一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　无

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　□适用√不适用

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，面对国内外错综复杂的经济环境，公司管理层在“金融服务、艺术品拍卖、新零售”为主业的基础上，推进传统业务与新业务的融合与协同发展。

　　报告期内，公司实现营业收入81.96亿元，同比下降4.26%；营业成本75.18亿元，同比下降3.24%；费用为6.27亿元，同比下降5.75%；实现归属母公司的净利润1.19亿元，同比下降46.16%。

　　（一）金融服务业务

　　2018年上半年，天下支付将以支付业务为核心和切入点，持续优化核心支付产品及支撑系统，根据人行要求，支付机构将于今年全面断开银行直连服务，公司上半年已经将系统对接重点全面调整为转接银联及网联，保证业务平稳过渡。

　　报告期内，天下支付实现营业收入1.06亿元，同比增加210.77%；实现归属母公司的净利润0.034亿元，同比下降39.74%。天下支付在报告期内的主要工作如下：

　　在运营管理方面，上半年全面完成代理商分润由人工操作转为系统操作，提高代理商分润的高效性和规范性；确定行业商户引入流程，细化资质审核、配置要求等内容；完成风控信息与工作流建设，完善风控系统建设；根据政策及监管要求完成代付合规化整改；全面提升客服服务效率和专业度。

　　在渠道拓展方面，天下支付上半年新增渠道近三十家，包括网关支付、聚合支付、代付、快捷支付、B2B渠道、扫码渠道、H5渠道、银联二维码渠道等，继续拓展银联二维码应用场景与渠道对接，积极参与银联推出的优惠活动；继续夯实网关、快捷、代扣基础渠道建设，根据市场形势开拓微信、支付宝、QQ钱包等聚合支付渠道。

　　在新业务拓展方面，天下支付上半年加快推进跨境业务，目前已完成深圳跨境人民币海关接口和跨境合作银行（农行、工行）接口的申请，海关接口调试完成；签署跨境合作银行协议，待合作银行向跨境办报备，争取年内实现跨境支付服务。

　　（二）艺术品拍卖业务

　　2018年上半年，匡时国际在北京、上海两地举办三场次拍卖会，47个专场，上拍拍品4432多件，成交额达21.61亿元人民币，拍卖成交件数达3292件。

　　报告期内，匡时国际实现营业收入1.12亿元，同比下降11.29%；实现归属母公司的净利润0.56亿元，同比下降8.83%。

　　（三）3C零售连锁业务

　　2018上半年，宏图三胞以“打造工程师运营的以PC为基因、服务为核心、数据化为手段的中国最具价值的新奇乐产品零售和服务平台”为战略愿景，通过提升供应链能力、全渠道运营能力、品牌影响力，完善组织、人才发展保障体系，打造高效信息及数据平台支持体系，加大店面调整，优化店面布局，优化物业结构，确保战略目标顺利推进。

　　报告期内，公司实现营业收入68.61亿元，同比下降5.09 %；实现归属母公司的净利润0.21亿元，同比下降76.03%。宏图三胞在报告期内的主要工作如下：

　　1、提升供应链能力，打造生态化产品供应链体系，提高商品及资金周转效率

　　通过买手供应链，采购买卖式转为合伙共赢式，梳理优化品类，导入高毛利产品，拓展服务品类，聚焦爆品运营，强化合同管理，持续提升效率。

　　通过供应链数字化、系统化管控产品全生命周期，持续改善产品结构，聚焦单品、品类、品牌，通过数字化漏斗型搭建、选品平台搭建、全数字化系统管控，数据化预测算法、订补货、自动配送整套无缝衔接高效供应链系，商品供应准确率75%，库存效率提升30%。

　　打造以新奇乐产品为核心的泛智能产品生态圈，明确产品定位，围绕新、奇、乐产品特性，聚焦客群创立品牌IP效应；拓宽产品渠道，坚持产品创新，聚焦刚需，高频，微创新，快迭代，打造自有IP产品。

　　PC、通讯传统品类在原有品牌基础上，以融合的方式开展新产品合作，PC销售在完成既定目标的前提下，通过聚焦品牌、大规模缩减无效品牌和SKU，流量为先、聚焦门店，拓展资源培养新开门店的场所化意识，重新强化人员专业技能和积极性，提升存量门店的成交率，以融合的方式开展新产品合作。

