一、重要提示

　　1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、本半年度报告未经审计。

　　5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二、公司基本情况

　　(一)公司简介

　　■

　　■

　　(二)公司主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2017年上半年公司回购注销首期限制性股票激励计划中556.62万股限制性股票、配股发行48,076.51万股股票，2017年上半年加权平均总股本为3,238,810,386股；2018年上半年公司回购注销首期限制性股票激励计划中414.50万股限制性股票，2018年上半年加权平均总股本为3,715,884,456股，上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标中加权平均总股本报告期与上年同期不同。

　　(三)前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　(四)公司债券相关情况

　　1、公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　2、公司债券募集资金使用情况

　　根据公司《募集说明书》，公司发行可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司各类借款及补充流动资金。

　　公司发行的“18特变Y1”扣除发行费用后募集资金净额为169,575万元,截至2018年6月30日，募集资金已使用完毕,其中偿还各类借款112,215.93万元，补充流动资金57,375万元（含产生的利息）。

　　3、公司债券评级情况

　　2017年11月10日，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和拟公开发行的2018年可续期公司债券（第一期）进行综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，公司拟公开发行的2018年可续期公司债券（第一期）信用等级为AAA。

　　2018年6月12日联合信用评级有限公司出具了《特变电工股份有限公司可续期公司债券2018年跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，“18特变Y1”的债券信用等级为AAA。《特变电工股份有限公司关于可续期公司债券“18特变Y1”跟踪评级结果的公告》及上述评级报告详见2018年6月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。

　　4、反映发行人偿债能力的指标

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　(一)经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，国内外经济环境仍然复杂严峻，发电装机容量增速降低、电源电网建设投资减少、新能源发电规模控制、补贴电价下降及竞价上网时间提前，公司所处行业市场竞争进一步加剧。同时，在“质量第一、效益优先”的高质量发展理念引领下，供给侧结构性改革、产业结构调整进一步深化，“三去一降一补”政策执行力度进一步加大，“一带一路”沿线市场机遇持续增多，给公司的经营发展带来新的机遇。

　　2018年上半年，公司实现营业收入1,860,556.35万元，净利润178,916.57万元，归属于上市公司股东的净利润142,482.10万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润133,388.09万元；与2017年上半年相比分别增长3.21%、4.59%、4.58%、3.45%。

　　面对复杂的经济环境，公司加大国内外市场开拓力度，保持传统电源电网市场的同时，大力开发石油石化、轨道交通等非电力市场。2018年上半年输变电国内市场签约103亿元；截至2018年6月末，公司国际成套系统集成业务正在执行尚未确认收入及待履行项目的合同金额超过60亿美元。新能源产业方面，面对光伏政策调整的影响，公司加大多晶硅产品工艺优化、技术创新，不断降低成本，增强市场竞争力；公司积极调整市场布局，加大中东部高电价市场优质光伏及风电资源的开发力度，加快内蒙古特高压基地风电BOO自营电站建设，以获得长期稳定收益。能源产业方面，紧抓国家淘汰落后产能的市场机遇，积极开拓煤炭市场，加强铁路站点营销网络的建设，强化与客户合作共赢、共同成长的战略合作关系。

　　公司坚持以科技创新驱动企业发展。2018年上半年实现了关键核心技术的突破，世界电压等级最高±1100kV换流变压器一次性试验合格并成功下线；自主创新平台建设及产学研合作稳步推进，技术创新服务市场的能力不断加强。

　　公司坚持质量第一、效益优先的原则，持续开展质量体系达标建设，加强全过程质量管理，全面提升产品质量，同时高度重视质量团队建设及质量文化建设，以质量求生存、以质量谋发展、以质量铸品牌。

　　1、 主营业务分析

　　(1)财务报表相关科目变动分析表

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　(2)其他

　　1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　①报告期，资产减值损失较上年同期下降78.45%，主要系上年同期公司计提固定资产专项减值准备, 以及上年同期应收账款增幅较大，公司按账龄计提坏账较多，而本期未计提固定资产专项减值准备，且本期末应收账款略有下降，按账龄计提坏账减少所致。

