一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，国际政治经济不稳导致出口市场需求不旺，影像行业输出多元化、环保要求日趋严厉，光伏新政导致行业经营难度加大，行业竞争日益激烈成为市场常态。公司坚决执行既定的年度经营方针，团结拼搏，奋力攻坚，扎实做好各项经营工作。主要产品彩色相纸、太阳能电池背板销量再攀新高，实现营业收入约94,960万元，同比增长0.35%；实现利润总额约3,188万元，同比下降42.98%。

　　1.巩固和扩大市场优势

　　国内影像市场面对银盐放大纸下降幅度接近10%、价格竞争激烈的艰难形势，同时在国家环保政策愈加严格的情况下，发挥现有优势，多措并举,实现国内彩纸销量同比增长约10%。

　　国内光伏市场继续以客户支持体系为支撑，致力于将客户工作重点由客户开发数量转变为提升客户质量，核心客户工作取得较大突破；进一步加大了应收账款的管控，超期款逐步压缩，主要客户均实现按期回款，整体运行较好。

　　积极推进锂电项目验收，圆满完成参加CIBF电池展会、承办塑协隔膜研讨会工作，提升了乐凯隔膜在行业内的知名度，为快速打开市场奠定了坚实基础。

　　国际市场方面，充分利用公司的支持政策，发挥海外办事机构的便利条件，积极走访相关市场和提供技术服务保障，稳定了传统市场并开发新市场，彩色相纸、套药和喷墨打印纸同比增长明显。

　　2.通过技术创新提升企业竞争优势

　　技术提升和创新工作坚持以支持市场和生产的需要为目标，实现新型配套材料的规模化，支撑公司继续做强三大主业为目标，快速开发新产品、持续提升产品质量降低成本，上半年，技术提升创新项目完成率为82 %，为提升产品竞争力提供了强有力的支持。

　　3.持续深化精益生产，实现提质增效

　　通过质量提升工程，使各产品的成品率高于2017年的完成情况，顾客投诉率低于2017年的完成情况；做好产供销的协调工作，确保高效率满足市场供应；深入推进精益生产活动，提升持续竞争力。

　　4.加快推进项目建设

　　锂电PE隔膜生产线项目正在进行项目验收工作。

　　锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目和高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设扩建项目正在进行项目前期准备工作。

　　5.持续优化管理机制，提升管控效率

　　继续优化产供销系统的组织机构和职能；完善业绩考核激励方案、发挥考核的导向作用；落实以“三支队伍”为核心的人才队伍建设；不断完善管理体系，促进内部管理与控制体系的高效运行；严抓安全生产，完善安全体系；严控“两金”占用，有效管理资金；加强审计和内部控制评价工作，明确责任，落实整改，有效防范风险、堵塞管理漏洞。

　　6.继续强化党群工作，促进企业健康发展

　　突出思想政治工作重点，深入开展十九大精神宣贯工作；以党建重点工作为抓手，深入贯彻落实全国国有企业党建会议精神；加强党风廉政建设，营造风清气正发展环境；加强新形势下群团工作，促进企业和谐发展。

　　3.2  财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　财务费用变动原因说明:主要由于利息收入减少，汇兑损失增加，导致财务费用增加。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:采购付款增加，经营活动现金支出增多；同时票据方式回款增多，导致现金净流量减少。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收回理财本金，致使本期投资收到现金增加，投资支付减少，投资活动现金净流量增加。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还债务、分配股利金额增加，影响筹资活动现金流减少。

　　3.3 资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　3.4 主要控股参股公司分析

　　汕头乐凯胶片有限公司为公司全资子公司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本8,000万元，总资产21,208.75万元、净资产17,399.55元，报告期内营业收入18,666.85万元、利润总额1,119.46万元、净利润951.54万元。分析：利润总额同比降低23.81%。

　　保定乐凯照相化学有限公司，公司持有其45.28%的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本628万元，总资产4,064.54万元、净资产3,511.86万元，报告期内营业收入2,486.59万元、利润总额575.60万元、净利润491.91万元。分析：利润总额同比上升17.74%，主要是毛利率上升影响所致。