　　2、提升全渠道运营能力，建立全渠道客户运营体系，打造以工程师为核心的服务运营体系，建立全渠道标准化运营体系

　　通过客户资产数字化、店面运营数字化、经营管理数字化，提升经营管理效率，提升全渠道运营能力。通过快速迭代完成APP多店版本上线，推广至所有转型自收银门店，完善全渠道零售运营体系。积极拓宽发展渠道，与国内优质物业强强联合，布局高端购物中心，加大在机场店、高铁店和购物中心店的投入，利用不断提升的集合产品能力，把机场店做成精品店，把高铁店、购物中心店做成跨品类集合店，持续拓展内外部优质渠道，提升渠道运营能力。优化和扩展5.0智慧门店SOP手册，并实行新一轮的CDP培训检核和星级评定等，助力门店运营能力提升。全员工程师化，建立并快速推进芯片级维修站，提升服务专业化能力；工程师认证体系优化，增加专业级别，强化技术职能培训。

　　3、组织建设及人才保障，搭建以店面运营为核心的组织保障体系，推动小组织建设，完善可持续发展人才发展保障体系

　　搭建系统化“端到端” 平台，构建销售指导、布展落地、商品返厂、培训、城市经理标准化核检查能力等几大业务模板，实现总部-店面信息100%到达；搭建制度平台，运用互联网思维推动制度建设；

　　推动小组织建设，完成总部和区域芯片站搭建，成立机器人项目组，推动机器人学校业务开展，机器人培训学校教娱一体，增加门店家庭顾客粘性，消费内容升级，飞虎队俱乐部立足市场专业化无人机航拍（单反摄影、视频拍摄、无人机商演）。

　　根据人才发展规划，打造学习生态圈，建立五级赋能计划；实施潜龙计划，工程师星级的认证评定；见龙计划，金牌店长训练营，跃龙计划，全面激发组织活力；实施总部人员门店轮岗专项计划，培养有店面经验的干部团队；

　　4、信息化建设，打造数字化平台企业，以客户为中心，通过数字化赋能强化门店运营能力，提升经营管理效率

　　2018年宏图三胞围绕公司数字化能力建设，实现智慧门店下的数字化零售与赋能，通过客户资产数字化、店面运营数字化、经营管理数字化，提升经营管理效率，通过智慧门店5.0升级，打造CES级店面，升级新奇乐APP,实现从商品演示到购物下单的一体化销售管理，同时，围绕会员管理，整合全渠道会员，将线上渠道的客户信息纳入会员管理，并通过属性标签实施对客户的细化管理，实现了精准营销，为客户提供更有价值的产品和服务。

　　宏图三胞现已构筑了一个以APP、SAP、ERP、CRM、SCM、OMIS、WMS、EPM、数据移动化等应用于一体的信息化体系，有效支撑和保障公司数字化平台企业的打造，助力提升全渠道运营能力，提升公司经营效率。

　　5、品牌影响力进一步提升，荣获多项大奖

　　2018年，宏图三胞整合传播与营销，创新内容与形式，借助新奇乐APP、微信公共号、微博、大V等多渠道平台，结合时下热点，携手优秀创客，创新宣传宏图Brookstone品牌形象。推出宏图三胞会员日，持续提升客户品牌黏性；品牌视频栏目《宏人工坊》：《宏人拆》录制6期，《红客说》录制6期、微电影创意视频1期，产品品牌内容得到进一步延展，获得”2017年度品牌价值榜商业类品牌奖”、”2018年零售技术创新大奖”、“中国零售商业琅琊榜之2018年度成长连锁品牌”奖，获得“CCFA金百合连锁品牌技术创新”奖等等，公司品牌形象获得消费者进一步青睐和认可。

　　6、新奇乐场景体验革命，打造CES级5G体验门店

　　2018年，宏图三胞进一步加速拓展新模式门店转型，5.0 CES店通过新奇乐APP打造数字化生态、推出“无霾健康”购物体验，并结合物联网智慧家居一体化方案推出CES级5G体验门店。

　　优化升级智慧门店5.0，打造CES级店面，并逐步推广至全国。围绕智慧门店打造升级，集最新CES级产品、物联科技、AI 及大数据平台应用，全面实现“科技产品化、产品场景化、场景功能化、功能科技化”为核心的“科技+产品+场景”一体化的泛生活智慧未来店的场景购物模式。制定标准化陈列布局，创新性进行全新空间设计和新式展台设计，以货架式代替传统展台，每个细节都充分考虑到人、货、场的互动关系，带来耳目一新的消费体验。

　　（四）工业制造业务

　　公司制造产业坚持以“收缩转型，创新变革”的经营思路，积极开拓市场，强化精益生产与质量管理，完善招投标与供应商管理，不断提升公司制造业“软实力”。

　　报告期内，制造业实现营业收入11.07亿元，同比下降4.07%；实现归属于母公司净利润 0.37亿元，同比下降44.30%。

　　1、光电线缆业务

　　2018年上半年，由于国家电网集中采购批次分布不均匀，导致生产和销售订单不均衡。在2017年11月底的招标批次中，公司取得了订单量较大，2018年上半年订单转化成收入较去年增加，但由于电线电缆行业壁垒较低，近些年随着4G网络趋于成熟，行业竞争越来越激烈，导致产品毛利下降。