　　②报告期，投资收益较上年同期增长84.55%，主要系公司远期结售汇业务到期交割部分产生的投资收益所致。

　　③报告期，营业外支出较上年同期增长58.21%，主要系公司扶贫等公益性捐赠支出增加所致。

　　④报告期，所得税费用较上年同期下降54.10%，主要系公司境外项目缴纳的相关税金抵减所得税费用所致。

　　⑤报告期，归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期大幅下降，主要系公司开展套期保值业务产生的浮亏所致。

　　⑥报告期，归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期大幅增长，主要系外币报表折算差额较上年同期减少所致。

　　2) 经营计划进展说明

　　2018年，公司力争实现营业收入400亿元（合并报表），营业成本（合并报表）控制在340亿元以内。截至2018年上半年，公司实现营业收入186.06亿元（合并报表），完成年度计划的46.52%；营业成本145.53亿元（合并报表），控制在年度计划的42.80%。

　　（3）行业、产品或地区经营情况分析

　　1）主营业务分产品情况

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　主要业务分产品情况的说明：

　　①报告期，公司变压器产品营业收入、营业成本较上年同期下降3.60%、0.58%，毛利率较上年同期减少2.31个百分点，主要系市场竞争加剧及原材料价格上涨所致。

　　②报告期，公司电线电缆产品营业收入较上年同期增长10.58%，主要系公司加强市场开拓所致；营业成本较上年同期增长15.41%，毛利率较上年同期减少3.96个百分点，主要系原材料价格上涨所致。

　　③报告期，公司新能源产业及配套工程营业收入、营业成本较上年同期增长3.34%、5.21%，主要系公司多晶硅技术改造项目完成后产能释放，产量及销量增加所致；毛利率较上年同期减少1.26个百分点，主要系多晶硅产品原材料价格上涨所致。

　　④报告期，公司输变电成套工程营业收入、营业成本较上年同期下降9.67%、12.73%，主要系公司签订的输变电成套项目新开工较少以及部分已开工项目开工时间较短，确认收入减少所致；毛利率较上年同期增加2.49个百分点，主要系公司继续加强工程管理所致。

　　⑤报告期，公司贸易业务营业收入、营业成本较上年同期下降40.10%、40.05%，主要系公司调整产品结构，继续做精做优贸易业务，大幅缩减贸易业务规模所致。

　　⑥报告期，公司电费营业收入、营业成本较上年同期增长121.75%、151.09%，主要系公司新能源BOO项目发电量增加及投资建设的昌吉2×350MW热电联产项目发电量增加所致；毛利率较上年同期减少7.12个百分点，主要系毛利率水平相对较低的火力发电收入比重增加所致。

　　⑦报告期，公司煤炭产品营业收入、营业成本较上年同期增长75.91%、105.69%，主要系国家煤炭产业结构调整，公司积极开拓市场，产销量增加，以及公司按规定计提的专项储备增加所致；毛利率较上年同期减少11.25个百分点，主要系分摊的煤炭产品成本增加所致。

　　2）主营业务分地区情况

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　2、 资产、负债情况分析

　　（1）资产及负债情况

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　其他说明

　　1）本报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末下降84.19%，主要系公司前期远期结售汇业务到期交割以及未到期部分受汇率波动影响所致。

　　2）本报告期末，应收股利较上年末增长325.87%，主要系公司控股公司新能源公司应收但尚未收到的合营企业已宣告分派的现金股利所致。

　　3）本报告期末，长期应收款较上年末增长70.21%，主要系公司控股公司荷兰公司认购SPV1公司、SPV2公司的股份，根据协议将在项目商业运营2年后按股本权益加每年5%利息回购所致。

　　4）本报告期末，工程物资较上年末增长821.05%，主要系公司控股子公司天池能源公司建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站所需专用材料增加所致。

　　5）本报告期末，长期待摊费用较上年末增长90.75%，主要系公司控股子公司天池能源公司将军戈壁二号露天煤矿1000万吨/年项目部分采剥在建工程转入长期待摊费用所致。

　　6）本报告期末，其他非流动资产较上年末增长32.61%，主要系公司控股子公司新特能源公司3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目预付工程款及设备款等增加所致。