　　保定乐凯进出口贸易有限公司，公司持有其55%的股份，主要从事自营、代理货物进出口业务，注册资本100万元，总资产1,186.35万元、净资产-293.12万元，报告期内营业收入988.16万元、利润总额28.89万元、净利润28.63万元。分析：营业收入增加，利润总额同比上升54.43%。

　　3.5 担保情况

　　■

　　3.6 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.7 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　（本页无正文，为公司2018年半年度报告摘要之签字盖章页）

　　董事长：滕方迁

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2018年8月23日

　　证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片            编号:2018-039

　　乐凯胶片股份有限公司

　　七届十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2018年8月17日以邮件和电话的方式发出，会议于2018年8月23日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　二、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公告编号：2018-041。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　三、关于关于组织机构调整的议案

　　为进一步理顺公司部门职责，拟对公司组织机构进行调整,将“安全生产质量管理部”部门名称变更为“安全生产管理部”。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　四、关于新增日常关联交易的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》公告编号：2018-043。

　　关联董事回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片         公告编号：2018-040

　　乐凯胶片股份有限公司七届十次监事会决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2018年8月23日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席郝春深先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案

　　根据《证券法》第68 条的相关规定，公司监事会全体监事在全面了解和审核公司2018年半年度报告后，认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司监事会在全面了解和审核公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告后认为：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司监事会

　　2018年8月25日

　　证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片           编号:2018-041

　　乐凯胶片股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　　2015年4月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，公司非公开发行人民币普通股30,991,735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第711254号）。

　　公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　(二)募集资金使用及结余情况

　　上述募集资金存储专户，在本报告期内用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出1,481.94万元。截至2018年6月30日，累计支出26,213.58万元。余额合计为32,310.88万元（包括使用闲置募集资金进行现金管理的31,840万元，以及利息收入4,457.11万元，不包括闲置募集资金中暂时补充流动资金的5,000万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

　　公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行(以下简称“工行保定朝阳支行”)、交通银行股份有限公司保定分行(以下简称“交通银行保定分行”)、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行(以下简称“建行天威西路支行”)分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

　　截至2018年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：截至2018年6月30日，募集资金银行专户余额为153,108,788.03元，不包括民生银行理财资金1.7亿元,以及补充流动资金5,000万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　截至2018年6月30日，除太阳能电池背板四期扩产项目-8号生产线外，其余募投项目均处于建设期，尚未产生效益，无法单独核算。其中：

　　1. 高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目

　　该项目已经完成厂房建设、设备安装、单体及联动化工试车和产品送样，实现小批量试产，正在进行项目验收工作。因建设地点发生变化后整体建设延期，项目未正式投产暂无法单独核算效益。

　　2. 锂电隔膜涂布生产线一期项目

　　该项目已经完成厂房建设、设备安装、单体试车、联动化工试车和产品送样，实现小批量试产，正在进行项目验收工作。因建设地点发生变化后整体建设延期，项目未正式投产暂无法单独核算效益。

　　3. 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目

　　目前，该项目正处于建设期，无法单独核算效益。

　　4. 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线

　　因市场环境等因素发生变化，目前，该项目正处于重新论证过程中。本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期对上述项目加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较项目实施计划有所延迟，公司会根据项目的实际情况而调整实施进度，目前无法单独核算效益。

　　(三)募投项目先期投入及置换情况

　　募投项目先期投入及置换情况请参见公司2016年3月30日发布的《乐凯胶片股份有限公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2016-008）。

　　(四)用闲置募集资金补充流动资金及归还银行贷款情况

　　结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，2017年7月5日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，期限最长不超过一年（公告编号：2017-018）。

　　报告期内无使用闲置募集资金归还银行贷款的情况。

　　(五)对闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司2018年3月29日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，使用不超过人民币3.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

　　截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理31,840万元。详情如下：

　　单位：万元

　　■

　　(六)节余募集资金使用情况

　　公司于2017年9月18日召开第七届董事会第十次会议，于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线）节余资金的议案》，将太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线单个项目节余资金1,426.13万元及其孳息用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司七届十次董事会决议公告》（编号：2017-036）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）、《乐凯胶片股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-042）。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司无超募资金的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　变更募投项目情况详见本报告附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司                                                                             单位：万元

