币万元

  ■

  证券代码:002596                            证券简称:海南瑞泽                            公告编号:2018-112

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

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