　　报告期内，光电线缆业务实现营业收入5.39亿元，同比增加18.60%；实现归属母公司净利润0.19亿元，同比增加2.89%。

　　2、打印机业务

　　2018年上半年，富通电科引入总代销售模式，扩大了对3-6级市场的覆盖，并且加强了针对80列票据针打产品的销售，80列票据针打产品上半年出货量同比增长15.3%。另外，上半年公司产品天猫直营店正式运营，丰富线上销售渠道，扩大了线上销售，推动公司营业收入较去年同期有所增长。

　　报告期内公司实现营业收入1.34亿元，同比增长11.85%；实现归属母公司净利润为-0.015亿元，亏损额度较去年减小。

　　3、海外业务

　　2018年上半年，在全球贸易不明朗，全球经济尤其是电子消费品贸易市场表现依旧疲弱的环境下，万威国际从开源节流两方面入手，一方面积极开拓新客户，增加营业收入，另一方加大成本控制，精简组织架构，节约运营成本，但整体上由于裁员费用增加导致海外业务亏损较去年同期略有增加。

　　报告期内，万威国际实现营业收入1.93亿，同比增加15.7%；实现归属母公司净利润为-0.27亿元，亏损额度较去年略有增加。

　　（五）房地产业务

　　2018年上半年，宏图·上水园项目共销售独栋别墅0套，联排1 套，储藏室4套，商铺2套，车位6个。

　　报告期内，南京源久实现营业收入0.10亿元，同比下降41.71%，实现归属母公司净利润0.0079亿元，扭亏为盈。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600122    证券简称：宏图高科   公告编号：临2018-090

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　关于控股子公司拆迁补偿款收入确认的公告

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　　接江苏宏图高科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）控股子公司江苏宏图高科电子实业有限公司（简称“电子实业”）通知，该公司的拆迁工作已经完成，经公司财务部初步核算对原专项应付款中的拆迁补偿款确认为公司损益，具体情况如下：

　　一、拆迁征收补偿的基本情况

　　公司控股子公司电子实业拥有的位于南京市湖南里13号、湖南路128号的办公楼于2010年8月起纳入南京市鼓楼区湖南路04地块项目改造范围，经评估后，该公司于2012年9月与南京市土地储备中心、南京市鼓楼区建设局签订了《南京市城市房屋拆迁补偿协议》及《补充协议》，确定拆迁总价款合计为 75,500,000 元。

　　截至2013年7月，电子实业陆续收到南京市鼓楼区房屋拆迁安置办公室支付的拆迁补偿款合计 75,500,000元。按照企业会计准则对拆迁补偿款进行会计处理的规定，电子实业将上述款项计入“专项应付款”科目核算，待搬迁工作整体完成后计入相关科目。具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的2013年-2017年年度报告附注中专项应付款科目说明。

　　二、拆迁征收补偿款的确认

　　截至目前，鉴于电子实业相关搬迁工作已经完成，涉及补偿等相关费用可以全部确认，经公司财务部初步核算，上述拆迁公司将获得收益约 6,784 万元，拆迁补偿收益将计入公司当期资产处置收益。

　　三、对公司的影响

　　本次资产处置收益的确认对公司2018年度半年度报告的经营业绩带来积极影响，具体金额最终以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：600122   证券简称：宏图高科公告编号：临2018-091

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　关于控股子公司万威国际的提示性公告

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　　江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司万威国际有限公司（香港联合交易所上市公司，股票代码0167.HK）于2018年8月24日发布了《截至二零一八年六月三十日止六個月中期业绩公布》，该公告相关内容可登录香港交易所网（www.hkexnews.hk）查询。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：600122   证券简称：宏图高科公告编号：临2018-092

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　关于2018年半年度主要经营数据的公告

　　■

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》与《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、2018年半年度公司门店变动情况

　　■

　　二、2018年半年度公司拟增加门店情况

　　无。

　　三、2018年半年度公司主要经营数据

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　注：电子商贸为3C电子产品零售

　　（二）主营业务分地区情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会建议投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：600122   证券简称：宏图高科  公告编号：临2018-093

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

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　　江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事施长云先生的书面辞职报告，施长云先生因个人工作原因提请辞去公司董事及相关委员会委员职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

　　施长云先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受施长云先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。施长云先生的离职不会对公司生产经营带来重大影响。

　　公司董事会对施长云先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十八日