　　7）本报告期末，应付利息较上年末下降92.17%，主要系公司已支付上年计提的借款利息所致。

　　8）本报告期末，应付股利较上年末大幅增长，主要系公司及公司控股子公司新特能源公司所计提的股利尚未支付所致。

　　9）本报告期末，其他应付款较上年末增长49.11%，主要系公司收到应转付但尚未转付的款项所致。

　　10）本报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末增长39.13%，主要系公司将一年内到期的长期借款转入所致。

　　11）本报告期末，其他流动负债较上年末增长90.93%，主要系公司控股子公司新特能源公司发行1亿元人民币短期绿色债所致。

　　12）本报告期末，预计负债、库存股较上年末均下降95.78%，主要系公司回购并注销股权激励计划部分限制性股票所致。

　　13）本报告期末，其他权益工具较上年末增长113.33%，主要系公司发行17亿元人民币可续期公司债所致。

　　14）本报告期末，其他综合收益较上年有所下降，主要系公司开展套期保值业务产生的浮亏及外币报表折算差额增加所致。

　　15）本报告期末，专项储备较上年末增长37.42%，主要系公司控股子公司天池能源公司煤炭产量增加，按规定计提的专项储备增加所致。

　　(2)截至报告期末主要资产受限情况

　　报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产期末账面价值为159.86亿元，主要系日常经营所需各类保证金、有追索权（回购型）保理借款及银行借款抵押、质押所致。

　　3、 投资状况分析

　　(1)对外股权投资总体分析

　　报告期末，公司可供出售金融资产及长期股权投资余额212,032.07万元，较期初余额增长3.31%。

　　1) 持有其他上市公司股权情况

　　单位：万元     币种：人民币

　　■

　　2) 重大的非股权投资

　　单位：万元    币种：人民币

　　■

　　3) 以公允价值计量的金融资产

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系公司本期办理的远期结售汇业务在资产负债表日未到期交割的远期外汇

　　4、 主要控股参股公司分析

　　单位：万元    币种：人民币

　　■

　　（二）可能面对的风险

　　1、宏观经济风险和行业风险

　　公司所处行业属于国家战略性新兴产业，对经济社会长远发展有着重要的影响。国家宏观政策变化、宏观经济风险加剧、能源发展战略、产业结构、市场结构调整、行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击。

　　对策：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

　　2、市场竞争风险

　　国内市场方面，随着我国电源、电网投资建设放缓，且继续向配网及农网倾斜，导致市场容量增速下降，竞争者增加；国际市场方面，随着我国“一带一路”倡议得到进一步落实、深化，具有资质的大型企业不断“走出去”，公司国际成套系统集成业务竞争对手不断增加，上述国内外市场影响因素使得公司面临较大的市场竞争风险。

　　对策：公司将整合优势资源，大力加强国内外市场开拓力度，通过质量管理、科技创新等手段不断增强公司市场竞争力，进一步巩固和提升行业品牌影响力和市场占有率。

　　3、新能源电站建设规模放缓，标杆电价下调的风险

　　随着《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》《关于2018年光伏发电有关事项的通知》的发布，后期新能源电站新增规模管控愈发严格，新能源发电平价上网进程进一步加快，短期内行业盈利空间进一步压缩。

　　对策：公司利用上下游联动及集中采购优势、优秀的设计能力、系统集成能力，能够有效控制成本。公司将积极调整市场布局，加大中东部高电价市场优质光伏及风电资源的开发力度，加快内蒙古特高压基地风电BOO自营电站建设，以获得长期稳定收益，进一步加强成本管理和技术创新工作，提高公司新能源产业核心竞争力。

　　4、汇率波动风险

　　当前，国际环境异常复杂多变，随着公司国际化战略深化推进，国际成套项目收入逐步增大，公司国际业务收入所占比重将不断提升，由于结算货币以美元、欧元、印度卢比等为主，同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长，存在汇率波动风险。

　　对策：公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境，积极采用合理的避险工具和产品，及时开展保理、福费廷、远期结售汇、汇利达、进出口押汇、海外代付等业务，通过选择合理币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。

　　5、原材料价格波动风险

　　公司输变电产品的主要原材料包括取向硅钢片、铜、铝、钢材、变压器油等，原材料成本占产品生产成本的比重约90%，上述原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。

