声 明

　　本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

　　除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

　　第一节 释义

　　在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

　　■

　　本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　第二节 发行概况

　　一、发行人简要情况

　　注册名称：安徽国元金融控股集团有限责任公司

　　法定代表人：李工

　　注册资本：人民币300,000万元

　　设立日期：2000年12月30日

　　注册地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号

　　联系地址：安徽省合肥市梅山路18号国元大厦

　　邮政编码：230022

　　联系电话：0551-68167885

　　传真：0551-62207558

　　所属行业（证监会行业分类）：J金融业-J67资本市场服务

　　经营范围：经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。

　　统一社会信用代码：91340000719961611L

　　二、本次发行的基本情况及发行条款

　　（一）公司债券发行批准情况

　　1、2016年11月14日，发行人总经理主持召开总经理办公会2016年第19次会议，并作出决议，同意发行人向中国证监会申请发行不超过15亿元（含15亿元）公司债券。

　　2、2016年12月29日，安徽省国有资产监督管理委员会做出《省国资委关于国元集团发行债券有关事项的批复》（皖国资产权函[2016]828号），同意发行人申请发行不超过人民币15亿元的公司债券。

　　（二）核准情况及核准规模

　　经中国证监会于2017年3月24日签发的“证监许可[2017]381号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

　　（三）本期债券发行的基本情况和基本条款

　　发行主体：安徽国元金融控股集团有限责任公司

　　本期债券名称：安徽国元金融控股集团有限责任公司公开发行2018年公司债券（第一期）

　　本期债券期限： 5年期

　　本期债券发行规模：本期债券发行规模为不超过5亿元（含5亿元）。

　　债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。

　　债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

　　发行价格：本期债券按面值平价发行。

　　债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

　　还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　　支付金额：本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

　　付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

　　起息日：2018年9月4日。

　　利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

　　计息期限：本期债券的计息期限为2018年9月4日至2023年9月3日。

　　付息日：本期债券的付息日为2019年至2023年每年的9月4日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

　　兑付日：本期债券的兑付日为2023年9月4日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

　　信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

　　担保情况：本期债券无担保

　　主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

　　发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券的发行对象为符合《管理办法》第十四条规定的合格投资者，本期债券不向公司原股东优先配售。