　　■

　　注：

　　1.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

　　2. “太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线”承诺投资金额未经调整，该项目完工后，“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额”两项已填写为实际投入金额，节余资金使用情况详见《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》，公告编号：2017-039附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：600135            证券简称：乐凯胶片            编号：2018-042

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2018年第二季度主要经营数据

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，将2018年第二季度主要经营数据公告如下：

　　一、2018年第二季度主要产品经营情况

　　■

　　二、2018年第二季度主要产品和原材料价格变动情况

　　■

　　三、其他说明

　　上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　证券代码：600135         证券简称：乐凯胶片         公告编号：2018-043

　　乐凯胶片股份有限公司

　　关于新增日常关联交易的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次新增日常关联交易无需提交股东大会审议

　　●本次新增日常关联交易可以在公司和关联方之间实现资源的充分共享和互补，实现公司利益的最大化，且不会形成对其的依赖

　　●本关联交易无其他需提请投资者注意的事项

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　公司2018年度日常关联交易事项已于2018年3月31日经公司七届十五次董事会、4月27日经2017年年度股东大会审议通过，详见公司公告《乐凯胶片股份有限公司七届十五次董事会决议公告》（编号2018-014）、《乐凯胶片股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（编号2018-021）。

　　2018年8月23日，公司七届十九次董事会审议了《关于新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。

　　(二)公司独立董事对本次交易的事前认可意见

　　根据公司提供的《关于新增日常关联交易的议案》所涉及的交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为公司本次新增日常关联交易的事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司本次新增日常关联交易的事项，并同意将其提交公司董事会审议。

　　(三)公司独立董事对本次交易发表独立意见

　　根据公司提供的《关于新增日常关联交易的议案》所涉及的交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。

　　(四)本次新增日常关联交易情况

　　近期，公司在太阳能电池背板出口业务开发过程中，与上海申航进出口有限公司（以下简称“申航进出口”）正式建立了业务关系。因申航进出口与公司受同一实际控制人控制，相关业务往来构成关联交易，为保障公司业务正常开展，拟新增2018年度日常关联交易预计额度1500万元。本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《股票上市规则》相关规定，不需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　企业名称：上海申航进出口有限公司

　　统一社会信用代码：91310115132225527K

　　地址：上海市浦东新区龙东大道4493号2幢三楼308室

　　法定代表人：张宏斌

　　注册资本：人民币3000万元

　　经营范围：从事货物与技术的进出口业务，货运代理，仓储（除危险品），自有房屋租赁，物业管理，国内商业（除专项规定），挂车或者汽车列车的销售，食品流通，化妆品、卫生用品、矿产品、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售，医疗器械经营（限分支机构经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　申航进出口为上海知名外贸公司，年进出口额超10亿美元，且涉足光伏行业多年，在光伏制造设备、光伏背板和光伏组件等产品的国际市场开发方面积累了丰富的客户资源并建立了强大的销售渠道。申航进出口资金充足，信誉优良，履约能力良好。

　　申航进出口为上海航天工业（集团）有限公司的全资子公司, 上海航天工业（集团）有限公司为中国航天科技集团有限公司的全资子公司，申航进出口与公司受同一实际控制人控制，按照上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第二项规定，构成公司关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　双方以签署合同的方式确定交易的主要内容，合同内容包括价格、技术，质量、付款、知识产权、合同变更、违约责任、不可抗力等。

　　公司销售给申航进出口的产品采取市场定价，根据订单计划，结合产品成本、汇率变动等因素商定成交价格以及交货等其它交易条件。

　　结算方式为发货开票后1个月支付银行电子承兑，优于光伏行业通行的结算方式。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司致力于成为领先的光伏原材料系统服务商，除不断巩固和扩大国内光伏市场份额外，一直在积极开发国际市场，选择与国际市场开发能力较强的申航进出口合作，有利于公司在部分国际市场尽快取得突破，对公司整体的国际市场开发布局具有十分重要的意义。

　　公司与申航进出口之间的产品售价、结算方式等均依照外贸行业规范确定，属典型的市场经济行为，双方之间的合作是一种“合作共赢”的方式，完全依据市场经济规律运行，不存在损害任何一方的行为。申航进出口采购量占公司同类业务比例较小，不会造成公司对该关联人的依赖。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2018年8月25日