　　对策：公司将加强科技研发、自主创新能力建设，不断降低生产成本；通过生产自动化、产品智能化、管理信息化，实现差异化发展，提升公司发展的质量和价值；优化与原材料供应商的战略合作关系，通过集团科学采购、套期保值等多种管控方式有效降低原材料价格波动影响。

　　■

　　证券代码：600089          证券简称：特变电工         编号：临2018-058

　　特变电工股份有限公司

　　八届十三次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2018年8月17日以传真、电子邮件方式发出召开公司八届十三次董事会会议的通知，2018年8月27日以通讯表决方式召开了公司八届十三次董事会会议，应参会董事10人，实际收到有效表决票10份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了特变电工股份有限公司2018年半年度报告及半年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司2018年半年度报告及半年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）以及其他相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、审议通过了特变电工股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2018-060号《特变电工股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2018年8月28日

　　证券代码：600089          证券简称：特变电工     公告编号：临2018-059

　　特变电工股份有限公司

　　八届十三次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2018年8月17日以传真、电子邮件方式发出召开公司八届十三次监事会会议的通知，2018年8月27日以通讯表决方式召开了公司八届十三次监事会会议，应参会监事5人，实际收到有效表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了特变电工股份有限公司2018年半年度报告及半年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司监事认为并保证：特变电工股份有限公司2018年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，2018年半年度报告及半年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2018年半年度报告及半年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、审议通过了特变电工股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2018-060号《特变电工股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2018年8月28日

　　证券代码:600089          证券简称:特变电工       公告编号:临2018-060

　　特变电工股份有限公司2018年半年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会[2017]461号文件核准，公司于2017年6月向全体股东配售A股股份480,765,103股，配股价格7.17元/股，募集资金总额3,447,085,788.51元，扣除发行费用后的募集资金净额为3,392,743,322.37元。2017年6月12日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2017URA30296号《验资报告》。

　　截至2018年6月30日，公司使用募集资金补充公司国际成套系统集成业务营运资金67,659.62万元，偿还银行贷款和中期票据149,700万元，累计使用募集资金217,359.62万元，募集资金账户余额126,001.54万元（包含利息收入）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度制定情况

　　公司制订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司五届十次董事会会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司修订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）（以下简称《募集资金管理办法》），并经公司2013年第三次临时董事会会议审议通过。

　　（二）募集资金存储情况

　　2017年6月19日，公司2017年第十次临时董事会会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为了规范公司募集资金的使用和管理，公司分别在中国工商银行股份有限公司昌吉延安中路支行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、兴业银行股份有限公司昌吉支行设立了募集资金专项账户。

　　2017年6月27日公司分别与上述募集资金专项账户开户行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

　　截至2018年6月30日，公司2017年配股募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司配股募集资金投向已经公司2016年第十一次临时董事会会议审议通过，并经2016年第三次临时股东大会批准。本次配股募集资金净额将全部用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金及偿还银行贷款和中期票据，其中19亿元用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金，保障公司国际成套系统集成项目的顺利实施，增强公司国际业务的竞争力；其余用于偿还银行贷款和中期票据。

　　截至2018年6月30日，公司使用募集资金补充公司国际成套系统集成业务营运资金67,659.62万元，偿还银行贷款和中期票据149,700万元，累计使用募集资金217,359.62万元。公司配股募集资金的使用情况详见附表《2018年半年度配股募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目预先投入及置换情况

　　由于公司配股募集资金到位较晚，2017年5月15日公司用自筹资金归还了到期的7亿元中期票据。2017年7月12日，公司召开了2017年第十一次临时董事会会议、2017年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先已偿还中期票据的自筹资金7亿元。2017年7月，公司完成上述以募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金事宜。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2018年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　为加强募集资金存储及使用的管理，公司设立了募集资金专项账户，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金等与募集资金存储、使用、管理相关的事项均履行了相关决策程序，公司根据《募集资金管理办法》规范使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2018年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：600089          证券简称：特变电工         编号：临2018-061

　　特变电工股份有限公司

　　2018年半年度光伏电站经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及新能源业务，根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2018年半年度光伏电站经营数据披露如下：