　　配售规则：主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

　　承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。

　　拟上市交易场所：本次公司债拟于上交所上市。

　　新质押式回购：本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

　　募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金。

　　募集资金专项账户：

　　账户名称：安徽国元金融控股集团有限责任公司

　　开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行

　　银行账户：1302010129200177401

　　税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　　（四）本期债券发行及上市安排

　　1、本期债券发行时间安排

　　发行公告刊登日期：2018年8月30日。

　　发行首日：2018年9月3日。

　　预计发行期限：2018年9月3日至2018年9月4日，共2个工作日。

　　2、本期债券上市安排

　　本次发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

　　三、本期债券发行的有关机构

　　（一）发行人：安徽国元金融控股集团有限责任公司

　　住所：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号

　　联系地址：安徽省合肥市梅山路18号国元大厦

　　法定代表人：李工

　　联系人：徐光磊、李国忠、韦炜

　　联系电话：0551-68167885

　　传真：0551-62207558

　　（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：徐晨涵、赵维、周伟帆、董妍婷、刘懿、乔梁、韩冰

　　联系电话：010-60836701

　　传真：010-60833504

　　（三）分销商

　　国元证券股份有限公司

　　住所： 安徽省合肥市梅山路18号

　　法定代表人：蔡咏

　　联系人： 刘梦

　　联系地址： 安徽省合肥市梅山路18号国元大厦

　　联系电话：0551-68167181

　　传真：0551-62634916

　　东海证券股份有限公司

　　住所： 江苏常州延陵西路23号投资广场18层

　　法定代表人：赵俊

　　联系人：高芳

　　联系地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦3楼

　　联系电话：021-20333395

　　传真：021-50498839

　　（四）发行人律师：安徽天禾律师事务所

　　住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东区16层

　　负责人：张晓健

　　经办律师：檀林飞、陈明

　　联系电话：0556-62677062

　　传真：0551-62620450

　　（五）会计师事务所：

　　1、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

　　负责人：肖厚发

　　联系人：张全心、汪玉寿、陈雪

　　联系电话：010-66001391

　　传真：010-66001392

　　2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

　　负责人：张克

　　联系人：陈键、吴磊

　　联系电话：010-65542288

　　传真：010-65547190

　　（六）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

　　住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室

　　法定代表人：闫衍

　　主要联系人：李白涵

　　联系电话：021- 60330988

　　传真：021- 60330988

　　（七）簿记管理人收款银行

　　账户名称：中信证券股份有限公司

　　开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

　　银行账户：7116810187000000121

　　汇入行人行支付系统号：302100011681

　　联系人：徐晨涵、赵维、周伟帆

　　联系电话：010-60836701

　　传真：010-60833504

　　（八）募集资金专项账户开户银行

　　账户名称：安徽国元金融控股集团有限责任公司

　　开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行

　　银行账户：1302010129200177401

　　（九）申请上市的证券交易所：上海证券交易所

　　住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦

　　负责人：黄红元

　　电话：021-68808888

　　传真：021-68804868

　　（十）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号

　　负责人：聂燕

　　电话：021-68873878

　　传真：021-68870064

　　三、认购人承诺

　　购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

　　（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

　　（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

　　（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

　　四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

　　截至报告期末，发行人以及相关人员（包括法定代表人、高级管理人员以及本项目经办人员）与本项目相关中介机构及其负责人、高级管理人员及本项目经办人员之间不存在直接或间接的大于5%的股权关系或其他重大利害关系。

　　第三节 发行人及本期债券的资信状况

　　一、本期债券的信用评级情况

　　经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。中诚信证券评估有限公司出具了《安徽国元金融控股集团有限责任公司公开发行2018年公司债券（第一期）信用评级报告》，该评级报告将在中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）和上交所网站（http://www.sse.com.cn/）予以公布。

　　二、公司债券信用评级报告主要事项

　　（一）信用评级结论和等级设置及其涵义

　　中诚信证券评估有限公司评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，该级别标识涵义为：发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

　　中诚信证券评估有限公司评定本期债券信用等级为AAA，该级别标识涵义为：本期债券的信用质量极高，信用风险极低。

　　（二）评级报告的内容摘要

　　中诚信证评评定安徽国元金融控股集团有限责任公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，该级别反映了发行主体国元金控偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。中诚信证评肯定了肯定了良好的区域经济环境、业务覆盖全面、财务结构稳健等因素对其信用水平的支撑。同时，中诚信证评也关注到公司受市场行情波动影响较大、行业竞争加剧，创新业务带来一定风险等因素可能对公司经营及整体信用状况造成的影响。

　　1、主要优势/机遇

　　良好的区域经济环境。安徽省近年来发展处于中高速状态，公司业务所处区域发展环境良好。2017年安徽省实现地区生产总值27,518.7亿元，较上年增长8.5%。为公司的业务开展提供了良好的区域环境。

　　业务覆盖全面，整体抗风险能力强。公司现有业务已涵盖证券、保险、信托、基金、期货等传统金融领域，典当、小贷、租赁等类金融领域以及私募股权管理等新型金融领域，有利于形成资源整合和业务协同效应，且在证券、保险等主要领域具有很强的业务竞争实力，抗市场风险能力强。

　　财务结构稳健，资产质量较高。近年来公司资产负债率保持较为合理水平，其资产构成主要为下属证券、保险、信托等金融持牌子公司持有的货币资金及金融资产，资产质量较好且流动性很强。

　　2、主要风险/挑战

　　受市场行情波动影响较大。受经营模式、业务范围等因素制约，公司经营业务对市场行情有较大的依赖性，市场行情的波动都将对公司业务产生一定影响。

　　行业竞争加剧，创新业务带来一定风险。目前资本市场的竞争逐渐加剧，相应出现的多元化品种的创新业务带来的风险将高于传统业务。公司面对的经营业绩风险也将逐渐增加。

　　（三）跟踪评级的有关安排

　　根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

　　在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

　　中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

　　如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，本公司将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

　　三、发行人的资信情况

　　（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

　　本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至2018年3月31日，公司合并口径在各家商业银行的授信额度为人民币1,030.05亿元，实际已使用额度为人民币163.16亿元，未使用授信额度为人民币866.89亿元。

