证券代码：300568        证券简称：星源材质       公告编号：2018-085

　　债券代码：123009        债券简称：星源转债

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　2018年第一次债券持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》《深圳市星源材质科技股份有限公司A股可转债公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。

　　2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，经表决通过的债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等法律约束力。

　　3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次债券持有人会议召开的时间：2018年8月24日（星期五）上午10:00

　　2、会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

　　3、债券持有人会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

　　5、债权登记日：2018年8月17日（以该日下午收市后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

　　6、会议主持人：董事长陈秀峰先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《深圳市星源材质科技股份有限公司A股可转债公司债券持有人会议规则》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共计12名，代表本次债券有表决权的债券张数157,538张，代表的本期未偿还债券本金总额共计15,753,800元，占本次债券未偿还债券面值总额的3.2820%。

　　2、公司董事、高级管理人员出席了会议现场，公司聘请的见证律师郭钟泳律师、陈少宏律师出席并见证了本次会议，保荐代表人崔伟先生列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　经出席本次债券持有人会议及代理人以现场投票和通讯投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意157,538张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次债券持有人会议经北京市金杜律师事务所郭钟泳律师、陈少宏律师现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司

　　公开发行可转换公司债券2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》，认为本次债券持有人会议的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》《深圳市星源材质科技股份有限公司 A 股可转债公司债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市星源材质科技股份有限公司2018年第一次债券持有人会议决议

　　2、北京市金杜律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2018年第一次债券持有人会议的法律意见书

　　3、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：300568        证券简称： 星源材质       公告编号：2018-086

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 会议召开情况

　　（1）现场会议开始时间：2018年8月24日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：2018年8月23日-2018年8月24日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn )投票的具体时间为2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00的任意时间。

　　（3）会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

　　（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：董事长陈秀峰先生

　　（7）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　2. 出席情况

　　（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计20名，代表公司股份62,786,719股，占公司有表决权股份总数19,200万股的32.7014%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计14名，代表公司股份1,095,919股，占公司有表决权股份总数的0.5708%。

　　（2）现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12名，代表公司股份61,711,020股，占公司有表决权股份总数的32.1412%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东共8名，代表公司股份1,075,699股，占公司有表决权股份总数的0.5603%。

　　3. 公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师、保荐代表人列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

　　1. 审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，具体表决情况如下：

　　表决情况：同意62,736,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,045,979  股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4431%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2. 逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，具体表决情况如下：

　　2.01发行股票的种类和面值

　　表决情况：同意62,735,779  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9189%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,044,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3518%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0912%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.02定价原则及发行数量

　　表决情况：同意62,735,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9189%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,044,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3518%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0912%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.03发行对象及认购方式

　　表决情况：同意62,736,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,045,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4431%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.04限售期

　　表决情况：同意62,736,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,045,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4431%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.05发行方式

　　表决情况：同意62,735,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9189%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,044,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3518%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0912%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.06上市地点

　　表决情况：同意62,735,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9189%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,044,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3518%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权1,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0912%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.07本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

　　表决情况：同意62,736,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,045,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4431%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.08发行决议有效期

　　表决情况：同意62,736,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,045,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4431%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.09本次募集资金数量和用途

　　表决情况：同意62,736,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,045,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4431%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3. 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，具体表决情况如下：

　　表决情况：同意62,736,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,045,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4431%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4. 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的论证分析报告的议案》，具体表决情况如下：

　　表决情况：同意62,736,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,045,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4431%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5. 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，具体表决情况如下：

　　表决情况：同意62,736,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,045,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4431%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6. 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，具体表决情况如下：

　　表决情况：同意62,736,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,045,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4431%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，具体表决情况如下：

　　表决情况：同意62,736,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,045,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4431%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　8. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，具体表决情况如下：

　　表决情况：同意62,736,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,045,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4431%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9. 审议通过了《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》，具体表决情况如下：

　　表决情况：同意62,736,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205%；反对49,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意1,045,979 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4431%；反对49,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5569%；弃权0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2.律师姓名：郭钟泳律师、陈少宏律师

　　3.结论性意见：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、《深圳市星源材质科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.深圳市星源材质科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议

　　2.北京市金杜律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书

　　3. 深交所要求的其他文件

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月24日