　　1、2018年半年度光伏电站运营情况

　　■

　　■

　　特变电工股份有限公司

　　2018年8月28日

　　特变电工股份有限公司

　　公司代码：600089                      　　　　　　公司简称：特变电工

　　特变电工股份有限公司

　　公司代码：600232                      　　　　　　　　　　公司简称：金鹰股份

　　浙江金鹰股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，面临国内外经济形势不明朗、市场竞争加剧等多重压力，公司管理团队始终积极围绕董事会年初制定的发展战略，砥砺前行，通过积极研发新品、深挖客户潜力开拓新市场、优化工艺流程、提升人才技能、规范内控制度等多重举措，切实提升公司经营效益。

　　报告期内，公司实现营业收入57896.02万元，较上年同期增加12.41%，报告期内实现归属上市公司股东的净利润为1452.56万元，较上年同期增加35.63%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事长：傅国定

　　董事会批准报送日期：2018年8月27日

　　证券代码：600232         股票简称：金鹰股份        编号：临2018-035

　　浙江金鹰股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2018年8月20日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2018年8月27日以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

　　一、 审议通过了《2018年半年度报告》全文及其摘要；

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过了《关于对外投资的议案》；

　　详见公司临2018-036公告

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告！

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月27日　

　　证券代码：600232        股票简称：金鹰股份       编号：临2018-036

　　浙江金鹰股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：浙江瓦力新能源科技有限公司

　　●投资金额：人民币2,500万元（投资后占标的公司55.56%股权）。

　　●本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●特别风险提示：标的公司可能存在短期盈利风险、技术更新风险，公司可能存在投资回报不确定风险。

　　一、对外投资概述

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“金鹰股份”或“公司”）与浙江瓦力新能源科技有限公司（以下简称“瓦力科技”或“标的公司”）及其全体股东，经友好协商，签署了《关于浙江瓦力新能源科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”或“协议”），协议约定：公司投资2,500万元对瓦力科技增资，增资后瓦力科技注册资本由人民币3,000万元增加至人民币4,500万元，公司占瓦力科技55.56%的股权。

　　公司第九届董事会第三次会议审议通过了《浙江金鹰股份有限公司关于对浙江瓦力新能源科技有限公司增资暨对外投资的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

　　此项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方的基本情况

　　公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　1、徐根生，男，中国国籍，身份证号码：330222************，现为瓦力科技股东、法人代表、董事长。最近三年分别任瓦力科技管理人员、董事长职务。

　　2、吴清国，男，美国国籍，护照号码：4808*****，国家“千人计划”特聘专家，现为瓦力科技股东、董事、总经理。最近三年从事先进电池材料的研发和产业化工作。持有宁波中科达新材料有限公司35%的股权，宁波中科达新材料有限公司从事高性能隔膜材料的研发、生产、销售及技术服务。

　　3、徐卫中，男，中国国籍，身份证号码：310228************，现为瓦力科技股东、董事。最近三年从事酒店管理工作，上海金山汇都海鲜大酒店股东。

　　4、陈一，男，中国国籍，身份证号码：330227************，现为瓦力科技股东。最近三年为宁波隆兴气割工具有限公司股东、总经理。宁波隆兴气割工具有限公司从事气割工具行业。

　　5、北京四海佳投资咨询有限公司

　　统一社会信用代码：91110105053646657F

　　类型：有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区左家庄15号3号楼117室

　　法定代表人：陈占江

　　注册资本：100万元人民币

　　成立日期：2012年8月23日

　　营业期限：2012年8月23日 至 2042年8月22日

　　经营范围：经济贸易咨询；投资管理；资产管理；市场调查；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；教育咨询；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动。

　　6、冯悦，女，中国国籍，身份证号码：310116************，瓦力科技股东。最近三年是学生。

　　7、屠天元，男，中国国籍，身份证号码：310228************，瓦力科技股东。最近三年是学生。

　　8、顾肖炎，男，中国国籍，身份证号码：330222************，瓦力科技股东。最近三年为宁波丰泛塑业有限公司股东、执行董事。宁波丰泛塑业有限公司从事塑料制品的制造、加工等。