　　（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

　　最近三年及一期，本公司与主要客户发生业务往来时，本公司未曾有严重违约。

　　（三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况

　　截至报告期末，发行人债券发行及偿还情况如下：

　　■

　　（四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

　　截至本募集说明书摘要签署日，公司合并报表口径公开发行的公司债券累计余额为10亿元（不包括短期融资券），如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，公司累计公司债券余额（不包括短期融资券）为不超过人民币15亿元，占公司2018年3月31日合并报表净资产的比例为3.91%，不超过公司最近一期末净资产的40%，符合相关法规规定。

　　（五）公司债券募集资金使用情况

　　2017年10月20日，公司发行了安徽国元控股（集团）有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期），发行规模为10亿元，期限为5年，发行利率为4.78%。债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充营运资金，按照募集说明书约定用途使用。

　　（六）发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标

　　■

　　除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

　　上述财务指标的计算方法如下：

　　1、流动比率＝流动资产/流动负债；

　　2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；

　　3、资产负债率＝总负债/总资产；

　　4、EBITDA利息保障倍数＝（利润总额+利息支出+折旧+摊销）/利息支出；

　　5、贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

　　6、利息偿付率＝实际支付利息/应付利息。

　　第四节 发行人基本情况

　　一、发行人概况

　　公司名称：安徽国元金融控股集团有限责任公司

　　法定代表人：李工

　　设立日期：2000年12月30日

　　注册资本：300,000万元

　　实缴资本：300,000万元

　　住所：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号

　　办公地址：安徽省合肥市梅山路18号国元大厦

　　邮政编码：230022

　　信息披露事务负责人：徐光磊

　　联系电话：0551-68167885

　　传真：0551-62207558

　　所属行业（证监会行业分类）：J金融业-J67资本市场服务

　　经营范围：经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。

　　统一社会信用代码：91340000719961611L

　　二、发行人历史沿革

　　安徽国元金融控股集团有限责任公司（原安徽国元控股（集团）有限责任公司）是根据国务院关于信托投资公司整顿重组和信托、证券分业经营，分业管理的要求，经安徽省政府2000年12月30日皖政秘[2000]274号文批准，在原安徽省国际信托投资公司、安徽省信托投资公司等企业整体合并的基础上组建，于2000年12月30日注册成立。本公司注册资本30亿元人民币，安徽省政府出资比例为100%。

　　2004年安徽省国资委成立，安徽省政府授权安徽省国资委履行对安徽国元金融控股集团有限责任公司的出资人职责。

　　2018年7月18日，经安徽省国资委、省金融办批复同意，省工商行政管理局审核，公司名称由“安徽国元控股（集团）有限责任公司”正式变更为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”。

　　三、报告期内发行人重大资产重组情况

　　报告期内发行人未发生重大资产重组情况。

　　四、发行人股权结构及股东持股情况

　　发行人为安徽省国有资产监督管理委员会下属国有独资企业，截至2018 年3月末注册资本为300,000万元，实际控制人及股权结构未发生变化。公司是经安徽省人民政府批准，按照相关法律法规设立的国有独资企业，由安徽省国资委履行出资人职责。

　　五、发行人组织结构和权益投资情况

　　（一）发行人的组织结构

　　截至2018年3月31日，公司的组织结构图如下：

　　■

　　（二）发行人的控制权结构

　　1、发行人主要子公司

　　截至2018年3月31日，纳入发行人合并财务报表范围内的主要子公司基本情况如下：

　　发行人主要子公司的基本情况

　　■

　　注：1、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）系本公司直接持股21.41%、通过子公司安徽国元信托有限责任公司间接持股13.54%，合计持股34.95%。

　　2、发行人拥有国元证券股份有限公司、安徽国元信托有限责任公司、国元农业保险股份有限公司、安徽国元创投有限责任公司和安徽国元保险经纪股份有限公司的表决权不足半数但能对被投资单位形成控制，纳入合并范围的主要原因：除安徽国元创投有限责任公司外本公司为上述公司第一大股东，在实际经营中对上述公司的重大经营决策事项实施控制；国元创投设立时公司为其第一大股东，在实际经营中对公司的重大经营决策事项实施控制，国元创投增资后，本公司虽不是第一大股东，但现第一大股东以及其他股东在增资时已协议明确仍维持增资前管理模式，本公司仍在实际经营中对其重大经营决策事项实施控制。

　　3、安徽国元基金管理有限公司：集团持股62.5%，国元信托、国元农保、国元投资各持股12.5%，合计持有100%；

　　4、安徽省股权服务集团有限责任公司：集团持股20.98%，国元证券持有35%，合计持有55.98%；

　　（1）国元证券股份有限公司

　　■

　　截至2017年12月31日，国元证券经审计的总资产796.79亿元，总负债542.94亿元，净资产253.85亿元。经审计的2017年度实现营业收入40.41亿元，实现净利润12.14亿元。

　　（2）安徽国元信托有限责任公司

　　■

　　截至2017年12月31日，国元信托经审计的总资产73.26亿元，总负债6.55亿元，净资产66.71亿元。经审计的2017年度实现营业收入4.19亿元，实现净利润4.72亿元。

　　（3）国元农业保险股份有限公司

　　■

　　截至2017年12月31日，国元保险经审计的总资产67.37亿元，总负债35.91亿元，净资产31.46亿元。经审计的2017年度实现营业收入44.99亿元，实现净利润2.80亿元。

　　（4）安徽国元投资有限责任公司

　　■

　　截至2017年12月31日，国元投资经审计的总资产34.98亿元，总负债3.72亿元，净资产31.25亿元。经审计的2017年度实现营业收入1.93亿元，实现净利润0.91亿元。

　　（5）安徽国元创投有限责任公司

　　■

　　截至2017年12月31日，国元创投经审计的总资产44,964.50万元，总负债1,831.91万元，净资产43,132.59万元。经审计的2017年度营业收入为零，实现净利润1,141.53万元。

　　（6）安徽国元保险经纪股份有限公司

　　■

　　截至2017年12月31日，国元保险经纪经审计的总资产2,219.60万元，总负债268.97万元，净资产1,950.63万元。经审计的2017年度实现营业收入843.05万元，实现净利润197.47万元。

　　（7）安徽国元实业投资有限责任公司

　　■

　　截至2017年12月31日，国元实业经审计的总资产6,048.16万元，总负债49.19万元，净资产5,998.98万元。经审计的2017年度营业收入为零，实现净利润-16.95万元。

　　（8）芜湖国信大酒店有限公司

　　■

　　截至2017年12月31日，芜湖国信大酒店经审计的总资产4,400.85万元，总负债957.44万元，净资产3,443.41万元。经审计的2017年度实现营业收入2,011.46万元，实现净利润10.40万元。

　　（9）黄山国元大酒店有限公司

　　■

　　截至2017年12月31日，黄山国元经审计的总资产1,964.15万元，总负债1,295.84万元，净资产668.31万元。经审计的2017年度实现营业收入577.92万元，实现净利润-254.33万元。

　　（10）安徽省股权服务集团有限责任公司

　　■

　　截至2017年12月31日，安徽省股权服务集团有限责任公司经审计的总资产69,310.01万元，总负债9,235.09万元，净资产60,074.92万元。经审计的2017年度实现营业收入3,638.65万元，实现净利润1,910.25万元。

　　（11）安徽国元种子投资基金有限公司

　　■

　　截至2017年12月31日，安徽国元种子投资基金有限公司经审计的总资产20,040.79万元，总负债10.45万元，净资产20,030.34万元。经审计的2017年度营业收入为零，实现净利润30.34万元。

　　（12）安徽国元基金管理有限公司

　　■

　　截至2017年12月31日，安徽国元基金管理有限公司经审计的总资产3,975.13万元，总负债15.31万元，净资产3,959.82万。经审计的2017年度营业收入为零，实现净利润-40.18万元。

　　2、发行人联营公司

　　截至2018年3月31日，发行人联营企业8家，基本情况如下：

　　发行人联营企业的基本情况

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　　注：安元投资基金公司的董事会人数为7人，根据安元投资基金管理公司的公司章程，“董事会作出的决议，必须经全体董事二分之一以上通过”，截至目前发行人提名派驻在董事会人数为3人，未过半数，无法实际控制公司的经营与财务政策。安元投资基金管理公司的董事会人数为7人，根据安元投资基金管理公司的公司章程，“董事会作出的决议，必须经全体董事二分之一以上通过”，截至目前发行人提名派驻在董事会人数为3人，未过半数，无法实际控制公司的经营与财务政策。故发行人未将上述两家公司纳入合并报表范围。

　　（1）长盛基金管理有限公司

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　　截至2017年12月31日，长盛基金经审计的总资产141,643.39 万元，总负债27,694.37万元，净资产113,949.02万元。经审计的2017年度实现营业收入62,205.89万元，实现净利润15,403.10万元。