　　9、何美珍，女，中国国籍，身份证号码：320404************，瓦力科技股东。最近三年退休。

　　10、金凌，女，中国国籍，身份证号码：310228************，瓦力科技股东。最近三年退休。

　　交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：浙江瓦力新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330200561262545U

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　住所：慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道256号

　　注册资本：3,000万元人民币

　　实缴资本：2,835万元人民币

　　出资方式：货币

　　经营范围：锂离子电池材料、LED原材料研究、开发；自营和代理货物和技术的进出口等。

　　2、主要财务指标

　　■

　　3、资产评估情况

　　具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司对瓦力科技拟增资扩股涉及的股东全部权益价值进行了评估，并出具了【2018】397号资产评估说明。评估基准日为2018年3月31日。经评估确认：股东权益评估价值为20,371,547.85元，与账面价值18,494,622.23元相比，增值率为10.15%。

　　4、本次出资后的股权结构

　　■

　　四、投资协议的主要内容

　　(一)协议主体

　　投资方：浙江金鹰股份有限公司

　　原股东：徐根生、吴清国、徐卫中、陈一、北京四海佳投资咨询有限公司、顾肖炎、何美珍、金凌、冯悦、屠天元

　　标的公司：浙江瓦力新能源科技有限公司

　　（二）投资内容和方式

　　本次增资以坤元资产评估有限公司【2018】397号资产评估说明的评估值作为作价基础，并经各方协商确认，投资方以自有货币资金2,500万元认购标的公司55.56%股权。

　　(三) 投资价款的支付

　　原股东承诺，在投资方将首笔出资款支付至公司账户之日起的20天内，按照本协议的约定完成相应的工商变更登记手续及其他必要的备案手续。

　　如果标的公司未按约定按时办理相关工商变更手续，且逾期超过30天仍无法办理相应的工商变更登记手续(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，投资方有权单独以书面通知的形式提出终止本协议，标的公司应于本协议终止后15个工作日内退还该投资方已经支付的全部出资款，并返还等同该笔款项银行同期贷款产生的利息。

　　（四）其他投资条件

　　1、投资方委派3名董事，瓦力科技管理团队委派1名董事，原股东委派1名董事，董事长由投资方委派。公司设监事会，由投资方委派2人，原股东委派1人。本次投资后瓦力科技的总经理等管理层将由公司董事会负责聘任和解聘，公司财务负责人由投资方委派。

　　2、原股东及标的公司承诺并保证，除已向投资方披露之外，公司并未签署任何对外担保性文件，亦不存在任何其他未披露的债务。如标的公司还存在未披露的对外担保性文件等或有负债或者其他债务，全部由原股东承担。若公司先行承担并清偿上述债务，因此给公司造成损失，原股东应当在公司实际发生损失后5个工作日内，向公司全额赔偿，原股东应以其从公司取得的分红或从其他合法渠道筹措的资金履行赔偿义务。

　　（五）、争议解决

　　本协议的效力、解释及履行均适用中国人民共和国法律。本协议各方当事人因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解决，协商不成，任一方可将争议提交协议签订地人民法院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。在根据本条仲裁程序进行期间，除仲裁事项之外，本协议应在所有方面保持全部效力。除仲裁事项所涉及的义务之外，各方应继续履行其在本协议项下的义务及行使其在本协议项下的权利。

　　五、对外投资对公司的影响

　　瓦力科技具有多名留美博士、优秀工程师和资深企业家组成的高水平管理和研发团队，是国家“863”计划项目实施单位。瓦力科技主要产品为锂离子电池正极材料，与公司动力电池三元正极材料形成互补，符合公司战略发展要求，对公司战略目标实现具有积极意义。

　　六、对外投资的风险分析

　　（一）、可能存在的风险

　　标的公司有应收账款回收、债务清偿、新增设备前期安装调试等工作，标的公司短期内盈利不确定；新能源车锂电池正极材料领域技术更新的可能性，或产生标的公司技术落后的风险；若不能达到投资目的或产生投资损失，会对公司投资回报产生一定的影响。

　　（二）应对措施

　　1、公司将利用管理、资金及其他资源优势，促进标的公司规范运行，加强风险防控；公司整合标的公司人才、专利、技术，建立电池材料研究院，积极布局电池材料研发。

　　2、公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会　

　　2018年8月27日