　　（2）安徽安元投资基金管理有限公司

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　　截至2017年12月31日，安元投资管理经审计的总资产7,679.45万元，总负债456.78万元，净资产7,222.67万元。经审计的2017年度实现营业收入4,569.56万元，实现净利润2,091.98万元。

　　（3）安徽安元投资基金有限公司

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　　截至2017年12月31日，安元投资基金经审计的总资产405,961.21万元，总负债6,920.30万元，净资产399,040.91万元。经审计的2017年度实现营业收入12,791.50万元，实现净利润6,592.46万元。

　　（4）合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)

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　　截至2017年12月31日，合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)经审计的总资产133,372.36万元，总负债10.38万元，净资产133,361.98万元。经审计的2017年度实现营业收入4,160,73万元，实现净利润15,632.13万元。

　　（5）中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司

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　　截至2017年12月31日，中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司经审计的总资产4,790.05 万元，总负债1,874.71万元，净资产2,915.34万元。经审计的2017年度实现营业收入2,490.57万元，实现净利润912.85万元。

　　（6）安徽国元融资租赁有限公司

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　　截至2017年12月31日，安徽国元融资租赁有限公司经审计的总资产75,561.88万元，总负债53,740.66万元，净资产21,821.22万元。经审计的2017年度实现营业收入6,849.20万元，实现净利润1,603.98万元

　　（7）上海国君创投证鋆三号股权投资合伙企业（有限合伙）

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　　截至2017年12月31日，上海国君创投证鋆三号股权投资合伙企业（有限合伙）经审计的总资产10,279.30 万元，净资产10,279.29万元。经审计的2017年度实现营业收入36.65万元，实现净利润-128.54万元。

　　（8）安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司

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　　截至2017年12月31日，安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司经审计的总资产7,733.59万元，总负债1,808.17万元，净资产5,925.43万元。经审计的2017年度实现营业收入2,692.24万元，实现净利润764,69万元。

　　3、发行人及其重要控股子公司的重要资质证书

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　　六、控股股东和实际控制人

　　（一）股权结构

　　发行人为安徽省国有资产监督管理委员会下属国有独资企业，截至2018年3月末注册资本为300,000万元，报告期内实际控制人及股权结构未发生变化。公司是经安徽省人民政府批准，按照相关法律法规设立的国有独资企业，由安徽省国资委履行出资人职责。

　　（二）控股股东及实际控制人情况

　　截至募集说明书摘要签署日，公司全资控股股东和实际控制人为安徽省国资委，安徽省国资委持有公司100%的股权，依照安徽省人民政府的授权对公司行使出资者代表的权利。安徽省国资委所持公司股份不存在质押等限制情况。

　　（三）控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况

　　截至本募集说明书摘要签署日，公司的控股股东及实际控制人未有将公司股权进行质押的情况。

　　（四）发行人的独立性

　　发行人与控股股东及其控制的其他企业之间在资产、人员、机构、财务、业务等方面均保持相互独立。在人事、财务、业务、资产、机构、内部决策和组织架构等方面均按照相关法律法规及公司章程、内部规章制度进行管理和运营。

　　1、资产独立

　　本公司资产完整，拥有独立的法人财产权，合法拥有与生产经营有关主要资产的所有权或使用权，能够独立运用各项资产开展经营管理活动，拥有相应的处置权。

　　2、人员独立

　　本公司设立了人力资源部，拥有独立的劳动、人事和薪酬管理体系，独立履行人事管理相关职责。本公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过合法程序产生。

　　3、机构独立

　　本公司建立了健全的内部经营管理机构，拥有完整的组织机构体系。本公司内部组织机构运作正常有序，依法行使经营管理职权。

　　4、财务独立

　　本公司设立了独立的计划财务部，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度及对子公司的财务管理制度，并严格按照《会计法》及相关企业会计制度的规定处理会计事项。

　　5、业务独立

　　本公司在安徽省国资委的授权范围内，实行独立核算、自主经营、自负盈亏，以其全部财产对公司的债务承担责任。本公司拥有开展业务所必要的人员和资产，能够独立地进行生产和经营活动，具有独立面对市场

　　主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

　　中信证券股份有限公司

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　　中信证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　2018年8月30日

　　（下转A16版）